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【21:09 泽璟制药(688266)：商业化产品加速放量 创新管线深化布局】 8月28日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测及评级：预计24-26 年公司收入分别为5.78/10.63/19.02 亿元，同比增长49.6%/ 83.8%/ 79.0%。2024 年公司催化较多，看好商业化产品加速放量、杰克替尼获批及自免适应症临床推进催化、创新产品数据披露。维持“买入”评级。 风险提示：研发不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次买入-A级投评级、1次”买入”评级。 【21:09 林洋能源(601222)：业绩符合预期 智能+新能源+储能三大板块协同推进】 8月28日给予林洋能源(601222)买入评级。 盈利预测及估值： 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司智能电表、新能源、储能三大业务板块协同推进，有望持续受益于全球电网及新能源建设。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为11.94、13.81、15.80 亿元，对应EPS 分别为0.58、0.67、0.77 元，对应PE 分别为11、10、9 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【21:09 汇川技术(300124)：新能源车业务高增 工控龙头韧性十足】 8月28日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为54/68/80 亿元，同比增长14%、25%、19%。截止8 月28 日市值对应24、25 年PE 估值分别是21/17 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【21:09 探路者(300005)：户外主业与G2TOUCH增长共振】 8月28日给予探路者(300005)买入评级。 投资建议： 维持盈利预测，维持24-26 年收入预测17.46/20.11/22.80 亿元；维持24-26 年归母净利预测1.80/2.37/2.76 亿元；对应24-26EPS 0.20/0.27/0.31 元。2024 年8 月27 日收盘价5.44 元对应24/25/26 年 PE 分别为27/20/17X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次中性评级。 【21:09 兔宝宝(002043)：板材主业表现亮眼 加码中期分红】 8月28日给予兔宝宝(002043)买入评级。 根据2024 年8 月27 日收盘价测算，假设取前三年分红比例均值70.6%，根据该机构2024 年的盈利预测，预计公司全年股息率有望达到6.3%。 盈利预测和投资评级：公司为国内板材龙头，具备品牌、渠道、产品、供应链等多重优势。一方面，公司坚持渠道下沉、多渠道布局，逐步挖掘家具厂、乡镇渠道等增量空间，未来业绩成长可期；另一方面，公司基于优质的现金流及净利润，在需求下行期中维持较高业绩韧性，该机构认为后续有望继续保持每年高比例分红。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为101.5/112.0/123.1 亿元，归母净利润为6.9/8.3/9.8 亿元，EPS 为0.8/1.0/1.2 元，对应PE 为11.0/9.2/7.8倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：地产需求超预期下滑；原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；乡镇、家具厂等多渠道拓展不及预期；应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:04 好太太(603848)：修炼内功、强化线上线下业务协同 期待H2经营改善】 8月28日给予好太太(603848)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:04 索菲亚(002572)：Q2盈利能力表现超预期 整装+米兰纳保持快速成长】 8月28日给予索菲亚(002572)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【21:04 山西汾酒(600809)2024年中报点评：主动调整顺应变化 行稳致远】 8月28日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司是为数不多的能够同时在次高端、中高端和百元以下光瓶酒等各个价位均形成较大体量的酒企，且汾酒强大的品牌力是其在白酒行业内卷激烈的存量时代保持有效增长的关键。随着公司在长江以南市场实现有效突破，愈发完善的全国化布局将助力公司行稳致远。该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为385.54/456.09/534.08 亿元，归母净利润分别为126.07/146.57/169.75 亿元， EPS 分别为10.33/12.01/13.91 元，对应PE 分别为17/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）价格改革的市场预期引发波动；6）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级。 【21:04 广西能源(600310)：各电源盈利能力均回升新能源前景广阔】 8月28日给予广西能源(600310)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到风电装机低于预期，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测为1.22、3.09 亿元（原值为1.42、3.79 亿元），新增2026 年归母净利润预测为4.47亿元。当前股价对应PE 分别为42、17、11 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤炭价格波动影响火电成本、海风装机建设不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级。 【21:04 学大教育(000526)：因材施教 由学而大】 8月28日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 公司网点扩张节奏不及预期；2、公司招生规模不及预期；3、行业竞争加剧；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【21:00 乖宝宠物(301498)：自有品牌维持稳步增长 盈利能力持续上行】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 维持“买入”评级。公司自有品牌“麦富迪”已初具品牌力及消费者粘性，报告期内依然维持了较高的营销费用投放，24H1 销售费用为4.62 亿元，同比+43.7%，销售费用率为19.0%，同比+3.47pct（公司Q2 起将部分现金奖励费用计入销售费用）。预计公司自有品牌营收未来三年仍有望保持稳步增长。同时，公司后续产能储备充足，IPO 募投项目聚焦高端主粮，将带动公司毛利率上行。