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【20:37 泸州老窖(000568)2024年半年报点评：上半年平稳收官 短期调整节奏】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 风险提示。产品升级不及预期，渠道扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:32 康辰药业(603590)：业绩承压 临床管线有序推进】 9月2日给予康辰药业(603590)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【20:32 洋河股份(002304)：静待改革见成效】 9月2日给予洋河股份(002304)买入评级。 投资建议：维持“买入”。 盈利预测：考虑到商务需求恢复缓慢，叠加公司竞争环境发生变化，该机构更新前期盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现营业总收入342.57/357.89/379.26 亿元（ 前值24/25 年营收分别为390.22/441.33 亿元），分别同比增长3.4%/4.5%/6.0%；实现归母净利润101.09/106.26/113.82 亿元（ 前值24/25 年营收分别为120.43/138.31 亿元），分别同比增长0.9%/5.1%/7.1%；当前股价对应PE 分别为12.20/11.61/10.84 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。 【20:32 国电南瑞(600406)2024年半年报点评：业绩保持稳健 盈利能力改善】 9月2日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：公司主营业务稳步发展，盈利能力稳健，持续加大研发创新投入力度，公司竞争实力不断增强。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.04 元、1.16 元、1.28 元，对应PE 分别约24 倍、21 倍、19 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：市场环境风险；技术创新风险；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:32 深度*公司*承德露露(000848)：淡季营收增速亮眼 后续成本红利有望逐季释放】 9月2日给予承德露露(000848)买入评级。 根据2024 年中报的营收变化、成本变化情况，该机构调整此前的盈利预测，预计24-26 年EPS为0.61、0.71、0.75 元，同比+0.5%、+15.8%、+6.9%，对应24-26 年PE 为11.9、10.3、9.6倍，23 年分红比例提升，未来业绩提速可期，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级。 【20:27 一拖股份(601038)：拖拉机业务量价齐升 盈利能力稳中向好】 9月2日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测和投资评级公司拖拉机业务受益大拖占比增加、行业集中度提升，呈现量价齐升态势；同时深化成本管控，盈利能力稳步提升。预测公司2024-2026E 营业收入分别为126.80/138.24/150.24 亿元，同比+9.94%/+9.02%/+8.68%；归母净利润分别为11.74/13.59/15.67 亿元，同比+17.78%/+15.77%/+15.25%；对应PE 分别为14.63/12.64/10.96X。公司业绩增长稳健，维持“买入”评级。 风险提示补贴政策变动风险、粮食价格波动风险、下游需求不及预期、地缘政治风险、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【20:22 三峡能源(600905)2024年中报点评：Q2光伏上网电价下行显著 公司业绩承压】 9月2日给予三峡能源(600905)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司绿电装机扩张快速，折旧及运营成本同比增加较多，对于整体盈利增速有一定影响。该机构下调公司24-26 年归母净利润预测至77.80/92.36/109.02 亿元（ 前值为89.92/103.78/121.82 亿元， 分别下调13%/11%/10%）。对应24-26 年EPS 分别为0.27/0.32/0.38 元，对应PE 为17/14/12 倍。考虑到公司核准容量充足、在建装机体量大（上半年公司新增获取核准/备案项目容量144.12 万千瓦，在建项目计划装机容量合计2347.70 万千瓦），未来具备强成长空间，业绩有望快速成长，该机构维持“买入”评级。 风险提示：光伏、风电行业原材料价格大幅上涨影响公司盈利能力、海上风电降本进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【20:17 德昌股份(605555)：家电业务强劲增长 EPS电机快速放量】 9月2日给予德昌股份(605555)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【20:12 科锐国际(300662)2024年中报点评：灵活用工业务支撑营收增长 盈利能力承压】 9月2日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑经济复苏以及招聘市场回暖速度低于该机构此前预期，该机构下调公司24-25 年的归母净利润预测分别至2.08/2.60 亿元（较前次预测分别下调36.8%/41.7%），新增2026 年归母净利润预测为3.50 亿元。当期股价对应24-26 年PE 分别为13/10/8 倍。公司作为人力资源服务行业龙头企业，未来随着经济形势向好，有望释放较大发展潜力。维持“买入”评级。 风险提示：企业用工需求不及预期，经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A的投评级。 