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【19:21 星宇股份(601799)：客户结构持续优化 出海战略稳步推进】 9月4日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024-2026 年公司的营收分别为133.2、163.0、199.1 亿元，归母净利润分别为15.3、19.7、24.7 亿元，对应PE 分别为21.6、16.8、13.4 倍。考虑到公司不断优化客户结构，并积极在海外开拓市场，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汽车行业销量不及预期风险，产品开发效果不及预期风险，海外市场开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:21 三花智控(002050)：营收利润稳健增长 创新驱动业务持续发力】 9月4日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司 2024-2026 年营收分别为 282.6、327.7、382.3 亿元，同比增速分别为15.1%、15.9%、16.7%；归母净利润分别为 35.0、41.8、48.9 亿元，同比增速分别为19.7%、19.7%、16.8%，对应 PE 分别为 19、16、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、劳动力成本持续上升、贸易及汇率风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次”买入“评级。 【19:17 腾景科技(688195)：高速光通信器件需求增长 公司加强重点领域业务布局 助力24H1业绩稳步增长】 9月4日给予腾景科技(688195)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润0.71/1.03/1.32 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.55/0.80/1.02 元，当前股价对应PE 分别40/27/22 倍。鉴于作为光学元件及光纤器件的国内优质厂商，不断完善产品矩阵，优化产能建设，该机构持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：毛利率下滑风险；差异化竞争风险；产品认证风险；重大客户变动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:16 洪都航空(600316)：我国教练机龙头 看好未来军品、军贸、民机多线发展】 9月4日给予洪都航空(600316)买入评级。 投资建议与盈利预测 由于2024 年上半年公司产品交付数量减少，该机构预计将对全年营收和利润产生影响，相应该机构调整了公司盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润0.30、0.84、1.21 亿元，同比增长-9%、184%、43%，PE 为514、181、126 倍，PB 为2.9、2.8、2.8 倍，考虑到公司重点型号立项及研制工作取得显著进展，该机构仍然看好公司未来产品谱系发展，维持“买入”评级。 风险提示： 1）产品交付计划推迟；2）供应链供货延迟等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:16 中国长城(000066)2024年半年报点评：2024H1公司业绩修复 飞腾营收同比+23%】 9月4日给予中国长城(000066)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为中国电子旗下计算产业主力军，将长期受益于自主智算产业高质量发展。该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为155.49/187.88/216.54 亿元， 归母净利润分别为1.02/3.29/5.50 亿元，EPS 分别为0.03/0.10/0.17 元/股，当前股价对应PS 分别为1.67/1.38/1.20 X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求，信创推进速度不及预期，技术迭代升级不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【19:11 亚辉龙(688575)：业绩表现亮眼 发光业务持续高增】 9月4日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：地缘政治风险、医疗合规政策监管趋严、新品临床推广不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:11 沪光股份(605333)：24H1归母净利润同增721% 业绩持续超预期】 9月4日给予沪光股份(605333)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:11 保隆科技(603197)：公司收入稳健增长 空悬及传感器业务持续放量】 9月4日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测和投资评级公司基于传统主业TPMS，陆续开发空悬、传感器、ADAS 等业务，在传统主业稳定增长的基础上，随着汽车智能化渗透率提升，空悬、传感器等业务已经进入快速放量期，公司未来增长确定性高。考虑公司最新情况，该机构对公司的盈利预测进行相应调整，预计公司2024-2026 年实现营业收入71、87、107亿元，同比增速为20%、23%、22%；实现归母净利润4.2、5.5、6.9 亿元，同比增速10%、33%、25%；EPS 为1.96、2.61、3.26元，对应PE 估值分别为15/11/9 倍，看好公司未来发展，维持“买入”评级。 风险提示1）汽车市场销量增速不及预期；2）公司新客户订单开发不及预期；3）新品研发进度不及预期；4）行业竞争加剧；5）原材料成本上升风险；6）产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【19:11 海康威视(002415)公司深度：智能物联领导者 积极赋能数字化转型】 9月4日给予海康威视(002415)买入评级。 风险提示：宏观经济不及预期；地缘政治带来的风险；AIoT、人工智能等技术发展不及预期；汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“推荐“评级。 【19:11 生物股份(600201)2024年半年报点评：盈利能力稳中有升 产品研发进入收获期】 9月4日给予生物股份(600201)买入评级。 盈利预测和投资评级：基于行业竞争加剧，该机构调整公司2024-2026年营业收入预测至15.66 亿元、17.04 亿元、18.72 亿元，同比-2.01%、+8.81%、+9.87%。对应归母净利润3.06 亿元、3.40 亿元、4.03 亿元，同比+7.72%、+11.12%、+18.75%。