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【18:37 概伦电子(688206)：EDA收入高增 调整后Q2单季盈利】 9月1日给予概伦电子(688206)买入评级。 风险提示：研发成果不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:37 炬光科技(688167)1H24：泛半导体制程高增 瑞士炬光并表导致利润短期承压】 9月1日给予炬光科技(688167)买入评级。 风险提示：瑞士炬光并购后整合效果不及预期；公司中游业务开拓不及预期；公司上游业务竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【18:37 奕瑞科技(688301)：盈利短期受探测器业务增速放缓扰动】 9月1日给予奕瑞科技(688301)买入评级。 风险提示：海外市场政策和疫情风险；部分智能化市场竞争激烈 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次"推荐"评级、1次优于大市评级。 【18:37 天合光能(688599)：全球化布局推进 多业务协同助力穿越周期】 9月1日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【18:37 春秋航空(601021)：淡季盈利仍提升 穿越周期能力显现】 9月1日给予春秋航空(601021)买入评级。 风险提示：油价大幅上涨，人民币波动，高铁提速，经济增速放缓，需求恢复不及预期，补贴下滑超预期，安全事故。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:37 通威股份(600438)：Q2经营承压 收购润阳拓展海外渠道】 9月1日给予通威股份(600438)买入评级。 风险提示：产能落地不及预期；行业竞争加剧；毛利率下降风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【18:32 联瑞新材(688300)：高阶产品占比提升 “小巨人”成长加速】 9月1日给予联瑞新材(688300)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司具备产品序列/技术/服务等优势，打破海外垄断，核心客户几乎全覆盖。先进封装及高速覆铜板领域都已有相关供货奠定未来放量基础，导热用球铝望带来第二成长曲线。考虑到公司产品结构优化，该机构略微上调球硅产品均价假设，调整后24-26 年归母净利润为2.6、3.6、4.6 亿元（原24-26 年盈利预测为2.5、3.5、4.6 亿元），对应PE 为29.6、21.3、16.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、下游需求不及预期、产能投放进度不及预期、新业务拓展不及预期、原材料及能源价格大幅波动、汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、5次买入-B评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。 【18:32 福斯特(603806)24半年报点评：Q2受减值影响业绩有所下清 盈利能力表现稳定】 9月1日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为胶膜龙头，成本优势显著，叠加差异化策略以及海外产能释放，有望进一步提升盈利水平。同时，新材料领域表现亮眼，有望进入快速发展期，谱写公司业绩新增长极。考虑产品价格下滑较快以及信用减值更加审慎，该机构下修公司业绩预期，预计公司 24-26 年实现归母净利润分别为 19.1/24.3/29.0亿元（前值23.9/28.6/33.3亿元），同比+3%/+27%/+19%，当前股价对应P E分别为19/15/13倍，维持“买入”评级。 风险提示：光伏需求不及预期；竞争加剧；客户导入节奏不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。 【18:32 山煤国际(600546)：二季度产量恢复盈利提升 销售结构调整售价同环比上涨】 9月1日给予山煤国际(600546)买入评级。 盈利预测及评级：回顾上半年煤炭市场，该机构认为动力煤价格调整是淡旺季切换的正常现象，当前终端电厂库存仍然维持较高日耗水平，库存持续去化，叠加化工用煤持续增长。该机构认为下半年煤炭需求对于长协价格仍有较强支撑，较难出现市场价格单边下行的情形。该机构预计2024-2026 年归母净利润为26.63 亿、27.46 亿、28.27 亿，EPS 分别1.34/1.39/1.43 元/股；该机构看好公司的投资价值，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长严重失速；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:32 兖矿能源(600188)：量增本降经营业绩稳健 增持派息彰显投资价值】 9月1日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：产能短缺驱动的新一轮景气周期仍处于早中期，该机构预计未来3 年的国内外煤炭中枢价格将中高位运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。该机构预测公司2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为168、191、210 亿元，EPS 为1.67、1.9、2.09 元/股，对应PE 为8.49、7.48、6.8 倍。