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【16:42 新华保险(601336)：新业务价值已超去年全年 资负共振驱动公司业绩改善】 9月2日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：24H1 业绩表现亮眼，建议关注负债端的持续回暖和投资端的高弹性；维持“买入”评级负债端，公司聚焦价值增长，在业务结构和业务品质持续优化下新业务价值明显回暖推动NBV 整体高增；在未来“价值银保”策略不断发力以及代理人队伍持续转型下公司新业务价值有望延续高增；资产端， 公司准确把握住了市场机会，投资收益明显改善；且公司进一步加大了权益类资产和以FVTPL 计量的资产配置力度，后续若资本市场回暖公司投资收益和经营业绩将彰显出明显的向上弹性。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【16:41 滨江集团(002244)2024H1业绩点评：土储结构持续优化 全年业绩有望修复】 9月2日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：公司杭州深耕优势明显，市场下行期销售站位持续提升，凸显市场认可度，保持拿地强度，土储结构进一步聚焦核心城市，财务指标稳健，融资成本持续下行，低毛利率项目陆续结算后盈利将修复，该机构预计2024-2026 年EPS分别为0.88 元/1.08 元/1.10 元，维持“买入”评级。 风险提示：公司销售或拿地不及预期；杭州市场波动风险；政策调控超预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:36 华泰证券(601688)：公募业务表现亮眼 自营驱动业绩环比改善】 9月2日给予华泰证券(601688)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：市场修复不及预期、流动性收紧，居民资金入市进程放缓、政策变化风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【16:36 东方雨虹(002271)：Q2业绩承压 渠道变革持续推进】 9月2日给予东方雨虹(002271)买入评级。 投资建议：公司渠道结构的变革以及非防水业务扩张将提升经营质量，但新开工仍在下滑中，下游需求依然疲软，公司主动降低直销业务占比，规模收缩导致利润率阶段性承压，并且应收账款和资产也存在减值风险，该机构下调公司的盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润16.75 亿元、23.39 亿元、26.99 亿元，对应PE估值15.9、11.4、9.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险，信用减值及资产减值风险，原材料价格大幅上涨风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【16:36 风神股份(600469)：立足非公路轮胎战略转型 看好巨胎放量业绩持续提升】 9月2日给予风神股份(600469)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-B评级。 【16:36 航发动力(600893)：2024H1实现营收185.48亿元 同比增长4.35%】 9月2日给予航发动力(600893)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024~2026 年归母净利润分别为17.87、22.61、28.73 亿元，对应PE 分别为53X、42X、33X，维持“买入”评级。 风险提示：增值税政策变化影响；武器装备降价超预期；订单落地时间不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【16:36 四川路桥(600039)：工程板块承压 新业务前景可期】 9月2日给予四川路桥(600039)买入评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；矿产资源投产节奏不及预期；清洁能源业务盈利能力不及预期；订单结转速度放缓。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【16:36 长安汽车(000625)：深蓝、阿维塔持续减亏 华为赋能全面深化】 9月2日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测与投资评级：启源、深蓝、阿维塔逐步成为长安新车周期主力，华为对深蓝、阿维塔赋能进一步深入带来全新增长动能。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为77 亿元、109 亿元、125 亿元，对应PE 分别为16、11 和10 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料价格波动、新车销量不及预期、新能源转型不及预期、技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次推荐评级、12次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【16:32 毕得医药(688073)：海外贡献核心业绩增长 短期利润承压】 9月2日给予毕得医药(688073)买入评级。 2024H1 公司营收同比持平，费用率波动影响利润承压公司2024H1 实现营业收入5.32 亿元，同比增长1.83%；归母净利润0.52 亿元，同比下滑38.15%；扣非归母净利润0.48 亿元，同比下滑47.47%。单看2024Q2，公司实现营业收入2.70 亿元，同比下滑0.23%，环比增长2.61%；归母净利润0.26 亿元，同比下滑45.04%，环比下滑1.19%；扣非归母净利润0.23 亿元，同比下滑56.85%，环比下滑10.25%。考虑到行业竞争及公司费用增加，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.18/1.34/1.61 亿元（原预计为1.35/1.81/2.10 亿元），EPS 为1.30/1.47/1.77 元，当前股价对应P/E 分别为23.1/20.5/17.0 倍，鉴于公司海外增长稳健，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:27 比音勒芬(002832)：增长保持行业领先 盈利水平稳中有升】 9月2日给予比音勒芬(002832)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为高端运动时尚服饰龙头，24H1 在国内小幅转弱环境下业绩保持稳健增长，盈利能力稳中有升、存货周转进一步优化，体现公司品牌差异化定位的赛道优势。公司正在推进新品牌CERRUTI 1881 和KENT&CURWEN 的渠道布局。考虑国内消费信心趋弱， 该机构将24-26 年归母净利润从11.6/14.1/16.7 亿元下调为10.6/12.4/14.5 亿元，对应PE 为10/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：经济及消费疲软、新品牌拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:21 小熊电器(002959)：短期盈利承压 海外延续增长】 9月2日给予小熊电器(002959)买入评级。 盈利预测、估值与评级：小熊电器是创意小家电行业的领先企业，将持续受益于行业扩容和新兴消费趋势。