对应当前股价PE 分别为22 倍、20 倍、17 倍。由于公司产品结构改善盈利稳中有升，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格大幅下降风险，重大动物疫病风险，行业竞争加剧，产品研发及产品质量风险，盈利能力下降。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:11 建发股份(600153)：收入利润下滑 拿地积极土储结构优化】 9月4日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司地产业务土储布局优质，销售拿地在行业下行期依然保持韧性；供应链板块保持现有业务优势的同时加快国际化布局，市占率持续提升。但考虑到当前房地产市场尚未企稳，供应链受宏观经济形势影响依然存在压力，以及美凯龙的拖累，该机构调整了公司的盈利预测，预计2024/2025/2026 年公司营收7719/7902/7912 亿元；归母净利润34/40/42 亿元；对应EPS 为1.15/1.36/1.44 元；对应PE 为6.2/5.2/5.0 倍。 风险提示：地产政策放松不及预期，开发业务毛利率改善不及预期，大宗商品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:06 赛恩斯(688480)：“三位一体”支撑业绩高增 紫金矿业持续赋能】 9月4日给予赛恩斯(688480)买入评级。 投资建议：该机构预测2024-2026 年公司归母净利润为2.02、2.22、2.77 亿元，同比分别增长123%、10%、25%（24 年预测前值1.60 亿元，因公司完成对紫金药剂的收购，该机构对盈利预测进行了上调）；摊薄EPS 分别为2.12、2.32、2.90元，9 月3 日股价对应PE 分别为11.21、10.21、8.17 倍。维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不达预期的风险；应收账款回款不佳，计提减值的风险；市场竞争加剧，利润率下行的风险；客户集中度高，合作关系变化的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【17:27 共创草坪(605099)：Q2利润靓丽 越南产能稳步扩张】 9月4日给予共创草坪(605099)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：海外渗透率提升不及预期风险，竞争加剧风险，产能扩张不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【17:27 美格智能(002881)：智能网联车及IOT业务持续发力 公司24H1营收实现稳步增长】 9月4日给予美格智能(002881)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.93/1.11/1.35 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.36/0.42/0.52 元，当前股价对应的PE 分别为56/47/39 倍。随着公司算力模组技术不断升级迭代，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；宏观经济波动风险；产品质量管控风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:26 神州数码(000034)：数云融合成效显著 服务器受益国产算力景气度提升】 9月4日给予神州数码(000034)买入评级。 盈利预测与估值分析： 公司AI 驱动的数云融合成效显著以及子公司神州鲲泰AI 服务器业务持续受益国产算力景气度提升，但考虑公司IT 分销业务较为稳定以及神州数码国际创新中心（IIC）负向影响，该机构下调此前盈利预测，预计公司24-26年营收1268.97/1351.07/1440.78 亿元（原预测1270.22/1378.38/1491.64 亿元），归母净利润14.01/16.72/20.13 亿元（原预测14.24/17.19/21.08 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：AI 落地不及预期风险、行业竞争加剧风险、技术发展不及预期风险、应收账款管理风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【17:21 鼎通科技(688668)：AI驱动Q2业绩高增长】 9月4日给予鼎通科技(688668)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:16 通达创智(001368)：Q2经营稳健 拟中期分红强化价值】 9月4日给予通达创智(001368)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：原材料价格波动风险，客户拓展不及预期风险，下游需求复苏不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次谨慎增持评级。 【17:16 圣邦股份(300661)：营业收入持续增长 二季度净利率环比明显提升】 9月4日给予圣邦股份(300661)买入评级。 风险提示： 市场需求不达预期，受宏观经济变化的影响，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求不达预期；产品研发及迭代进展不及预期的风险；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量， 存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10 %，公司对应收入下降10%，归母净利润下降约为9.7%。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:11 邮储银行(601658)：利息净收入正增 不良生成率回落】 9月4日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：邮储银行长期具备县域市场成长空间，负债端持续受益存款利率下行，资产质量稳定。预计2024 年营收增速+0.9%、归母净利润增速+0.4%，对应估值0.55x2024PB，2023 年A 股股息率5.64%，目前股息率在A 股国有大行中最高，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次增持/买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:31 申通快递(002468)：件量快速增长 成本节降助力单票利润显著提升】 9月4日给予申通快递(002468)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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