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:32 中直股份(600038)：采购生产并行推进 全年兑现稳增可期】 9月1日给予中直股份(600038)买入评级。 盈利预测与投资评级：航空产品有望加速增长，维持买入评级公司作为军民用直升机上市平台，在本次资产注入后，产业链条进一步完善，冗杂流程得以简化，各分部间产研匹配效率得到显著提升；军机产品后续新型号陆续出现，为公司中长期成长性提供有力支撑。预计公司2024 年至2026 年的归母净利润分别为7.05、8.68、10.88 亿元，同比增长分别为59.14%、23.23%、25.29%，相应24 年至26 年EPS 分别为0.96、1.19、1.49 元，对应当前股价PE 分别为39、32、28 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【18:32 居然之家(000785)：经营企稳 H1销售额同增16.2%】 9月1日给予居然之家(000785)买入评级。 风险提示：地产政策落地不达预期、居民消费信心恢复不达预期、家居卖场竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:27 中国石化(600028)：业绩同比增长 资本开支放缓 投资性价比凸显】 9月1日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司年报披露数据及油价判断，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利分别为708.0、753.5、806.2亿元，当前股价对应PE分别为11.8、11.1、10.4倍，对应PB分别为1.0、1.0、0.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；油价大幅波动；汇率波动；项目进度不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。 【18:22 航天南湖(688552)：国防核心装备 静待下游需求释放】 9月1日给予航天南湖(688552)买入评级。 风险提示：产品降价风险，军贸业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【18:22 常辅股份(871396)首次覆盖：国内阀门执行机构领域领先企业 核电发展加快带来成长机遇】 9月1日给予常辅股份(871396)买入评级。 风险提示：国家政策变化风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；规模扩张导致的管理风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:22 宏川智慧(002930)：Q2利润短期承压股份回购彰显信心】 9月1日给予宏川智慧(002930)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:22 爱柯迪(600933)：2024Q2业绩符合预期 品类拓展+全球布局加速成长】 9月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司2024Q2 毛利率略微下降以及部分客户的销量情况，该机构将公司2024-2026 年归母净利润的预测调整为10.28亿元、12.53 亿元、15.14 亿元（前值为11.38 亿元、14.17 亿元、17.42亿元），对应2024-2026 年EPS 分别为1.05 元、1.28 元、1.55 元（前值为1.18 元、1.47 元、1.81 元），市盈率分别为11.69 倍、9.59 倍、7.94倍。考虑到公司作为汽车铝合金精密压铸件龙头，产品品类加速拓展，因此维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车行业销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:22 仙坛股份(002746)：鸡肉跌价拖累盈利 成本控制能力优秀】 9月1日给予仙坛股份(002746)买入评级。 24Q2 公司鸡肉产品销价同比下跌14%左右导致盈利承压，但公司通过优异的成本管控能力、在行业养殖屠宰延续亏损的情况下仍小幅盈利。24H1 公司预制菜品销量同比+61%，预计2024 年10 月诸城二期投产后公司鸡肉产品产销量有望持续放量。考虑到24H1 鸡肉产品价格及销量不及预期，同时白羽肉鸡祖代更新仍较为充足，该机构下调盈利预测，预计2024/25/26 年归母净利分别为2.19/4.17/4.08 亿元（前值6.70/9.67/9.04 亿元），对应EPS分别为0.25/0.48/0.47 元。参考可比公司2024 年Wind 一致预期PE 均值为13 倍，考虑公司成本优势明显、在行业亏损情况下仍能实现盈利，同时预制菜品增量明显，给予公司2024 年25 倍PE，目标价6.25 元，维持“买入”评级。 风险提示：鸡肉价格上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:12 天新药业(603235)：业绩略超预期 看好产品高景气延续】 9月1日给予天新药业(603235)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【18:12 安井食品(603345)2024半年报业绩点评：24H1增长稳健 龙头韧性尽显】 9月1日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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