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【15:22 壹网壹创(300792)公司信息更新报告：线上分销拉动收入增长 持续拓展头部新客】 9月2日给予壹网壹创(300792)买入评级。 线上分销业务拉动收入增长，Q2 归母净利润降幅收窄，维持“买入”评级2024H1 公司实现营业收入6.22 亿元，同比增长2.03%，主要系线上分销收入增长贡献所致；实现归母净利润6681.01 万元，同比下降23.18%，主要系销售结构变化，毛利率下降，且投资收益下滑。2024Q2 公司实现营业收入3.40 亿元，同比增长2.71%，环比增长20.47%；实现归母净利润3753 万元，同比下降15.38%，环比增长28.19%。考虑到公司收入结构变化且持续增加业务成本投入，该机构下调2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为1.53/1.72/2.04（前值为1.86/2.17）亿元，对应EPS 分别为0.64/0.72/0.86 元，当前股价对应PE 分别为24.1/21.4/18.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：代运营行业竞争加剧、公司的线上运营权被品牌方收回等风险。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入评级。 【15:17 康冠科技(001308)：自有品牌及电视高增 H2盈利有望恢复】 9月2日给予康冠科技(001308)买入评级。 投资建议：自主品牌及创新品类收入规模快速增长，新兴市场拓展及产品结构升级取得显著成效，未来成长前景和盈利空间广阔。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润10.34/12.96/15.35 亿元，对应EPS 为1.51/1.89/2.24元，当前股价对应PE 为13.03/10.39/8.78 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级。 【15:17 伯特利(603596)：Q2毛利率稳中有升 持续推进新产品交付】 9月2日给予伯特利(603596)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.82/2.22/2.66元，对应PE 为20/17/14 倍，归母净利润CAGR 为21.8%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧的风险；新产品推广不及预期的风险；海外市场风险等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A投资评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【15:17 同庆楼(605108)：费投加大致利润承压 期待新店爬坡进展】 9月2日给予同庆楼(605108)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.9 亿元、2.9亿元、3.8 亿元，EPS 为0.71 元、1.11 元、1.45 元。给予公司2025 年20 倍估值，对应目标价22.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：门店拓展不及预期风险；行业竞争加剧风险；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次”买入”评级。 【15:17 金风科技(002202)：在手订单创新高 风机盈利能力改善】 9月2日给予金风科技(002202)买入评级。 投资建议：公司主营业务稳步发展，盈利能力改善，并保持研发创新投入，公司竞争优势有望持续增强。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.55元、0.67 元、0.79 元，对应PE 分别约15 倍、12 倍、10 倍，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧带来的毛利率降低风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【15:17 城建发展(600266)：区域龙头优势显著 拿地放缓聚焦核心】 9月2日给予城建发展(600266)买入评级。 维持盈利预测和买入评级。该机构认为随着棚改项目逐渐进入收获期，未来公司业绩将继续高速增长。维持盈利预测不变，2024-2026 年公司的EPS 为0.48/0.54/0.58 元。维持买入评级和目标价6.27 元不变。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:16 古井贡酒(000596)：结构升级持续推进】 9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构更新盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现营业总收入244.66/289.17/339.00 亿元（ 前值24/25 营收255.73/309.88 亿元），分别同比增长20.8%/18.2%/17.2%；实现归母净利润59.08/72.12/87.21 亿元（ 前值24/25 归母净利润57.09/71.79 亿元），分别同比增长28.7%/22.1%/20.9%；当前股价对应PE 分别为15.39/12.61/10.43 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级。 【15:16 泸州老窖(000568)：Q2节奏放缓 税负扰动利润】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司主动调整节奏、以及消费相对疲软，下调2024-26 年归母净利润预测为151.1/173.0/196.8 亿元（较前次预测下调6%/11%/14%），折合EPS 为10.26/11.75/13.37 元，当前股价对应P/E 为12/10/9 倍。公司具备清晰的战略高度与方向，管理组织与执行力优势明显，长期发展势能向上，维持“买入”评级。 风险提示：高端白酒竞争加剧，费用投放效果不及预期，国窖产品需求乏力。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【15:12 万达电影(002739)：院线业务受大盘拖累 影视业务表现亮眼】 9月2日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与评级：考虑2024 年电影大盘因缺乏优质供给整体承压，该机构看好25 年供给质量有望恢复带动大盘恢复，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润7.8/14.1/16.0 亿元，同比变动-14.5%/+81.2%/+13.2%，维持“买入”评级。 风险提示：线上娱乐方式冲击，行业竞争加剧，业务合作不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:12 赤峰黄金(600988)：金价中枢高位叠加降本增效推进 实现利润显著增长】 9月2日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 投资建议：2024 年以来，国际金价持续高位。