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【17:31 金雷股份(300443)：二季度营收同比转正 大兆瓦铸件产品开发顺利】 9月3日给予金雷股份(300443)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：公司是全球风电主轴龙头，公司新产品铸件产品主要针对海上大兆瓦风机机型，海陆铸件竞争格局与价格具有明显差异，2024 年上半年国内海上风电建设进度不及预期，一定程度影响了公司短期盈利，基于此该机构下调公司24-26年盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为3.57 亿元、5.99 亿元、7.90 亿元（原值为5.54/7.03/8.77 亿元），对应EPS 分别为1.11、1.87、2.47 元/股，对应估值为14 倍、9倍、7 倍，参考可比公司平均估值水平，给予公司24 年21xPE 估值，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机量不及预期、铸件产品单价及销量不及预期、原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【17:31 比亚迪(002594)：单车净利环比提升 高端化布局迎拐点】 9月3日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构96次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 【17:31 申通快递(002468)：2024H1业绩表现亮眼 盈利同增 100%】 9月3日给予申通快递(002468)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：宏观经济复苏不及预期；快递行业价格竞争超预期；成本管控效果不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:26 浙江正特(001238)：爆款星空篷大幅增长 新爆款试销成功】 9月3日给予浙江正特(001238)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:26 东诚药业(002675)：核药业务稳定 肝素原料药营收下降】 9月3日给予东诚药业(002675)买入评级。 风险提示：肝素业务下滑风险；核药上市不及预期；核药中心建设不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:26 比亚迪(002594)2024H1业绩点评：业绩符合预期 看好强产品周期+出海】 9月3日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润为381.3/474.2/557.9亿元。对应当前股价 PE 分别为19/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新车型销量不及预期，高端化不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构95次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 【17:21 慕思股份(001323)：24H1国内电商及跨境业务表现亮眼 中期分红回馈股东】 9月3日给予慕思股份(001323)买入评级。 投资建议：基于线下客流较为疲软，下调盈利预测，预计2024-2026 年营收为60.2、65.8、71.4 亿元（前值为64.3、73.9、83.9 亿元），分别同增7.8%、9.3%、8.6%；归母净利润为8.53、9.24、9.98 亿元（前值为8.83、9.72、10.67 亿元），分别同增6.3%、8.4%、8.0%，对应PE 为13.4X、12.4X、11.5X，维持“买入”评级。 风险因素：1）地产销售下行：软体家具行业的市场需求与房地产行业的景气程度存在一定的关联性。若未来国家房地产调控政策趋严，可能抑制刚需购房和改善型购房需求，导致新房装修和二手房翻新带来的家居装饰消费需求下降，将可能会对公司的产品销售和业绩造成不利影响。2）行业竞争加剧：随着健康睡眠理念不断深入人心，国内外众多竞争对手加大对软床市场的投入和布局，市场竞争程度有所加剧，若公司在未来的市场竞争过程中，不能有效保持品牌美誉度、不能持续保持产品质量优势、不能持续获取主流KA 商场门店区位优势，将削弱公司的市场占有率。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【17:21 中国能建(601868)：毛利率小幅改善 “三新”转型有成效】 9月3日给予中国能建(601868)买入评级。 风险提示：公司战略执行效果较弱、电力及基建投资偏弱、减值风险、政策风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:21 中国交建(601800)：盈利能力改善 首次中期分红】 9月3日给予中国交建(601800)买入评级。 风险提示：基建投资增速不及预期、REITs 配套政策落地节奏及执行力度不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【17:16 聚和材料(688503)：盈利结构性提升 产品业务布局不断完善】 9月3日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：光伏装机量增速不及预期；银价发生较大波动；海外政策变动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:16 中信博(688408)：跟踪支架收入快速提升 在手订单充足】 9月3日给予中信博(688408)买入评级。 投资建议：考虑公司存货高增，下半年业绩确定性较强，该机构预计公司24-26 年归母净利润6.83/8.80/11.02 亿元，同比97.9%/28.9%/25.2%，对应EPS 分别为3.37/4.35/5.44 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，光伏行业需求不及预期风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:06 永新光学(603297)：24H1业绩符合预期 条码扫描激光雷达“永”毅突破】 9月3日给予永新光学(603297)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构认为公司高端光学显微镜业务有望加速拓展，同时医疗光学、自动驾驶及条码机器视觉多点开花，为公司光学元组件业务注入成长动力。预计公司24-26 年实现营收10.26/13.50/17.99 亿元，实现归母净利润2.60/3.44/4.79 亿元，以9 月2 日市值对应PE 分别为21/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、汇率波动风险、新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【17:02 新乳业(002946)2024年中报点评：低温业务表现良好 盈利能力持续增强】 9月3日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2024-2026 年归母净利润预测5.50/6.63/7.42 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为0.64/0.77/0.86 元，当前股价对应P/E 分别为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：动销恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:02 中国核电(601985)：业绩水平维持稳健 业务体量持续扩张】 9月3日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司业绩稳健，该机构维持对公司24-26 年归母净利润预测，分别为112.30、122.49、134.31 亿元，对应PE 分别为18X、17X、15X。 风险提示：市场化电价边际下行、核电运营安全风险、项目建设进度不及预期、测算假设无法实现或不准确而产生误差 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:56 青达环保(688501)：盈利能力稳步提升 研发投入持续增长】 9月3日给予青达环保(688501)买入评级。 投资建议：随着公司主营业务持续发展，该机构预计2024-2026 年公司实现归母净利1.35/1.77/2.02 亿元，同比+55.9%/+31.0%/+14.0%，对应EPS为1.10/1.44/1.64 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策落地不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。 【16:56 泽宇智能(301179)：公司业绩表现良好 省外业务开拓加速】 9月3日给予泽宇智能(301179)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现归母净利3.13/4.05/4.97 亿元，同比+21.9%/+29.7%/+22.6%，对应EPS 为0.94/1.21/1.49 元，维持“买入”评级。 风险提示：主要客户集中；主要供应商集中；市场竞争格局恶化 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:56 深度*公司*敏芯股份(688286)：2024H1大幅减亏 端侧AI、人形机器人成为中长期发展动力】 9月3日给予敏芯股份(688286)买入评级。 因公司盈利能力出现向好趋势，该机构小幅上调公司盈利预测，预计公司2024-2026年每股收益0.57/1.36/2.01 元，对应市盈率为64.9/27.1/18.3 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构2次持有评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:56 爱柯迪(600933)：2024Q2盈利水平下滑 全球布局有序推进】 9月3日给予爱柯迪(600933)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为1.08/1.39/1.72元，三年归母净利润年复合增速达22.5%，维持“买入”评级。 风险提示：新客户、新产品开拓低于预期的风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；产能扩张不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:56 泸州老窖(000568)：中高价产品放量 合同负债向好】 9月3日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024~2026 年收入分别为348.24、390.93、437.41 亿元，预计归母净利润152. 41、172.77、196.14 亿元。2024~2026 年EPS 分别10.35、11.74、13.33 元，对应2024~2026 年PE（2024 年8 月30日）为11.52、10.16、8.95X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【16:51 招商蛇口(001979)：营收规模保持稳定 第二曲线初具雏形】 9月3日给予招商蛇口(001979)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：开发资金到位不及预期、市场修复热度不能持续。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 中财网
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