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【21:27 雅克科技(002409)：板材、电子材料高景气助力业绩高增 看好公司持续成长】 9月2日给予雅克科技(002409)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.41 亿元、14.29亿元和17.43亿元，PE分别为25.5X、18.6X、15.2X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险（国内外竞争对手通过不断的行业整合等手段扩充市场份额，公司的市场地位可能受到一定挑战，公司可能面临比较激烈的市场竞争）；汇率波动风险（公司产品出口占比较大，人民币汇率波动在一定程度上给公司的收益带来了较大程度的影响）；产能建设进度不及预期风险（若公司规划产能不能如期达产，将对产品产销产生影响，进而影响业绩）；产业政策风险（公司的下游客户主要包括集成电路、显示面板等领域，国内外政策调整可能影响公司的部分下游行业）。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:22 东方证券(600958)：投资业务表现亮眼 支撑二季度利润增长】 9月2日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2025 年营业收入分别为174/187 亿元，同比增速2%/7%，归母净利润分别为30/34 亿元，同比增速10%/12%。以2024 年8 月30 日收盘价计，2024-2025年PB 估值约为0.92 和0.89 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级。 【21:22 兴森科技(002436)：载板替代节奏影响短期利润 静待行业景气回暖重归成长】 9月2日给予兴森科技(002436)买入评级。 投资建议：总体而言，兴森科技上半年业绩承压，主要还是受到IC 载板国产化替代进展的影响，但后期公司一旦这块步入正轨，其可能带来的弹性也是立竿见影的，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.22 亿、4.22 亿和6.71 亿元，当前股价对应PE 为68.09、35.88 和22.58 倍，维持买入评级。 风险提示：1、样板业务复苏节奏低于预期。2、ABF 载板关键客户认证与导入速度低于预期。3、BT 载板的导入进度延缓。4、国产载板本土化替代进程受到干扰。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【21:17 招商蛇口(001979)24年中报点评：业绩波动下滑 强化投资管控】 9月2日给予招商蛇口(001979)买入评级。 销售聚焦核心城市，投资端加强管控。销售端，公司24H1 签约销售面积438.71 万平，同比-35.86%，签约销售金额1009.52 亿元，同比-39.34%；权益比例65%，较23年同期+9pct。公司高能级核心城市市场地位巩固，强心30 城销售贡献占比91%；核心10 城销售贡献占比66%，较23 年同期+2pct。24H1 公司新推盘项目首开去化率同比提升17pct。拿地端，公司强化投资管控，坚持以销定投、聚焦核心、轻重并举的投资策略，24H1 获取7 宗地块，总计容建筑面积80.13 万平，总地价146.14 亿元，全口径投资强度14.48%。公司需支付地价为99.97 亿元，“核心10 城”投资金额占比达86%。此外，公司获取代建项目26 个，新增管理面积178 万平；其中 4 个轻资产管理输出项目，涉及产业、公寓、办公等业态，新增管理面积16.3 万平。 投资建议：公司24 上半年利润受结转毛利率影响，但销售相对稳健、布局核心城市、融资优势明显，该机构看好公司未来逐步实现业绩触底回升。考虑公司毛利率受行业影响回落，该机构调整公司24-26 年归母净利润至68.25、76.90、88.18 亿元（原值：74.01亿元、82.33、91.51 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：房屋销售不及预期、房屋价格下跌、宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【21:12 美格智能(002881)：单季营收历史新高 毛利率短期承压】 9月2日给予美格智能(002881)买入评级。 盈利预测及投资建议：2024Q2 营收创历史新高，海外增速持续快速增长，国内保持良好的增长趋势，其中从行业角度，车载模组大批量出货占比持续提升，IoT 及FWA 业务持续增长。受出货结构影响，公司2024H1 毛利率短期有承压。往后看高算力AI 模组产品有望为公司带来新的增量。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.92/1.40/1.81 亿元，对应PE 为66/43/33 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。 【21:12 闻泰科技(600745)：短期业绩逆风 盈利能力有望改善】 9月2日给予闻泰科技(600745)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【21:07 圣泉集团(605589)：主业稳定量增 生物质项目扭亏在即】 9月2日给予圣泉集团(605589)买入评级。 盈利预测与估值：公司主业稳中有升，看好PPO 等电子化学品业务带来的巨大弹性以及秸秆项目的长期空间。