95公司获得增持评级-更新中
8月23日给予晶盛机电(300316)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：光伏老旧产能出清速度低于预期；材料产品价格波动；国产替代进度不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【21:28 赞宇科技(002637)：表活销量持续提升 油化盈利改善 业绩符合预期】 8月23日给予赞宇科技(002637)增持评级。 盈利预测与估值：维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润约2.5、3.5、4.2 亿元，对应PE 约15、11、9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：液洗OEM 下游客户拓展不及预期；原料价格大幅波动影响盈利能力 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:23 芒果超媒(300413)：会员收入量价齐升 期待优质内容持续出】 8月23日给予芒果超媒(300413)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐。投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:23 舍得酒业(600702)：Q2调整业绩承压 静待经营改善】 8月23日给予舍得酒业(600702)增持评级。 投资建议：控货清库存业绩承压，静待经营改善，维持“增持”评级。公司再二季度需求疲软的阶段主动选择控货清库存，业绩阶段性承压，渠道包袱有所释放，但仍需等待需求的好转拉动动销。该机构下调 24-26 年 EPS 预测为 3.26，3.66 和 4.24 元，静待经营改善，维持“增持”评级。 风险提示：商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等 公司发布2024 年中报，商务需求羸弱叠加阶段性去库存， Q2 营收利润-23%/-88%，现金流承压。品味控货中高档酒Q2 下滑19%，省外市场承压省内相对稳健。结构下移拉低Q2 毛利率,费用率提升盈利承压。该机构下调 24-26年 EPS 预测为3.26，3.66 和 4.24 元，静待经营改善，维持“增持”评级。 投资建议：控货清库存业绩承压，静待经营改善，维持“增持”评级。公司再二季度需求疲软的阶段主动选择控货清库存，业绩阶段性承压，渠道包袱有所释放，但仍需等待需求的好转拉动动销。该机构下调 24-26 年 EPS 预测为 3.26，3.66 和 4.24 元，静待经营改善，维持“增持”评级。 风险提示：商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等 该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【20:18 光库科技(300620)2024年半年报点评报告：业绩有所改善 加大研发投入巩固竞争优势】 8月23日给予光库科技(300620)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司在光电子器件行业中占据重要位置，产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯及数据中心等产业链上游的核心领域，公司产品已经成功打入全球市场，产品远销40 多个国家和地区。该机构假设公司2024-2026 年营业收入增速分别为 28.53%、23.59%和31.57%，据此该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入9.12 亿元、11.28 亿元、14.84 亿元，归母净利润0.82亿元、1.07 亿元、1.48 亿元，当前股价对应PE 分别为104.1、79.2、57.6 倍。参考2024 年可比公司平均估值33.8 倍PE，由于公司已成为无源器件的核心供应商，在行业内具有较高知名度，尤其是在保偏和高功率器件领域拥有多项核心专利技术，具备较强技术优势，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观环境出现不利变化；运营商投资不及预期；全球AI 发展进程不及预期；5G-A 发展进度不及预期；汇率风险；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【20:18 伊之密(300415)：24H1业绩稳健高增 向好趋势延续】 8月23日给予伊之密(300415)增持评级。 风险提示：新接订单增长不及预期、重型压铸机推广进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:18 中国重汽(000951)：公司24H1&Q2利润超预期 市占率再创新高】 8月23日给予中国重汽(000951)增持评级。 风险提示：重卡行业销量不及预期、出口市场需求不及预期、竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:13 中兴通讯(000063)2024年中报点评：“连接”优势强化 “算力”布局深化】 8月23日给予中兴通讯(000063)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级。 【19:58 首钢股份(000959)2024年中报点评：产品结构持续优化 Q2归母净利润环比实现扭亏为盈】 8月23日给予首钢股份(000959)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于钢铁行业需求走弱，该机构分别下调公司2024-2025年归母净利润预测20.83%、24.03%至12.33、13.39 亿元，新增公司2026 年归母净利润预测为14.88 亿元，随着公司产品结构持续升级，盈利能力有望进一步回升，维持公司“增持”评级。 风险提示：产品结构升级不及预期；钢铁下游需求修复不及预期；行业粗钢产量超预期增长。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【19:53 中国核电(601985)：核电发展稳中有升 龙头企业充分受益】 8月23日给予中国核电(601985)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为805.60、873.08、938.93 亿元，同比增长7.47%、8.38%、7.54%；归母净利润分别为112.33、124.59、135.97 亿元，同比增长5.74%、10.91%、9.14%，对应EPS 分别为0.59、0.66、0.72 元，对应PE 分别为19.2X/17.3X/15.9X。公司作为核电核心运营商，地位稳固，核电机组商运稳定，盈利能力持续提升，同时受益于新能源装机并网，业绩有望持续增长。