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【14:36 柳工(000528)：电动化、国际化卓有成效 盈利能力持续提升】 9月4日给予柳工(000528)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:32 三生国健(688336)：增长稳健符合预期 自免管线稳步推进】 9月4日给予三生国健(688336)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【14:31 纽威股份(603699)：行业+客户持续拓宽 盈利能力显著提升】 9月4日给予纽威股份(603699)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润为9.0、10.4、11.8亿元，当前股价对应PE 为16、14、12 倍，未来三年归母净利润复合增长率18%，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业景气下行、海外市场发展不确定性、原材料成本上行等风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级。 【14:31 博汇纸业(600966)：产销双增 盈利提升】 9月4日给予博汇纸业(600966)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于24H1 业绩表现以及进口竞争、消费弱复苏等形势，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母分别为5.4/7 以及9 亿元（原值为6.9/8.7/11.3 亿元），对应PE 为10、8、6X。 风险提示：业务经营风险；环保风险；政策风险；汇率风险；原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。 【14:26 招商证券(600999)2024年中报点评：自营同比高增 驱动24H1净利润逆势增长】 9月4日给予招商证券(600999)买入评级。 投资建议：公司核心业务优势稳固，业绩韧性突出。该机构预测公司24 年归母净利润为88.70 亿元，yoy+1.2%，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级。 【14:26 山西汾酒(600809)：产品节奏调整 全国化持续拓展】 9月4日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为128.1 亿元、152.1 亿元、178.9 亿元，同比分别增长23%、19%、18%，当前股价对应PE 分别为16、13、11 倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【14:26 长电科技(600584)：24H1营收净利双增显著 版图扩张展雄图 技术智能双飞跃】 9月4日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议： 考虑半导体复苏或低于预期，2024/2025 年实现归母净利润由33.53/40.04 亿元下调至21.34/26.43 亿元，新增26 年归母净利润预测31.45 亿，维持“买入”评级。 风险提示： 公司控制权拟发生变更，技术迭代及替代风险，研发人员流失，周期复苏不及预期，下游需求不及预期，先进封装技术进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次买入-A评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:21 富创精密(688409)：需求强势增长 收入实现高增】 9月4日给予富创精密(688409)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：设备需求或晶圆厂扩产不及预期；核心零部件采购不及预期；研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:21 广和通(300638)：24H1营收利润双增长 积极布局机器人领域产品 推动公司长期稳健发展】 9月4日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为6.97/6.49/7.79 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.91/0.85/1.02 元，当前股价对应的PE 分别为12/13/11 倍。随着公司产品结构不断完善，割草机器人等新业务持续推进，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、汇率波动风险、核心技术人员流失风险、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【14:21 锦江酒店(600754)：业绩符合预期 REVPAR压力延续】 9月4日给予锦江酒店(600754)买入评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；扩张进展不及预期；竞争格局恶化；激励目标未能达成风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、18次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:21 山东高速(600350)：业绩短期承压 2024H1盈利下降7%】 9月4日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：经济增速不及预期；路网分流导致车流量下滑；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:17 中国电信(601728)：天翼云迈入智能云新阶段 应用多点开花推动ARPU增长】 9月4日给予中国电信(601728)买入评级。 资本开支优化。2024 年上半年公司坚持稳健精准投资策略，支撑战略新兴业务培育和发展，加快5G 重点场景网络覆盖和优化，加强产业数字化业务支撑保障，打造云网融合的数字信息基础设施。上半年累计完成资本开支472亿元，完成率49%。其中。移动网投资186 亿元，产业数字化投资161 亿元，完成率44%。该机构预计公司下半年还将持续加强产业数字化业务的投入。 投资建议：中国电信在资本开支层面保持高于行业的投入，并持续加大科技创新研发投入。在天翼云等战略新兴领域已经构建起稳固的护城河。在此基础上，公司在AI、量子、手机直连卫星等差异化业务上均实现规模拓展，该机构看好新技术推动的应用侧的多点开花推动流量增长，作为ARPU 提升的重要支撑。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026 年实现营收5607.09 亿元、6239.01 亿元、6975.21 亿元；归母净利润338.65 亿元、381.00 亿元、434.53 亿元；EPS 0.37、0.42、0.47，PE 17X、15X、13X，维持“买入”评级。 