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【22:07 赤峰黄金(600988)：量价齐升+成本管控显成效 有增长更有高质量】 9月2日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.93、1.08、1.19 元，PE 分别为19、16、15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济造成金价波动、项目不达预期、成本扰动、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:02 铂科新材(300811)：受益于芯片电感逐步放量 24H1业绩同比实现快速增长】 9月2日给予铂科新材(300811)买入评级。 风险提示：项目建设不及预期风险；市场竞争加剧风险；技术迭代不及预期风险；新领域拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:02 新乡化纤(000949)：粘胶长丝高景气 上半年业绩高增】 9月2日给予新乡化纤(000949)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.15 亿元、5.70 亿元和7.25 亿元，EPS 分别为0.24元、0.34 元和0.43 元，PE 分别为15.9X、11.6X 和9.1X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格持续上涨（如果原材料价格进一步上涨，进一步增加公司成本压力，进而影响公司盈利能力）；行业竞争加剧（国内氨纶企业众多，各企业均有不同规模的扩产计划，进而加剧行业竞争，影响盈利空间）；宏观经济环境变化（宏观经济环境变化对化纤行业有一定的影响，随着经济全球化、一体化的加速，如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，下游对氨纶、粘胶长丝的需求下降，则有可能对公司的经营业绩产生不利影响）。 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。 【22:02 泸州老窖(000568)：24H1收入稳健增长 24H2强化营销攻坚】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为10.36 元、11.83 元、13.34元，对应PE 分别为12倍、10倍、9倍。国窖和特曲双轮驱动，稳健增长可期，给予2024 年15 倍PE，对应目标价155.4元，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【21:57 广汇能源(600256)：马朗煤矿正式核准批复 关注煤矿成长性与高分红】 9月2日给予广汇能源(600256)买入评级。 马朗煤矿正式核准批复，关注煤矿成长性与高分红，维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入172.5 亿元，同比-50.8%；实现归母净利润14.6 亿元，同比-64.7%；实现扣非后归母净利润14.9 亿元，同比-63.6%。单Q2 来看，实现营业收入72.1 亿元，环比-28.2%；实现归母净利润6.5 亿元，环比-19.8%，实现扣非后归母净利润7.2 亿元，环比-7.4%。综合考虑到煤炭价格下滑、天然气销量下滑，以及马朗煤矿复产，该机构下调2024-2026年公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为46.1/70.8/75.2 亿元（前值为65.5/84.6/95.6 亿元），同比分别-10.9%/+53.5%/+6.3%，EPS 分别为0.7/1.08/1.15 元，对应当前股价PE 分别为8.5/5.5/5.2 倍。考虑到马朗煤矿复产催化业绩增长及公司2024 年仍履行每股0.7 元的高分红，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【21:52 三只松鼠(300783)：上半年业绩高增 高端性价比战略持续落地】 9月2日给予三只松鼠(300783)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、22次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次增持-B评级、1次增持”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:52 绝味食品(603517)：成本持续改善 门店调整在途】 9月2日给予绝味食品(603517)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【21:52 中牧股份(600195)：疫苗&兽药利润下降 业绩承压】 9月2日给予中牧股份(600195)买入评级。 盈利预测及投资评级 公司为“药、料、苗”集成服务供应商，随着下半年下游养殖业的好转，公司业绩有所修复；但因市场竞争激烈、产品降价超预期，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.29 元、0.39 元和0.51 元，多品类共进，静待周期好转，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期风险，政策波动风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【21:47 新益昌(688383)：24H1业绩大幅提升 MINILED等多项业务稳步推进】 9月2日给予新益昌(688383)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:47 巴比食品(605338)2024年中报业绩点评：开店稳健 聚焦改善单店模型】 9月2日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资评级：C 端门店与B 端团餐业务双轮发力，驱动公司打开长期空间。考虑到下游需求疲软，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为17/18.5/19.9 亿元（前次为18.9/21.5/24.0 亿元），同比+4%/9%/7%；归母净利润分别为2.3/2.4/2.6 亿元（前次为2.34/2.76/3.11 亿元），同比+6.5%/+6.4%/+7.8%，对应PE 为16x、15x、14x，维持“买入”评级。 风险提示：早餐行业竞争加剧，门店扩张、销售不及预期，原材料价格大幅波动，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、2次中性评级、2次“买入”投资评级。 【21:47 华新水泥(600801)：国内水泥仍有承压 骨料、海外业绩持续增长】 9月2日给予华新水泥(600801)买入评级。 