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【10:31 皇马科技(603181)：产品结构调整初见成效 战略性新兴板块快速增长】 9月3日给予皇马科技(603181)买入评级。 投资建议：皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。预计公司2024-2026 年实现EPS 分别为0.68 元、0.83 元和0.99 元。给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目工程进度、收益不及预期；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:31 旗滨集团(601636)：光伏玻璃盈利提高 浮法玻璃仍旧承压】 9月3日给予旗滨集团(601636)买入评级。 光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍旧承压。维持“买入”评级公司发布2024 年中报。2024H1 公司实现营业收入79.12 亿元，同比+14.92%，归母净利润8.11 亿元，同比+25.35%，扣非归母净利润7.59 亿元，同比+35.23%。2024Q2公司实现营业收入40.55 亿元，环比+5.12%，归母净利润3.69 亿元，环比-16.42%，扣非归母净利润3.44 亿元，环比-17.37%。考虑公司浮法玻璃价格仍有下行压力，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润为15.9/18.5/19.2 亿元（前值为20.8/24.3/25.8 亿元），同比-9.5%/+16.6%/+3.6%；EPS分别为0.59/0.69/0.71 元；对应当前股价PE 为12.7/10.9/10.5 倍。考虑到公司光伏产销有较好增长，维持“买入”评级。 风险提示：玻璃价格大幅下跌，地产需求下行，光伏玻璃投产低于预期。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:31 比亚迪(002594)：零部件产能瓶颈缓解 8月销量略超市场预期】 9月3日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持对24-26 年归母净利381/461/555 亿元的预期，同增27%/21%/20%，对应PE 19/16/13x，给予24 年25xPE，目标价327 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧超预期，原材料价格波动风险，电动车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构93次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 【10:31 中国神华(601088)：高长协助力业绩韧性强 持续高分红彰显投资价值】 9月3日给予中国神华(601088)买入评级。 高长协助力业绩韧性强，持续高分红彰显投资价值。维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入1680.8 亿元，同比-0.8%；实现归母净利润295.0 亿元，同比-11.3%，实现扣非归母净利润294.8 亿元，同比-10.6%；单Q2 看，实现营业收入804.3 亿元，环比-8.2%，实现归母净利润136.2 亿元，环比-14.3%，实现扣非归母净利润130.2 亿元，环比-20.9%。该机构维持盈利预测不变，预计2024-2026 年归母净利润分别为580.8/602.4/612.9 亿元， 同比-2.7%/+3.7%/+1.7%；EPS 为2.92/3.03/3.08 元，对应当前股价PE 为13.9/13.4/13.1倍。公司高盈利有望持续，持续高分红凸显长期投资价值。维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期；年度长协煤基准价下调；开采成本上升。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【10:31 航天电子(600879)：航天主业领先优势明显 积极拓展航天配套市场和新兴领域】 9月3日给予航天电子(600879)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润预测分别为 7.37/9.24/11.04 亿元，对应 PE分别 33/26/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场风险；2）营运资金周转风险；3）利润下降风险；4）产品研发风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【10:26 坚朗五金(002791)：新场景、新市场开拓对冲行业下行 毛利率保持稳定】 9月3日给予坚朗五金(002791)买入评级。 盈利预测与投资评级：坚朗经过长期摸索、不断迭代形成了高效率的多品类产品和零散小B 客户销售模式。在行业景气下行期公司坚守现金流，升级服务能力，迭代销售模式。考虑到市场需求恢复缓慢，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测为2.74/3.79/4.82 亿元（前值为5.03/6.59/7.74 亿元），对应PE 分别为26X/19X/15X，考虑到公司未来业绩恢复弹性及人效提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；并购整合风险；新品类发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【10:26 晨光股份(603899)：传统核心逆势稳健增长 科力普经营平稳 九木增长靓丽】 9月3日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为16.5 亿元、19.0 亿元、21.8亿元，对应PE 为14.5X、12.6X、11.0X，维持“买入”评级。 风险提示：线下客流恢复不及预期、新品推出不及预期、科力普客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【10:26 赣锋锂业(002460)：Q2业绩符合预期 矿端自供率稳步提升】 9月3日给予赣锋锂业(002460)买入评级。 