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【18:59 京基智农(000048)：生猪养殖量价齐升 地产业务稳步去化】 8月28日给予京基智农(000048)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次“增持”投资评级。 【18:53 中触媒(688267)：公司业绩同比高增 看好移动源脱硝分子筛产品升级及募投项目逐步达产】 8月28日给予中触媒(688267)买入评级。 投资建议：该机构预计中触媒2024-2026 年收入分别为8.16/10.25/12.34 亿元，同比增长48.4%/25.5%/20.5%，归母净利润分别为1.83/2.25/2.65 亿元，同比增长138.5%/22.9%/17.5%，对应EPS 分别为1.04/1.28/1.50 元。结合公司8 月26 日收盘价，对应PE 分别为19/15/13 倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构看好公司产品的市占率以及不断的换代升级，预计公司移动源脱硝分子筛市场竞争力将进一步增强；2）该机构看好公司募投项目的逐步放量，未来有望为公司业绩贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：未能保持技术与工艺先进性所引致的风险、新产品开发失败的风险、下游客户经济周期变化风险、客户集中风险、毛利率波动风险、应收账款坏账风险、存货跌价和周转率较低风险、传统燃料汽车市场受新能源汽车挤占的风险、环境保护风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:53 皇马科技(603181)：重点产品销量提升推动业绩环比增长 看好开眉客工厂建设】 8月28日给予皇马科技(603181)买入评级。 投资建议：该机构预计皇马科技2024-2026 年收入分别为22.83/27.62/32.96亿元，同比增长20.5%/21.0%/19.3%，归母净利润分别为4.02/4.83/5.82亿元，同比增长23.9%/20.1%/20.5%，对应EPS 分别为0.68/0.82/0.99 元。 风险提示：市场竞争风险、环境保护风险、安全生产风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:53 紫金矿业(601899)：24Q2单季度业绩创新高 成本控制显成效】 8月28日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【18:53 山西汾酒(600809)：产品结构短期调整 上半年保持稳增】 8月28日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级。 【18:53 兴发集团(600141)：2024上半年盈利水平明显提升 多项新增产能项目有序推进】 8月28日给予兴发集团(600141)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为299.70/315.95/324.09 亿元，实现归母净利润分别为17.43/22.57/25.48 亿元，对应EPS 分别为1.58/2.05/2.31 元，当前股价对应的PE 倍数分别为12.9X、10.0X、8.8X。该机构基于以下几个方面：1）公司产能持续放量、磷化工下游需求逐步回暖，叠加磷矿石与特种化学品良好盈利水平的支撑，公司业绩有望持续改善；2）公司多个磷化工产品新建项目有序推进，为公司带来新的业绩增长点，综合竞争力进一步增强。该机构看好公司新产能释放及磷矿石、特种化学品的盈利能力，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格波动风险；下游需求不及预期；原材料价格波动及供应风险；安全环保风险；新能源电池行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【18:48 德业股份(605117)：2024Q2业绩受益于新兴市场放量环比高增】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1）行业竞争加剧；2）原材料价格大幅波动；3）海外贸易政策变化。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【18:48 珀莱雅(603605)：主品牌保持高增长 收入业绩超预期】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司通过主品牌大单品优异表现以及多品牌布局持续超越行业增长，盈利能力稳中有升，该机构上调公司盈利预测，预计24 年-26 年归母净利润分别为15.8 亿元/19.2 亿元/23.4 亿元，对应PE 为21 倍/17 倍/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级。 【18:43 潮宏基(002345)：二季度归母净利润+16.8% 加盟渠道表现超预期】 8月28日给予潮宏基(002345)买入评级。 公司发布半年报：2024H1 实现营收34.31 亿元（同比+14.2%，下同）、归母净利润2.30 亿元（+10.0%）；2024Q2 实现营收16.35 亿元（+10.3%），归母净利润0.99亿元（+16.8%）；此外，公告拟每10 股派发现金股利1.0 元。考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为3.85/4.58/5.38 亿元（原值4.35/5.18/6.06 亿元），对应EPS 为0.43/0.52/0.61 元，当前股价对应PE 为10.3/8.7/7.4 倍。该机构认为，公司以时尚珠宝打造差异化特色，渠道扩张叠加品牌力提升驱动持续成长，估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、加盟拓展不及预期、商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【18:08 裕同科技(002831)：2024H1收入业绩平稳增长 高分红比例回馈股东】 8月28日给予裕同科技(002831)买入评级。 2024H1 收入业绩平稳增长，高比例分红回馈股东，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入73.5 亿元（同比+15.5%，下同），归母净利润5.0 亿元（+15.1%），扣非归母净利润5.2 亿元（+4.0%）。单季度看，公司2024Q2 实现营业收入38.8 亿元（+12.3%），归母净利润2.8 亿元（+11.2%），扣非归母净利润2.8 亿元（-19.0%）。考虑到2024H1 公司汇兑收益同比大幅减少，未来智能工厂加速推进费用投放加速，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为16.3/19.1/22.0 亿元（原值为18.0/20.1/23.3 亿元），对应EPS 为1.76/2.05/2.36 元，当前股价对应PE 为12.8/10.9/9.5 倍，看好公司智能工厂建设加速推进，智能化护城河深铸，维持“买入”评级。 