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【15:56 博迁新材(605376)：消费复苏业绩同环比高增 AI浪潮推动新一轮景气周期】 9月2日给予博迁新材(605376)买入评级。 盈利预测和投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:56 居然之家(000785)：数智化转型成效明显】 9月2日给予居然之家(000785)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 由于24H1 公司业绩有所下滑，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为11.8 亿、12.8 亿以及14.8 亿（原值为14.5/15.9/17.4 亿元），PE 分别为14X、13X、11X。 风险提示：行业政策变动风险；市场竞争加剧风险；折旧摊销拖累业绩表现风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 广信股份(603599)2024年半年报点评：业绩受农药价格下滑影响 静待农药需求复苏】 9月2日给予广信股份(603599)买入评级。 盈利预测和投资评级农药行业受前期库存影响，原药价格处于底部位置，叠加海运紧张对农药出口的影响，基于对下半年农药行业的展望，该机构调整公司盈利预测，预计2024/2025/2026 年公司营业收入分别为46.14、55.11、65.30 亿元，归母净利润分别为7.89、10.23、12.77 亿元，对应PE 为12.2、9.4、7.6 倍，公司全产业链一体化优势明显，在手现金充足，未来扩张资金实力强，维持“买入”评级。 风险提示产品价格回落的风险、上游原材料价格大幅涨价的风险、新项目投产不达预期风险、农药下游需求低于预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:51 焦点科技(002315)公司信息更新报告：利润快速增长 AI产品商业化加速】 9月2日给予焦点科技(002315)买入评级。 公司为国内B2B 跨境电商领军公司，有望受益AI 赋能带来的成长机遇，该机构维持原有盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.75、6.00、7.57 亿元，EPS为1.50、1.89、2.39 元/股，当前股价对应PE 为16.9、13.4、10.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI 落地不及预期风险；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:51 中国神华(601088)：煤炭、电力产销稳中有增 价格下降影响盈利】 9月2日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2024-2026 年营业收入分别为3496/3672/3830 亿元，归母净利润分别为584.4/610.5/641.2 亿元，同比-2%/+4%/+5%；EPS 分别为2.94/3.07/3.23 元，对应当前股价PE 为13.79/13.20/12.56 倍。公司具备“煤电路港航”产业链一体化优势，煤炭销售长协占比高，业绩稳健，长期重视投资者回报，分红比例高，央企市值考核推动下，估值有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：经济需求不及预期风险；安全生产事故风险；公司管理及运营风险；政策调控力度超预期风险等；资产收购进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【15:51 首旅酒店(600258)：利润率提升明显 中高端布局加快】 9月2日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【15:47 诺思格(301333)公司信息更新报告：Q2业绩环比提升 受股份支付影响利润端短期承压】 9月2日给予诺思格(301333)买入评级。 2024H1，公司实现营收3.79 亿元（同比+4.71%，下文均为同比口径），归母净利润0.59 亿元（-31.94%），扣非归母净利润0.46 亿元（-34.04%）；毛利率40.08%，（+0.21 pct）；净利率15.73%（-8.15 pct）。利润端承压主要系受到股权激励摊销费用影响，剔除该影响后，归母净利润0.85 亿元（-1.01%），扣非归母净利润0.73亿元（+3.69%）。单看Q2，公司实现营收2.02 亿元（+0.32%），环比增长13.72%；归母净利润0.35 亿元（-37.98%），环比增长53.85%；扣非归母净利润0.30 亿元（-40.37%），环比增长80.66%。考虑下游需求波动及公司费用端压力增加，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1.37/2.00/2.52 亿元（原预计1.97/2.47/3.09 亿元），EPS 为1.42/2.08/2.63 元，当前股价对应PE 为27.8/19.0/15.1 倍。鉴于公司Q2 业绩环比改善明显，维持“买入”评级。 风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:47 中芯国际(688981)2024年半年报点评：营收实现同比增长 晶圆代工行业触底回暖】 9月2日给予中芯国际(688981)买入评级。 投资建议：预计公司2024—2025 年每股收益分别为0.59 元和0.76 元，对应PE 分别为82 倍和63 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期的风险、晶圆代工行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:47 盾安环境(002011)公司信息更新报告：2024H1汽零业务持续高增 冷配业务增长稳健】 9月2日给予盾安环境(002011)买入评级。 2024H1 公司实现营收63.46 亿元（同比+13.87%，下同），归母净利润4.74 亿元（+44.02%），扣非归母净利润4.65 亿元（+10.23%）。单季度上看，2024Q2 营收37.2 亿元（+19%），归母净利润2.65 亿元（+58.65%），扣非归母净利润2.66 亿元（+7.6%）。长期继续看好制冷主业在产品结构优化以及内部降本增效下盈利稳步提升，以及产品矩阵完善后汽车热管理业务持续增长，该机构维持2024~2026年盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润为9.39/11.40/13.61 亿元，对应EPS为0.88/1.07/1.28 元，当前股价对应PE 为11.9/9.8 /8.