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【19:37 莱斯信息(688631)：响应趋势带动业绩提升 市场拓展稳固领先地位】 9月2日给予莱斯信息(688631)买入评级。 盈利预测与投资评级：报告期内公司在民航空管领域继续保持市场领先地位，同时在轨交与城市治理方面也同步发力，实现多部门合作与标杆项目的落地，有助于公司未来业绩增长。同时，公司报告期内加强费用管控，但未忽视研发投入力度，该机构认为公司核心竞争力仍存。该机构持续看好公司发展，预计2024-2026 年公司实现营收20.03、24.31、29.98 亿元；归母净利润1.72、2.22、2.94 亿元；EPS 1.05、1.36、1.80 元。对应PE 分别为45.2、34.9、26.4 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、9次买入评级、1次买入”评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级。 【19:37 石头科技(688169)：海外市场份额提升 盈利能力不断增强】 9月2日给予石头科技(688169)买入评级。 维持公司盈利预测，预测公司2024-2026 年归母净利润分别为23.72/27.13/30.83亿元，给予公司DCF 目标估值299.15 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构48次买入评级、20次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次”买入“投资评级、1次优于大市评级。 【19:37 聚合顺(605166)：锦纶高景气助力业绩高增 产能扩张持续推进】 9月2日给予聚合顺(605166)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.91、3.80、5.52 亿元，EPS 分别为0.92、1.20、1.75元，对应PE 分别为10.4X、7.9 X、5.5X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险（公司目前主要原材料为己内酰胺，属石油化工或煤化工衍生品，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响，己内酰胺价格短期内的大幅波动，可能导致公司的库存管理、采购安排和产品售价调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响，进而影响经营业绩）；下游需求不及预期（宏观经济波动会影响PA6 的下游需求，若需求不及预期，则可能导致产品价格与盈利下滑，进而影响公司盈利）；行业竞争加剧（若公司不能在产品的功能特性上持续创新，保持产品较高的质量及良好的市场口碑，或者行业整体产能大幅增加，供过于求形成恶性竞争，则难以保持销售的稳步增长和市场份额的持续提升，从而影响公司经营业绩）；项目投产不及预期（若产能投产进度不及预期，则会影响公司产品产销，进而影响经营业绩）等；可转债发行不及预期（若公司融资不及预期，则有可能影响公司产能扩张进度，进而影响业绩）。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【19:37 焦点科技(002315)：付费商户保持稳健增长 公司积极改革有望迎来拐点】 9月2日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前预测，预计公司2024-2026 年营收分别为17.66/21.10/24.54 亿元，归母净利润分别为5.04/6.61/7.84 亿元，现价对应PE 为15.98/12.17/10.27 倍。该机构认为公司是被低估的数字经济平台龙头，有望受益于“科技赋能+SaaS 模式+政策利好”三大优势，迎来加速增长，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求波动和国际贸易环境变化；跨境经营和交易；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:32 华厦眼科(301267)：业绩整体平稳 外部环境依旧承压】 9月2日给予华厦眼科(301267)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:32 宝立食品(603170)：B端市场基本盘稳固】 9月2日给予宝立食品(603170)买入评级。 投资建议：： 盈利预测： 该机构公司2024-2026 年公司实现营业收入26.38/30.01/34.01 亿，同比+11.3%/13.8%/13.3%， 归母净利润2.27/2.78/3.38 亿，同比-24.5%/22.2%/21.6%，对应24-26 年PE 为20/16/13X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【19:27 华帝股份(002035)：营收逆势增长 下沉渠道铺开】 9月2日给予华帝股份(002035)买入评级。 投资建议：公司注重品牌形象升级和渠道管理能力提升，各渠道产品不断推新形成竞争力，该机构看好公司在理顺渠道和加强治理的过程中修炼内功，在多品类和多品牌矩阵中持续发掘增长潜力，在渠道扁平化、产品高端化和生产智能化过程中实现更优质的盈利。预计24-26 年归母净利润5.9/6.8/7.8 亿元（前值6.4/7.4/8.5 亿元，考虑Q2 收入增速环比走低下调全年收入预期），对应24-26 年市盈率分别为9.0x/7.8x/6.8x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；新品需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“投资评级。 