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【17:18 东方电子(000682)：营收持续稳健增长 研发工作形成新突破】 8月23日给予东方电子(000682)买入评级。 投资建议：考虑到今年经济整体恢复情况弱于预期，该机构略微调整业绩指引，该机构预测公司2024-2026 年营收分别为76.97/93.81/113.14 亿元（调整前为79.94/97.83/118.06 亿元），归母净利润分别为6.71/8.66/10.89 亿元（调整前为7.06/8.97/10.97 亿元），对应PE 分别为21/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资进度不及预期，市场竞争加剧，海外发展的政治风险，技术研发风险，原材料价格上涨风险，虚拟电厂、电力市场化政策落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【17:13 顾家家居(603816)：内销承压、零售转型 外销增长靓丽、盈利延续改善】 8月23日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与投资评级：此前总裁李东来先生拟增持公司股份金额1.5-2.2 亿元，彰显公司信心、长期成长无虞。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别实现20.1 亿元、22.1 亿元、24.2 亿元，对应PE 为10.3X、9.3X、8.5X，维持“买入”评级。 风险提示：地产复苏低于预期，消费复苏低于预期，一体两翼推进不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:13 诺力股份(603611)：装备板块拉动公司盈利增长 两大业务稳步推进下半年可期】 8月23日给予诺力股份(603611)买入评级。 盈利预测：叉车板块中长期锂电化和国际化趋势持续，公司作为手动搬运车全球龙头，小车现金流稳健，大车产能提升支撑增长；智慧物流板块在手订单充足，管理改善有望带来盈利释放。预计2024-2026 年公司营收分别为75.51 亿元、84.12 亿元、93.20 亿元；分别同比+8%、+11%、+11%（前值24-25 年100 亿元、124 亿元）；归母净利润分别为5.38 亿元、6.21 亿元、7.16 亿元（前值24-25 年6.76 亿元、8.86 亿元），分别同比+17%、+16%、+15%，维持“买入”评级。 风险提示：海外经济下行而导致需求减少的风险；汇率波动的风险；公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险；原材料价格波动导致的成本上升风险；核心技术和管理人员流失风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。 【17:13 京新药业(002020)公司简评报告：业绩稳健增长 创新药商业化持续推进】 8月23日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测和估值。根据2024 年上半年公司经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为44.17 亿元、49.48 亿元和55.05 亿元，同比增速分别为10.5%、12.0%和11.3%；归母净利润分别为7.30 亿元、7.98 亿元和9.17 亿元，同比增速分别为17.9%、9.4%和14.8%，以8 月22 日收盘价计算，对应PE 分别为13.4倍、12.3 倍和10.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：创新药销售不及预期；存量仿制药价格超预期下滑；原料药和医疗器械业务增长低于预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、3次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【17:08 海油发展(600968)：公司业绩为何具备稳定性与持续性？】 8月23日给予海油发展(600968)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：上游油气价格波动风险；市场竞争加剧风险；油气副产品需求不及预期风险；安全事故及保险不足的风险；国内油气增储上产进度不及预期的风险；极端天气影响公司正常作业的风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:08 赛轮轮胎(601058)：业绩符合预期 成长动能充足】 8月23日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 风险提示：在建/拟建项目进度不及预期；轮胎出海不及预期；原材料价格大幅上涨；下游需求不及预期；海外基地受双反制裁；海运费大幅上涨。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【17:08 巨化股份(600160)：中报业绩高增 坚定看好制冷剂景气延续 珍惜布局机会】 8月23日给予巨化股份(600160)买入评级。 2024H1 净利润同比增长70.31%，近预告上限，维持“买入”评级公司2024H1 实现营收120.80 亿元，同比增长19.65%；实现归母净利润8.34 亿元，同比增长70.31%。其中Q2 单季度实现归母净利润5.24 亿元，同比增长55.49%，环比增长69.03%。公司实披业绩接近预告上限。该机构维持公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30.39、49.12、63.43 亿元，EPS分别为1.13、1.82、2.35 元，当前股价对应PE 为15.3、9.5、7.4 倍。该机构依然保持一贯的观点，当前或为制冷剂周期的右侧初期阶段，坚定看好制冷剂周期向上趋势的延续，珍惜布局机会，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、1次强推评级。 【16:53 工业富联(601138)2024年中报点评：AI基础硬件收入高增 深度受益算力机遇】 8月23日给予工业富联(601138)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:53 江苏金租(600901)：业绩符合预期 关注后续可转债变化】 8月23日给予江苏金租(600901)买入评级。 投资分析意见：上调24E 盈利预测，下调25-26E 盈利预测，维持买入评级。考虑到公司1H24 业绩稳健，资产质量较好（不良率较年初改善），该机构下调24E 应收融资租赁款减值损失率假设，从而上调24E盈利预测；考虑到公司面临行业竞争白热化，该机构下调25-26E资产收益率假设，从而下调25-26E 盈利预测，预计公司24-26 年的归母净利润为28.1、29.6、30.9 亿元（原预测24-26E 为27.9、30.0、32.1 亿元），同比分别+5.5%、+5.5%和+4.4%，当前股价对应24E 的动态PB 为1.04x。