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【19:22 派林生物(000403)：业绩快速增长 盈利能力显著改善】 9月1日给予派林生物(000403)买入评级。 盈利预测及投资建议。随着存量浆站陆续开采，后续采浆量和投浆量有望持续提高，叠加需求端高景气，有望带动业绩持续增长。该机构预测2024-2026 公司归母净利润分别为7.71/9.17/11.08 亿元，对应PE 估值分别为24.3/20.4/16.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；产品销售不及预期的风险；相关政策风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【19:17 迈为股份(300751)2024半年度报告点评：计提减值影响利润 推出GW级设备持续降本】 9月1日给予迈为股份(300751)买入评级。 投资建议：考虑到公司计提资产减值以及下游光伏企业资本开支短期延缓，该机构将24-26 年公司实现归母净利下调至11.91/18.28/23.20 亿元（原24-26年预测值为16.80/24.98/31.34 亿元），对应24-26 年PE 为19.2/12.5/9.8x，维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机不及预期；HJT 产业化不及预期；设备研发的不确定性 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:17 国联证券(601456)2024年中报点评：24Q2环比改善显著 关注后续整合成效】 9月1日给予国联证券(601456)买入评级。 盈利预测与投资评级：国联证券二季度业绩环比修复迅速，该机构小幅上调此前盈利预测， 预计2024-2026 年公司归母净利润分别为4.03/8.42/9.89 亿元（前值分别为4.03 /8.40 / 9.87 亿元），对应增速分别为-40.03% /109.16% /17.51%，对应EPS 分别为 0.11 /0.24 /0.28 元，当前市值对应2024-2026 年PB 估值分别为 1.53 /1.34 /1.30 倍。该机构依旧看好公司后续内生增长与外延扩张并驾齐驱，维持“买入”评级。 风险提示：1）整合效果不及预期；2）权益市场大幅波动；3）行业监管趋严。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【19:17 中国化学(601117)：实业盈利显著改善 海外业务高景气延续】 9月1日给予中国化学(601117)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为57/63/72 亿元，同增4.2%/11.5%/13.8%，EPS 分别为0.93/1.03/1.17 元，当前股价对应PE 分别为7.4/6.6/5.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外项目执行进度不达预期、汇兑风险、实业转型不达预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:17 招商积余(001914)：央企物管稳健前行 非住优势持续强化】 9月1日给予招商积余(001914)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【19:12 绿色动力(601330)2024年中报点评：自由现金流增厚 首次中期派息&发布三年分红规划】 9月1日给予绿色动力(601330)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司固废运营收入稳健增长，随产能爬坡&供热拓展等，盈利能力有望持续提升。随着在建项目减少，24H1 建造收入占比降至1.38%，建造盈利贡献降至低位，同时资本开支大幅下降，自由现金流转正，进入现金流收获期。考虑建造下降与运营爬坡情况，该机构将24-26 年归母净利润预测从6.67/7.16/7.68 亿元下调至5.91/6.64/7.39亿元，对应13/12/11 倍PE，按24-26 年分红比例底线40%、45%、50%，参照2024/8/30 港元兑人民币汇率0.91，该机构测算对应港股绿色动力环保股息率分别为6.5%、8.1%、10.2%。维持“买入”评级。 风险提示：垃圾量不足，应收账期延长，资本开支超预期上行等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【19:12 泰格医药(300347)2024年中报点评：季度业绩环比改善明显 订单趋势向好】 9月1日给予泰格医药(300347)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2024 - 2026 年收入分别为77.01 /84.48 /98.02亿元，同比增长4.3%/9.7%/16.0%；归母净利润分别为14.34 /17.21 /20.80亿元，同比增长-29.2%/20.0%/20.9%。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，国际环境不确定性加剧，海外业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【19:12 中国铁建(601186)：传统基建承压致Q2业绩下行 新兴领域签单表现亮眼】 9月1日给予中国铁建(601186)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为240/252/258亿元，同比-8%/+5%/+2%，EPS 分别为1.76/1.86/1.90 元，当前股价对应PE 分别为4.5/4.2/4.