【19:27 平高电气(600312)2024年半年报点评：业绩符合市场预期 收入结构持续改善】 9月2日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司24-26 年归母净利润为12.6/16.1/19.2 亿元，同比+54%/28%/19%，对应估值为20x、15x、13x，给予25 年22x PE，对应目标价为26.2 元，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压&主网建设不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【19:27 巨化股份(600160)：制冷剂整体盈利改善 聚合物、基化产品等板块疲软 24Q2实现业绩5.2亿】 9月2日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024 年、2025 年、2026 年归母净利润分别为25.6 亿、37.8 亿和46.2 亿，EPS 分别为0.9 元、1.4 元和1.7 元，PE 分别为17X、12X、10X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【19:22 移远通信(603236)：持续优化智能模组产品矩阵 24H1公司营收稳步增长 盈利水平逐步恢复】 9月2日给予移远通信(603236)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为5.12/7.09/8.86 亿元，2024-2026 年EPS 分别为1.94/2.68/3.35 元，当前股价对应PE 分别为22/16/13 倍。鉴于公司深耕物联网通信模组领域，持续拓展天线、工业智能化等新业务，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；原材料价格上涨风险；新产品技术开发风险；人力成本上升风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”评级。 【19:22 福莱特(601865)2024年半年报点评：上半年业绩保持稳健 二季度盈利环比改善】 9月2日给予福莱特(601865)买入评级。 投资建议：公司凭借客户基础，规模优势，资源优势以及技术优势，有望保持稳健经营，巩固行业领先地位。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.97 元、1.26 元、1.50 元，对应PE 分别约17 倍、13 倍、11 倍，维持对公司“买入”评级。 风险提示：光伏行业波动风险；竞争加剧带来的毛利率降低风险；原材料和燃料动力价格波动风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:22 迈瑞医疗(300760)：政策扰动下维持较快增长 多系列超高端产品表现靓丽】 9月2日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公司公告，该机构预计未来公司国内市场在医疗新基建、院内诊疗复苏等趋势下快速增长，海外高端客户有望持续突破，但国内政策变化短期内可能造成不确定性，预计2024-2026 年公司收入401.62、482.02、578.57 亿元（调整前419.22、503.18、603.99 亿元），同比增长15%、20%、20%；预计公司归母净利润139.14、167.58、201.00 亿元（调整前139.37、167.83、201.37 亿元），同比增长20%、20%、20%。公司当前股价对应2024-2026 年20、17、14 倍PE，考虑到公司是国内医疗器械龙头企业，国内市场占据领地位，海外产品持续快速放量，维持“买入”评级。 风险提示事件：新产品研发风险，政策变化风险，行业竞争加剧风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:22 恺英网络(002517)2024中报点评：24H1业绩攀升 重视IP品牌价值驱动发展】 9月2日给予恺英网络(002517)买入评级。 投资建议：恺英网络长线产品稳定运营、新游表现出色，共同驱动上半年业绩攀升；同时公司持续完善全球化战略布局，出海业务营收亮眼。 风险提示：版号监管政策趋严风险；出海业务不及预期风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次形买入”评级。 【19:22 中国西电(601179)：一次龙头盈利继续改善、特高压业绩释放在即】 9月2日给予中国西电(601179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到西电财子公司的剥离，下调公司24-26 年归母净利润为11.1/18.4/22.8 亿元（前值为 12.5/20.5/25.1 亿元），同比+25%/+65%/+24%，对应PE 分别为32/19/16 倍，给予2025 年25 倍PE，目标价9.0 元，考虑到公司一次设备龙头地位稳固，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，原材料涨价超预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级。 