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【12:27 青鸟消防(002960)：Q2业绩承压 费用摊销影响当期业绩】 8月23日给予青鸟消防(002960)买入评级。 投资建议：在火灾频发的背景下，消防安全重要性不言而喻，公司作为消安一体化龙头，竞争力突出，该机构下调2024-2026 年公司归母净利润分别为6.52、7.92、9.43（原7.84、9.15、10.79 亿元），对应EPS 分别为0.88、1.06 和1.27 元，对应PE 估值分别为11.43、9.4 和7.9 倍；维持 “买入”评级。 风险提示： 政策推进不及预期；行业竞争加剧，集中度提升低于预期；应急疏散和工业消防拓展低于预期；储能消防推进不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:22 赛轮轮胎(601058)：H1业绩大幅增长 全球化持续推进】 8月23日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 风险提示：下游需求下滑风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【12:22 沪电股份(002463)：AI占比持续提升 单季度毛利率增长显著】 8月23日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为26.23、32.56、41.90 亿元。考虑公司作为数通领域PCB 龙头厂商，深度受益于AI 浪潮，成长空间广阔，业绩成长性较强。给予公司2024年35 倍PE 估值，对应合理价值为47.93 元/股，给予“买入”评级 风险提示。行业与市场竞争风险，原物料供应及价格波动风险，云计算厂商CapEx 不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【12:22 中信特钢(000708)：产品结构再优化 业绩稳健】 8月23日给予中信特钢(000708)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为1.18/1.26/1.36元/股，参考历史估值及可比公司估值，给予公司2024 年15 倍PE，对应合理价值为17.70 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济大幅波动；铁矿石、焦煤焦炭产量不达预期；公司扩产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 诺泰生物(688076)：多肽产能与订单齐升 1H24净利润7倍增长】 8月23日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持盈利预测，预计公司2024/25/26 年营收24/40/55 亿元；归母净利润5/9/13 亿元。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【12:12 惠泰医疗(688617)：三维手术量高速增长 海外自主品牌拓展顺利】 8月23日给予惠泰医疗(688617)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【12:12 万兴科技(300624)：业绩短期承压 产品AI能力快速迭代】 8月23日给予万兴科技(300624)买入评级。 投资建议：万兴科技作为AI 应用核心标的，不断打磨AI 功能和提升产品力，有望带来ARPU 值和订阅率双升。但考虑到公司主要从事C 端业务，当下正处于投入期， 且受到宏观形势波动影响，业绩将有短期波动。因此该机构下修盈利预期，预计公司24/25/26 年实现营业收入15.85/18.35/21.12 亿元（24、25 年前值19.63/25.52 亿元）；净利润0.81/0.94/1.11 亿元（24、25 年前值1.50/2.27 亿元）。考虑到公司所处AI赛道优质，产品力提升将逐渐转化为用户付费，长期增长空间广阔，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：AI 技术落地不及预期，业务推进速度不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:12 中科曙光(603019)：24H1业绩增长平稳 助力多地算力互联】 8月23日给予中科曙光(603019)买入评级。 投资建议：公司持续受益信创和智算浪潮，是国内拥有全栈自主技术方案的计算产业龙头，并且自身业绩增长稳健、利润率高于同业，同时享受孵化公司贡献的高增长，该机构预计，2024-2026 年归母净利润分别为22.57/27.50/31.91 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：芯片量产化不及预期；贸易摩擦加剧；行业竞争加剧；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 中国平安(601318)点评：1H24业绩表现超预期 代理人规模环比首度正增】 8月23日给予中国平安(601318)买入评级。 投资分析意见：维持“买入”评级，略微调降盈利预测。公司中报业绩超预期，建议关注长端利率止跌、负债成本下降及地产行业边际改善对估值的正向催化。考虑到资本市场变化，该机构略微调降24-26 年盈利预测至1240.12/1497.23/1899.75 亿元（原预测为1303.45/ 1631.79/1901.94 亿元）。截至8 月22 日，公司收盘价对应P/EV(24E) 为0.52x，维持“买入”评级。 风险提示：监管政策影响超预期、权益市场波动、长端利率下行、大灾频发、地产风险暴露。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次优于大市评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【12:07 南微医学(688029)：国际市场销售快速增长 业务毛利率显著提升】 8月23日给予南微医学(688029)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:07 长海股份(300196)：Q2复价带动毛利率环比持续改善 关注下半年新产能释放】 8月23日给予长海股份(300196)买入评级。 投资建议：公司作为玻纤及制品一体布局的细分龙头，充分受益于Q2 行业复价，24 年新产能释放后中长期业绩弹性可期。考虑到当前粗纱价格面临下降压力，该机构下调此前盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为3.08、4.54 和6.08 亿元，现价对应PE 分别为12.10、8.21 和6.13 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 宏观经济下行超预期、海外需求不及预期或汇率大幅波动、在建项目建设进度不及预期、行业新增供给超预期、原材料成本超预期上行。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。 【12:07 恺英网络(002517)：Q2环比表现稳健 产品周期启动可期】 8月23日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:07 中国巨石(600176)：24Q2行业复价释放龙头盈利弹性】 8月23日给予中国巨石(600176)买入评级。 投资建议：当前玻纤行业底部基本建立，二季度行业复价带来龙头盈利弹性释放，进入三季度由于粗纱新增产线点火加大供给端压力，粗纱价格出现小幅承压。考虑到后续粗纱价格压力，该机构调整公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为20.30、23.44 和26.86 亿元，现价对应PE 分别为19.72、17.08 和14.90倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、行业新增供给超预期、全球经济超预期下滑 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:03 韦尔股份(603501)：单季营收创新高 手机+汽车驱动业绩持续高增】 8月23日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司高像素CIS 加速导入手机高端机型后摄及汽车客户，有望持续实现业绩高增，基于此，该机构基本维持对公司2024-2026 年归母净利润预测分别为33.7 亿元/50.5 亿元/64.5 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 分别为33/22/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子市场需求不及预期；智能化及新能源汽车销量不及预期；竞争加剧的风险；车载端新产品开发/客户导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次买入-A评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【12:03 华鲁恒升(600426)：业绩符合预期 煤炭成本明显缓解 低成本壁垒持续巩固】 8月23日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值：维持公司2024-2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润45.62、55.08、67.96亿元，对应PE 估值分别为10X、8X、7X，维持“买入”评级。 风险提示：新项目投产不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-B评级。 【11:57 锦波生物(832982)点评：收入利润高增尽显Α本色 坚定看好公司成长】 8月23日给予锦波生物(832982)买入评级。 风险提示：新产品放量不及预期、在研产品临床试验失败、行业竞争加剧、行业政策收紧等。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、7次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、2次“推荐”的投评级、1次“买入”投资评级。 【11:48 中国平安(601318)：寿险高质量增长 核心业务指标趋势向好】 8月23日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【11:48 均胜电子(600699)：安全业务业绩修复明显 深度布局汽车智能化】 8月23日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为15.2/ 19.1 /23.6 亿元，CAGR 为29.7%，EPS 分别为1.08/ 1.36/ 1.68 元，对应PE 分别为13/ 10/ 8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新兴领域和行业发展慢于预期、原材料成本上涨、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【11:48 燕京啤酒(000729)：结构升级、原材料成本降低 盈利水平超预期提升】 8月23日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 风险提示：U8 放量不及预期、降本增效不及预期、相关费用超预期、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、24次增持评级、7次优于大市评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【11:43 劲仔食品(003000)：坚持聚焦大单品战略 利润持续兑现】 8月23日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构73次买入评级、15次增持评级、6次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 中财网
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