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【19:38 藏格矿业(000408)：公司业绩短期承压 看好巨龙铜矿未来潜力】 8月23日给予藏格矿业(000408)买入评级。 投资建议：该机构预计藏格矿业2024-2026 年收入分别为33.24/39.78/49.07亿元， 同比增长-36.4%/19.7%/23.3% ， 归母净利润分别为25.06/29.35/41.44 亿元，同比增长-26.7%/17.1%/41.2%，对应EPS 分别为1.59/1.86/2.62 元。结合公司8 月22 日收盘价，对应PE 分别为14/12/9 倍。 风险提示：安全生产风险、钾锂产品市场经营变化风险、矿山资源勘查储量低于预期的风险、新项目建设不及预期的风险、环境保护风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次增持-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【19:33 安井食品(603345)：主业收入韧性增长 Q2业绩符合预期】 8月23日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年收入156.1/175.2/197.8 亿元，归母净利润16.0/17.9/20.1 亿元，同比+8%/12%/12%，对应PE 为14/12/11X，估值回落至近几年低位，建议关注。该机构按照2024 年业绩给20 倍PE，一年目标价108.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；经济复苏不及预期；产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:33 大北农(002385)：24H1业绩改善 种子全国推广网络建立 看好转基因业务未来潜力】 8月23日给予大北农(002385)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024/25/26 年eps 可达0.03/0.29/0.29 元。该机构认为公司转基因技术领先，国内转基因玉米商业化背景下公司种业有望成为公司新的业绩增长点；公司饲料基础扎实；2024 年下半年猪周期有望景气向上带动公司生猪业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：饲料原料价格波动的风险；重大疫情及自然灾害的风险；转基因政策变动风险；种业品种研发和推广不确定性风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级。 【19:28 恺英网络(002517)：2024H1业绩稳健 系列IP游戏上线或继续驱动增长】 8月23日给予恺英网络(002517)买入评级。 风险提示：储备游戏上线时间或流水不及预期，老游戏流水下滑等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:28 永新股份(002014)：塑料软包装薄膜业务表现亮眼】 8月23日给予永新股份(002014)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级 公司综合实力位于塑料软包装行业前列，立足国内、开拓国际，根据公司24H1 业绩，扣非归母同比下降，毛利率同比降低，且24Q2 业绩表现欠佳，该机构下调盈利预测，预计24-26 年归母分别为4.3/4.6/5.1 亿元（原值分别为4.8/5.4/5.9 亿），EPS 分别为0.69/0.75/0.83 元/股，PE 分别为12/11/10X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，新项目投资不及预期，行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次买入-A的投评级。 【19:28 洪城环境(600461)：扣非同比增长10.52% 降本增效成果显著】 8月23日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测与投资评级：高分红兼具稳健增长，水务运营资产量价刚性，直饮水+厂网一体化打开增量空间，随着行业水价市场化改革&污水顺价推进，板块有望迎价值重估。该机构维持2024-2026 年归母净利润预测11.63/12.25/12.89 亿元，同比+7.4%/5.3%/5.2%，对应PE 为12/11/10，公司承诺2024-2026 年分红比例不低于50%，按50%分红比例测算，对应2024 年股息率4.3%，维持“买入”评级。（估值日期：2024/8/23）? 风险提示：资本开支超预期上行，应收风险，市场化改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级。 【19:18 晨光股份(603899)：精耕细作 砥砺稳进】 8月23日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:18 恒力石化(600346)：Q2炼厂检修 不改稳健业绩】 8月23日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与估值： 石化行业景气有望逐步复苏， 该机构维持公司2024/2025/2026 年归母净利润预测95/120/130 亿，2024 年8 月22 日收盘价对应PE 分别为10/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险；原油大幅波动风险；行业竞争加剧风险；汇率风险；安全环保风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【19:13 兴业银行(601166)：息差韧性较强 地产领域风险较为可控】 8月23日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：稳增长不及预期，资产质量恶化，监管政策转向。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【18:58 诺泰生物(688076)：业绩表现亮眼 产能加速布局 拥抱趋势】 8月23日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测与投资建议 诺泰生物作为国内多肽原料药领军企业，在GLP-1 大的产业趋势下，积极扩产，拥抱机遇，考虑到公司上半年业绩表现亮眼，该机构上调了盈利预测，预计2024-2025 年公司归母净利润分别为4.2/5.9/8.3 亿（前值为：3.6/5.2/7.4 亿）、对应PE 分别为33/23/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【18:58 芯碁微装(688630)：2024H1业绩高增 PCB业务受益产业升级&出口 泛半导体布局持续推进】 8月23日给予芯碁微装(688630)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【18:58 瑞鹄模具(002997)：H1业绩大幅增长 智界R7发布在即或迎重要催化】 8月23日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 分产品来看，2024 年H1 模检具、自动化生产线实现营收8.34 亿元，同比+7.70%，毛利率为28.39%，同比提升7.12pct；汽车零部件及配件实现营收2.57 亿元，同比+244.75%，毛利率为9.30%，同比减少6.19pct。