【20:12 顺鑫农业(000860)：稳白酒 猪肉减亏 盈利能力提升】 9月2日给予顺鑫农业(000860)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【20:07 科沃斯(603486)：经营持续改善 外销延续增长】 9月2日给予科沃斯(603486)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到线上渠道竞争持续、公司投流费用有所缩减，下调公司2024-2026 年归母净利润分别为13.2/15.1/16.9 亿元（较前次盈利预测分别下调7%/11%/15%），当前股价对应PE 估值17/15/14 倍。公司双品牌龙头地位稳固，随着公司扫地机产品价格带补齐、海外持续布局，基于长期看好公司的国内外增长潜力以及多品类运营能力，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期、竞争态势恶化风险、新兴品类迭代风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【20:07 飞科电器(603868)：业绩短期承压 锐博品牌延续增长】 9月2日给予飞科电器(603868)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到国内线上渠道竞争环境趋严，下调公司2024-26 年归母净利润分别为7.2/7.9/8.7 亿元（较前次预测分别下调31%/32%/34%），对应PE 分别为21/19/17 倍，飞科是个护小家电行业龙头，以“研发创新”和“品牌运营”为核心竞争力，长期看品牌升级、渠道转型逻辑顺畅，维持“买入”评级。 风险提示：产品集中度较高，新品拓展不确定性，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次“增持”的投评级。 【19:57 中金公司(601995)：收费类业务显著承压 买方投顾转型加速】 9月2日给予中金公司(601995)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:52 炬芯科技(688049)：经营稳健增长 端侧AI加速布局】 9月2日给予炬芯科技(688049)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【19:52 深度*公司*中国石油(601857)：经营业绩稳健向好 天然气产销持续增长】 9月2日给予中国石油(601857)买入评级。 公司经营业绩持续向好，优质资产盈利能力凸显，维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为1,713.51 亿元、1,825.56 亿元、1,920.94 亿元，对应市盈率为9.5 倍、9.0倍、8.5 倍，维持买入评级 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:47 宇信科技(300674)：经营质量提升 海外业务迈入新里程】 9月2日给予宇信科技(300674)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场竞争风险，服务对象行业及销售客户相对集中的风险，技术与产品开发质量的风险，监管风险，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:47 涪陵榨菜(002507)：榨菜主业平稳增长 静待成本红利显现】 9月2日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.73元、0.79元、0.86 元，对应动态PE 分别为16 倍、15 倍、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示。新品推广或不及预期；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【19:47 古井贡酒(000596)：年份原浆量价齐升 业绩弹性持续释放】 9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为11.10元、13.52 元、16.12元，对应PE 分别为15 倍、13倍、11倍。公司锚定“全国化、次高端”战略，持续深化“三通工程”，竞争优势稳步提升，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【19:42 东方雨虹(002271)：坚定渠道变革 现金流持续改善】 9月2日给予东方雨虹(002271)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到行业需求低迷、竞争加剧，以及公司应收账款历史包袱较重，该机构下调24-26 年归母净利润预测为19.05/24.35/ 30.03 亿元（同比-31%/-27%/-21%）。公司作为防水行业龙头，经营仍在磨底，建议关注边际改善信号，维持“买入”评级。 风险提示：非房业务推进不及预期，原材料价格上涨，行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【19:42 华光环能(600475)：热电运营规模持续扩张 实现大标方制氢设备及系统订单落地】 9月2日给予华光环能(600475)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持盈利预测，预计公司2024-26 年实现归母净利润7.89/9.08/10.02 亿元，当前股价对应24 年PE 为10 倍。公司前瞻性布局碱性电解槽设备制造销售，在国内及海外绿氢需求提升背景下有望成为公司新的业绩增长点，叠加火电灵活性改造业务放量后带来的业绩贡献，维持“买入”评级。 风险提示：火电及光伏电站建设不及预期；碱性电解槽订单签订及销售不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。 中财网
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