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【20:23 中国巨石(600176)：量利齐升 龙头优势成色十足】 8月23日给予中国巨石(600176)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年归母净利润26/34/42 亿（维持原盈利预测），对应当前股价PE 为15.1/11.9/9.6 倍，PB 为1.3/1.2/1.1 倍。考虑到行业底部已现，复价明确，公司粗纱与电子布均价与单位盈利均有修复，且公司产能持续扩张龙头地位持续巩固，产品结构持续优化，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；行业产能大幅扩张；天然气、电力等能源成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:18 安培龙(301413)：Q2业绩环比增长靓丽 汽车项目定点持续突破】 8月23日给予安培龙(301413)买入评级。 投资建议：公司持续拓展汽车领域优质客户项目定点，同时力矩传感器研发及应用进展顺利，并且产能释放在即，公司业绩有望实现较快增长。预计2024-2026 年公司归母净利润为0.97、1.27、1.79 亿元（前值为1.09、1.40、1.92 亿元，根据2024H1 业绩有所调整），根据最新股价，对应PE 分别为36、27、19 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产能爬坡不及预期、下游需求不及预期、市场竞争加剧等风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【20:18 微电生理-U(688351)：新品逐渐放量 业绩快速增长】 8月23日给予微电生理-U(688351)买入评级。 投资建议：公司是电生理领域产品布局最广的国产企业，产品梯队持续完善，国内集采挂网逐步落地，海内外学术推广持续发力，业绩有望维持快速增长。该机构预计公司2024-2026年的营收分别4.82/6.53/8.58亿元，归母净利润为0.61/1.10/1.50亿元。公司积极拓展海内外市场，随着产品加速放量，公司业绩有望持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期风险；集采降价超预期风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次"推荐"评级。 【20:18 特宝生物(688278)：股权激励目标高 业绩增长强劲】 8月23日给予特宝生物(688278)买入评级。 投资建议：公司核心产品持续放量，该机构预计公司2024-2026年实现营收28.39亿元、38.03亿元、49.94亿元，实现归母净利润7.72亿元、10.46亿元（原预测10.47亿元）、13.87亿元（原预测13.88亿元），对应EPS分别为1.90/2.57/3.41，对应PE分别为28.65倍/21.15倍/15.95倍。维持 “买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险；产品商业化不及预期风险；技术升级迭代风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【20:18 新产业(300832)：业绩符合预期 多重压力下延续良好增速】 8月23日给予新产业(300832)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据财报数据，该机构预计公司国内业务有望快速恢复，海外市场持续拓展，同时监管政策变化可能造成一定不确定性，预计2024-2026 年公司收入50.20、63.82、81.20 亿元，同比增长28%、27%、27%；预计2024-2026 年归母净利润21.03、26.45、33.42 亿元，同比增长27%、26%、26%。公司当前股价对应24-26 年24、19、15 倍PE，考虑到公司是化学发光诊断行业少有的实现海外业务突破的企业，未来有望持续快速增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：新产品研发风险，政策变化风险，市场竞争加剧风险研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【20:13 冠盛股份(605088)：24Q2收入创新高 品类扩张+渠道拓展驱动稳健增长】 8月23日给予冠盛股份(605088)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司主业后市场产品线伴随品类扩张、海外布局仓网优化、渠道下沉，规模端有望持续增长，同时固态电池业务有望开启第二成长曲线。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.3、4.2、4.9 亿元，对应EPS 分别为1.85、2.32、2.74 元，对应PE 分别为9 倍、7 倍和6 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济及汇率波动，海运环境波动，后市场海外需求不及预期等，固态电池投资项目推进及落地不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【20:13 云天化(600096)：1H24公司业绩符合预期 磷矿化一体凸显经营韧性】 8月23日给予云天化(600096)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为697.71/725.26/740.99 亿元，实现归母净利润分别为56.71/64.02/69.17 亿元，对应EPS 分别为3.09/3.49/3.77 元，当前股价对应的PE 倍数分别为7.0X、6.2X、5.7X。该机构基于以下几个方面：1）公司大多主营产品产销量持续增长，叠加公司磷化工一体化、磷矿石行业高景气度、价格高位，盈利水平有望持续改善；2）复合肥和尿素等随秋季用肥旺季，价格有望回升，利好公司业绩。 风险提示：市场价格波动风险；原材料价格波动风险；新产业发展不及预期风险；安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-B评级。 【19:58 华利集团(300979)：盈利能力及现金流表现靓丽 期待新产能持续爬坡释放增量】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 投资建议：华利的价值来自于较强的、超越同行的成长性及盈利能力。展望下半年，随着汇兑收益基数降低，预计利润端增速与收入端基本同步或稍快于收入。维持此前盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为38.6、44.5、50.3 亿元，对应PE为20、17、15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险、跨国经营风险、劳动力成本上升的风险等。 该股最近6个月获得机构76次买入评级、5次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:58 赛轮轮胎(601058)：业绩同比高增 海外多基地支撑成长】 8月23日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【19:58 潞安环能(601699)：量价下滑影响上半年业绩 净现金&内生成长未来可期】 8月23日给予潞安环能(601699)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为潞安环能作为国内喷吹煤行业龙头，煤炭资产优、有息债务现金覆盖率高，叠加产能内生外延增长和高分红，企业稳健经营的同时又具有高增长潜力。