考虑到短期国内竞争加剧、公司盈利能力承压，下调公司2024-26 年归母净利润预测为3.6/4.1/4.6 亿元（较前次评级下调29%/27%/28%），现价对应PE 为17、15、13 倍，随着公司持续拓展新兴品类、布局海外业务，公司业绩将迎来持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，小家电行业竞争加剧，原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、5次买入-A的投评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【16:21 新泉股份(603179)：2024Q2业绩符合预期 自主内饰龙头持续成长】 9月2日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司下游配套客户的销量情况，该机构将公司2024-2026 年归母净利润的预测调整为10.55 亿元、13.91 亿元、18.05亿元（前值为11.22 亿元、14.82 亿元、18.77 亿元），对应2024-2026 年EPS 分别为2.17 元、2.85 元、3.70 元（前值为2.30 元、3.04 元、3.85元），市盈率分别为17.55 倍、13.31 倍、10.26 倍。公司作为自主内饰件龙头企业，当前正加速全球化发展，因此维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户开拓不及预期；原材料价格波动影响。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:21 中国人寿(601628)：NBV和EV增长超预期 人力和产能双提升】 9月2日给予中国人寿(601628)买入评级。 风险提示：长端利率超预期下行；寿险需求超预期减弱；权益持仓波动加剧。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【16:16 公牛集团(603195)：“2024Q2业绩稳健增长 新能源业务维持高增】 9月2日给予公牛集团(603195)买入评级。 2024Q2 业绩稳健，积极开拓新能源以及国际业务，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收83.86 亿元（同比+10.45%，下同），归母净利润22.39 亿元（+22.88%），扣非归母净利润19.03 亿元（+14.27%）。单季度上看，2024Q2营收45.83 亿元（+7.64%），归母净利润13.09 亿元（+20.58%），扣非归母净利润10.85 亿元（+6.4%）。在市场需求及地产环境不佳的背景下公司通过渠道优化以及内部精益降本等持续稳健增长，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润44.66/51.35/58.32 亿元，对应EPS 为3.46/3.97/4.51 元，当前股价对应PE分别为19.6/17.1/15.0 倍，国内以全品类旗舰店为核心的渠道优化有望带动营收稳步增长，国外积极开拓东南亚及欧美市场长期或提供增量，维持“买入”评级。 风险提示：渠道改革效果不及预期；地产销售持续疲软；原材料成本上涨等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【16:16 川恒股份(002895)：Q2业绩超预期 收购新矿增添成长动能】 9月2日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与估值：磷矿石中长期景气，公司产能3 倍扩张，叠加募投项目逐步投产，公司业绩弹性较大。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.76、11.50、14.38 亿元，对应PE 分别为9.8X、8.3X、6.7X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；下游需求不及预期；项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【16:11 联创光电(600363)2024年中报业绩点评：传统主业持续优化 超导业务并表稳步推进】 9月2日给予联创光电(600363)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持对公司2024-2026 年归母净利润预测分别为4.5/5.8/7.0 亿元，当前股价对应PE 分别为26/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：激光板块收入确认时间存在不确定性；传统业务剥离进展不及预期风险；超导合作项目受上游带材供应影响可能影响产品交付进度；超导合作项目进展不及预期风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【16:06 极米科技(688696)24H1：表观数据平淡背后的边际改善】 9月2日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议：维持买入评级 风险提示：内销景气度不及预期、海外增长不及预期、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、4次“增持”投资评级、3次谨慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【16:02 博士眼镜(300622)：加快线上线下融合 探索智能眼镜】 9月2日给予博士眼镜(300622)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司24H1 业绩表现，归母净利润和扣非归母均同比降低，同时考虑到目前消费弱复苏等因素，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年归母净利分别为1.2/1.4/1.7 亿元（前值为1.58/1.85/2.2 亿元），对应PE 分别为40/34/28X。 风险提示：生产环节外包风险，营销网络拓展带来的管理风险，存货余额较大的风险，消费复苏滞缓风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【16:02 涪陵榨菜(002507)：业绩有所承压 提质增效仍有可期】 9月2日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 投资建议：产品上，稳榨菜初显成效，榨菜/下饭菜有望持续增长；渠道上，餐饮持续推进，有望继续贡献增量，看好下半年新青菜头投放后利润弹性释放。根据24 年中报，该机构认为目前榨菜所面临的消费环境仍未完全恢复，略调整盈利预测，预计24-26 年营收为26.49/29.21/31.99 亿元（前值为27.45/30.58/33.84 亿元），同增8%/10%/10%；归母净利润为9.11/10.12/11.17 亿元（前值为9.30/10.43/11.63 亿元），同增10%/11%/10%，对应PE分别为15X/14X/12X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；原材料价格波动的风险；新品拓展不及预期；市场拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【15:56 华厦眼科(301267)：业绩符合预期 增长平稳】 9月2日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 46.15、54.00 和63.72亿元；归母净利润分别为 7.79、9.25 和11.09 亿元，当前股价对应 PE 分别为 19、16和13 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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