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【14:36 三美股份(603379)：Q2业绩同比环比增长 制冷剂整体有望进一步上行】 9月2日给予三美股份(603379)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024 年、2025 年、2026 年归母净利润分别为8.7 亿、13.9 亿和17.0 亿，EPS 分别为1.4 元、2.3 元和2.8 元，PE 分别为20X、12X、10X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【14:36 海天精工(601882)：业绩符合预期 全球市场布局加快】 9月2日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测、 估值及投资评级 根据公司24 年半年报，考虑行业景气度影响，结合对公司市占及产能释放进度的考虑，该机构修改盈利预测为2024-2026 年营业收入分别为35.18/39.83/45.35 亿元（2024-2026 年前值38.3/43.7/49.09 亿元），归母净利润分别为6.33/7.23/8.83 亿元（2024-2026 年前值7.03/8.1/9.67 亿元），以当前总股本5.22 亿股计算的摊薄EPS 为1.21/1.38/1.69 元（2024-2026前值1.35/1.55/1.85 元）。公司当前股价对2024-2026 年预测EPS 的PE 倍数分别为16/14/12 倍。考虑公司海外布局持续拓宽，海外收入有望持续增长，内需企稳回升背景下，公司竞争优势显著，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:32 云路股份(688190)：业绩符合预期 静待非晶新产线投产放量】 9月2日给予云路股份(688190)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为3.6/4.1/5.3 亿元，对应2024年8 月30 日收盘价PE 估值为22/19/15x，公司非晶合金持续受益配电变压器景气度，纳米晶合金+软磁粉芯打开新增长空间，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险；市场空间测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【14:32 中国黄金(600916)：黄金投资需求旺盛 逆势稳健兑现业绩】 9月2日给予中国黄金(600916)买入评级。 盈利预测与估值：投资金条、黄金回购业务持续受益于黄金投资需求，强品牌力支撑渠道扩张，K 金、培育钻石业务有望形成新成长曲线。考虑投资类产品拖累利润，下调盈利预测，预计公司24/25/26 年营收669/765/853 亿元，同比增长18.75%/14.30%/11.48%；归母净利润10.95/12.70/14.53 元，同比增长12.44%/16.04%/14.37%，对应PE 13.21/11.39/9.96 X，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动；门店扩张不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:32 科沃斯(603486)：盈利能力稳步回升 推出新一期股权激励计划】 9月2日给予科沃斯(603486)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:31 扬农化工(600486)：1H24业绩承压下滑 优创项目一阶段进入试生产】 9月2日给予扬农化工(600486)买入评级。 投资建议： 该机构充分看好公司优嘉、优创项目带来的新一轮成长，展望后市，海外市场去库存已接近尾声，农药市场节奏有望逐渐步入正轨，公司有望受益于农药行业底部修复带来的需求增量。综合考虑目前农药行业的所处的周期位置，该机构下调了公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.94、16.34、19.15 亿元（原预测值为16.94、21.13、23.56 亿元），对应 PE 分别为16X、13X、11X 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”的投评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【14:26 台华新材(603055)：24H1靓丽高增长 淮安产能爬坡贡献增量】 9月2日给予台华新材(603055)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：原材料价格大幅波动；客户开拓或产能扩张不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:26 中国中免(601888)：关注市内免税新政催化 中免具备先发优势】 9月2日给予中国中免(601888)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收658.71 / 799.93 / 938.44 亿元，归母净利润65.91 / 81.03 / 98.69 亿元，对应PE 19.2 / 15.6 / 12.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响消费力，市内免税开店爬坡不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次增持评级、10次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次持有评级。 【14:22 新宝股份(002705)：Q2外销景气延续 内销稳健增长】 9月2日给予新宝股份(002705)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是小家电ODM 龙头，打造品牌矩阵满足消费者的个性化需求。外销景气延续、内销稳健增长，该机构维持新宝股份2024-26 年归母净利润预测为11.4/12.8/14.5 亿元，当前股价对应PE 为9、8、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料明显涨价，市场竞争加剧，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:22 泸州老窖(000568)2024年中报业绩点评：夯实基础 防范风险】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计全年国窖收入与整体增速差异不大，中档酒一定程度实现动能增益。考虑2024 年系体育赛事大年及“中国浓香700年”，公司广宣投放适当加大，相应调整2024-2026 年归母净利润为154/177/215 亿元（前值为163/200/244 亿元），同比+16%/15%/21%，对应PE 为11/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、高端竞争加剧而需求疲弱、系列酒渠道管控不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【14:17 新凤鸣(603225)：Q2业绩持续改善 看好长丝景气上行】 9月2日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.42 亿元、19.82 亿元和23.34 亿元，EPS 分别为0.95 元、1.30 元和1.53 元，PE 分别为11.5X、8.4X 和7.1X，维持“买入”评级。 