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【23:22 龙佰集团(002601)：反倾销政策短期影响钛白景气 后续矿产投入提高公司底部利润】 9月1日给予龙佰集团(002601)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【23:22 航发动力(600893)：黎明公司收入和利润双增长 看好公司下半年业绩提速】 9月1日给予航发动力(600893)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：军品订单交付不及预期；型号研制进度不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【23:17 三只松鼠(300783)：业绩持续增长 高端性价比战略成效显现】 9月1日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、20次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次增持-B评级。 【23:17 倍加洁(603059)：主业增长稳健 参控股子公司加大投入拖累利润】 9月1日给予倍加洁(603059)买入评级。 2024H1 公司实现营收6.2 亿元/yoy+28.6%，归母净利0.33 亿元/yoy-9.4%，扣非归母净利0.31 亿元/yoy-13.1%。2024Q2 公司营收3.34 亿元/yoy+28.9%，归母净利0.14 亿元/yoy-51.7%。公司持股32%的薇美姿和控股子公司善恩康分别导致利润损失2174.6/297.6 万元。考虑到薇美姿业绩影响公司表观利润，该机构下调2024年盈利预测，并保持2025-2026 年盈利预测不变，预计2024-2026 年公司归母净利1.1/1.71/1.98（2024 年前值1.45）亿元，yoy+19.8%/+54.6%/+15.5%，EPS 为1.1/1.71/1.97 元，当前股价对应 PE 17.9/11.6/10.0 倍。公司主业增长稳健，内生外延发展并进，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争风险、新业务进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【23:17 驰宏锌锗(600497)：矿端产量下滑+冶炼费下降拖累业绩 看好长期成长价值】 9月1日给予驰宏锌锗(600497)买入评级。 盈利预测：公司资源丰富，业绩有望保持增长，预计24-26 年公司EPS 分别为0.36、0.48、0.51 元，PE 分别为14、10、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球宏观经济波动导致工业品需求下降、公司矿山产量不及预期、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【23:17 一汽解放(000800)：24H1归母净利同比+19.2% 天然气+出口表现亮眼】 9月1日给予一汽解放(000800)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司在天然气重卡领先优势持续，出口持续发力打开空间，该机构维持公司2024~2026 年盈利预测，归母净利润分别为10.28/16.98/24.24 亿元， 对应2024~2026 年EPS 分别为0.22/0.37/0.52 元，对应PE 分别为34.76/21.05/14.74 倍，维持“买入”评级。 风险提示：重卡行业复苏不及预期；海外出口波动超预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【23:12 天承科技(688603)：半导体业务收获期渐行渐近 第二成长曲线蔚然成型】 9月1日给予天承科技(688603)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.89 亿、1.37 亿和1.99 亿元，当前股价对应PE 为35.73、23.24 和15.98 倍，维持买入评级。 风险提示：1、FCBGA 专用电子化学品客户开拓受阻；2、半导体封装专用电子化学品认证进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【23:12 华兰生物(002007)：采浆量快速提升 新浆站落地】 9月1日给予华兰生物(002007)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到华兰疫苗于6 月5 日起对四价疫苗产品价格进行价格调整，下调公司全年盈利预测。预计公司24-26 年实现归母净利润14.69/16.66/18.39 亿元,同比增长-0.9%/13.4%/10.4%。维持“买入”评级。 风险提示：浆站开拓不及预期，产品研发进度缓慢，行业政策风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【23:07 周大生(002867)：业绩短期承压 品牌蓄能待发】 9月1日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测与估值：省代模式推进和店型矩阵完善下拓店稳步推进，黄金产品IP研发推动产品力和品牌力提升。考虑到素金和镶嵌销售承压，下调盈利预测，预计24/25/25 年营收165/189/215 亿元，同比增长1.16%/14.85%/13.81%；归母净利润12.1/13.5/14.8 亿元，同比增长-8.4%/11.7%/9.9%，对应PE 9.89/8.85/8.06X，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动；门店扩张不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【23:07 比音勒芬(002832)：增长领跑优势持续 期待K&C新品牌落地】 9月1日给予比音勒芬(002832)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：终端需求不足；拓店不及预期； 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:07 东方电气(600875)：毛利率下滑拖累业绩表现景气度上行有望触底反弹】 9月1日给予东方电气(600875)买入评级。 盈利预测与评级：双碳目标下，能源转型为上游具有技术优势的设备企业带来广阔发展空间，煤电、气电、核电、抽蓄等方向同时发力下公司业绩有望保持持续增长。