盈利预测与投资评级：预期锂价持续处于底部区间，该机构下调2024-2026年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润-6.2/12.3/18.0 亿元（原预期24-26 年为30.2/40.0/48.1 亿元），同比-113%/+298%/+46%，对应25-26 年42x/29xPE，由于公司全球布局众多优质锂资源布局，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【09:56 芯源微(688037)：业绩短期承压 签单稳健增长】 9月3日给予芯源微(688037)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入22.75、29.93、38.42 亿元，实现归母净利润3.22、4.45、6.07 亿元，现价对应PE 分别为36、26、19 倍，公司是涂胶显影设备国产替代龙头，近年积极布局化学清洗、先进封装设备打开长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期风险，新品研制及验证不及预期风险，产能建设不及预期风险，原材料价格波动风险，下游行业政策变化风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【09:56 武进不锈(603878)2024半年报点评：石化景气度下行+焊管价格下降拖累业绩 净现金流改善】 9月3日给予武进不锈(603878)买入评级。 盈利预测：考虑到石化景气度和公司订单，该机构下调2024-2026 年公司EPS分别为0.58、0.67、0.76 元，PE 分别为9、8、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户景气度影响订单、竞争格局恶化、原材料成本冲击等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【09:56 威海广泰(002111)2024年中报点评：技术创新与市场拓展双轮驱动 业绩增长稳健】 9月3日给予威海广泰(002111)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到国内外航空业恢复叠加公司电动化技术优势，公司国际业务开辟新局面，提供强劲增长动力。 风险提示：1）宏观经济风险；2）民航业相关需求受其他交通方式发展冲击的风险；3）市场竞争加剧的风险；4）商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。 【09:51 日联科技(688531)：2024H1盈利能力提升显著 研发助力射线源国产替代及设备产品线拓展】 9月3日给予日联科技(688531)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【09:51 呈和科技(688625)：成核剂、水滑石等主业持续增长 支撑公司业绩稳健提升】 9月3日给予呈和科技(688625)买入评级。 投资建议：公司产销量有望随着国产替代进程的推进和客户的开发逐步释放，预计2024-2026 年EPS 分别为1.97 元、2.32 元、2.72 元。维持“买入”评级。 风险提示：下游市场景气度不及预期风险；新产品市场开拓不及预期风险；在建项目进展不及预期及变动风险。 该股最近6个月获得机构5次优于大市评级、4次增持评级、4次买入评级。 【09:51 千味央厨(001215)：下游需求承压 扣非表现稳健】 9月3日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利为1.46、1.66、1.83 亿元，EPS为1.48、1.67、1.84 元，对应当前股价PE 为17、15、13X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【09:51 比亚迪(002594)：8月销量创新高 高端化有望突破】 9月3日给予比亚迪(002594)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为398.8、544.5、608.1 亿元，对应当前市值PE 分别为18.2、13.3、11.9 倍。给予公司2024年20xPE，对应 6 个月目标价 274 元/股，维持“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期等。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 【09:51 山西汾酒(600809)：收入保持稳健增长 毛利率拖累利润表现】 9月3日给予山西汾酒(600809)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构62次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【09:51 鲁西化工(000830)：上半年业绩同比大增 在建项目有序推进】 9月3日给予鲁西化工(000830)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为294、331、347 亿元，归母净利润分别为21、25、30 亿元，对应PE 分别10、8、7倍；公司是煤化工龙头企业，重点发展化工新材料板块，不断提升产业园区一体化循环经济优势，看好公司长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【09:46 宝立食品(603170)：B端承压C端企稳 整体费用管控得当】 9月3日给予宝立食品(603170)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利为2.35、2.62、2.98 亿元，EPS为0.59、0.66、0.74 元，对应当前股价PE 为19、17、15X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【09:46 同庆楼(605108)：延续扩张趋势 期待新店快速爬坡】 9月3日给予同庆楼(605108)买入评级。 投资建议及盈利预测：展望后市，公司的三轮驱动战略已初步成形，公司旗下餐饮、酒店、食品业务相辅相成，依托同庆楼、富茂等餐饮、酒店品牌，主打社交型餐饮住宿消费场景，践行好吃不贵有面子的核心定位，符合当前追求性价比的消费者心理，中长期，门店扩张，食品业务产品创新等，将为公司长期发展注入动力。预计2024-2026 年归母净利润分别为3.15/4.01/4.95 亿元，对应当前股价的PE 分别为14X/11X/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次”买入”评级。 【09:46 中天科技(600522)：海风招投标及建设提速 电网高景气持续】 9月3日给予中天科技(600522)买入评级。 盈利预测及投资建议：24 年上半年海洋和新能源业务景气度逐渐回暖，相应业务增速明显，光通信业务稳步发展。公司海缆+海工技术积累深厚，市场份额+技术能力持续领先，海洋在手订单丰富，上半年在执行订单达到历史峰值，未来收入确定性高。预计2024-2026 年归母净利润为33.95 亿元、38.82 亿元、45.21 亿元，对应同比增速9%、14%、16%，对应PE 为13 倍、11 倍、10 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级。 中财网
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