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【15:27 益丰药房(603939)公司简评报告：业绩稳健增长 门店稳步扩张】 9月4日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：当前行业竞争加剧，合规监管持续趋严，行业步入加速整合期；公司作为药店龙头企业，市占率有望加速提升。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.40、21.28、25.84（原值：17.40、21.29、25.85）亿元，EPS分别是1.43、1.76、2.13元，对应PE分别13.33、10.90、8.98倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险；门店扩张不及预期风险；统筹政策落地不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【15:27 汇川技术(300124)：通用自动化结构性增长 新能源车业务超预期】 9月4日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到整体经济弱复苏，通用自动化行业需求不及预期，公司战略业务投入加大，预计2024-2026 年归母净利润为50.5/61.2/76.0 亿元（前值54.8/66.2/80.1 亿元），同比增长6%/21%/24%，维持2024 年30 倍PE，目标价56.53 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【15:22 凯莱英(002821)2024H1点评：剔除大订单影响主业稳健增长 新签订单逐步回暖】 9月4日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与投资建议：源于新冠订单受下游需求略有波动，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入59.28、71.24、88.21 亿元（调整前2025-2026 年约64.97、78.18、98.33 亿元），同比增长-24.24%、20.17%、23.83%，源于新兴业务处于投入期，导致成本端或有提升，归母净利润10.36、13.40、17.09 亿元（调整前2025-2026 年约12.53、16.29、20.53 亿元），同比增长-54.35%、29.36%、27.54%。考虑公司凭借技术等综合优势成为国内CDMO 领导者，引领行业快速增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险核心技术人员流失风险；原材料供应及其价格上涨的风险，环保和安全生产风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:22 广联达(002410)2024年半年度报告点评：提质增效成果显著 盈利水平逐季改善】 9月4日给予广联达(002410)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次?优于大市?评级、1次买入-A的投评级。 【15:22 南方航空(600029)：民航需求逐步恢复 上半年明显减亏】 9月4日给予南方航空(600029)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:22 青岛啤酒(600600)2024年中报点评：坚持长期主义 盈利能力持续提升】 9月4日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构66次买入评级、13次增持评级、6次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【15:17 深度*公司*德明利(001309)：24H1业绩高速增长 周期机遇助力公司开疆拓土】 9月4日给予德明利(001309)买入评级。 考虑24 年存储行业景气度攀升，公司24H1 业绩呈现高速增长态势，该机构认为伴随行业周期性机遇，公司中远期战略谋划有望步入收获期，业绩弹性或有望持续释放，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入39.96/44.09/56.55 亿元，实现归母净利润分别为8.01/6.34/7.11 亿元，对应2024-2026年PE 分别为13.0/16.4/14.6 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【15:16 新凤鸣(603225)：二季度业绩同环比提升 看好需求回暖下的景气上行】 9月4日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司半年报披露数据及2024年长丝市场预期，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.0、20.4、25.7亿元（前次预测2024-2026年归母净利润分别为18.1、23.9、27.3亿元），当前股价对应PE分别为10.8、7.9、6.3倍，对应PB分别为0.9、0.8、0.7倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设不及预期；油价大幅波动；需求不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【15:16 力生制药(002393)：2024H1增长稳健 存量盘活增量培育成效明显】 9月4日给予力生制药(002393)买入评级。 盈利预测： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:16 神州数码(000034)2024年半年报点评：AI算力需求强劲 业绩加速增长】 9月4日给予神州数码(000034)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为14.54 亿元、17.81 亿元、20.61 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【15:11 天德钰(688252)：单季度营收新高 电子价签业务快速成长】 9月4日给予天德钰(688252)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级。 【15:11 玉马遮阳(300993)：海运扰动小 业绩增长稳健】 9月4日给予玉马遮阳(300993)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：产能利用率不及预期，外销占比较高风险，市场竞争风险，汇率波动风险，原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【14:46 中国铝业(601600)：产品价格上涨提升盈利能力 产业链一体化竞争优势显现】 9月4日给予中国铝业(601600)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：需求不及预期，产品价格波动，限电压产超预期，环保风险及项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次中性评级、2次“买入”投资评级。 【14:46 中国船舶(600150)：周期利润持续兑现 关注船价业绩共振】 9月4日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与投资观点：中国船舶是国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一。该机构预计中国船舶2024-2026 年营业收入分别为908.88、902.18、1082.41 亿元，归母净利润分别为51.12、92.89、133.23 亿元，对应 PE 分别为33.57、18.47、12.88 倍。维持“买入”评级。 风险提示：钢材价格上涨超预期；人民币美元汇率波动；航运行业景气不及预期；IMO 环保约束不及预期；全球经济衰退和滞涨风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:42 石头科技(688169)：Q2延续高增 产品、渠道不断完善】 9月4日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司作为全球扫地机器人龙头，目前公司已在美国、英国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国、加拿大等地设立海外公司，持续践行“走出去”战略，随着渠道完善和SKU 丰富，有望实现份额持续增长。预计公司2024-2026 年EPS 分别为13.91 元、16.88 元、20.60 元，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、20次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次”买入“投资评级、1次优于大市评级。 【14:42 新乳业(002946)：低温业务保持增长 盈利能力加速提升】 9月4日给予新乳业(002946)买入评级。 投资建议：公司以“鲜立方战略”为核心方向，加持强有力的现代化媒体营销力，率先“强势”突围，优先实现“泛全国化”布局，抓住市场机遇，精准卡位低温奶高端市场。考虑到行业需求承压，竞争加剧，该机构预计2024-2026年归母净利润分别为5.63/6.43/8.08亿元（ 前值分别为6.22/7.87/9.62 亿元）； EPS 分别为0.65/0.75/0.94 元（ 前值分别为0.72/0.91/1.11元），对应PE估值为14/12/10倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，产品推广不及预期，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:42 凯文教育(002659)：多元化教育业务布局 年内盈利拐点可期】 9月4日给予凯文教育(002659)买入评级。 投资建议：作为A股稀缺的有国资背景的教育公司，公司蓄力筑造K12教育服务基本盘的同时，持续发力素质教育和职业教育业务，伴随教育政策企稳、公司口碑及品牌力提升、教育需求提振，公司业绩有望提振，年内或看到盈利拐点。预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为0.06/0.35/0.68亿元，EPS分别为0.01/0.06/0.11元，对应目前 PE 分别为 386/68/35 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：政策变动风险、国内外宏观环境变化、业务开展不及预期风险、出生率持续下降风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【14:41 长安汽车(000625)：二季度业绩同环比高增 新车周期强势有助盈利持续改善】 9月4日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：鉴于当前行业竞争相对激烈，高温假、运力紧张等因素或将制约公司2024Q3销量释放，预计2024-2026年归母净利润分别为87.40/108.96/135.13亿元（原预测值为： 风险提示：全球地缘政治风险、行业竞争加剧、新车型推出和交付速度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【14:37 东威科技(688700)：PCB行业需求复苏 静待复合集流体设备放量】 9月4日给予东威科技(688700)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:36 良信股份(002706)：经营短暂承压 变革期待复苏】 9月4日给予良信股份(002706)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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