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【14:56 中国化学(601117)2024年中报点评：化工主业及实业业务稳健增长 境外业务量利齐升】 9月3日给予中国化学(601117)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到受汇兑损益及营业外支出影响，公司上半年经营业绩有所承压，因此该机构下调公司24-26 年归母净利润预测为54.5/59.7/66.3亿元（同比下调7.4%/7.0%/7.0%），公司新签合同高增及海外业务的快速增长，有望拉动公司业绩稳健增长，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：实业项目投产不及预期风险，工程原材料价格大幅波动风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:56 北京人力(600861)：24Q2营收同增15% 外包业务经营韧性强】 9月3日给予北京人力(600861)买入评级。 投资建议：基于企业用工需求复苏疲软，下调盈利预测，预计2024-2026 年营收为433.7、489.7、547.7 亿元（前值451.8、523.7、598.1 亿元），同比增长13.2%、12.9%、11.8%；归母净利润分别为8.45、9.31、10.10亿元（前值9.12、10.29、11.46 亿元），同比增长54.2%、10.2%、8.6%，对应PE 为9.5x、8.6x、7.9x，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观市场变化，用工需求不及预期风险：如果未来宏观经济景气度下降，影响企业用工需求，将影响公司业务外包、招聘及灵活用工业务需求。2）人才流失与培养风险：我国人力资源行业发展较快，行业集中度较低。公司凭借着高素质的人才团队在业内具有一定竞争优势。如果未来公司未能增强核心竞争力，将影响公司业务拓展。3）合资模式风险。公司与外资人服龙头德科集团合资经营，所涉及的子公司营收、利润贡献占比较大。若公司与德科集团的经营理念、合作利益发生冲突，将影响公司业务开展。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:56 粤电力A(000539)：成本下降推动盈利持续改善 电价压力影响业绩弹性】 9月3日给予粤电力A(000539)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年营业收入分别为574.15/632.05/691.83亿元，同比增长-3.8%/10.1%/9.5%；归母净利分别13.57/18.90/22.40 亿元，对应2024-2026 年EPS 分别为0.26/0.36/0.43 元/股，对应2024-2026年PE 分别为16.6/11.9/10.1，公司仍具有资源优势和盈利修复弹性，维持“买入”评级。 风险提示：电源装机速度不及预期；电价降价风险；上游原料涨价。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【14:51 致远互联(688369)：业绩短期承压 海外业务取得突破】 9月3日给予致远互联(688369)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级。 【14:46 招商蛇口(001979)：业绩短期承压 融资成本持续降低】 9月3日给予招商蛇口(001979)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司作为央企龙头，财务稳健，融资成本有显著优势，能够积极参与土地市场，随着低毛利地块逐渐消化，新拿地利润率修复，该机构认为公司在竞争格局改善中受益。考虑到当前市场销售量价尚未企稳，该机构调整了盈利预测，预测公司2024/2025/2026 年营收分别为1772/1733/1647 亿元，归母净利润分别为59/59/59 亿元，对应摊薄EPS 为0.65/0.65/0.65 元/股。当前股价对应2024 年动态PE14x，维持“买入”评级。 风险提示：政策放松不及预期，毛利率改善不及预期，结算进度不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【14:46 东方雨虹(002271)：营收&利润承压下滑 零售端仍保持较好增长韧性】 9月3日给予东方雨虹(002271)买入评级。 行业需求下行收入承压下滑，看好公司中长期成长，维持“买入”评级公司24H1 实现营收152.18 亿，同比-9.69%，归母、扣非净利润为9.43、8.36 亿，同比-29.31%、-32.74%；Q2 单季实现营收80.69 亿，同比-13.77%，归母、扣非净利润为5.96、5.26 亿，同比-37.23%、-42.75%。收入受需求下滑以及去施工化趋势有所承压，费用未能有效摊薄影响利润增速。上半年公司现金分红为14.6 亿，大额现金分红提升股东回报。考虑到地产下滑压力较大，该机构下调公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为20、23、26.6 亿（前值28.2、32.4、37.4 亿），维持“买入”评级。 风险提示：地产下行压力较大、减值风险、原材料大幅涨价。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:46 山西汾酒(600809)：短期节奏调整放缓 蓄力中秋旺季】 9月3日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：消费恢复不及预期；次高端表现不及预期；核心产品批价上涨不及预期；全国化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【14:46 洪都航空(600316)：产品矩阵完善 新洪都展翅高飞】 9月3日给予洪都航空(600316)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:41 爱柯迪(600933)公司简评报告：内销保持较高增速 完善全球化布局】 9月3日给予爱柯迪(600933)买入评级。 投资建议：根据公司产品结构及毛利率情况调整盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润10.41亿元、13.05亿元、15.81亿元（原预测值为11.19亿元、14.14亿元、17.65亿元），对应EPS为1.07元、1.33元、1.62元（原预测值为1.16元、1.47元、1.83元），按2024年8月30日收盘价计算，对应PE为12X、9X、8X，维持“买入”评级。 风险提示：下游汽车行业需求不及预期的风险；海外贸易环境变化的风险；原材料、海运费、汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:41 新城控股(601155)公司信息更新报告：结算毛利率企稳回升 吾悦广场表现优异】 9月3日给予新城控股(601155)买入评级。 新城控股发布2024 半年报，2024 上半年公司实现营业收入339.04 亿元，同比-18.8%；实现归母净利润13.18 亿元，同比-42.2%；实现经营活动净现金流20.9亿元，同比-71.9%。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为11.8、16.7、21.6 亿元，EPS 分别为0.5、0.7、1.0 元，当前股价对应PE 分别为19.7、13.9、10.