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【12:17 久立特材(002318)：营收及主业利润大幅增长 EBK订单交付将贡献显著增量】 9月2日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司2024-2026 年的营业收入分别为107.3、128.2、127.9 亿元，归母净利润分别为14.6、17.5、19.6 亿元，对应PE分别为12.8、10.8、9.6 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:12 中国海油(600938)：增储上产持续推进21H1业绩同比提升 中期股利创新高】 9月2日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与估值：预计2024-2026 年公司归母净利为1541 亿元、1692 亿元、1827 亿元，每股eps 为3.24、3.56、3.84 元，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济出现衰退（公司主要产品原油的价格与全球经济高度相关。公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；原油供应端超预期增加（本轮油价景气持续韧性偏强建立在OPEC 维持减产和美国页岩油增幅缓慢的基础上，若这两者出现变化可能导致全球原油市场格局发生变化，从而导致油价出现大跌）；公司产量增速不及预期（油气开发存在一定不确定性，如果实际产量低于公司目标则会影响公司利润水平）。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。 【12:12 新乳业(002946)24年半年报点评：鲜立方战略实施 业绩逐步兑现】 9月2日给予新乳业(002946)买入评级。 投资建议：公司制定“5 年净利率倍增”的目标，并通过“做强低温、内生为主、分布经营、区域深耕”等策略逐步落地，业绩开始兑现。看好公司内生增长潜力，预计公司24-26 年EPS 分别为0.70/0.85/0.95 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，政策调整，消费复苏偏弱，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:12 龙磁科技(300835)：半年业绩高增彰显潜力 成长路径清晰未来可期】 9月2日给予龙磁科技(300835)买入评级。 盈利预测和投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:12 伊戈尔(002922)：公司业绩快速增长 产能出海有望构建长期竞争力】 9月2日给予伊戈尔(002922)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是电力设备产能出海头部企业，预计 2024-2026 年公司有望实现营业收入48/61/75 亿元，同比增速分别为+32%、+27%、+22%；归母净利润为3.9/5.5/7.1 亿元，同比增速分别为+86%、+41%、+28%，当前股价对应PE 分别为18X、13X、10X。公司业绩维持较快增长，首次覆盖，该机构给予公司“买入”评级。 风险提示：国际化经营风险，市场竞争加剧的风险，管理风险，技术更新迭代风险，主要原材料价格波动的风险，劳动力成本上升风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:12 徐工机械(000425)：海外拓展量利双增 经营质量持续改善】 9月2日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测和投资评级根据公司2024H1 业绩情况，该机构小幅调 整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入996/1137/1308亿元，同比增长7%/14%/15%；实现归母净利润66/83/105 亿元，同比增长25%/25%/27%，最新收盘价对应PE 分别为11/9/7 倍。公司产品线丰富，海外拓展成果显著，业绩和经营质量有望进一步改善，维持“买入”评级。 风险提示行业周期性风险，基建、地产投资不及预期风险，海外拓展不及预期风险，市场竞争加剧风险，贸易摩擦加剧风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次＂买入＂评级、1次“买入“评级。 中财网
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