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【18:12 森马服饰(002563)：H1线下恢复净拓 看好下半年渠道拓展下持续增长】 9月1日给予森马服饰(002563)买入评级。 2024H1 线下恢复净拓，看好下半年渠道拓展下持续增长，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收59.5 亿元（同比+7.1%），归母/扣非归母净利润为5.5/5.4亿元，同增7.1%/12.7%；其中2024Q1/Q2 收入分别同比+4.6%/+10.1%，归母净利润分别同比+11.4%/+0.7%。由于2024H1 线下零售客流承压，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为12.3/13.9/15.3 亿元（前值为12.9/14.7/16.3 亿元），分别对应EPS 为0.46/0.52/0.57 元，当前股价对应PE为9.9/8.8/8.0 倍，考虑到2024H1 线下恢复净拓，看好下半年渠道拓展下持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：加盟商提货不及预期、门店开拓不及预期、零售回暖不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级。 【18:12 华发股份(600325)：业绩下降、融资占优 股东收储有效盘活库存】 9月1日给予华发股份(600325)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑，项目收购具备不确定性。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:12 我爱我家(000560)：业绩扭亏为盈 经纪业务承压】 9月1日给予我爱我家(000560)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：政策落地不及预期；二手房活跃度不及预期；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【18:07 迪哲医药(688192)：舒沃替尼持续放量 其余管线快速推进】 9月1日给予迪哲医药-U(688192)买入评级。 盈利预测和投资评级预计2024-2026 年公司营业收入为4.71、10.49、16.46 亿元，归母净利润为-7.68、-4.22、-0.24亿元，随着管线产品不断上市，适应症不断拓展，收入有望加速增长，维持“买入”评级。 风险提示1、产品销售不及预期；2、产品临床失败风险；3、核心技术或核心销售人员变动风险；4、产品出海进度不及预期风险；5、行业政策变动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:07 今创集团(603680)：业绩及签单稳步增长 重工板块未来可期】 9月1日给予今创集团(603680)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现收入41.07、45.38、50.50 亿元，实现归母净利润3.58、4.34、5.27 亿元，现价对应PE 分别为15、13、10 倍，公司是国内轨交内装及设备领跑者，重工板块未来可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示下游轨交行业招标不及预期；行业竞争加剧风险；重工板块拓展进度不及预期风险；毛利率下滑风险；税收优惠政策变动风险；汇率风险；海外业务经营风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:07 三友化工(600409)：业绩同比高增 看好粘胶Q3旺季涨价】 9月1日给予三友化工(600409)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【18:07 恒力石化(600346)：经营业绩稳健 高性能树脂及新材料项目逐步投产】 9月1日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测和投资评级综合考虑公司主要产品价格价差情况、整体宏观需求情况，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为2569、2657、2747 亿元，归母净利润分别为91.62、110.89、130.57 亿元，对应PE 分别10、9、7 倍，考虑公司多项目驱动未来成长，维持“买入”评级。 风险提示政策落地情况；新产能建设进度不达预期；新产能贡献业绩不达预期；原材料价格波动；环保政策变动；经济大幅下行；原油价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次跑赢行业评级、3次"买入"评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级。 【18:02 新城控股(601155)：开发聚焦资金回笼 商场保持稳健发展】 9月1日给予新城控股(601155)买入评级。 投资分析意见：开发聚焦资金回笼，商场保持稳健发展，维持“买入”评级。新城控股秉承“住宅+商业”双轮驱动战略，先发布局商业地产，打造优质成长标杆，乘风广阔消费市场；该机构相信公司将凭借优秀管理能力和优质的资产组合在新行业格局下实现更长期、并更有质量的增长。考虑到公司房地产销售和业绩承压，但商场收入稳定增长、同时融资安全性进一步提升，该机构下调24-25 年盈利预测分别为15.4、16.0 亿元（原值44.7/49.4亿元），新增26 年业绩为16.8 亿元，对应24 年PE 为15X，虽业绩下滑较多，但与可比公司估值相比仍然合理，维持“买入”评级。 风险提示：调控超预期收紧，去化率不及预期，消费下滑影响商场运营 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【18:02 兆易创新(603986)2024年半年报点评：存储周期向上需求回暖 公司盈利能力稳步提升】 9月1日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2024-2026年营收分别为 73.34/90.45/104.67亿元，归母净利润分别为 10.21/15.04/19.40 亿元，对应当前股价 PE分别为47/32/25x，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期风险、关键技术人才流失风险、宏观经济及行业波动风险、市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【17:57 新凤鸣(603225)：2024Q2涤纶长丝环比量价齐升 看好全年业绩增长】 9月1日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【17:57 荣盛石化(002493)：2024H1同比扭亏为盈 控股股东增持彰显发展信心】 9月1日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测和投资评级结合原油价格走势，综合考虑公司主要产品价格价差，该机构对公司盈利预测进行适当下调，预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为3529、4044、4650 亿元，归母净利润分别为30.49、50.23、66.24 亿元，对应PE 分别29、18、13 倍，公司作为民营炼化行业龙头，持续加码新材料项目提高产品附件值，延续成长性，维持“买入”评级。 