风险提示：原油价格持续上涨（原油价格与国际政治经济形势高度关联且具波动较大，如果原油价格进一步上涨，进一步增加公司成本压力，进而影响公司盈利能力）；行业竞争加剧（国内长丝企业众多，各企业均有不同规模的扩产计划，进而加剧行业竞争，影响盈利空间，公司公告投产后，市场担心供给增速提升，行业竞争加剧影响盈利，导致股价出现波动，但实际投产有限）；宏观经济环境变化（宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响，随着经济全球化、一体化的加速，如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，下游对涤纶长丝的需求下降，则有可能对公司的经营业绩产生不利影响）；定增终止风险（2023 年10月16 日，公司发布《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，若资金规划有所调整，募投项目540 万吨PTA 建设进度可能受到影响）。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-B评级。 【12:22 巨星农牧(603477)2024年中报点评：24Q2生猪业务扭亏为盈 养殖成本持续领先】 9月2日给予巨星农牧(603477)买入评级。 投资建议：根据24H1 经营情况，该机构调整公司盈利预测，预计24~26 年归母净利润为7.07/16.69/12.07 亿元，同比+209.6%/+135.9%/-27.7%，对应PE 为12.9/5.5/7.6X。公司中长期成长性良好，成本处于行业前列，维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:22 香飘飘(603711)：Q2业绩承压 积极调整再出发】 9月2日给予香飘飘(603711)买入评级。 盈利预测：考虑整体需求较疲软，行业竞争较激烈，该机构下调2024-2026 年盈利预测， 该机构预计公司2024-2026 年实现收入38.78/42.41/47.09 亿元， 同比增长7%/9%/11%， 实现利润 3.07/3.49/4.11 亿元，同比增长30%/24%/19%，对应PE 为23/20/17X。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；即饮旺季动销不及预期；内部管理调整变动；网点开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、15次增持评级、3次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:17 南网能源(003035)2024年半年报点评：业绩符合市场预期 静待行业景气度反转】 9月2日给予南网能源(003035)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到分布式光伏行业放缓+市场竞争加剧，该机构调整公司2024-2026 年盈利预测从4.52/6.02/7.18 亿元为3.03/3.71/4.97亿元，同比增长-2.3%、22.4%、33.7%，对应PE 为59 倍、48 倍、36 倍，由于主业工业节能和建筑节能发展稳扎稳打，该机构继续看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:17 传音控股(688036)：新兴市场优势稳固 多元化战略赋能增长】 9月2日给予传音控股(688036)买入评级。 盈利预测： 风险提示：汇率波动风险；新市场拓展不及预期风险；市场竞争加剧风险；新业务拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:17 广联航空(300900)：收入高速增长 工装占比及定制化需求提升业绩短期承压】 9月2日给予广联航空(300900)买入评级。 投资建议：考虑公司产品交付结构等因素，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2025年收入分别为10.60 亿元、13.70 亿元（原值为10.86 亿元、13.10 亿元），归母净利润为1.63 亿元、2.20 亿元（原值为2.24 亿元、3.01 亿元），新增2026 年收入16.65亿元，归母净利润为2.92 亿元，对应EPS 分别为0.55 元、0.74 元、0.98 元，对应 PE 分别为28X、21X、16X，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单不及预期；产品交付不及预期；业绩预测和估值判断不达预期风险、研报使用信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【12:17 海容冷链(603187)：营收有所回落 业绩阶段承压】 9月2日给予海容冷链(603187)买入评级。 投资建议：公司专注商用冷链设备领域，推动产品创新满足个性化细分市场需求，市场份额和品牌影响力持续提升。该机构预期公司 2024-2026 年归母净利润分别为3.45、4.00 和4.43 亿元，对应 PE 分别为10.76、9.29 和8.39 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A的投评级、3次强推评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【12:17 爱婴室(603214)：上半年整体经营稳定 精细化运营进一步夯实】 9月2日给予爱婴室(603214)买入评级。 投资建议：该机构认为，2023 年公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果，伴随门店数量和品类结构的持续优化，该机构预计公司有望逐步进入提质增效阶段，预计2024-2026 年EPS 分别为0.79、0.87、0.99 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级。 【12:17 新宝股份(002705)：营收增长较好 盈利能力阶段回落】 9月2日给予新宝股份(002705)买入评级。 投资建议：公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的个性化品质生活需求，在此基础上，公司相继通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为10.90、12.60 和14.04 亿元，对应 PE 分别为9.7、8.4 和7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【12:17 比亚迪(002594)：比亚迪时刻：从批量爆款到全面智能】 9月2日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：比亚迪时刻：从批量爆款到全面智能。比亚迪第五代DM 发布，秦L/新双宋,将会把秦家族/宋家族的轿车/SUV 销冠销量推高到历史巅峰的2 倍以上。比亚迪正凭借DM5.0 的超级产品力，批量打造销冠爆款。销量高增摊薄费用推动单车净利大幅提升。方程豹豹8，搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，易三方发布，重塑豪华车市场格局，智电融合新平台，用技术创新，驱动爆款车型全面智能。加力支持汽车以旧换新，报废补贴先行，各地置换补贴相继跟进，比亚迪是该机构认为最受益的车企。该机构预计公司24-26 年营收7704/9280/11428 亿元，同比+27.91%/20.45%/23.15%；实现归母净利润380/475/561 亿元，同比+26.33%/25.27%/17.99%;对应PE分别为18/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超预期。 该股最近6个月获得机构91次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、5次强推评级。 中财网
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