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【21:07 易华录(300212)：转型期业绩承压 数据要素持续推进】 9月2日给予易华录(300212)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司仍处于业务转型期，以及资产减值损失的影响，该机构将公司2024-2026 年EPS 由0.01/0.25/0.46 元下调至-0.13/0.09/0.23 元，该机构看好公司背靠中电科，未来有望通过数据资产服务，突破地市级客户，开展数据基础设施和数据授权运营服务，维持“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【21:07 广日股份(600894)：扣非后归母稳定增长 中期分红金额超预期】 9月2日给予广日股份(600894)买入评级。 投资建议：预计2024 年-2026 年公司分别实现营业收入80.56 亿元、83.81 亿元、86.95 亿元，分别同比增长9.09%、4.03%、3.75%；预计分别实现归母净利润8.28 亿元、8.98 亿元、9.49 亿元，分别同比增长8.66%、8.56%、5.63%，对应PE 分别为11.97x、11.35x、10.78x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:07 广发证券(000776)：股基交易市占率提升 投行收入逆势增长】 9月2日给予广发证券(000776)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:02 悦安新材(688786)：募投铁粉爬坡拖累盈利能力 静待规模效应显现】 9月2日给予悦安新材(688786)买入评级。 投资建议：作为羰基铁粉龙头，公司新业务拓展、新产品在研、新工艺扩产、新产能释放，规模效应显现后业绩有望加速兑现，预计2024-2026 年归母净利润分别为1.11/1.50/2.03 亿元，对应9 月2 日收盘价PE 分别为22/17/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；新项目建设风险不及预期风险；原材料波动风险；工艺技术创新风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【21:02 苏泊尔(002032)：外销增速亮眼 内销保持稳定】 9月2日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议：内销方面，线上新兴渠道销售持续发力，推动内销增长。外销方面，公司已发布与SEB 的关联交易金额，全年或增长。根据公司的中报，预计24-26 年归母净利润分别为23.7/25.8/28.1 亿，对应动态PE 分别为16.9x/15.5x/14.2x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；海外市场扩张不及预期；宏观经济环境变化导致市场需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【20:57 迪瑞医疗(300396)2024半年报点评：业绩平稳增长 期待试剂放量】 9月2日给予迪瑞医疗(300396)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【20:57 中国神华(601088)：年度长协平抑价格波动 发电小时数有所下滑】 9月2日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值：维持2024-2026 年归母净利润预测631/641/643 亿元，对应EPS 分别为3.17/3.23/3.24 元，维持“买入”评级 风险提示：煤炭供给超预期释放；宏观、电力需求不及预期；水电发力超预期；煤炭进口量超预期；煤矿安监力度不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【20:57 吉林敖东(000623)2024半年报点评：业绩增长符合预期 年中分红保障股东回报】 9月2日给予吉林敖东(000623)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【20:52 纳思达(002180)：上半年净利润高增 奔图销量连续环比改善】 9月2日给予纳思达(002180)买入评级。 投资建议： 风险提示：外部经济形势及汇率风险，新产品升级换代进度不达预期，商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:52 泸州老窖(000568)2024年中报点评：节奏短期放缓 护城河稳固】 9月2日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:47 三诺生物(300298)：核心业务稳健增长 海外业务经营改善】 9月2日给予三诺生物(300298)买入评级。 风险提示：新产品推广不及预期；竞争加剧导致产品降价；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【20:37 三七互娱(002555)2024中报点评：Q2业绩实现双位数增长 中期延续高比例分红】 9月2日给予三七互娱(002555)买入评级。 投资建议：三七互娱营收利润均实现增长，小游戏赛道优势显著，出海业务贡献稳健营收；同时，公司采取“AI三步走”策略，不断提高研运能力。此外，公司重视股东回馈，中期延续高比例分红，彰显了对公司长期发展的信心。该机构预计2024-2025年EPS分别为1.30和1.53元，对应PE分别为11和9倍，维持“买入”评级。 风险提示：新游上线表现不及预期风险；版号获批不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“评级、1次三买入”评级。 【20:37 古井贡酒(000596)2024年半年报点评：Q2业绩良性增长 品牌势能延续】 9月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 风险提示。产品升级不及预期，渠道扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 中财网
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