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汽零业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格持续上涨等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 普源精电(688337)：2024H1业绩承压明显 2024Q3以来经营趋势改善】 9月2日给予普源精电(688337)买入评级。 投资建议：综合考虑耐数电子100%并表以及公司内生式增长，该机构预计公司2024-2026 年实现收入分别为8. 3 7、9.90、11.64 亿元，归母净利润分别为0.74、1.33、1.68 亿元，同比分别变动-30.56%、+77.57%、+26.08%，对应2024-2026 年动态PE 分别为62.21、35.03、27.79 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。 【15:37 万达电影(002739)：院线板块承压 H2内容板块增长可期】 9月2日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:37 招商积余(001914)：业绩稳中有增 深耕非住赛道】 9月2日给予招商积余(001914)买入评级。 下调盈利预测和目标价。该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.76/0.83/0.89 元（原预测为0.85/1.03/1.23 元）。参考行业可比公司平均估值16.4x，取整给予公司2024 年16x 的P/E 估值，对应下调目标价至12.16 元/股（原目标价为15.24 元/股），维持买入评级不变。 风险提示：1）行业整体风险及物业费提价能力不及预期。包括行业竞争格局超预期恶化或政策调控超预期的风险。公司物业费单价受到指导价及业委会渗透率限制，调价较为困难，市场化程度可能不及预期。2）项目拓展不及预期及成本端超预期。（a）内生增长：母公司受房地产行业整体影响去化放缓，项目输送不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【15:32 西部超导(688122)：Q2业绩环比改善 钛合金业务有望见底回升】 9月2日给予西部超导(688122)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:32 九阳股份(002242)：毛利率稳中有升 业绩略有承压】 9月2日给予九阳股份(002242)买入评级。 盈利预测、估值与评级：九阳为国内小家电行业领导品牌，主打太空系列和慢生活系列等套系化产品。考虑到当前内销需求整体疲弱、短期经营承压，下调公司24-26年归母净利润至3.3/3.5/3.9 亿元（较前次预测分别下调31%/35%/35%），现价对应PE 分别为23、21、19 倍，长期看公司精细化管理下经营改善确定性，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、12次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【15:32 青岛啤酒(600600)：成本延续改善趋势 二季度产品结构承压】 9月2日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构62次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【15:32 视觉中国(000681)：主业稳健 服务中小企业能力提升 AI、3D布局进一步深化】 9月2日给予视觉中国(000681)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持-A评级、2次中性评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:32 泸州老窖(000568)2024年中报点评：税金扰动业绩 着眼长期发展】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到当前消费需求整体偏弱，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为348/404/474亿元， 归母净利润分别为153/176/209 亿元， EPS 分别为10.38/11.96/14.23 元，对应PE 分别为11.50/9.98/8.38 倍，但考虑到公司作为白酒行业龙头，具备较强的品牌和渠道基础，在着眼长期的基础上经营趋势仍然向好，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）消费复苏节奏受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）产品升级节奏不及预期；5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【15:27 国泰君安(601211)：各业务均衡发展 单季度业绩环比改善】 9月2日给予国泰君安(601211)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2025 年营业收入分别为366/400 亿元，同比增速1%/9%，归母净利润分别为99/112 亿元，同比增速6%/13%。以2024 年8 月31 日收盘价计，2024-2025年PB 估值约为0.81 和0.77 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【15:27 老板电器(002508)：Q2业绩承压 名气增速亮眼】 9月2日给予老板电器(002508)买入评级。 投资建议：公司核心品类地位稳固，新兴品类持续贡献增量，在新增需求下滑及市场竞争加剧之下，公司坚持多品牌矩阵协同发展战略，不断强化长期竞争优势，随着减值风险出清，盈利水平有望保持平稳。该机构预测2024-2026 年公司实现归母净利润17.35/18.38/19.65 亿元，对应EPS 为1.84/1.95/ 2.08 元，当前股价对应PE 为10.08/9.52/8.90 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【15:22 涛涛车业(301345)：传统与新兴品类齐增 Q2收入业绩超预期】 9月2日给予涛涛车业(301345)买入评级。 投资建议：智能出行行业处在增长快车道，公司传统品类性价比优势明显，北美市占率领先，并提出大排量+高端化+智能化+油转电发展方向，开辟新品类及新增长曲线，营收规模有望实现翻番。预计公司2024-2026 年实现归母净利润3.97/5.29/6.80 亿元，EPS 为3.62/4.82/6.20 元，当前股价对应PE 为13.81/10.37/8.06 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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