由于上半年煤电毛利率低于预期、贸易业务大幅收缩等因素，该机构下调公司24— 26 年盈利预测至36.2、48.8、54.5亿元（原预测为41.7、49.9、56.9 亿元），当前市值对应24—26 年PE 分别为11 倍、8 倍、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全社会用电增速不及预期，核电建设不及预期，灵活性改造开展不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 【23:07 中国船舶(600150)：业绩符合预期 利润弹性逐步验证】 9月1日给予中国船舶(600150)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级。预计公司2024E-2026E 归母净利润预测为56、107、122亿元，对应PE 分别为30/16/14 倍。当前PO 估值（市值订单比）0.93，距离景气周期1.5 倍以上空间充足。维持“买入”评级。 风险提示：民船新接订单不及预期；航运业碳减排政策执行力度低于预期；航运景气度下滑；钢价大幅上涨，人民币大幅升值，东南亚国家进入带来行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【23:07 广发证券(000776)：泛财富管理业务波动 自营及投行业务表现亮眼】 9月1日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与投资评级：中期角度来看，市场交易情绪及投行业务受制于周期调节因素的影响，但市场长期向好的方向不变，政策利好推动证券行业高质量发展，广发证券有望抓住机遇突破发展，以更优质的泛财富管理业务持续吸引客户规模扩大，该机构小幅下调对公司的盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为68/81/97 亿元（前值为70/90/107 亿元），当前市值对应2024-2026 年PB 为0.62/0.59/0.57 倍，维持“买入”评级。 风险提示：监管趋严抑制行业创新，行业竞争加剧，经营管理风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:32 森马服饰(002563)：外拓店内提效 全域健康发展】 9月1日给予森马服饰(002563)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于24H1 业绩表现，公司营收及净利增幅较小，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母分别为12.3 亿、13.8 亿以及15.6 亿（原值分别为13.47/15.17/16.86 亿元）；PE 分别为10X、9X、8X。 风险提示：原材料价格变动风险；存货管理及跌价风险；进出口贸易风险；宏观经济波动风险等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级。 【19:32 建设银行(601939)2024年中报点评：业绩增速环比改善 资产质量保持稳健】 9月1日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。伴随宏观经济景气度逐步回暖，有效信贷需求修复，叠加资产负债结构持续调优，公司经营“量、价、险”有望实现再平衡。该机构维持公司2024-26年 EPS 预测为1.34、1.36、1.4 元，当前股价对应PB 估值分别为0.59、0.55、0.51 倍，对应PE 估值分别为5.62、5.52、5.37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，若后续存量按揭利率调降或对NIM 造成冲击。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 华润微(688396)：2024Q2业绩环比增长 双轮业务驱动长期发展】 9月1日给予华润微(688396)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:27 巨星农牧(603477)：成本控制行业领先 出栏增长业绩释放】 9月1日给予巨星农牧(603477)买入评级。 公司发布2024 年半年报，2024H1 营收22.33 亿元(同比+13.13%)，归母净利润-0.45亿元(同比+87.13%)。单Q2 营收12.84 亿元(同比+18.89%)，归母净利润0.93 亿元(同比+165.30%)。基于猪周期运行及公司出栏节奏，该机构下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为10.26/12.01/11.62（2024-2026 年原预测分别为10.94/34.27/21.21）亿元，对应EPS 分别为2.01/2.35/2.28 元，当前股价对应PE 为8.9/7.6/7.8 倍。公司成本控制行业领先且持续下降，生猪出栏长期保持高增长态势，维持“买入”评级。 风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 康弘药业(002773)：康柏西普获海外市场准入资格 眼科产品矩阵丰富】 9月1日给予康弘药业(002773)买入评级。 投资建议：公司眼科产品管线丰富，战略布局长远。该机构预测2024-2026年归母净利润为12.47/14.46/16.06 亿元，对应PE 估值13.7/11.9/10.7 倍。 风险提示：行业政策变动风险、产品销售不及预期风险、研发风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:22 悦康药业(688658)：研发投入力度加大 创新驱动发展】 9月1日给予悦康药业(688658)买入评级。 盈利预测及投资建议。公司后续创新产品众多，有望驱动新一轮发展，该机构预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润3.01、3.81、4.59 亿元，对应P/E 估值分别为28.3、22.3、18.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品研发风险；市场竞争加剧风险；产品销售不及预期的风险；相关政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【19:22 高测股份(688556)2024年半年报点评：业绩短期承压 静待盈利修复】 9月1日给予高测股份(688556)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游需求影响，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为5.0/5.9/7.5 亿元，对应PE 为12/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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