风险提示政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【17:57 建发股份(600153)：业绩有所下降 销售排名稳定增长】 9月1日给予建发股份(600153)买入评级。 风险提示：房地产行业销售超预期下滑，公司收到厦门证监局警示函，公司相关人员收到监管谈话措施决定。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:52 宏和科技(603256)：24Q2扭亏 黄石宏和渐入佳境】 9月1日给予宏和科技(603256)买入评级。 风险提示：需求低于预期，竞争加剧风险，原燃料价格波动，供应商及客户集中度较高风险 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【17:52 英杰电气(300820)：射频电源加速放量 光伏海外签单亮眼】 9月1日给予英杰电气(300820)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现收入23.78、29.53、36.38 亿元，实现归母净利润5.86、7.78、10.11 亿元，现价对应PE 分别为15、11、8 倍，公司是国内综合性工业电源领跑者，光伏业务海外签单亮眼、电池片电源国产替代加速，半导体射频电源持续签单、未来成长可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示下游行业扩产不及预期；射频电源等新品研制进度不及预期；行业竞争加速风险；毛利率下降风险；订单交付及确收风险；客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:52 比音勒芬(002832)：24Q2扣非净利稳增16% 大幅优于服装零售行业】 9月1日给予比音勒芬(002832)买入评级。 在外界零售大环境承压背景下，公司仍积极谋求高质量发展，维持“买入”评级。公司23年以约7 亿人民币完成收购CERRUTI 1881、KENT&CURWEN 全球商标所有权，并于9月6 日官宣GUCCI 现任男装设计总监Daniel Kearns 加盟，作为首席创意官负责两大新品牌创意工作，预计KENT&CURWEN 将于下半年率先全新亮相，惊艳回归，加速构建未来第二成长曲线。维持盈利预测，预计24-26 年归母净利润11.4/14.2/17.8 亿元，对应PE 为10/8/6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内零售复苏不及预期；门店扩张不及预期；运动休闲赛道竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 中国建筑(601668)：房建基本盘稳固 基建收入增速亮眼】 9月1日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为世界最大的工程承包商，该机构认为公司看点主要有：1）2024H1 专项债发行同比偏缓，2024H2 发行节奏有望加快，公司基建订单有望延续增长；2）公司地产业务聚焦一线核心圈，2024H1 土地储备逆势增长，2024H2 地产数据同比基数走低，若行业好转或更具业绩弹性；3）海外订单高增，“一带一路”沿线有望贡献业绩增量；4 ） 公司2021-2023 年股息率分别为5.0%/4.6%/5.6%,以2024 年8 月30 日收盘价测算，根据该机构的盈利预测，假设分红比例为20%，测算2024 年股息率或可达5.1%。 风险提示：地产销售超预期下滑风险，基建投资不及预期，海外业务开拓不及预期，信用减值风险，订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:42 东鹏饮料(605499)：多品类增长势头迅猛 单点产出持续提升】 9月1日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资建议：国内能量饮料竞争格局激烈变革，东鹏通过全国化不断提升市占率，该机构看好公司大单品东鹏特饮持续放量。公司仍在全国化稳步拓展过程中，同时不断拓展第二成长曲线，极高的性价比与差异化成为市场开拓的有力抓手。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为152.37/191.24/231.01 亿元，同比增长35%/26%/21%，净利润分别为28.9/37.6/46.1 亿元，同比增长42%/30%/23%，对应PE 分别为32/24/20 倍，公司为饮料板块高成长标的，维持“买入”评级。 风险提示：1.功能饮料行业竞争加剧：红牛诉讼案若有新的进展，胜者一方可能会加大广告和市场投入，加剧市场竞争。其他品牌若为了提高市占率，也可能会加大对消费者的争夺。2.对单一产品过于依赖；公司营收依赖功能饮料产品，其他饮料类产品营收占比相对较小，若功能饮料市场饱和，则会对公司整体增速产生重大影响。3.新增产能投放进度低于预期：公司产能充足保障了生产供应销售，若产能投放较慢导致产能不足，则会影响公司销售节奏。4.省外扩张低于预期：省外市场在公司营收中占比逐步提升，华东、西南、华中市场增长迅速，若省外市场对公司产品接受度不高则会影响公司全国化的进展。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次“买入“评级。 【17:42 开立医疗(300633)：业绩阶段性承压 期待下半年恢复高增长】 9月1日给予开立医疗(300633)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年营业收 入为25.85/31.15/37.73 亿元，对应归母净利润5.75/6.90/8.34 亿元，对应PE 为23/19/16X。该机构长期看好公司在内镜领域市占率的提升，以及基于规模效应的净利润率提升，维持“买入”评级。 风险提示HD550 销售不及预期风险；研发不及预期风险；海外拓展不及预期风险；原材料成本上涨风险；行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【17:42 顺丰控股(002352)：深化高质量经营 Q2业绩同增18%】 9月1日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与评级： 考虑到供应链及国际业务亏损扩大，小幅调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为2833.85/3136.93/3476.61 亿元， 同比增速分别为9.67%/10.69%/10.83%；归母净利润分别为96.52/112.79/130.34 亿元，同比增速分别为17.21%/16.86%/15.56%；EPS 分别为2.00/2.34/2.71 元。鉴于公司为国内领先的综合性物流服务提供商，持续强化中高端时效快递领先优势，国际业务具备广阔成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速低于预期；快递行业价格竞争超预期；多网融通效果不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【17:42 太阳纸业(002078)：收入稳健盈利亮眼 产能建设有序推进】 9月1日给予太阳纸业(002078)买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；经营不达预期风险；产能投放延后风险 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级。 中财网
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