【19:17 美格智能(002881)：Q2营收创新高 毛利率环比改善】 9月2日给予美格智能(002881)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；中美贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级。 【19:17 飞科电器(603868)：促销力度加大+低端品线调整致2024H1业绩承压 电吹风营收较好增长】 9月2日给予飞科电器(603868)买入评级。 2024H1 业绩承压，静待新品落地带动营收业绩改善，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收23.19 亿元（同比-13.27%，下同），归母净利润3.15 亿元（-48.13%），扣非归母净利润2.75 亿元（-45.7%）。单季度上看，2024Q2 营收11.44 亿元（-11.94%），归母净利润1.35 亿元（-52.98%），扣非归母净利润1.09亿元（-51.78%）。考虑到需求疲软及品线调整期致收入阶段承压，以及核心品类促销力度提升阶段影响毛利率，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润7.99/8.63/9.54 亿元（原值为11.11/12.3/14.04 亿元），对应EPS 为1.83/1.98/2.19元，当前股价对应PE 为18.8/17.4/15.7 倍，长期维度继续关注渠道/产品调整落地带动博锐持续增长和飞科品牌改善，维持“买入”评级。 风险提示：新品/新品类拓展不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次“增持”的投评级。 【19:17 隆平高科(000998)：聚焦种业主业 24H1同比大幅扭亏】 9月2日给予隆平高科(000998)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：汇率波动风险；制种成本风险；新品种研发和推广风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:12 晶丰明源(688368)：24年Q2盈利端扭亏为盈 期待电机控制&DC/DC产品快速放量】 9月2日给予晶丰明源(688368)买入评级。 维持 “买入”评级：公司主营业务为电源管理芯片、驱动控制芯片的研发与销售，产品包括LED 照明电源管理芯片、电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源管理芯片和DC/DC 电源管理芯片等。2023 年以来，公司积极适应市场变化情况，采取内生及外延并举的模式积极拓展业务领域；同时，持续提升工艺水平，增强产品竞争力；并通过推出再融资方案，投入高端电源管理芯片产业化项目及研发项目，培育新的盈利增长点。展望未来，随着公司第五代高压BCD-700V 工艺平台全面导入LED 照明电源管理芯片产品并实现量产，公司照明产品毛利率有望进一步提升；同时随着高端电源管理芯片产业化项目、研发中心建设项目的稳步推进，公司有望扩大电源管理芯片业务规模，深化在AC/DC 及DC/DC 领域的业务布局，进一步提升盈利能力及市占率。然而，考虑到公司DC/DC 电源驱动芯片业务仍处于高投入期，故下调2024-2025年盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-0.10 亿元、1.25亿元、2.45 亿元，EPS 分别为-0.11 元、1.43 元、2.79 元，2025、2026 年PE 分别为35X、18X。 风险提示：产品售价下滑风险、市场竞争风险、行业周期性波动风险、业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:12 上海电气(601727)2024年中报点评：新增订单规模稳中有增 核电领域制造及交付表现亮眼】 9月2日给予上海电气(601727)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为7/16/30亿元，当前A/H 股股价对应25 年PE 为35/13 倍。在我国能源结构转型、产业结构调整的背景下公司有望利用龙头优势进一步提升传统优势业务市占率，同时在公司技术研发优势的支撑下储能和氢能业务也有望成为公司新的业绩增长点，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨致成本承压；地缘政治等因素带来的海外业务风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:07 帝科股份(300842)：N型银浆占比持续提升 原材料自供有望优化盈利】 9月2日给予帝科股份(300842)买入评级。 投资建议：公司是全球领先的光伏导电银浆供应商，率先发力N 型TOPCon银浆、HJT 低温银浆等产品。预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为151.43 亿元、176.93 亿元、201.36 亿元，实现归母净利润5.33 亿元、7.65亿元、9.15 亿元，同比增长38.2%、43.7%、19.5%。对应EPS 分别为3.79、5.44、6.5 元，当前股价对应的PE 倍数分别为9.1X、6.3X、5.3X。维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机不及预期；原材料成本波动风险；海外汇兑风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 中财网
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