汽车制造装备业务盈利能力改善叠加轻量化零部件业务快速上量，推动公司营收及利润增加。该机构维持此前的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为3.48/4.70/6.10 亿元，对应EPS分别为1.66/2.25/2.91 元/股，当前股价对应2024-2026 年的PE 分别为16.8/12.4/9.6倍，公司客户结构优质，零部件轻量化业务迎来发展拐点，维持“买入”评级。 风险提示：重点客户销量不及预期、上游原材料涨价、宏观经济波动的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【18:58 爱玛科技(603529)：2024Q2单车盈利超预期 看好全年业绩弹性表现】 8月23日给予爱玛科技(603529)买入评级。 2024Q2 收入、利润增速亮眼，2024H1 分红率达30%，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入105.9 亿元（+3.7%），归母净利润9.5 亿元（+6.2%），扣非归母净利润8.9 亿元（+7.2%）。公司2024Q2 实现营业收入56.4 亿元（+18.1%），归母净利润4.7 亿元（+12.1%），还原股权激励费用2024Q2 归母利润为5.2 亿元（+24.0%）；扣非归母净利润4.4 亿元（+21.4%）。公司积极分红回报股东，2024H1 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.332 元，共计2.86 亿元（含税），占2024H1 归母净利润比例为30.07%。监管趋严阶段性影响到行业动销，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为21.36/26.36/32.41 亿元（原值22.78/27.63/33.80 亿元），对应EPS 2.48/3.06/3.76 元，当前股价对应PE为10.6/8.6/7.0 倍，看好公司主力价格带上移带动业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业销量不及预期，行业竞争恶化，公司产品调整不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【18:58 德赛西威(002920)：座舱+智驾齐飞 出海打开增量空间】 8月23日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与投资建议：在汽车智能化高景气度的驱动下，公司作为国内域控制器厂商龙头，有望进一步受益。同时，随着公司在海外工厂建设进度的完善，有望进一步提升公司海外业绩收入，与国内市场齐头并进。预计24-26 年公司实现收入285.70/359.81/442.80 亿元，实现归母净利润20.62/27.18/34.72 亿元，EPS 分别为3.71/4.90/6.26 元/股，给予公司24 年PE 35X，对应目标价129.85 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游客户销量不及预期；海外市场推进不及预期；产品落地不及预期；汇率波动风险 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【18:58 厦门钨业(600549)：光伏钨丝份额领先 能源新材料及稀土板块盈利环比改善】 8月23日给予厦门钨业(600549)买入评级。 盈利预测及估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司三大主业共同发力，光伏用钨丝持续扩产强化领先优势。该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为20.07、25.11、28.65 亿元，同比分别增长25.32%、25.12%、14.08%，对应EPS 分别为1.42、1.77、2.02 元/股，对应PE 分别为11、9、8 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:58 四川双马(000935)：新产品超募将继续扩大管理规模 自营投资或将承压】 8月23日给予四川双马(000935)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【18:58 北新建材(000786)2024年半年报点评：业绩逆势增长 石膏板高端化、新业务培育多点开花】 8月23日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着国企改革的进一步深入，在公司“一体两翼、全球布局”的战略引领之下，石膏板主业在全球的市占率将继续提升，龙骨配套、防水和涂料业务也将贡献持续的快速增量。考虑到下半年竣工端压力增加，该机构略下调公司2024-2026 年归母净利润预测为42.68/49.41/55.05 亿元（前值为43.80/51.38/57.64 亿元），对应PE 分别为10X/8X/7X，考虑到公司新业务拓展潜力及公司主业稳健运营能力，维持“买入”评级。 风险提示：房地产行业波动风险、宏观经济波动风险、原材料及能源价格上涨风险、新业务开拓不及预期的风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。 【18:53 阿特斯(688472)：业绩坚挺稳健经营 上调储能出货目标】 8月23日给予阿特斯(688472)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司储能出货高增，该机构维持公司盈利预测，该机构预计2024-2026 年归母净利润38/51/64 亿元，同增31%/35%/24%，对应当前PE 为10/7/6 倍；基于公司光储领先地位，该机构给予公司2024年15xPE，目标价15 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，汇率变动等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“优于大市“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:53 赛科希德(688338)2024年中报点评：营收稳健增长 凝血诊断产品持续推出】 8月23日给予赛科希德(688338)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司24-26 年归母净利润预测1.41/1.70/2.06亿元，现价对应24-26 年PE 为17/14/12 倍。公司是国内体外诊断行业凝血领域的领先企业，该机构看好公司在凝血领域加速国产替代，维持公司“买入”评级。 风险提示：主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、市场竞争加剧的风险、医保控费导致产品降价风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:53 百奥泰(688177)：营收增长符合预期 创新管线持续推进】 8月23日给予百奥泰(688177)买入评级。 盈利预测及投资建议 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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