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【18:37 淮北矿业(600985)2024半年报点评：成本控制能力强 业绩波动较小】 9月2日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为705.2/739.0/784.5 亿元，同比-4%/+5%/+6%，归母净利润分别为52.0/56.6/65.8 亿元， 同比-16%/+9%/+16% ； EPS 分别为1.93/2.10/2.44 元，对应当前股价PE 为7.5/6.9/5.9 倍。考虑到公司长协定价为主，煤炭业务经营有望稳健向好，未来陶忽图矿将贡献产量，煤化工板块新项目不断，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【18:37 伊利股份(600887)：主动调整 轻装上阵】 9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【18:37 平高电气(600312)2024年半年报点评：公司业绩维持快速增长 有望持续受益国内电网建设高景气】 9月2日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测和投资评级： 公司是国内高压开关龙头企业， 预计2024-2026 年公司有望实现营业收入123/139/154 亿元，同比增速分别为+11%、+13%、+11%；归母净利润为12.3/15.0/17.3 亿元，同比增速分别为+51%、+21%、+16%，当前股价对应PE 分别为20X、17X、14X。公司业绩保持快速增长，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观及政策风险，国际化运营风险，市场竞争风险，财务及汇率风险，电网投资不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【18:32 鼎阳科技(688112)：高端产品占比持续提升 新一期股权激励彰显增长信心】 9月2日给予鼎阳科技(688112)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【18:32 三环集团(300408)：MLCC扩产叠加结构改善 业绩增长未来可期】 9月2日给予三环集团(300408)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【18:32 盾安环境(002011)：汽零增长逻辑持续验证】 9月2日给予盾安环境(002011)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司收入125.32/137.82/150.60亿元，同比+10.1%/+10.0%/+9.3%，归母净利润10.47/11.74/13.67亿元，同比+41.9%/+12.1%/+16.5%；对应PE 11/10/8X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【18:32 华锡有色(600301)：锡、锑量价齐升 半年报业绩表现亮眼】 9月2日给予华锡有色(600301)买入评级。 风险提示：高峰和铜坑扩产进度不及预期风险、相关资产注入进度不及预期风险、锡锑供给超预期释放、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级。 【18:27 上海瀚讯(300762)：传统业务承压 卫星业务带动增长】 9月2日给予上海瀚讯(300762)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【18:27 罗莱生活(002293)：家纺主业战略性收缩库存 家具业务仍待拐点】 9月2日给予罗莱生活(002293)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：电商竞争加剧，线下客流持续低迷，美国家具恢复不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次“增持”的投评级、1次中性评级、1次推荐评级。 【18:22 科前生物(688526)：经营业绩短期承压 研发投入步入收获期】 9月2日给予科前生物(688526)买入评级。 盈利预测和投资评级：由于行业竞争加剧，公司毛利率出现下行，该机构调整公司2024-2026 年营业收入至9.75、10.81、12.40 亿元，同比-8.41%、+10.96%、+14.67%；归母净利润3.61、4.03、4.59亿元，同比-8.77%、+11.66%、+13.92%；对应当前股价PE 分别为16 倍、14 倍、13 倍。基于公司新产品研发取得进展，产品矩阵不 断完善，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格大幅下降风险，重大动物疫病风险，新产品上市及销售不及预期，行业竞争加剧，盈利能力下行风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【18:22 珀莱雅(603605)：大单品升级焕新动能 品类扩展迈向新高地】 9月2日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：公司多品牌延续良好增长态势，持续引领国货美妆行业的发展，该机构预计公司 2024~2026 年EPS 为3.95/4.97/5.90 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；子品牌孵化不及预期；营销不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:22 华图山鼎(300492)：就业需求利好公职类培训】 9月2日给予华图山鼎(300492)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 综合考虑公司24H1 业绩表现、目前政策和市场情况，该机构维持盈利预测，预计24-26 年归母分别为4.2 亿、5.1 亿以及6.2 亿，PE 分别为25X、21X、17X。 