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期、海外业务经营风险、应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【19:12 山东黄金(600547)：黄金生产稳步推进 多矿山项目精准发力】 9月1日给予山东黄金(600547)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：需求不及预期，金属价格大幅波动，项目进度不及预期，收购进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【19:12 河钢资源(000923)：磁铁矿产销量快速增长 PC铜矿二期持续推进】 9月1日给予河钢资源(000923)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：项目进度不及预期，原材料价格波动风险，境外经营政策风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【19:12 模塑科技(000700)2024年半年报点评：外饰件定点持续突破 墨西哥名华成长可期】 9月1日给予模塑科技(000700)买入评级。 投资建议：新能源客户持续拓展+海外业务开启新增长。预计2024-2026 年公司营收97/106/114 亿元，同比+11%/+9%/+8%，归母净利润6.0/6.7/7.4亿元，同比+34%/+11%/+11%，维持“买入”评级。 风险提示：墨西哥名华发展不及预期；新客户拓展不及预期；中美贸易摩擦；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:12 长安汽车(000625)2024年中报点评：自主盈利提升 深蓝/阿维塔持续减亏向好】 9月1日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑高温假对Q3 交付影响以及H2 行业潜在竞争压力，该机构下调公司2024~2026 年归母净利润由91/114/137 亿元至80/102/122 亿元，对应EPS 分别为0.80/1.03/1.23 元，对应PE 为15/12/10倍，考虑H2 公司新车周期依然强势，维持长安汽车“买入”评级。 风险提示：海外汽车行业销量不及预期；国内乘用车价格战超预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【19:07 有研粉材(688456)：3D打印销量显著增长 泰国基地投入运营深化业务布局】 9月1日给予有研粉材(688456)买入-A评级。 投资建议： 风险提示：需求不及预期，项目进展不及预期，原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【19:07 成都银行(601838)：信贷增长强劲 不良保持优异】 9月1日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：成都银行政府类业务领域资源禀赋雄厚，在全国信贷增长放缓的背景下，上半年扩表依然强劲，同时资产质量十分优异。利润增速跟随行业趋势下行，但依然保持较高增速，带来可持续增长的股息红利价值。二季度末核心一级资本充足率8.17%，距离监管红线较近，今年以来股价上涨实现转股的动力较强。预计2024 全年营收增速5.4%，归母净利润增速10.5%，目前估值0.72x2024PB，2023 年股息率高达6.3%，且明后年预计仍有可持续增长优势，持续重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级。 【19:07 宁波银行(002142)：利息净收入加速 不良生成率企稳】 9月1日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：营收增长含金量高，长期投资价值突出。去年以来受市场风格+业绩降速影响估值调整，但长期角度可持续增长优势不改。上半年利息净收入加速增长，净息差韧性强，利润降速主要反映信用减值计提增加+所得税费用增加。不良净生成率相较于银行同业更动态反映零售风险波动，且二季度企稳优于预期。预计2024 全年营收增速7.0%，归母净利润增速6.4%，目前估值仅0.66x2024PB，处于历史底部，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【19:02 爱柯迪(600933)：Q2经营稳健 海外基地扩张有序推进】 9月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。 风险提示：汽车需求不及预期；出口业务风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:02 旭升集团(603305)：Q2业绩短期承压 海内外有序扩张】 9月1日给予旭升集团(603305)买入评级。 风险提示：新客户拓展不及预期；原材料涨价超预期；技术研发风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:02 招商蛇口(001979)：开发审慎聚焦 运营服务构筑增长点】 9月1日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示：行业销售下行风险，房企信用风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【19:02 招商证券(600999)：投资业绩驱动 利润逆势增长】 9月1日给予招商证券(600999)买入评级。 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次推荐评级。 【19:02 工商银行(601398)：中期分红落地 负债成本企稳】 9月1日给予工商银行(601398)买入评级。 风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 中财网
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