风险提示：公司产品售价下跌风险、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:42 新泉股份(603179)：受汇兑损益影响 24Q2业绩短期承压】 9月2日给予新泉股份(603179)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润10.45/13.51/17.15亿元，对应24-26 PE 估值 18/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；新能源车销量不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:42 光线传媒(300251)：关注《哪吒2》定档情况 动画电影项目有望“数质”双升】 9月2日给予光线传媒(300251)买入评级。 投资建议：公司持续发力动画电影领域，构筑中国神话宇宙体系，在业内形成良好品牌效应。 风险提示：电影市场波动，影视项目上线不确定性，电影票房不达预期，行业监管从严。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级。 【21:37 海天味业(603288)2024年中报点评：H1业绩+12% 线上高速增长】 9月2日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【21:37 桐昆股份(601233)：上半年业绩高增 看好长丝景气持续上行】 9月2日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为24.17 亿元、41.79 亿元和55.13 亿元，EPS 分别为1.00 元、1.73 元和2.29 元，PE 分别为11.9X、6.9X 和5.2X，维持“买入”评级。 风险提示：原油价格持续上涨（原油价格与国际政治经济形势高度关联且具波动较大，如果原油价格进一步上涨，进一步增加公司成本压力，进而影响公司盈利能力）；行业竞争加剧（国内长丝企业众多，各企业均有不同规模的扩产计划，进而加剧行业竞争，影响盈利空间）；宏观经济环境变化（宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响，随着经济全球化、一体化的加速，如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，下游对涤纶长丝的需求下降，则有可能对公司的经营业绩产生不利影响）。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【21:37 联创光电(600363)：联创超导拟纳入合并报表范围 公司发展空间广阔】 9月2日给予联创光电(600363)买入评级。 投资建议：考虑到公司背光源等业务剥离进度不及预期等因素，该机构下调公司24/25 年归母净利润预测为4.56/5.62 亿元（调整幅度为-22.51%/-18.31%），新增26 年归母净利润预测为6.63 亿元，对应目前PE 估值为25X/20X/17X。该机构看好超导+激光业务的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；订单确定节奏不及预期风险；超导业务注入进度不及预期风险；上游原材料供应不及预期风险；客户导入进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【21:32 中船特气(688146)：上半年业绩微增 产能、品类扩张持续推进】 9月2日给予中船特气(688146)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.83、4.30、4.87 亿元，EPS 分别为0.72、0.81、0.92元，PE 分别为36.9X、32.8X、29.0X，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险（如果下游行业的国际贸易环境发生重大不利变化，影响了下游行业的市场需求，将会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力）；市场竞争加剧的风险（若行业内具有相关技术和类似生产经验的企业投资或扩产导致本行业市场供给大幅增加，竞争对手之间的价格竞争将加剧）；安全生产的风险（公司的产品属于危险化学品，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险）；知识产权风险（若公司知识产权战略和管理体系未根据外部环境和公司发展战略与时俱进，商业秘密没有得到有效的保护或出现专利纠纷等情况，可能导致境外市场开发受阻或出现诉讼、新产品产业化发展不能正常开展、自身权益被竞争对手侵害等情况，进而对公司的品牌形象、竞争地位、盈利能力和正常生产经营造成不利影响）。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【21:32 古井贡酒(000596)2024年中报点评：收入稳健增长 业绩弹性继续兑现】 9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑结构升级、费用率收缩释放业绩弹性，上调2024-25年归母净利润预测为57.49/70.76 亿元（较前次预测上调4.8%/6.0%），新增26 年归母净利润预测为83.82 亿元，折合EPS 为10.88/13.39/15.86 元，当前股价对应P/E 分别为16/13/11 倍。公司省内渠道基础扎实，外部环境波动下抗风险能力较强，有望受益于行业集中，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，省外拓展不及预期，白酒消费恢复较慢。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【21:27 三旺通信(688618)：24H1业绩短暂承压 持续深耕工业通信领域 坚持研发创新助力长期发展】 9月2日给予三旺通信(688618)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.25/1.63/2.02 亿元，当前股价对应PE 分别为17/13/10 倍，公司作为国内工业通信领域新起之秀，着力打造工业平台一体化解决方案，该机构持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【21:27 公牛集团(603195)：24Q2理财收益助力业绩高增 主业稳增、新能源业务快速扩张】 9月2日给予公牛集团(603195)买入评级。 投资建议：基于公司业务受地产等影响，下调营收指引、24 年业绩指引不变，预计2024-2026 年公司营收173.0、189.7、207.6 亿元（前值为177.8、200.8、226.4 亿元），同比+10.2%、+9.6%、+9.5%，预计归母净利润为44.4、48.8、53.3 亿元（前值为44.4、50.6、57.4 亿元），同比+14.8%、+9.9%、+9.2%，对应PE 为20X、1 8 X、16X，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场竞争加剧的风险：民用电工领域市场竞争充分，参与者既有国内的众多企业，又有国际知名品牌，同时其中的转换器、墙壁开关插座等产品作为未来智能家居的重要控制入口，也吸引了许多实力雄厚的新企业加入竞争行列。未来，民用电工及照明行业预计将保持较为激烈的竞争状态，市场竞争格局的演变存在不确定性，如公司不能适应新的竞争形势，不能巩固和扩大原有竞争优势，将会面临市场份额损失的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次持有评级。 中财网
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