风险提示：政策风险，核心高管流失风险，市场竞争风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【18:22 仙琚制药(002332)：利润环比加速增长 经营趋势不断向好】 9月2日给予仙琚制药(002332)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2024 年中报，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年收入43.04、47.84 和54.54 亿元（24-26 年调整前46.48、53.48 和62.37 亿元），同比增长4.38%、11.15%和14.01%；归母净利润6.78、8.21 和10.06 亿元（24-26 年调整前6.84、8.45 和10.40 亿元），同比增长20.49%、21.05%和22.47%。当前股价对应2024-2026 年PE 为17、14、11。考虑公司是甾体激素优质赛道原料药制剂一体化龙头，制剂集采风险逐步出清，新产品放量未来可期，原料药法规市场不断开拓，有望迈入发展新阶段，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品降价风险、汇率波动风险、海外收购整合失败风险、公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【18:22 中航沈飞(600760)：净利润稳定增长 利润率提升】 9月2日给予中航沈飞(600760)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【18:22 新华医疗(600587)：招投标减少拖累业绩 净利率持续提升】 9月2日给予新华医疗(600587)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司半年度经营情况，该机构预计公司24-26 年归母净利润为8.18/9.5/11.7 亿元，当前市值对应PE 为13/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：院端招投标恢复不及预期，市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:17 中曼石油(603619)：原油量价提升 业绩稳增 Q2环比高增 未来成长空间广阔】 9月2日给予中曼石油(603619)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：全球经济出现衰退（公司主要产品原油的价格与全球经济高度相关。公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；原油供应端超预期增加（本轮油价景气持续韧性偏强建立在OPEC 维持减产和美国页岩油增幅缓慢的基础上，若这两者出现变化可能导致全球原油市场格局发生变化，从而导致油价出现大跌）；公司产量增速不及预期（油气开发存在一定不确定性，如果实际产量低于公司目标则会影响公司利润水平）。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【18:17 中鼎股份(000887)：空悬业务快速放量 海外并购项目加速落地国内】 9月2日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司海外资产盈利修复及海外并购项目国内落地进度较快，该机构维持公司2024-2026 年营收预测为199/228/260 亿元，同比+16%/+15%/+14%；提高2024-2026 年归母净利润预测为14.2/17.6/20.7 亿元（原为13.3/15.4/17.4 亿元），同比+26%/+24%/+18%，对应PE 为10/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车产销量不及预期，空气悬挂推广不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【18:17 承德露露(000848)：Q2收入超预期 静待成本企稳改善】 9月2日给予承德露露(000848)买入评级。 盈利预测：结合半年报并考虑整体消费环境，该机构下调24-26 年收入&归母利润预测值，预计24-26 年公司收入增速分别为8%/7%/6%（金额为31.9/34.0/36.1 亿元，24-26 年前值为32.5/36.0/39.8 亿元），归母净利润增速分别为-3%/15%/8%（金额为6.2/7.1/7.7 亿元，24-26 年前值为7.0/7.6/8.3 亿元），对应PE 分别为12X/11X/10X，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、竞争格局加剧、原材料成本上涨过快风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级。 【18:12 伟思医疗(688580)：康复版图日渐丰满 磁电医美等新品初显成效】 9月2日给予伟思医疗(688580)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据财报数据，该机构调整盈利预测，考虑疫后复苏、磁刺激持续快速增长以及新产品上市节奏，以及外部政策的潜在影响，预计2024-2026 年收入4. 风险提示事件：研发失败风险，政策风险，市场竞争风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【18:12 三友医疗(688085)：集采、反腐等影响上半年业绩 超声骨刀推广、国际化战略进展顺利】 9月2日给予三友医疗(688085)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公告数据，该机构调整盈利预测，考虑集采、反腐等政策可能对脊柱、创伤等耗材业务造成一定影响，预计2024-2026 年公司收入5.03、6.05、7.29 亿元（调整前24-26 年5.03、6.05、7.29 亿元），同比增长9%、20%、21%，归母净利润0.60、0.94、1.01 亿元（调整前24-26 年1.01、1.31、1.70 亿元），同比增长-37%、56%、8%。考虑脊柱植入耗材赛道成长性良好，公司脊柱产品研发实力领先，核心竞争力突出，有望同时受益进口替代和市场集中度提升过程，同时服务边界持续拓宽带来综合实力不断增强，维持“买入”评级。 风险提示事件：政策变动风险，产品质量及潜在责任风险，创伤类产品长期研发及市场开拓不达预期的风险，公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 中财网
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