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为51.51 亿、58.09 亿、62.27 亿，EPS 分别1.72/1.94/2.08元/股；截至8 月22 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为8.25/7.32/6.83 倍；该机构看好公司的收益空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长不及预期；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:53 亿纬锂能(300014)2024年中报点评：储能出货快速增长 全球市占率提升】 8月23日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议：维持买入评级。预计2024-2026年EPS分别为2.21元、2.80元、3.44元，对应PE分别为15倍、12倍、10倍。公司是动力、储能和消费锂电平台型企业，随着公司产品优化、客户拓展及新产能释放，后续盈利有望改善，维持买入评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品新技术迭代风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:53 分众传媒(002027)2024中报点评：营收利润稳健增长 加速开拓下沉市场】 8月23日给予分众传媒(002027)买入评级。 投资建议：分众传媒业绩增长稳健，并积极扩大境内外优质资源点位的覆盖面，竞争力、市场份额有望提升。此外，公司维持高分红计划，提振投资者信心，彰显公司投资价值。该机构预计2024-2025年EPS分别为0.37和0.40元，对应PE分别为15和14倍，维持“买入”评级。 风险提示：广告市场需求不及预期风险；出海业务不及预期风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【19:53 山推股份(000680)：24H1业绩符合预期 海外业绩持续高增长】 8月23日给予山推股份(000680)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。公司作为推土机国内龙头，国内独家的高毛利大马力推土机出口高增；在集团协同优势之下，形成完善的土方产品布局，一方面通过渠道布局打开出口市场，另一方面有望充分受益下一轮国内工程机械上行周期；国企改革降本增效打开利润弹性。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为127/149/168 亿元；分别同比+20%/+17%/+13%；归母净利润分别为9.51/11.52/13.68 亿元，分别同比24%/21%/19%。 风险提示：海外经济下行而导致需求减少的风险；汇率波动的风险；公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险；原材料价格波动导致的成本上升风险；核心技术和管理人员流失风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【19:48 安井食品(603345)：深耕多元化渠道布局收入稳增 控费提效保障盈利能力】 8月23日给予安井食品(603345)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:48 芒果超媒(300413)业绩点评：内容驱动会员收入增长 关注后续孵化AI产品】 8月23日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年，公司营业收入为154.42/ 173.27/ 185.32 亿元，同比5.6%/12.2%/7.0%；归母净利润20.39/23.15/25.29 亿元，同比-42.6% /13.5%/9.3%。预计24 年归母净利润同比下降主要受税收影响，但该机构认为，税收对于公司实际经营影响较小。展望后续，1）芒果TV 业务有望维持增长。一方面24 年下半年片单丰富，优质内容叠加会员活动有望助力会员业务量价齐升；另一方面，广告业务复苏向好，24H1 降幅较23 年收窄，未来有望进一步恢复。2）AI 赋能内容生产有望赋予公司长期增长逻辑。因此维持“买入”评级。 风险提示：广告恢复不及预期，核心团队离职风险，艺人违纪风险，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐。投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:43 润本股份(603193)：驱蚊旺季增势强劲 婴童护理蓄势待发】 8月23日给予润本股份(603193)买入评级。 投资建议：展望三季度，公司从经营周期而言，将逐步进入驱蚊淡季和婴护旺季，三季度公司婴童护理产品的上新和推广仍然值得期待。考虑到其性价比的定位以及新渠道的发力，预计 2024-2026 年 EPS 分别为0.79、0.99、1.20 元/股，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【19:43 行动教育(605098)：收入结构影响毛利率 控费成效彰显管理优势】 8月23日给予行动教育(605098)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐投资评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【19:43 金钼股份(601958)：业绩历史新高 经营提质增效】 8月23日给予金钼股份(601958)买入评级。 投资建议。公司未来发展规范性提升，同时钼行业持续景气。看好公司未来发展，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为30.97、32.13、33.80 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：下游钢铁需求不及预期，国家安全环保监管政策大幅变化，开采事故。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【19:38 捷佳伟创(300724)：Q2业绩符合预期 回购计划提升EPS 彰显公司长期发展信心】 8月23日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润25.3、28.4、18.1 亿元，对应2024 年8 月21 日PE 估值为6.1、5.4、8.5 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:38 振江股份(603507)：业绩符合预期 后续经营持续向好】 8月23日给予振江股份(603507)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司24-26 年的归母净利润分别为3.0/4.1/5.4 亿（维持前值），对应EPS 分别为1.64/2.21/2.92 元/股，分别同比增长65%/35%/32%，对应当前股价的PE 分别为12/9/7 倍。考虑海外海风放量的预期下，公司未来业绩的高成长性较为确定，因此继续维持“买入”评级。 风险提示：风电、光伏装机不及预期风险，核心客户出货不及预期风险，海外光伏业务开拓不及预期风险，业绩不及预期对估值溢价的负面影响风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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