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【11:43 诺力股份(603611)：业绩平稳增长 叉车战略持续发力】 8月23日给予诺力股份(603611)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【11:43 恺英网络(002517)：24H1业绩平稳增长 关注下半年多款新游上线表现】 8月23日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:43 芒果超媒(300413)：打造爆款内容逻辑持续兑现 会员业务增长强劲】 8月23日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为20.39/23.42/26.77 亿元，YoY-43%/+15%/+14%，内容储备丰富，有望持续拉动会员业务增长，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，会员收入/广告收入不达预期，影视投资风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐。投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:43 甘肃能化(000552)：煤价下滑拖累业绩 煤电化在建项目有序推进】 8月23日给予甘肃能化(000552)买入评级。 单Q2 来看，公司实现营业收入28.0 亿元，环比-0.7%；实现归母净利润3.6 亿元，环比-32.8%，实现扣非后归母净利润3.2 亿元，环比-39.7%。考虑到2024年煤价中枢回落叠加公司吨煤成本提升，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润20.7/24.7/27.8 亿元（前值为23.6/28.0/31.4 亿元），同比+18.8%/+19.7%/+12.3%；EPS 为0.39/0.46/0.52 元，对应当前股价PE 为6.4/5.4/4.8倍。考虑到公司煤炭业务仍有增量，煤化工新产能即将释放，新建电厂项目稳步推进，公司未来成长可期。维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌超预期；新建产能不及预期；煤炭产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次谨慎推荐评级、1次增持评级。 【11:37 龙蟠科技(603906)：铁锂经营面向好修复 出海步伐坚定】 8月23日给予龙蟠科技(603906)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入83.28、116.82、164.46 亿元，实现归母净利润1.01、3.92、6.64 亿元，同比增长108.2%、287.8%、69.5%，对应EPS 分别为0.18、0.69、1.10，当前股价对应的PE 倍数为36.7X、 9.5X、6X。公司出海产能建设领先，与头部客户深度绑定提升产能消化确定性，集中度提升与行业景气度改善有望带来可观业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:37 华铁应急(603300)：设备管理规模持续扩张 海南国资精准赋能助力长期发展】 8月23日给予华铁应急(603300)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司紧抓机遇加速扩张高空作业平台管理规模，叠加数字化+轻资产+多品类战略持续推进，有望打开第二成长曲线。但考虑到高空作业平台行业出租率与出租价格依旧承压，该机构略微下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润为9.16、11.16 和13.98 亿元，现价对应PE 分别为9.76、8.02 和6.40 倍，维持“买入”评级。 风险提示：租金水平与出租率超预期下降、高空作业平台管理规模扩张不及预期、管理效率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:37 天孚通信(300394)：业绩符合预期 高速光器件驱动长期成长】 8月23日给予天孚通信(300394)买入评级。 风险提示：国际贸易争端风险、市场竞争激烈导致毛利率下降的风险、新领域产品拓展不达预期的风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:37 中国重汽(000951)：首次半年度分红 低估值+高股息+以旧换新受益标的】 8月23日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测、估值与评级 投资建议：出口持续增长+内需以旧换新刺激下，预期公司2024-2026 年营收508.9/616.6/706.9 亿，归母净利润15.5/20.4/25.1亿元，PE 为10.9/8.3/6.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【11:32 华利集团(300979)2024年中报点评：上半年业绩表现靓丽 期待龙头份额继续巩固提升】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 该机构继续看好作为运动鞋制造龙头，公司受益于行业的高景气度，不断丰富客户结构，稳步扩充产能，持续强化市场份额。考虑公司订单趋势积极向好，该机构上调公司24~26 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别上调3%/3%/3%），对应24/25/26 年EPS 分别为3.30/3.84/4.43 元，PE 分别为20/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内外需求疲软影响公司接单和毛利率；产能扩张不及预期；人工成本上升；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:32 潍柴动力(000338)：中报略超预告中值 气体机+新业态驱动增长】 8月23日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测、估值与评级 投资建议：重申潍柴情绪低点布局机会，因年初市场对行业预期相对过高而终端景气有所下行，叠加人事调整股价砸出极具安全边际的位置，预期2024-2026 年营收2390.5/2593.5/2832.5 亿，归母净利润120.8/133.3/157.0 亿元，PE 为9.4/8.5/7.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:28 豪迈科技(002595)：轮胎磨具全球龙头 机床业务成为新的增长点】 8月23日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为83.04 亿元、94.85 亿元和107.92 亿元，归母净利润分别为18.99 亿元、21.60 亿元和24.70 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级，6 个月目标价47.46 元，对应2024 年20X 的动态市盈率。 风险提示：新业务拓展不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:13 诺诚健华(688428)：奥布替尼24Q2同比增长49% MZL医保独家助力快速放量】 8月23日给予诺诚健华-U(688428)买入评级。 投资建议：： 风险提示：研发或销售不及预期风险，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级。 