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【17:37 华发股份(600325)：业绩有所下行 销售排名稳步提升】 9月1日给予华发股份(600325)买入评级。 维持盈利预测与买入评级不变。该机构预测2024-2026 年公司EPS分别为0.71/0.75/0.77 元，维持买入评级和目标价9.94 元不变。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:37 青岛啤酒(600600)：销量承压静待复苏 盈利能力再提升】 9月1日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司实现收入336.46、347.15、354.75 亿元，实现归母净利润46.25、49.29、52.04 亿元，对应24-26 年PE 为17.5X、16.5X、15.6X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【17:32 宝立食品(603170)：轻烹增速回暖 盈利能力承压】 9月1日给予宝立食品(603170)买入评级。 盈利预测：2024 年餐饮景气度承压的环境下，公司B 端仍保持了强劲的增长趋势。同时C 端增速回暖，有望实现双轮驱动。根据公司中报，考虑到整体需求疲软，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为26.50、29.46、32.13 亿元（原值为27.47、31.22、34.22 亿元），归母净利润分别为2.44、2.84、3.16 亿元（原值为2.78、3.40、3.94 亿元），EPS 分别为0.61、0.71、0.79 元，对应PE 为18.5 倍、15.9 倍、14.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：宏观经济增长放缓的风险，食品安全风险，原材料价格上涨风险，研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次买入评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【17:32 佩蒂股份(300673)：海外业务全面恢复 自有品牌维持高增】 9月1日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 投资建议：展望24 年，公司海外代工全面恢复，新西兰工厂进入商业化生产，带来业务增量的同时，有效降低客户集中度，海外业务抗风险能力进一步提升。此外，公司自有品牌定位清晰，随着品类向主粮拓展，品牌影响力和市占率有望提升。该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为20.2/24.1/28.4 亿元（前次24-26 年分别为20.4/24.4/28.7 亿元），归母净利润分别为1.75/2.14/2.59 亿元（前次24-26 年分别为1.53/1.97/2.33 亿元），当前股价对应PE 分别为17.7/14.5/11.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、海外消费不及预期、客户相对集中、国内市场开拓不及预期、研报中使用的数据或信息更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:32 银轮股份(002126)：业绩持续稳健兑现 第三曲线业务加速发展】 9月1日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计24/25/26 年收入分别是131.39/165.39/194.93 亿元，同比增速分别为+19.25%/+25.88%/+17.86%，实现归母净利润8.45/11.64/13.76 亿元，同比增速分别+38.10%/+37.67%/+18.26%，对应24/25/26 年PE 分别为15.7/11.4/9.7X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:27 乖宝宠物(301498)半年报点评：产品和渠道优化带动盈利能力持续超预期】 9月1日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 投资建议：公司龙头地位持续强化，品牌打造能力得到持续验证，在提升国内品牌市占率的同时持续兑现稳态净利率，有望成为宠物赛道巨头。考虑股权激励和绩效考核激励费用计提影响，该机构调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为53.24/65.18/79.09 亿元（前次24-26 年分别为52.41/64.55/78.64 亿元），归母净利润分别为5.87/7.63/9.83 亿元（前次24-26 年分别为6.15/8.02/10.42），当前股价对应PE 分别为33.1/25.5/19.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、国内市场竞争加剧、品牌推广不及预期、研究报告中使用的数据或信息更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。 【17:27 三友化工(600409)2024年中报点评：2024Q2业绩同比大增 在建项目有序推进】 9月1日给予三友化工(600409)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为224、235、243 亿元，归母净利润分别为7.20、9.17、11.72 亿元，对应PE 分别14、11、9 倍。公司是粘胶短纤及纯碱双龙头企业，“三链一群”产业发展计划打开成长空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:27 神州数码(000034)：24H1增速超预期 海思分销+AI服务器驱动增长】 9月1日给予神州数码(000034)买入评级。 投资建议：公司坐稳IT 分销基本盘，紧抓“云+信创”新机遇，凭借“数云融合”解决方案与“鲲鹏+昇腾”高竞争力硬件产品，成功从传统IT 分销商转型到品牌供应商，目前，国内云与智算赛道前景良好，战略性业务将成为公司的“第二增长曲线”，业务结构有望持续优化。预计公司2024-2026 年归母净利分别为14.10/17.39/21.20 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，人工智能落地进展不及预期，市场竞争加剧，芯片供应链安全问题，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【17:22 匠心家居(301061)：逆势份额提升、店中店放量可期 业绩超预期】 9月1日给予匠心家居(301061)买入评级。 盈利预测：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为5.2、6.3、7.4 亿元，对应PE 估值分别为15.1X、12.6X、10.7X，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求复苏不及预期，新模式开拓不及预期，原材料&汇率超预期波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【17:22 新莱应材(300260)2024年半年报点评：泛半导体收入同比高增 持续加大研发投入】 9月1日给予新莱应材(300260)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入32.11、38.92、47.03 亿元，实现归母净利润3.26、4.48、5.94 亿元，现价对应PE 分别为22、16、12 倍，公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发和制造商之一，未来成长可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示下游行业扩产不及预期；新品研制进度不及预期；行业竞争加速风险；毛利率下降风险；订单交付及确收风险；商誉减值风险；供应链安全风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【17:22 滨江集团(002244)：拿地积极、聚焦杭州 费用率低位、财务再优化】 9月1日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资分析意见：拿地积极、聚焦杭州，费用率低位、财务再优化，维持“买入”评级。