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【18:12 奥士康(002913)：24H1业绩平稳 服务器+AIPC打开成长空间】 9月2日给予奥士康(002913)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【18:12 奥翔药业(603229)：降本增效业绩稳健 期待制剂开启新增长】 9月2日给予奥翔药业(603229)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2024 半年报，考虑公司产能、产品节奏，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年收入8.90、10.34 和12.48 亿元（24-25 调整前12.05、16.22亿元），同比增长9.03%、16.12%和20.66%；归母净利润2.90、3.52 和4.35 亿元（24-25 年调整前4.00、5.62 亿元），同比增长14.28%、21.33%和23.53%。当前股价对应2024-2026 年PE 为19/16/13 倍。考虑公司制剂稳健发展，API 中间体随品种、产能释放的催化有望持续放量，仿制药、创新药业务布局打造远期新增长点，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【18:12 司太立(603520)：成本、折旧阶段承压 制剂业务快速增长】 9月2日给予司太立(603520)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2024 中报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年收入26.39、30.99、36.32 亿元（23-25 年调整前22.39、25.27、29.10 亿元），同比增长20.17%、17.44%和17.20%；归母净利润1.04、2.81、3.94 亿元（23-25 年调整前0.81、1.60、3.00 亿元），同比增长134.35%、171.06%和40.20%。当前股价对应24-26 年PE 为34/12/9 倍。考虑公司制剂业务发展稳健，原料药制剂一体化优势显著，主要原材料碘价格虽处于历史高位但有望步入下行通道带动盈利能力回升，维持“买入”评级。 风险提示事件：环保风险；质量风险；与客户形成竞争导致订单流失风险；原材料价格上涨风险；产品获批进度低于预期风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【18:12 景旺电子(603228)：24H1业绩高增 数通领域进展顺利】 9月2日给予景旺电子(603228)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【18:12 启明星辰(002439)：价值经营持续深化 全面布局BASIC6+X领域】 9月2日给予启明星辰(002439)买入评级。 投资建议：考虑到当前宏观经济恢复不及预期，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年总收入分别为51.94、61.56、72.56 亿元（前预测值为52.92、63.87、76. 风险提示：经济恢复不及预期风险，运营商风险，技术更迭风险，业务发展不及预期，销售季节性风险，信息安全行业竞争加剧，政策风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【18:12 恒逸石化(000703)：1H24业绩大幅改善 涤纶行业景气度有望上行】 9月2日给予恒逸石化(000703)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为1426.25/1553.25/1682.88 亿元，实现归母净利润分别为9.55/14.01/17.75亿元，对应EPS 分别为0.26/0.38/0.48 元，当前股价对应的PE 倍数分别为27.1X、18.5X、14.6X。该机构基于以下几个方面：1）公司化纤、石化板块营收两旺，聚酯纤维下游服装、家纺和产业用纺织品等领域行业景气度有望持续提升，涤纶需求增长，公司化纤板块有望贡献更多业绩；2）公司化工产品平稳发展，聚酯行业需求增长对PTA 产品具有一定支持作用；3）文莱一期项目盈利正向好发展，二期有序推进中，整体竞争力有望进一步提高。该机构看好化纤行业景气上行及公司石化项目盈利提升，维持“买入”评级。 风险提示：原材料和能源价格波动风险；下游需求不及预期；新建项目进展不及预期；宏观经济波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级。 【18:07 华厦眼科(301267)：消费眼科支撑收入稳步增长 全国连锁布局】 9月2日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：扩张不及预期的风险、政策不确定的风险、行业竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:07 贝泰妮(300957)：业绩稳健增长 “薇诺娜”品牌进入2.0时代】 9月2日给予贝泰妮(300957)买入评级。 根据半年报，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年每股收益分别为2.36、2.82 和3.27 元（原2.52、3.02 和3.54 元），DCF 目标估值63.33 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、终端消费需求减弱、新品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【18:07 中航重机(600765)：民用商用工程推进顺利 H2将迎大锻产能集中释放】 9月2日给予中航重机(600765)买入评级。 投资建议：考虑公司经营计划和产品价格周期性波动，该机构略微调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入为119.56/137.98/156.49 亿元（前值为118.45/138.02/154.50亿元），归母净利润为15.41/17.79/20.95 亿元（前值为16.06/18.81/21.85 亿元）。对应EPS 分别为1.04/1.20/1.41 元，对应PE 分别为17X/14X/12X，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单波动风险；外贸业务进展不及预期；锻件业务规模效应不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:07 许继电气(000400)：公司业绩稳健 有望受益柔性直流需求释放】 9月2日给予许继电气(000400)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是柔性直流头部企业，预计2024-2026年公司有望实现营业收入185/206/233 亿元，同比增速分别为+8%、+12%、+13%；归母净利润为12.9/17.0/20.9 亿元，同比增速分别为+28%、+31%、+23%，当前股价对应PE 分别为23X、17X、14X。 