目前估值低于可比公司，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：电力价格波动，装机进度不及预期，核电机组运行风险，公开信息滞后或更新不及时风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:48 天孚通信(300394)：盈利能力亮眼 高速产品展望积极】 8月23日给予天孚通信(300394)增持评级。 维持盈利预测和目标价，维持增持评级; 业绩符合预期，盈利能力亮眼；收回天孚之星股权，海外基地开始运营；800G 预计平稳增长，1.6T 即将上量。 维持盈利预测 和目标价，维持增持评级。公司发布中报业绩，该机构维持2024-2026 年归母净利润为15.54 亿/31.42 亿/34.21 亿元，对应EPS 为2.81/5.67/6.18 元，维持目标价153 元，维持增持评级。 风险提示：新产品放量不及预期，资本开支低于预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、5次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【19:43 思维列控(603508)2024年中报点评：铁路设备更新催化需求回暖 上半年新签订单增长30%】 8月23日给予思维列控(603508)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：宏观经济景气度不及预期:2：铁路固定资产投资不及预期；3：列控系统等产品需求不及预期；4：行业竞争加剧，毛利率下滑；5： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次强推评级。 【19:38 金山办公(688111)：AI年度付费用户数超百万 机构客户SAAS化转型进行时】 8月23日给予金山办公(688111)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【19:38 捷佳伟创(300724)：24H1业绩高增 平台型企业技术卓越】 8月23日给予捷佳伟创(300724)增持评级。 投资建议：公司是光伏电池设备领先企业，全面布局TOPCon、HJT、钙钛矿等光伏电池技术路线，在半导体和复合集流体设备领域全面布局，充分受益于N 型渗透率进一步提升，预计2024-2026 年实现营收分别为153.27 亿元、203.24 亿元、237.99 亿元，实现归母净利润分别为26.69 亿元、34.79 亿元、39.13 亿元，同比增长63.4%、30.4%、12.5%。对应EPS 分别为7.66、9.99、11.24，当前股价对应的PE 倍数分别为6.0X、4.6X、4.1X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:33 箭牌家居(001322)：需求下行价格波动 H1收入利润承压】 8月23日给予箭牌家居(001322)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为1.71/2.71/4.38 亿元，同比增速-59.8%/+58.8%/+61.5%，对应EPS 分别为0.18/0.28/0.45 元/股，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别36.9x/23.3x/14.4x。维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；地产波动导致销售不及预期；渠道开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【19:33 青鸟消防(002960)：内需承压海外稳增 激励费用影响利润】 8月23日给予青鸟消防(002960)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为5.34/6.65/8.22 亿元，同比增速-18.96%/+24.56%/+23.56%，对应EPS 分别为0.72/0.89/1.10 元/股，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别12.85x/10.32x/8.35x。维持“增持”评级。 风险提示：房地产恢复不及预期；原材料价格大幅上行；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:33 珠江啤酒(002461)：大单品放量助力结构升级 利润端弹性凸显】 8月23日给予珠江啤酒(002461)增持评级。 投资建议：预计2024-2026 年收入增速8%/8%/7%，归母净利润增速分别为41%/18%/13%，EPS 分别为0.40/0.47/0.53 元，对应PE 分别为21x/18x/16x，按照2024 年业绩给予23 倍，目标价9.20 元，给予“增持”评级。 风险提示:食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、5次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【19:33 潍柴动力(000338)：H1业绩同比高增长 毛利率同比提升显著】 8月23日给予潍柴动力(000338)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润113.93/131.18/149.81亿元，对应PE 分别为10.22/8.87/7.77 倍，维持 “增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:18 锦波生物(832982)：业绩落在预告上沿 胶原高成长性持续兑现】 8月23日给予锦波生物(832982)增持评级。 投资建议：胶原蛋白赛道维持高景气度背景下，锦波作为国内重组胶原蛋白龙头企业，核心单品薇旖美保持高增趋势，拓展多规格、多型别、联合应用，在研管线均具备细分市场高度领先性，潜力空间广阔。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入13.7/18.6/23.9 亿元，归母净利润6.6/8.9/11.4 亿元。对应PE 分别为24/18/14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；在研管线审批不及预期风险；监管政策变化风险 该股最近6个月获得机构41次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次“推荐“评级、2次“推荐”的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:18 克莱特(831689)：在手订单同比增长48% 业绩稳健增长】 8月23日给予克莱特(831689)增持评级。 风险提示：宏观经济放缓；竞争格局变差；客户订单减少 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级。 中财网
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