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策调控风险、三四线城市项目去化风险、吾悦广场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【14:41 拓普集团(601689)公司简评报告：汽车电子业务放量 稳步推进国际化战略】 9月3日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：基于配套车型销量预期及公司盈利水平调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润30.16亿元、40.09亿元、48.66亿元（原预测值为28.97亿元、38.66亿元、48.19亿元），对应EPS为1.79元、2.38元、2.89元（原预测值为1.72元、2.29元、2.86元），对应PE为19X、14X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户汽车销量不及预期的风险；海外市场、新产品拓展不及预期的风险；原材料价格及汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。 【14:41 欣旺达(300207)：消费电池盈利能力明显提升 动力电池出货量实现高增】 9月3日给予欣旺达(300207)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【14:36 迈瑞医疗(300760)：海外高端客户持续突破奠定持续增长基础 高分红重视股东回馈】 9月3日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司营收分别为408.85、489.94、589.00 亿元，分别同比增长17.0%、19.8%、20.2%；归母净利润分别为137.35、164.81、200.29 亿元，分别同比增长18.6%、20.0%、21.5%；对应PE 分别为22X、19X、15X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【14:36 裕同科技(002831)：业绩稳健增长 延续高分红回馈股东】 9月3日给予裕同科技(002831)买入评级。 投资建议：公司海外布局持续完善，烟包、环保包装等有望贡献更强增长驱动，随着智能化工厂建设推进，制造优势有望持续扩大。考虑外部环境压力小幅下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为16.5、19.2、21.9 亿元（前值为16.97、19.85、23.03亿元），对应PE 分别为13、11、10X，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求修复不及预期、原材料成本波动、新客户拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【14:36 天味食品(603317)：收入整体承压 毛利率持续提升】 9月3日给予天味食品(603317)买入评级。 盈利预测：根据公司中报，考虑到需求疲软，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为34.69、39.33、44.50 亿元（前值为36.68、42.45、48.59 亿元），归母净利润分别为5.30、6.20、7.22 亿元（前值为5.64、6.62、7.70 亿元），EPS 分别为0.50、0.58、0.68 元，对应PE 为18.5 倍、15.8 倍、13.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：全球经济增速放缓；食品安全风险；市场竞争恶化带来促销超预期；原材料价格波动风险；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、23次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次增持”评级。 【14:36 江河集团(601886)：业绩稳步增长 海外业务有望贡献新增量】 9月3日给予江河集团(601886)买入评级。 维持“买入”评级。公司在手订单充沛，转型制造布局BIPV 市场空间广阔。基于此该机构看好公司成长性。考虑到当前 BIPV 行业发展正处在快速发展的初期阶段，行业放量仍需要一定的周期，该机构调整盈利预测：预计公司2024~2026 年归母净利润分别为7.58、8.63、10.05 亿元（前值为8.41、11.80、15.35 亿元），根据最新股价，对应PE 分别为7.0、6.1、5.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：建筑装饰业务下游需求不及预期，BIPV 工程订单不及预期，异型组件销售不及预期；市场竞争的风险；研报使用的信息更新不及时的风险；行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级。 【14:36 长高电新(002452)：产品线不断拓宽 持续受益电网投资景气】 9月3日给予长高电新(002452)买入评级。 投资建议：在当前风光消纳压力背景下，电网投资进入景气周期。公司产品广泛应用于智能电网建设中的输配电环节，有望持续受益于新型电力系统建设的持续推进。该机构预测公司2024-26 年归母净利润分别为3.02、3.65 和4.54 亿元，对应EPS 为0.49、0.59 和0.73 元，PE 为15、12、10 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1、电网投资力度低于预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、3次增持评级、3次买入评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【14:36 泸州老窖(000568)：毛利率保持稳健 控量稳价效果显现】 9月3日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测：考虑到24 年淡季商务场景略弱对收入的影响，以及公司费用端的持续优化趋势，该机构调整盈利预测。预计2024-2026 年营业总收入分别为349、385、415 亿元（2024-2026 年原值为362、434、508 亿元），同比增长15%、10%、8%；净利润分别为150、169、184 亿元（2024-2026 年原值为160、196、234 亿元），同比增长13%、12%、9%；对应EPS 为10.19、11.46、12.52 元（2024-2026 年原值为10.86、13.31、15.88元），当前股价对应2024-2026 年PE 分别为11、10、9 倍。维持“买入”评级。 风险提示：疫情持续扩散风险、新品推广进程放缓、食品品质事故风险、渠道调研数据误差风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【14:26 上海沿浦(605128)：骨架获新势力客户平台型定点 从TIER2升级TIER1】 9月3日给予上海沿浦(605128)买入评级。 盈利预测：预计公司24-26 年归母净利润为1.4 亿元、2.3 亿元、3.2 亿元，24-26 年归母净利润同比增速分别为54%、61%、40%，对应24-26 年PE 分别为21X、13X、9X。客户+新业务放量支撑业绩高成长，看好中期重要期权整车座椅的落地，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务进展不及预期、原材料大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【14:26 新莱应材(300260)：半导体业务高速增长 食品和医药业务平稳发展】 9月3日给予新莱应材(300260)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。 中财网
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