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【19:07 凯莱英(002821)：业务发展稳健 新签订单持续增长】 9月2日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:07 淮北矿业(600985)：煤炭业务量跌价稳 乙醇投产贡献业绩】 9月2日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐淮北矿业基于以下三个方面：1）公司是华东地区主要的焦煤企业，资源储量丰富，焦煤品质优良，区位优势明显。2）公司深化业务布局，持续推进煤炭和煤化工产业链融合。3）公司在建项目稳步推进，产能仍有增长空间。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入739.97亿元、755.88 亿元和775.70 亿元，归母净利润为61.05 亿元、66.63 亿元和74.00 亿元，EPS（摊薄）为2.27 元、2.47 元和2.75 元，以2024 年8 月29日收盘价13.73 元/股对应PE 为6.1x/5.5x/5.0x，考虑到公司煤炭、煤化工业务持续发展为公司业绩贡献增量，上调公司至“买入”评级。 风险提示：在建工程进度不及预期、重点煤矿发生安全生产事故、煤价超预期下跌、安全环保政策趋严。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【19:07 华阳股份(600348)：煤炭Q2产销量回升 资源增储6.3亿吨】 9月2日给予华阳股份(600348)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构推荐华阳股份基于以下三个方面：1）公司主产煤种为无烟煤种，资源较为稀缺。2）公司七元、泊里煤矿建设进度稳步推进，主营业务增长空间可期。3）公司布局新能源赛道，钠电业务助力公司转型。 风险提示：重点煤矿发生安全生产事故、下游需求不及预期、煤炭价格系统性下跌、安全环保政策趋严。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、1次优于大市评级。 【19:07 首旅酒店(600258)：强化精细化管理 公司利润稳步增长】 9月2日给予首旅酒店(600258)买入评级。 风险提示：宏观经济增长放缓风险；扩张进展不及预期风险；竞争格局恶化风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【19:02 寒武纪(688256)：客户优势积累中 资产端或预示24H2增长潜力】 9月2日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【19:02 益丰药房(603939)：业绩稳健增长 坚持区域聚焦战略稳步扩张】 9月2日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:02 久立特材(002318)：产品高端化和市场全球化同发力 主营业务保持较快增长】 9月2日给予久立特材(002318)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:02 中航光电(002179)：单季度利润降幅环比显著收窄 下半年业绩可期】 9月2日给予中航光电(002179)买入评级。 风险提示：行业需求不及预期风险；产品研发进度不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【19:02 泸州老窖(000568)：收入韧性增长 保持市场开拓定力】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【18:57 公牛集团(603195)：2024Q2利润端持续快增 新能源业务表现靓丽】 9月2日给予公牛集团(603195)买入评级。 投资建议：行业端，传统的转换器、墙壁开关插座、LED 照明等电工照明产品已进入成熟期，但其中智能生态家居和新能源产品等细分品类正处于成长期，产业红利有望持续释放。公司端，深耕民用电工领域，持续推动电连接、智能电工照明、新能源三大业务的创新与发展，通过线上线下协同的方式不断巩固渠道优势，并积极推动渠道变革，为公司收入业绩持续增长奠定基础。该机构预计， 2024-2026 年公司归母净利润为44.80/49.55/55.63 亿元，对应EPS 为3.47/3.83/4.30 元，当前股价对应PE 为19.55/17.68/15.74 倍。首次覆盖，给予“买入” 评级。 风险提示：宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、新业务发展不达预期、新渠道开拓不达预期、主要原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【18:57 欧派家居(603833)2024中报点评：收入表现承压 但大家居战略持续深入】 9月2日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议：公司业内首提“大家居”转型充分体现战略前瞻性。“大家居”需要厂家和经销商在供应链、销售、交付等环节全面升级，公司最早行动，已处领先地位。该机构预计公司2024-2026 年可实现营收205.74/206.67/215.89 亿元，归母净利润 26.17/26.65/30.59 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；改革不及预期；地产销售下滑。