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【19:21 锦波生物(832982)：渠道渗透提速 驱动收入盈利提速】 9月3日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：中报来看，公司收入端高增和盈利结构优化，反映出核心大单品薇旖美产品仍然快速放量阶段，且公司加码薇旖美品牌心智宣传、渠道端加速铺设下，驱动二季度收入端实现边际提速。展望后续，核心产品仍处渗透提升期，3+17 型胶原蛋白联合有望丰富临床使用方案，与欧莱雅集团针对原料和产品端合作渐入佳境，商业化变现形式逐步丰富，预计2024-2026 EPS 分别为6.8、9.1、11.7 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次“买入”投资评级。 【19:21 锦和商管(603682)：资产处置收益下降致利润下行 现金流稳健高股息特征明显】 9月3日给予锦和商管(603682)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级。该机构预测公司2024-2026 年EPS分别为0.11/0.11/0.12 元（原预测为0.23/0.26/0.28 元）。公司聚焦核心城市布局、高股息特征明显，维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【19:21 闻泰科技(600745)：24H1营收提升 筑牢长期增长基石】 9月3日给予闻泰科技(600745)买入评级。 投资建议：受宏观经济下行等因素影响，欧洲、美洲等地区半导体需求较低。受消费电子市场需求低迷的影响，净利润同比下降较明显，因公司下游产品多涉及功率器件领域，2024年此领域表现不佳，但预计明后年此方面复苏动力较强，因此该机构下调本年盈利预测，维持25-26 年预测基本不变，预计2024/25/26 年公司归母净利润由14.48/23.44/34.79 亿元下调至10/23.36/34.70 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新应用及新产品拓展不及预期；竞争环境恶化风险；供应商扩产不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:21 时代新材(600458)2024年中报点评：轨交业务海外拓展迅速 汽零板块连续扭亏】 9月3日给予时代新材(600458)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:17 儒竞科技(301525)：自动化领域持续布局 热泵业务有望触底回升】 9月3日给予儒竞科技(301525)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.4/3.7/4.5 亿元，同比增长13%、50%、23%。截止9 月3 日市值对应24、25 年PE 估值分别是18/12 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【19:17 诺思格(301333)：宏观环境短期影响业绩 积极拓展海外业务】 9月3日给予诺思格(301333)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【19:16 亚辉龙(688575)：发光业务持续高增 提质增效利润表现亮眼】 9月3日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司24Q2 延续高增，利润表现亮眼，为全年业绩增长奠定良好基础。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为4.8/6.5/8.2亿元，以2024 年9 月2 日收盘价计算,对应PE 为24/18/14 倍。亚辉龙是国内化学发光的领先企业，高增潜力有望持续释放，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:16 绝味食品(603517)：行业景气承压 门店调整蛰伏】 9月3日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2024-2026 年归母净利分别为5.29、5.72、6.56 亿元，EPS分别为0.85、0.92、1.06 元，当前股价PE 分别为15、14、12X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【19:11 江海股份(002484)：全球领先的铝电解电容器制造商 2024Q2利润同比转正】 9月3日给予江海股份(002484)买入-A评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:11 酒鬼酒(000799)：Q2内参回归正常 收入端环比改善】 9月3日给予酒鬼酒(000799)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品结构高端化不及预期；省内市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:46 福安药业(300194)：被忽视的原料药制剂一体化仿制药企】 9月3日给予福安药业(300194)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.87亿、4.47 亿和5.12 亿；对应2024-2026 年的PE 分别为12、10、9 倍。鉴于公司储备产品较多有望受益于集采，考虑产品的成长性和市场潜力，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：市场与政策风险；研发失败则面临失去参与市场竞争机会、研发投入未能取得预期效果风险；安全、环保、质量风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:42 志邦家居(603801)：还原股权激励支付影响 表现基本符合预期】 9月3日给予志邦家居(603801)买入评级。 公司滚动股权激励，绑定核心员工，上下一致一心；多品类扩张开店，单店持续优化，整家、整装战略持续推进，规模效应体现带动盈利增强，Alpha 能力凸显；直营进攻南方市场，逐步树立全国化品牌形象；海外B、C 端业务双核驱动，开启全球化新征程。