由于公司24-26 年需计提现金奖励费用及股权激励费用，故该机构同步上调销售费用及管理费用，下调盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入51.5/60.2/70.6亿元，同比+19%/+17%/+17%，实现归母净利润5.6/6.7/8.0 亿元（原24-26 年盈利预测为6.2/7.5/9.0 亿元），同比+30%/+21%/+19%，当前股价对应PE 为35X/29X/25X，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。 【21:00 华峰测控(688200)：下游需求回暖 业绩拐点已现】 8月28日给予华峰测控(688200)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。预计24-26 年归母净利润分别为3.24、4.02、5.19亿元，当前股价对应24-26 年PE 分别为35X、28X、22X，维持“买入”评级。 风险提示：半导体行业周期风险；核心技术被赶超或替代的风险；市场竞争加剧的风险；新领域拓展不及预期的风险等。（注：文中数据均来自公司公告及公开信息。） 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:00 中新集团(601512)：营收利润有所下降 多平台运营业务加速推进】 8月28日给予中新集团(601512)买入评级。 营收利润有所下降，毛利率改善净利率承压，维持“买入”评级中新集团发布2024 年中期报告。公司上半年营业收入为15.11 亿元，同比-20.9%；归母净利润为5.62 亿元，同比-27.1%；经营性净现金流5.57 亿元，同比+64.0%；毛利率和净利率分别+9.4pct、-6.2pct 至62.0%、41.2%，投资净收益1.18 亿元，同比-44.7%。考虑园区开发受市场下行影响，该机构下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为11.7、12.6、14.0 亿元（原值为14.3、15.5、16.8 亿元），EPS分别为0.78、0.84、0.94 元，当前股价对应PE 分别为8.5、8.0、7.1 倍，公司“一体两翼”业务协同发展，新兴业务有望持续增厚业绩，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、产业投资风险、新能源业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【21:00 爱施德(002416)：24H1盈利同比大幅提升 业务“减负”激发资产活力！】 8月28日给予爱施德(002416)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司24-26 年营业收入分别为994.56/ 1078.61/1160.88 亿元，归母净利润7.10/ 8.21/ 9.74 亿元，对应PE 为16.81/ 14.53/12.25x；看好公司在数字化分销及零售领域的领先地位，且其作为对荣耀持股比例最大的渠道战略伙伴，未来有望受益于荣耀IPO 带来的分红收益及持股价值提升，维持“买入”评级。 风险提示：手机分销不及预期，原材料价格波动，新业务开拓相关风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【21:00 京东方A(000725)：产品技术持续落地 盈利能力大幅上升】 8月28日给予京东方A(000725)买入评级。 盈利预测与投资评级：在产业需求逐渐恢复的背景下，该机构看好公司受益面板行业周期反转与快速布局MLED 赛道，该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为45.5/90.4/155 亿元，当前市值对应PE 分别为31/16/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：在建项目进度不及预期风险；显示面板行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:49 科威尔(688551)：业绩短期承压 看好测试电源的产品结构改善】 8月28日给予科威尔(688551)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【20:49 洛阳钼业(603993)：世界级矿山达产达标 铜价上涨利润显著增长】 8月28日给予洛阳钼业(603993)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：需求不及预期，商品价格大幅波动，项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【20:49 盾安环境(002011)2024年中报点评：经营质量持续提升 新能车热管理业务加速成长】 8月28日给予盾安环境(002011)买入评级。 盈利预测与投资评级。上半年受原材料涨价及产品降价等因素影响，公司毛利率同比下降1.2pcts 至18%，但得益于销售期间费用率的有效控制，尤其是财务费用同比下降近0.4pcts 至-0.2%，公司2024 年财务费用历史首次下降至负值，内部提效控费成果显著。 该机构小幅下调公司2024-2026 年的盈利预测，预计分别可实现归母净利润9.4/11.3/13.1亿元（原值为10.08/12.22/14.12 亿元），同比+27%/+20%/+16%，对应当前市盈率分别为11/9/8 倍，维持买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游客户拓展不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【20:49 山西汾酒(600809)2024年半年报点评：淡季调结构去库存 锚定全年目标推进】 8月28日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：锚定全年目标推进，维持“买入”评级考虑到消费弱复苏， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为383.38/441.40/507.75 亿元，同比分别增长20.08%/15.13%/15.03%，归母净利润分别为129.32/150.12/174.16 亿元，同比分别增长23.89%/16.09%/16.02%，对应三年CAGR 为18.61%，对应2024-2026 年PE 估值分别为17/14/12X。鉴于公司品类与产品矩阵优势明显，全国化延续推进，维持“买入”评级。 风险提示：白酒消费力不及预期，行业竞争加剧，宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级。 【20:49 云铝股份(000807)2024年中报点评：产量大幅提升 Q2归母净利润同比+115%】 8月28日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测与估值：考虑铝价波动情况，该机构调整公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为49.07/55.31/61.60 亿元，同比+24%/+13%/+11%；EPS 分别为1.42/1.60/1.78 元，对应当前股价PE 为8.49/7.53/6.76 倍，考虑公司产量增加明显，长期绿电铝优势突出，维持“买入”评级。 风险提示：（1）铝价大幅波动风险；（2）氧化铝及电力成本大幅上涨风险；（3）产量恢复不及预期风险；（4）限产停产风险；（5）研究报告使用的数据或资料更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 中财网
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