滨江集团深耕杭州30 载，公司自2015 年开始销售换挡加速，2024H1 公司销售排名已提升至行业第8 名。近年来公司积极拿地扩张，拿地聚焦于大杭州，将赋予公司后续更强的销售弹性和毛利率弹性。该机构维持公司24-26 年盈利预测分别为29.1/33.4/36.9 亿元，对应24 年PE 为9X，并且该机构看好公司将同时受益格局优化和品质提升以及近两年拿地量质提升而赋予后期的业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期，融资收紧、成本上升。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:22 中国神华(601088)：业绩稳健依旧 尽显龙头风范】 9月1日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司属于较为稀缺的偏资源型煤电一体化运营公司，公司经营平稳，且稳定成长，兼具稳定分红特征。考虑到煤价中枢下行，该机构下调公司24-26 年盈利预测，该机构预测24-26 年归母净利润分别为578/599/620 亿元，对应公司PE13.9/13.5/13.0 倍。考虑公司兼具稳定成长和高股息避险属性，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：国内经济增速大幅下滑，煤炭下游需求不及预期，安全生产事故导致 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【17:22 太阳纸业(002078)：业绩符合预期 深化产业链布局】 9月1日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为34.7、41.3、45.5亿元，对应PE 为9.7X、8.2X、7.4X，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期，成本超预期波动，产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级。 【17:22 古井贡酒(000596)2024年中报点评：业绩保持高增 产品结构持续优化】 9月1日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测和投资评级：收入跨越200 亿元后，公司依旧保持向上势能，将目标拉高至冲向300 亿元，该机构预计业绩增速将继续领跑行业。该机构认为公司基本面经营稳健，产品结构有望持续升级，年份原浆系列产品预计将延续较快增长。结合宏观环境和公司经营情况，该机构调整公司盈利预测， 预计2024-2026 年营业收入分别为243.35/287.95/333.39 亿元，归母净利润分别为58.81/72.37/86.75亿元，EPS 分别为11.12/13.69/16.41 元，对应PE 分别为15/13/10倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费复苏节奏受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）产品升级节奏不及预期；5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级。 【17:17 高测股份(688556)：出清进行时 期待盈利回升】 9月1日给予高测股份(688556)买入评级。 投资建议：基于目前光伏行业阶段性、结构性产能过剩，产业链价格以及开工率波动下行，行业利润空间压缩，该机构预计2024 年行业将出现产能出清，而高测具备强阿尔法，有望在产能出清后获取更大的份额、盈利也有望触底回升，因此该机构预计2024-2026年公司实现归母净利润4.1、4.3、6.1 亿元，对应PE 为14、14、10X。公司是光伏切割领域龙头，维持“买入”评级。 风险提示：光伏产能出清不及预期、硅片价格下降、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:17 巨人网络(002558)2024年半年报点评：业绩符合我们预期 小程序游戏贡献增量】 9月1日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到《原始征途》小程序推广节奏略慢于该机构此前预期，该机构下调2024-2026 年EPS 至0.74/0.82/0.89 元（此前为0.77/0.88/0.95 元），对应当前股价PE 为13/12/11 倍。该机构看好公司征途IP 延续稳健表现，休闲赛道及新品类探索逐步突破，维持“买入”评级。 风险提示：老游流水超预期下滑，新游表现不及预期，行业监管风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次《买入”评级。 【17:17 科华数据(002335)：Q2利润环比高增 持续推进“AI+能源”战略】 9月1日给予科华数据(002335)买入评级。 Q2 毛利率/净利率为20.9%/6.1%，分别环比-11.4/-0.4pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为4.7%/2.1%/4.2%/0.6%，分别环比-6.3/-2.9/-3.9/-0.9pct。考虑公司储能系统集成产品售价受原材料下降影响有所下滑叠加行业竞争加剧对其盈利能力造成一定影响，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测为6.64/8.61/10.23 亿元（原7.10/8.69/10.61 亿元），EPS 为1.44/1.87/2.22 元，对应当前股价PE 为13.2/10.2/8.6倍，考虑公司“AI+新能源”战略稳步推同时积极推动出海战略，在下游需求稳步释放的情况有望持续兑现业绩，维持“买入”评级。 风险提示：储能行业竞争加剧影响公司出货；公司海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:17 中航西飞(000768)：在手订单快速交付 产品结构更新在即】 9月1日给予中航西飞(000768)买入评级。 盈利预测与投资评级：全年业绩稳增可期，维持买入评级公司作为运20 等军用大飞机的唯一生产商，C919、AG600、ARJ-21 等民用飞机的主要零部件供应商，将直接受益于战略空军建设提速与民机国产化快速推进。该机构强烈看好公司未来发展前景，预计公司2024 年至2026 年的归母净利润分别为11.34 亿元、14.59 亿元、18.02 亿元，同比增长分别为31.68%、28.66%、23.52%，相应24 年至26 年EPS 分别为0.41、0.52、0.65 元，对应当前股价PE 分别为57、44、36 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 海目星(688559)：技术能力强劲 期待医疗激光业务放量】 9月1日给予海目星(688559)买入评级。 投资建议：该机构基于公司业绩和行业状况，预计2024-2026 年公司实现归母净利润3.1、4.5、5.5 亿元，对应PE 为19、13、11X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、医疗激光领域拓展不及预期、医疗器械相关证书推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 志邦家居(603801)：整家战略持续推行 品牌出海积极提速】 9月1日给予志邦家居(603801)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计2024-2026 年归母净利润分别为5.7 亿元、6.2 亿元、6.8 亿元，对应PE 分别为7.5X、6.9X、6.3X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，地产下行超预期，原材料价格超预期上涨。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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