风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次”推荐”评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【14:16 兆威机电(003021)：24H1公司业绩稳步增长 前瞻布局机器人领域助力公司发展】 9月4日给予兆威机电(003021)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润2.04/2.55/3.25 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.85/1.07/1.36 元，当前股价对应PE 分别45/36/28 倍。鉴于公司持续加大研发投入，前瞻布局机器人业务，并实施股权激励计划助力公司长远发展，该机构持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场竞争风险；原材料供应紧张及价格波动风险；人工成本上升风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”的投评级、1次增持-A评级。 【14:16 金山办公(688111)：SAAS转型顺利 WPS AI持续升级】 9月4日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：受信创行业影响，公司机构授权业务对整体业绩有所拖累。公司B、C 两端订阅业务持续保持较快增速。AI 和SaaS 齐头并进，提升公司产品力，有力推动公司订阅业务快速增长。该机构看好公司的发展，预测公司2024-2026年实现营收54.68 亿元、65.35 元、83.32 亿元；归母净利润15.19 亿元、17.85亿元、21.16 亿元；EPS 3.28、3.86、4.57，PE 57X、49X、41X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；个人用户付费转化不及预期；AI 产品落地不及预期；市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“推荐“评级、1次买入-A评级。 【14:16 健友股份(603707)：海外制剂端持续发力 关注大分子业务进展】 9月4日给予健友股份(603707)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次“增持”投资评级。 【14:16 寿仙谷(603896)：24Q2营收承压 渠道拓展有序推进】 9月4日给予寿仙谷(603896)买入评级。 投资建议：未来中医药和保健品行业发展预计能保持较稳定增速，公司具备行业核心竞争优势，持续的科研创新能力夯实产品力，并且已积累了一批对品牌具有较高忠诚度的稳定客户群，当前积极进行营销改革拓展全国市场，期待需求修复及改革成效。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.8、3.1、3.5 亿元，当前股价对应2024-2026 年估值分别为14、13、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、消费需求恢复不及预期、营销改革效果不及预期、盈利能力波动、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:16 广汇能源(600256)：马朗煤矿获批投产 公司下半年煤炭产量有望大幅增长】 9月4日给予广汇能源(600256)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐广汇能源基于以下三个方面：1）公司拥有优质煤炭资源，产能释放空间较大。2）公司天然气业务稳步发展，启东LNG接收站周转能力持续上升。3）公司煤化工业务借助自身煤炭资源，拥有较强的成本优势。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入486.25 亿元、562.20亿元、638.04 亿元，归母净利润为50.41 亿元、62.31 亿元、72.35 亿元，EPS（摊薄）为0.77 元、0.95 元、1.10 元，以2024 年9 月2 日收盘价6.23元/股对应PE 为8.1x/6.6x/5.7x，考虑到公司主营业务有较大增长空间，维持公司“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期、下游需求不及预期、煤炭价格系统性下跌、安全环保政策趋严。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:11 沃格光电(603773)：2024H1营收稳健增长 期待玻璃基产能放量】 9月4日给予沃格光电(603773)买入评级。 维持“买入”评级：2024 年上半年，公司实现了玻璃基精密集成电路制作、玻璃基金属化在Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直显产品领域的应用，并不断推进产业化布局和商用化量产；同时，公司顺应行业发展方向，积极布局AMOLED 显示屏玻璃基应用、加速推动玻璃基在Chiplet 芯片封装等领域的商用化进程。随着现有项目的量产进度持续推进、TGV 技术的持续渗透，公司有望受益玻璃基材料在显示器、TV、车载及半导体先进封装等领域的需求释放。考虑到消费电子及液晶面板行业景气度不及预期，同时公司投资建设AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，期间费用将有所增加，故下调公司盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-0.40 亿元、1.02 亿元、2.08 亿元，EPS 分别为-0.18 元、0.46 元、0.93 元，25-26 年PE 分别为39X、19X。 风险提示：Mini LED 玻璃基产能释放不及预期、AMOLED 项目建设不及预期、下游需求不及预期、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:11 麦格米特(002851)2024年半年报点评：扣非净利稳健增长 海外市场拓展向好】 9月4日给予麦格米特(002851)买入评级。 投资建议：预计公司24-26 年公司归母净利润为7.02/8.71/10.67 亿元，同比+11.6%/+24.0%/+22.6%，对应PE 为16.6/13.4/11.0，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；宏观经济波动；新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:11 比亚迪(002594)：同环比增速向上 单月销量再创新高】 9月4日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示：行业竞争加剧；上游原材料涨价风险；出口目的国家贸易壁垒提高。 该股最近6个月获得机构97次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 中财网
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