考虑消费力疲软，公司股权激励费用支付，下调2024-2026 年盈利预测至5.64/6.23/6.86 亿元（前值：6.73/7.41/8.30 亿元），分别同比-5.3%/+10.5%/+10.1%，对应2024-2026 年PE 分别为7X/7X/6X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求恢复缓慢，大宗渠道竞争加剧。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:42 科锐国际(300662)：24Q2国内灵工恢复带动营收向好 海外业务承压】 9月3日给予科锐国际(300662)买入评级。 投资建议：基于海外表现拖累业绩以及用工需求复苏缓慢，下调盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为111.3、127.5、142.8 亿元（前值为118.1、139.8、163.8 亿元），同比增长13.9%、14.6%、12.0%；归母净利润分别为2.00、2.35、2.66 亿元（前值为2.65、3.29、3.96 亿元），同比-0.1%、+17.2%、+13.3%；对应P/E 为14、12x、10x，维持“买入”评级。 风险提示：1）模式转换风险：公司的资产规模、人员规模以及业务规模正在进一步扩大，管理模式需要及时调整以保持公司竞争力。如果公司的管理水平未能适应公司规模需要，将影响公司业务发展。2）人才流失与培养风险：我国人力资源行业发展较快，行业集中度较低。公司凭借着高素质的人才团队在业内具有一定竞争优势。如果未来公司未能增强核心竞争力，将影响公司业务拓展。3）宏观市场变化，用工需求不及预期风险： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A的投评级。 【17:41 麦格米特(002851)：业绩稳健增长 海外业务持续开拓】 9月3日给予麦格米特(002851)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:41 拓普集团(601689)：新产品与新客户放量 收入持续高增长】 9月3日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构62次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。 【17:36 柯力传感(603662)：投并购进展顺利下半年有望发力 六维力/力矩传感器已多家送样】 9月3日给予柯力传感(603662)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济周期波动、机器人推广不及预期、市场竞争加剧、产品迭代不及预期、商誉减值。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次增持评级。 【17:36 迈为股份(300751)：Q2减值影响业绩短期承压 静待HJT产业化放量】 9月3日给予迈为股份(300751)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为HJT 整线设备龙头受益于HJT 电池加速扩产，长期泛半导体领域布局打开成长空间。考虑到设备验收节奏，出于谨慎性考虑，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润至12（原值15）/18（原值23）/25（原值29）亿元，当前市值对应PE 为18/12/9 倍，考虑到估值水平及成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:36 华中数控(300161)：业绩短期承压 看好后续数控系统国产替代】 9月3日给予华中数控(300161)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到机器人及智能产线执行中订单金额较大，其收入确认不确定性会影响公司短期盈利能力，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.61/1.20/1.62 亿元（原2024-25 年归母净利润1.62/2.59 亿元），公司目前股价（2024/09/02）对应2024/25/26 年PE 分别为64、33、24X，依据Wind 一致预测，24 年可比公司PE 为86X，公司PE 水平较可比公司PE 低。该机构看好公司高端系统持续国产替代，中档系统凭借技术优势扩大市占率，支撑收入和业绩稳健增长，维持买入评级。 风险提示：行业需求不及预期风险；产品价格剧烈波动风险；行业竞争加剧风险；客户集中度较高风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次持有评级、1次推荐评级。 【17:36 大金重工(002487)：二季度业绩符合预期 管桩出海持续领先】 9月3日给予大金重工(002487)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到国内风电建设不及预期，该机构调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为44.48/69.43/87.70 亿元，同比分别+2.84%/+56.10%/+26.31%；归母净利润分别为5.6/9.2/12.2 亿元，同比增速分别为31.28%/64.89%/32.74%。 风险提示：海风需求不及预期，扩产进度不及预期，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:31 海力风电(301155)：业绩短期承压 海风投建在即 公司有望率先受益】 9月3日给予海力风电(301155)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：2024 年上半年我国海上风电建设程度不及预期，阶段性需求不足一定程度影响了公司产品放量进度以及产品价格，基于此，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利分别为3.27、7.25、11.09 亿元（原值为6.05、9.17、11.42 亿元），对应PE 分别为26、12、8 倍。公司是国内为数不多的纯海风业务企业，考虑海风正在走向高速成长的长景气周期，公司成长性突出，参考可比公司平均估值水平0.64 倍PEG，维持公司“买入”评级。 风险提示：海风装机量不及预期；公司产品销售价格不及预期；风电场投资收益不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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