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【16:16 纳思达(002180)：盈利能力显著提升 奔图A3顺利发布】 9月3日给予纳思达(002180)买入评级。 盈利预测与投资评级：奔图行业信创有望带来显著增量；上半年奔图顺利发布国产全自主A3 激光打印机，产品竞争力优秀、市场潜力较大；公司加强品牌宣传以及渠道建设，未来打印机销量有望实现较大增长。 风险因素：下游需求改善不及预期、新产品推广不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:11 昊帆生物(301393)：Q2业绩环比改善明显 自有产能落地突破供给瓶颈】 9月3日给予昊帆生物(301393)买入评级。 2024H1，公司实现收入营业收入2.25 亿元，同比增长7.12%；归母净利润6581万元，同比增长12.04%；扣非归母净利润5928 万元，同比增长6.79%。单看Q2，公司实现营收1.34 亿元，同比增长57.64%，环比增长46.69%；归母净利润3598 万元，同比增长60.27%，环比增长20.62%；扣非归母净利润3351 万元，同比增长55.49%，环比增长30.05%。公司业绩环比改善明显，海内外多肽药物市场正处于快速扩容期，对上游多肽合成试剂的需求正稳步提升。该机构看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.17/1.50/1.89 亿元，EPS 为1.08/1.39/1.75 元，当前股价对应PE 为33.7/26.3/20.8 倍，鉴于多肽药物领域快速发展以及公司处于行业龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：国内政策变动，核心人才流失，行业需求下降等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:11 普蕊斯(301257)：利润端短期承压 新签订单环比改善】 9月3日给予普蕊斯(301257)买入评级。 公司2024H1 实现营业收入3.94 亿元，同比增长13.16%；归母净利润0.55 亿元，同比下滑11.33%；扣非归母净利润0.48 亿元，同比下滑2.81%。单看2024 Q2，公司实现营业收入2.10 亿元，同比增长9.67%，环比增长13.71%；归母净利润0.32 亿元，同比下滑12.10%，环比增长41.56%；扣非归母净利润0.29 亿元，同比下滑8.87%，环比增长47.29%。考虑行业下游需求下滑，该机构下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.25/1.42/1.69 亿元（原预计为1.55/2.00/2.59 亿元），EPS 为1.58/1.78/2.13 元，当前股价对应PE 为15.6/13.8/11.5倍，鉴于公司在手订单稳健增长，为未来业绩增长提供保障，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发不及市场预期，核心技术成员流失，SMO 需求下降等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次其“买入”投评级。 【16:11 翔宇医疗(688626)：研发销售投入加大 2024H1净利润短期承压】 9月3日给予翔宇医疗(688626)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:11 祥生医疗(688358)：24H1业绩短暂承压 便携式超声维持增长态势】 9月3日给予祥生医疗(688358)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是国产超声医学影像设备龙头之一，以便携超为差异化特色。预计2024-2026 年归母净利润分别为2、2.4、3 亿元。考虑到公司在技术、产品、渠道、品牌和服务五方面的竞争优势，未来成长性突出，给予2024年16 倍估值，对应目标价28.46 元，维持“买入”评级。 风险提示：研发失败风险、汇率波动风险、产品升级失败风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【16:11 富森美(002818)2024年中报：业绩短期仍承压 持续高分红回馈股东】 9月3日给予富森美(002818)买入评级。 投资建议： 中长期来看，受城镇化率、收入提升、存量需求增加等刺激,家居需求将持续释放。公司作为西南地区规模较大、综合竞争力较强的家居卖场龙头，深耕成都二十年，渗透率高，自持物业成本优势突出，经营稳定持久盈利，当前拥有自营卖场建筑面积超过110 万平方米，入驻商户超过3500 户，交易额和市场占有率有望继续稳居区域前列。该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为15.30/16.11/17.07 亿元（前值15.95/17.12/18.54 亿元），EPS 分别为1.00/1.08/1.16（前值1.11/1.19/1.31 元），对应2024 年9 月2 日10.89 元/股收盘价，PE 分别为11/10/9 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【16:11 广州酒家(603043)：双主业协同发展 期待旺季来临】 9月3日给予广州酒家(603043)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年归母净利润分别为6.5 亿元、7.4 亿元、8.4 亿元，EPS 分别为1.13 元、1.31 元、1.48 元，对应动态PE 分别为13、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、省外市场拓展不及预期、原材料价格上涨等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:11 巨人网络(002558)：业绩符合预期 小程序游戏助力新增长】 9月3日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年归母净利润分别为15 亿元、16.7 亿元、18.8 亿元，对应PE 分别为13 倍、11 倍、10 倍；公司存量游戏夯实基本盘，AI 赋能提速，看好全年稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策趋严风险，市场竞争风险，技术更新及淘汰风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次《买入”评级。 【16:11 同花顺(300033)：持续加大AI研发投入 合同负债增长稳健】 9月3日给予同花顺(300033)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到公司作为金融信息服务龙头，随着市场活跃度稳步回升，主业将稳健增长；叠加公司AI 布局相较可比公司遥遥领先，AI 相关产品持续推进将打破业务边界，预计2024-2026年EPS 分别为2.43/2.74/3.11元，当前股价对应的PE 分别为42/38/33 倍。