风险提示：政策变化风险，市场竞争风险，原材料价格波动风险，特高压建设不及预期，电网投资不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【18:01 三环集团(300408)：24Q2同环比高增 盈利能力提升显著】 9月2日给予三环集团(300408)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:01 三联虹普(300384)：锦纶下游景气助推公司业绩成长】 9月2日给予三联虹普(300384)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：国际经营风险及外汇风险，、技术变革导致的业务波动风险，核心人才流失风险，商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【18:01 招商积余(001914)24年中报点评：稳中有进 积极拓展】 9月2日给予招商积余(001914)买入评级。 投资建议：公司背靠招商局集团，关联方交付规模大、外拓维持较高体量，基础物业支撑下业绩表现具备韧性，考虑公司上半年毛利率下滑，该机构调整公司24-26 年归母净利润分别为7.93、9.23、10.78 亿元（原值8.58、10.11、12.23 亿元）维持“买入”评级。 风险提示：市场不确定性加大风险、行业竞争加剧风险、创新业务孵化风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【17:57 中国建筑(601668)：24H1增长有韧性 估值有优势】 9月2日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：地产需求景气度低于预期、基建投资增速不及预期、订单收入转化节奏放缓。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:57 兖矿能源(600188)2024半年报点评：煤炭产销量上升 中期分红回报投资者】 9月2日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为1466.2/1567.1/1647.9 亿元，同比-2%/+7%/+5%，归母净利润分别为156.1/181.3/203.8 亿元，同比-23%/+16%/+12%；EPS 分别为1.55/1.81/2.03 元，对应当前股价PE 为9/8/7 倍。考虑到公司境外子公司兖煤澳大利亚产销恢复，澳洲、内蒙等地煤矿产能利用率仍有提升空间，未来黄草湖勘查区、准东五彩湾四号露天矿等矿区产量增长空间大，且高分红高股息彰显投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：海外煤价大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤化工产品价格大幅下跌风险；煤矿达产进度不及预期风险；资产注入进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【17:52 江河集团(601886)：业绩稳步增长 首次实施中期分红】 9月2日给予江河集团(601886)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变，下调目标价。公司幕墙业务继续发挥龙头效应，长期优异的现金流管控保障稳定的分红水平，看好公司在出海与下沉战略下的业务拓展，维持盈利预测不变，预计2024-2026 年实现归母净利润分别为8.0/ 9.3/10.5 亿元，对应EPS 分别为0.70/0.82/0.92 元，根据可比公司给予公司11.7 倍PE，下调目标价至8.19 元（原目标价为9.15 元）。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【17:52 安利股份(300218)：总体呈现经营高速度、盈利高增长态势】 9月2日给予安利股份(300218)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：产能不充分利用风险；原材料价格波动上涨风险；环保及安全生产风险；天然气供应和成本费用波动上涨风险等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:52 TCL科技(000100)：面板业务盈利大幅改善 光伏业务静待修复】 9月2日给予TCL科技(000100)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计公司24-26 年营收为1921/2160/2364 亿元，同比增长10.1%/12.4%/9.5%；预计公司2024-2026 年归母净利润为47.2/66.9/88.4 亿元，当前市值对应P/E 分别为15.56/10.98/8.30 倍，对应P/B 分别为1.28/1.14/1.01 倍，考虑公司作为全球显示龙头的行业话语权和光伏业务的领先性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动；行业竞争加剧；新产线建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 泸州老窖(000568)：淡季调整节奏 尊重市场蓄力未来】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：尊重市场蓄力未来，维持“买入”评级考虑到消费弱复苏， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为348.99/390.48/427.88 亿元，同比分别增长15.43%/11.89%/9.58%，归母净利润分别为149.48/167.28/183.62 亿元，同比分别增长12.85%/11.91%/9.77%，对应三年CAGR 为11.50%，对应2024-2026 年PE 估值分别为12/11/10X。鉴于公司不断完善产品结构、具备较强的渠道运作能力，维持“买入”评级。 风险提示：中高档酒增长不及预期，行业竞争加剧，宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【17:47 起帆电缆(605222)：单Q2环比改善 订单饱满后劲足】 9月2日给予起帆电缆(605222)买入评级。 风险提示：海上风电新增装机不达预期；行业竞争加剧；募投产能扩产不达预期；原材料价格大幅波动风险；资产和信用减值风险；其他收益波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 中财网
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