2024H1 伦敦现货黄金（以美元计价）均价2202.9 美元/盎司，较2023 年同比上涨14.1%。基于公司黄金资源开发业务降本增效推进叠加重点项目逐步建设达产，同时看好美联储降息预期被充分交易背景下顺周期金价中枢弹性，预计24-26 年营收分别为82.5/89.4/97.9 亿元，24-26 年归母净利润分别为14.3/17.1/19.4亿元，对应PE 分别为20.3/16.9/14.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险，地缘政治风险，矿产产量不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:12 长江电力(600900)：电量提升助力公司业绩快速增长】 9月2日给予长江电力(600900)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.30 元、1.38 元、1.45元，对应PE 分别为23 倍、21 倍、20 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：来水波动风险；经济发展不及预期；上网电价波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级。 【15:02 亚辉龙(688575)：化学发光高速增长 维持股权激励指引】 9月2日给予亚辉龙(688575)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:02 中国石油(601857)：2024H1业绩稳健增长 持续高分红彰显投资价值】 9月2日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:01 济川药业(600566)：2024H1业绩短期承压 研发BD稳步推进】 9月2日给予济川药业(600566)买入评级。 投资建议：公司深耕清热解毒类、儿科类用药领域，核心品种竞争优势明显，随着二线品种逐步发力以及BD 产品的持续引入，或有望为公司打造新增长 曲线。考虑到集采、消费大环境、下游需求等多因素影响，该机构下调了公司盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入87.38 亿元、96.41 亿元、107.67 亿元，实现归母净利润28.56 亿元、31.99 亿元、35.98 亿元，分别同比增长1.2%、12.0%、12.5%。对应EPS 分别为3.10 元、3.47 元、3.90元，当前股价对应的PE 倍数分别为9.4X、8.4X、7.4X。考虑到公司核心品种竞争优势明显，二线品种有望逐步发力，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，行业竞争加剧的风险，BD 项目引入不及预期的风险，集采降价的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:52 华宝新能(301327)：全场景绿电龙头涅槃 降本增效大超预期】 9月2日给予华宝新能(301327)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“增持”投资评级、1次买入-B评级。 【14:52 香飘飘(603711)：Q2收入承压 期待产品新定位下的后续发展】 9月2日给予香飘飘(603711)买入评级。 盈利预测和投资评级：展望未来，公司继续坚持奶茶及饮料“双轮驱动”战略，在稳定开拓固体冲泡奶茶市场的同时，大力拓展即饮饮料市场，实现公司持续、健康、稳定的发展，考虑到公司各项业务重新调整和梳理，预计短期内对收入有所扰动，该机构调整对公司的盈利预测， 预计2024-2026 年公司营业收入分别为37.97/43.10/48.54 亿元，同比+5%/+14%/+13%；归母净利润为3.25/3.86/4.47 亿元， 同比+16%/19%/+16% ； EPS 分别为0.79/0.94/1.09 元，对应PE 分别为14/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示：1）新品推广不及预期；2）冲泡业务恢复不及预期；3）原材料价格超预期上行；4）行业竞争加剧；5）食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、15次增持评级、3次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:52 龙佰集团(002601)：上半年业绩稳增 钛矿扩张稳步推进】 9月2日给予龙佰集团(002601)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润为34.21、39.64、47.81 亿元，EPS 分别为1.43、1.66、2.00元，PE 分别为11.4X、9.8X 和8.1X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险（若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险）；宏观经济下滑（公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；项目投产不及预期（若公司规划项目投建不达预期，可能会对公司产销量造成影响，进而影响收益）。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次增持-B评级。 【14:47 海融科技(300915)：直销快增收入提速 盈利能力持续提升】 9月2日给予海融科技(300915)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公司半年报业绩，该机构上调盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润为1.41/1.82/2.36 亿元（前次为1.28/1.70/2.23 亿元），同比+57%/+29%/+29%，对应EPS 为1.57/2.02/2.62 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本大幅上涨风险；新品动销不及预期风险；下游需求不及预期的影响；行业竞争加剧风险；食品安全风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:47 钢研高纳(300034)：铸造合金板块增长明显 毛利率稳步提升】 9月2日给予钢研高纳(300034)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【14:47 中航重机(600765)：剔除宏山并表因素上半年基本持平 民用航空和民品业务快速增长】 9月2日给予中航重机(600765)买入评级。 维持前期盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.05、1.25、1.50 元，参考可比公司24年21 倍PE，给予目标价22.05 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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