【11:13 赛诺医疗(688108)：冠脉集采迅速放量 业绩持续恢复】 8月23日给予赛诺医疗(688108)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为4.70 亿/ 6.99 亿/ 9.82 亿元，同比增速分别为37%/49%/41%；归母净利润分别为0.14 亿/ 0.36 亿/ 0.89 亿元，分别增长137%/145%/150%；EPS 分别为0.04/0.09/0.21，按照2024 年8 月20 日收盘价对应2024 年216 倍PE。维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发失败或注册延迟的风险，科技人才流失的风险，重要专利和技术被侵犯的风险，集采政策带来的风险，市场竞争风险，新品上市存在不确定性的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级。 【11:13 苏垦农发(601952)：中报点评：土地资源优势进一步扩大 主业稳健增长】 8月23日给予苏垦农发(601952)买入评级。 盈利预测与投资建议。在全球经济疲软和地缘政治冲突不断加剧的大背景下，我国农业政策目标将更加聚焦粮食安全和种子自主可控，未来五年，种植和种业产业链的战略地位将更为凸显，行业发展有望持续获得强政策支持。近期，玉米、小麦等粮价企稳迹象明显，在政策支持下，中长期将保持逐渐上涨的趋势。公司耕地资源优势持续扩大，主业盈利基础十分牢固。因此，该机构看好公司长期增长势头。预计公司24/25 年归母净利润8.71/9.68 亿元,对应PE 为15/13 倍，给予“买入”评级。 风险提示：粮价中长期涨幅不及预期，种植业政策支持力度不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级。 【11:13 海兴电力(603556)：国内业务恢复快速增长 全球化本地化持续推进】 8月23日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议：随着配用电业务受益于海内外需求的增长以及新能源业务的快速发展，公司业绩有望实现较快增长。该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026 年，公司营收分别为52.68 亿元、63.91 亿元、74.09 亿元，同比增速分别为25.41%、21.31%、15.93%；归母净利润分别为11.90 亿元、14.06 亿元、16.01 亿元，同比增速分别为21.11%、18.15%、13.85%；EPS 分别为2.43/2.88/3.28 元，当前股价对应PE 分别为17/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期、海外市场拓展不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【10:27 吉比特(603444)：核心产品发展稳健 新作与海外业务未来可期】 8月23日给予吉比特(603444)买入-A评级。 投资建议：公司深耕游戏行业，旗下核心产品经营多年表现稳健，积极投入游戏研发，新游戏版号获取与发布有序进行，海外业务表现突出；政策端，近期国务院发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提及提升网络文学、网络游戏等新业态发展以及支持电子竞技等发展。该机构预测公司2024 年至2026 年归母净利润为10.81/12.18/13.89 亿元；EPS 为15.00/16.90/19.29 元；PE 为12.0/10.6/9.3；首次覆盖，给予“买入-A”建议。 风险提示：行业政策风险、少数产品依赖风险、宏观经济下行、海外业务经营风险、市场竞争加剧相关风险等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次“增持”投资评级、2次”买入“评级、1次买入-A评级、1次“买入"评级。 【10:27 双杰电气(300444)：24H1营收与净利保持增长 协同效应显现】 8月23日给予双杰电气(300444)买入-A评级。 投资建议：公司是老牌输配电企业，产品涵盖配电网、新能源、储能和充换电，通过在风、光资源丰富地区产业投资，深耕地区内新能源产业并辐射周边，以新能源产业的快速发展带动公司输配电业务增长，构建发展新动能。基于公司部分订单交付节奏情况，该机构小幅调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.06、5.03、6.05 亿元，对应当前PE 分别为11、9、7 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：1、电网投资不及预期；2、原材料价格大幅波动；3、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次增持评级。 【10:27 洪城环境(600461)：主业稳健运营 降本增效提高经营质量】 8月23日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测及评级：洪城环境具备稳定盈利+高分红属性。公司水务毛利率较高，盈利能力领跑行业，运营业务毛利占比接近80%，盈利具有较强稳定性。同时公司承诺2024-2026 年分红比例不低于归母净利润50%。综合考虑到公司现有资产及未来业绩释放，该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为84.47/89.05/94.19 亿元， 归母净利润11.69/12.35/12.89 亿元，按8 月22 日收盘价计算，对应PE 为12.19x/11.54x/11.06x，该机构看好公司稳健运营属性及分红能力，维持公司“买入”评级。 风险因素：水价上调不及预期风险；项目进展不及预期；市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级。 【10:27 北新建材(000786)：24Q2业绩高基数下稳健增长 一体两翼战略加速推进】 8月23日给予北新建材(000786)买入评级。 投资建议：公司石膏板+主业龙头优势稳固，防水及涂料两翼业务加速推进，坚定推进“一体两翼”战略。该机构预计公司24-26 年公司归母净利润分别为44.30、53.23、60.23 亿元，现价对应PE 分别为9.27、7.71 和6.82 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建、市政投资增长不及预期，地产投资超预期下滑，原材料价格大幅上涨，收购及后续整合低于预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。 【10:22 中国广核(003816)2024年中报点评：24H1业绩稳健 新增核准+投产进入高峰期助力公司成长提速】 8月23日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司24 年上半年大修时间长于往年且市场电价稍有下行， 该机构小幅下调公司24/25/26 年归母净利润预测至113.30( 下调2.5%)/126.88（下调4.5%）/139.24（下调0.2%）亿元。对应EPS 分别为0.22/0.25/0.28 元，当前股价对应PE 为22X/19X/18X。考虑到公司核电核准提速后在建及已核准拟建机组规模提升，公司成长性确定。维持公司“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、政策变化致项目核准进度不及预期、原材料价格上涨风险、核电上网电价超预期下行。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次持有评级、3次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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