考虑到江租的专业子公司江苏法巴金租获批开业，作为全国首家中外合资的金融租赁专业子公司，期待江租未来通过专业子公司获取国际厂商资源合作，维持江苏金租买入评级。 风险提示：利率快速上行导致公司短期内融资成本提升、利差收窄；公司业务区域风险集中爆发，导致不良率与资产减值准备计提大幅增加；公司可转债目前已经在转股期，若后续强赎会对EPS 有摊薄。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:48 明月镜片(301101)：产品结构持续升级 渠道布局全面】 8月23日给予明月镜片(301101)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司传统镜片量价齐升&结构优化，离焦镜零售渠道加速渗透&医疗渠道蓄势待发，盈利能力稳步上行。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为1.7 亿元、2.1 亿元、2.5 亿元，对应PE 分别为29.2X、24.1X、20.2X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，终端需求不及预期，近视防控新品市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:48 中科曙光(603019)：半年报业绩符合预期 中科系算力核心加速生态化布局】 8月23日给予中科曙光(603019)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:48 天孚通信(300394)：业绩表现优异 盈利能力再上台阶】 8月23日给予天孚通信(300394)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为38/58/74 亿元，归母净利润分别为14/21/27 亿元，当前股价对应PE 分别为33/22/18 倍，考虑AI 带来的光通信高景气度，维持“买入”评级。 风险提示：AICG发展不及预期；算力需求不及预期；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【16:48 常宝股份(002478)：扣非净利环比改善 持续结构转型升级】 8月23日给予常宝股份(002478)买入评级。 投资建议。公司专注中小口径的特种专用管材制造，产量增长与结构改善并举，下游需求持续向好、汇兑因素以及成本下降支撑其盈利释放。该机构预计公司2024 年~2026 年实现归母净利分别为7.0 亿元、7.7 亿元、8.5亿元，对应PE 为6.0、5.4、4.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:43 苏试试验(300416)：受下游行业需求波动影响 24Q2业绩略低于预期】 8月23日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.5、4.6、5.7亿元，未来三年归母净利润复合增长率22%，维持“买入”评级。 风险提示：政策和行业标准变动、下游需求恢复不及预期、下游实验室能力提升不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:43 伊之密(300415)：业绩符合预期 2024Q2收入、利润均创历史新高】 8月23日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.22亿元、7.70亿元、9.38 亿元，对应EPS 分别为1.33、1.64、2.00 元，未来三年归母净利润将保持25%的复合增长率，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格波动风险；行业市场竞争加剧的风险；下游汽车3C等行业周期性波动的风险；一体化压铸产业发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:43 微光股份(002801)：24H1业绩改善 空心杯电机等业务拓展顺利】 8月23日给予微光股份(002801)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年净利润为3.4、4.0、4.7 亿元，对应PE 为11、10、8 倍，未来三年净利润复合增长率57%。给予公司2024 年15X目标PE，目标价22.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求或不及预期，扩产项目建设或不及预期，理财项目减值风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【16:42 恒瑞医药(600276)：创新药收入快速增长 出海贡献业绩新增量】 8月23日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为54.1/65.6/78.7亿元，对应PE 为50X/41X/34X。创新药占比不断提升，创新升级加速，创新药国际化即将迎来质变，仍然是国内创新药投资首选，维持“买入”评级。 风险提示：仿制药集中采购降价、药品研发进度不达预期、里程碑付款金额存在不确定性等风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:33 铖昌科技(001270)：盈利能力明显提升 下半年有望集中交付】 8月23日给予铖昌科技(001270)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次增持-B评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【16:33 华利集团(300979)：业绩高质量兑现 中长期扩产可期】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构75次买入评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:33 太极集团(600129)2024年中报点评：医药工业短期承压 战略引领创新升级】 8月23日给予太极集团(600129)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司品牌和品种资源深厚，以国药入主为契机，全面推进经营整改，实施主品战略，优化营销模式，国企改革动能十足，有望实现中长期高质量发展。考虑到医改政策影响和部分产品的社会库存扰动，该机构下调公司24-26 年归母净利润预测为9.48/12.97/15.60 亿元（下调13%/6%/ 6%），当前股价对应PE 为13/9/8 倍，考虑到龙头国企估值较低，维持“买入”评级。 风险提示：核心品种销售不及预期；成本费用管控不及预期；改革不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 中财网
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