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【18:51 天奈科技(688116)2024年半年报点评：业绩符合预期 后续产品结构改善盈利有望恢复】 9月2日给予天奈科技(688116)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于行业竞争加剧后盈利能力承压，该机构下调公司24-26 年盈利预测，该机构预计24-26 年归母净利3.0/3.6/5.0 亿元（原预测为3.2/4.4/6.0 亿元），同增0.5%/22%/37%，对应PE 23x/19x/14x，考虑到公司作为碳管龙头，产品结构持续改善盈利逐步修复，维持“买入”评级。 风险提示：产能建设速度不及预期，需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【18:51 西部超导(688122)：Q2业绩恢复显著 超导业务保持较快增速】 9月2日给予西部超导(688122)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:51 华兰生物(002007)：采浆端高增长 重庆获批新浆站】 9月2日给予华兰生物(002007)买入评级。 投资建议：： 考虑到公司上半年对流感疫苗进行价格下调，该机构相应调整公司盈利预测， 调整后公司2024-2026 年归母净利润分别为13.56/15.86/18.23 亿元，对应EPS 分别为0.74/0.87/1.00 元，当前股价对应PE 分别为20.32/17.38/15.12 倍，持续推荐，给予“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:46 安路科技(688107)：终端需求疲软24Q2业绩承压 库存持续改善静待春来】 9月2日给予安路科技(688107)买入评级。 盈利预测和投资建议：受下游需求尚未显著复苏的影响，FPGA 行业周期性承压，但公司库存逐渐去化，随着下游去库结束，公司有望实现困境逆转，预计公司24-26 年实现营收7.63/10.63/15.49，实现归母净利-2.39/-1.60/-0.52 亿元，以8 月30 日市值对应PS 分别为10/8/5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：业绩下滑或亏损的风险、宏观及行业因素风险、行业竞争加剧风险、产品研发失败或产业化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:46 深度*公司*滨江集团(002244)：上半年营收业绩同比下滑；拿地强度仍然较高】 9月2日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议与盈利预测： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【18:42 三只松鼠(300783)：收入延续高增 利润端持续优化】 9月2日给予三只松鼠(300783)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为106.41/139.09/180.27 亿元，同比+49.56%/30.72%/29.60%；归母净利分别为3.71/5.04/7.61 亿元，同比+68.91%/35.89%/50.81%，对应PE 分别为18/13/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、21次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次增持-B评级、1次增持”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:37 立高食品(300973)2024H1点评：奶油延续亮眼表现 利润端略承压】 9月2日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测与投资评级：立高以成为全球烘焙集成服务商为长期战略目标，渠道+产品双轮渠道，中长期逻辑清晰。该机构预计2024-2026 年公司收入分别为38.6/43.6/48.6 亿元（前次为40.9/46.9/52.9 亿元），同比+10%/13%/11%，归母净利润为2.6/3.2/3.9 亿元（前次为2.8/3.6/4.3 亿元），同比+262%/+22%/+19%，对应PE 分别为16X、13X，11X，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、奶油放量不及预期风险、新渠道开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持”评级、1次增持-B评级。 【18:37 鸿合科技(002955)：教育出海成效显现 小优书房表现可期】 9月2日给予鸿合科技(002955)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司推进AI 战略，持续优化教育信息化产品和服务，推动AI 技术在教育行业的应用。基于24H1 业绩表现，公司归母净利增幅较小，该机构调整盈利预测，预计公司24-26 年归母分别3.8 亿、4.6 亿以及5.7 亿（原值为5.3/6.7/8.1 亿元），EPS 分别为1.59、1.93、2.42 元/股，对应PE 为14X、11X、9X。 风险提示：原材料价格波动风险；教育信息化市场竞争加剧风险；境外经营风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【18:37 爱施德(002416)：业务结构精简优化 24H1归母净利+24%】 9月2日给予爱施德(002416)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 新品销售及拓展不及预期；手机销售不达预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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