公司应当享受龙头和AI 领先布局带来的估值溢价，给予24 年52 倍PE，对应目标价为126.36 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度大幅下滑、研发进度不及预期、市场监管政策变动、行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:11 铜陵有色(000630)：铜价上涨助推业绩 静待米拉多二期建设完成】 9月3日给予铜陵有色(000630)买入评级。 投资建议：随着米拉多二期未来建成，公司铜矿自给率有望进一步提升。 风险提示：铜价下跌，硫酸价格回调，米拉多铜矿二期建设不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:06 天德钰(688252)：Q2营收创新高 电子价签需求旺盛】 9月3日给予天德钰(688252)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年营收分别为16.3/20.9/25.4 亿元，归母净利润分别为1.7/2.4/3.4 亿元。考虑到DDIC 产品随着下游需求恢复有望保持稳定出货、电子价签需求旺盛、叠加H2 CIS 起量以及25 年高阶OLED产品出货带来增量，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期、下游市场需求不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【16:06 翱捷科技(688220)：24H1营收显著增长 5GREDCAP与手机SOC持续突破】 9月3日给予翱捷科技-U(688220)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构看好翱捷科技芯片业务的进一步发展和业绩表现的持续增长。预计公司24-26 年实现营收33.15/44.33/62.77 亿元，实现归母净利-4.98/-2.26/2.47 亿元，以9 月2 日市值对应PS 分别为4/3/2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：尚未盈利的风险、技术迭代及替代风险、市场竞争加剧风险、贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【16:06 绝味食品(603517)：弱需求下营收承压 成本下降盈利改善】 9月3日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测：该机构认为公司成本压力最大的时点已过，经营有望逐步向好，未来公司有望推出更多的产品和配套活动吸引消费者。考虑到外部消费环境，该机构降低预测，预计公司2024-2026 年营收分别为68.23/69.34/74.95亿元，维持“买入”评级。 风险提示：1.行业竞争加剧：当前公司虽然是行业龙头，但行业内其他公司，如周黑鸭、煌上煌门店数量也较多，同样具备跨区域扩张的能力，整体市场集中度仍低。若外部资本进入，投资地方中小连锁品牌扩张，将会对公司新店扩张产生不利影响。2.食品质量控制：公司产品涉及到采购、生产、运输、门店售卖等多个环节，每个环节均要严格保障安全。尤其是门店层面，因公司产品是散装售卖，易出现细菌污染、产品临期售卖等问题，公司需要加强管理，防止食品质量出现问题。3.开店不及预期：若一级资本扶持新品牌崛起开店，会影响加盟商信心和积极性，对公司开店影响负面。4.公司8 月15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，2024 年6 月7 日，中国证监会决定对公司立案。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【16:06 迪安诊断(300244)：二季度收入环比改善 减值影响利润】 9月3日给予迪安诊断(300244)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:06 格力电器(000651)：业绩表现优异 政策弹性可期】 9月3日给予格力电器(000651)买入评级。 风险提示：政策兑现不及预期，原材料成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【16:06 渤海租赁(000415)：飞机租赁收益率维持高位 流动性压力较为可控】 9月3日给予渤海租赁(000415)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：利率上行，地缘政治，上游交付延期，业务变动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【16:01 贝特瑞(835185)：负极盈利稳健 业绩符合预期】 9月3日给予贝特瑞(835185)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑负极行业竞争加剧，该机构下调公司2024-2026年归母净利润预期至12.1/16.1/20.1亿元（原预期15.0/20.2/24.5亿元），同比-27%/+34%/+25%，对应PE为15/11/9倍，考虑公司为负极龙头，给予24 年20倍PE，对应目标价21.6元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【15:56 中科飞测(688361)：Q2确收节奏波动 新产品进展顺利】 9月3日给予中科飞测(688361)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，半导体设备需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:56 久立特材(002318)：高端化成果显著 主业利润大幅增长】 9月3日给予久立特材(002318)买入评级。 24H1 归母净利润同比-9.56%，维持“买入”评级公司24H1 实现营收48.31 亿元（yoy+28.33%），归母净利润6.44 亿元（ yoy-9.56%）。该机构维持盈利预测，预计24-26 年公司EPS 分别1.52/1.72/1.92 元，可比公司PE（2024E）均值为11.4X，公司作为工业不锈钢管行业龙头，给予公司24 年15.5 倍PE 估值，对应目标价23.56 元（前值25.84 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:56 美年健康(002044)：个检占比和客单价稳步提升 看好体检龙头引领数智化健管升级】 9月3日给予美年健康(002044)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到宏观经济环境对行业的影响，该机构调整了盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入分别为115 亿元、137 亿元、165 亿元，分别同比增长5%、20%、20%；归母净利润分别为7.05 亿元、9.15 亿元、11.97 亿元，分别同比增长39%、30%、31%；PE 分别为19 倍、15 倍、11 倍。公司是健康体检行业龙头、预防医学平台化企业，通过深化数智化能力和推出创新产品强化其竞争优势。维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；精细化运营不及预期的风险；组织架构变革不及预期的风险；医疗纠纷风险；商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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