风险提示：烟包酒包客户开拓不及预期、上游原材料价格波动、汇率波动。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:03 安恒信息(688023)公司信息更新报告：经营质量提升 核心赛道产品稳健增长】 8月28日给予安恒信息(688023)买入评级。 风险提示：政府财政支出紧张；业务拓展不及预期；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:03 嘉必优(688089)2024年中报点评：Q2收入+30% 国内外双重机遇】 8月28日给予嘉必优(688089)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:03 三美股份(603379)公司信息更新报告：2024H1利润同比增长195.83% 向上趋势或将延续】 8月28日给予三美股份(603379)买入评级。 公司2024H1 实现营收20.40 亿元，同比+17.51%；实现归母净利润3.84 亿元，同比+195.83%。其中，Q2 实现营收10.82 亿元，同比+12.84%，环比+12.84%；实现归母净利润2.29 亿元，同比+109.06%，环比+48.68%。公司受益于制冷剂景气反转，业绩拐点明显。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为9.55、15.35、19.24 亿元，EPS 分别为1.56、2.51、3.15 元/股，当前股价对应PE 为17.4、10.8、8.6 倍。该机构认为，公司2024H1 业绩拐点明确，且当下或为行业右侧初期阶段，未来向上空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振，产能利用率不足。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【18:03 神州泰岳(300002)2024年半年报点评：业绩增长亮眼 老游戏表现良好新品蓄势待发】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【18:03 盘江股份(600395)：量价下滑影响上半年业绩 煤电一体化成长未来可期】 8月28日给予盘江股份(600395)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为西南地区焦煤龙头，该机构看好焦煤行业基本面和能源改革转型发展下公司未来持续发展潜力。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.89 亿、8.11 亿、11.71 亿，EPS 分别0.09/0.38/0.55 元/股；截至8 月27 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为60.27/14.05/9.73 倍；维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长失速；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次公司增持“评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【17:58 华致酒行(300755)：行业压力窥豹 华致仍提供最优解】 8月28日给予华致酒行(300755)买入评级。 投资建议：公司凭借多年对产品“保质保真”的坚持所积累的消费者信任以及不断扩大的品牌影响力有望带动公司进入正向循环，公司在精品酒和自有品牌的发力具备一定基础和可延续性。近两年公司利润端面对行业性困难，在此期间，公司持续扩大份额，不断加强厂商合作与消费者粘性，酒水流通龙头地位稳固，随着经济和产业周期逐步回升，利润端弹性有望得到体现。 风险提示：消费修复不及预期；价格走势不及预期；食品安全问题；市场波动风险；消费税政策可能发生变化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级。 【17:58 晨光股份(603899)：经营业绩保持韧性 回购提振未来信心】 8月28日给予晨光股份(603899)买入评级。 投资建议： 该机构认为晨光传统业务产品与渠道升级带来量价提升空间，新业务正在迈入收获期，公司由文具龙头逐渐向文创巨头持续转型升级，迈向世界级晨光，该机构看好其发展前景。受下游消费需求不景气影响，该机构下调盈利预测，预计24-26 年营收分别为267.47/308.25/355.86 亿元（前值281.2、332.2、390.1 亿元），24-26 年EPS分别为1.86/2.14/2.46 元（前值1.98、2.33 元、2.73 元），对应2024 年8 月27 日25.88 元/股收盘价，PE 分别为14/12/11 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:58 荣盛石化(002493)：短期承压 期待复苏】 8月28日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：（1）原油价格变动影响公司盈利测算；（2）终端需求不景气风险；（3）项目建设不及预期风险；（4）美元汇率大幅波动风险；（5）不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【17:58 妙可蓝多(600882)：改善持续进行盈利能力提升】 8月28日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 风险提示：原材料价格波动，新产品推广不及预期，政策调整风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:58 昆药集团(600422)：收入端短期承压 品牌+渠道赋能初见成效】 8月28日给予昆药集团(600422)买入评级。 投资建议：公司是天然植物药领先企业，专注慢病治疗，已形成较高的品牌壁垒。过去一年在华润带领下持续推进四大重塑，毛利率、净利率、ROE、资产负债率等指标均有好转。公司定位更加清晰，乘银发经济东风，致力于成为“银发健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者”。考虑到上半年针剂业务承压和业务结构调整，该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收83.11/92.19/100.44 亿元，分别同比增长8%/11%/9%； 实现归母净利润5.28/7.6/9.72 亿元， 分别同比增长19%/44%/28%；对应PE 估值分别为24/17/13X，该机构看好华润对公司在品牌、产品、渠道、管理多方面的赋能，维持“买入”评级。 风险提示：行业集采政策风险、中药材成本上升风险、产品销售不及预期、研发创新风险、整合不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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