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【15:13 富春染织(605189)：新产能投产 期待规模摊销带来吨净利改善】 8月28日给予富春染织(605189)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【15:13 德业股份(605117)：产品出货量持续增长 新兴区域发力明显】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 投资建议：考虑公司新兴区域储能产品出货量有所提升，调整盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为32.26/40.18/45.92 亿元( 原预测为22.65/25.90/30.09 亿元)，YoY+80.1%/+24.5%/+14.3%，对应EPS 为5.06/6.30/7.20 元。维持“买入”评级。 风险提示：光伏行业景气度不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【15:13 科大讯飞(002230)：新旧动能转换 AI赋能收入增势延续】 8月28日给予科大讯飞(002230)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到公司仍处于密集投入期，预计2024-2026 年EPS分别为0.25 元、0.46元、0.62元。公司作为国内AI领军企业，在算力、算法、数据等方面积累深厚，同时掌握GBC多个落地场景入口，后续成长空间广阔，业绩拐点有望来临，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术研发进度或不及预期；大模型应用成熟度或不及预期；公允价值变动风险；行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、6次优于大市评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【15:13 中海油服(601808)：半年报业绩超预期 2个被沙特暂停平台重获新工作】 8月28日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：现由于今年沙特暂停平台的影响以及墨西哥补缴税收的影响，下调2024-2026 年归母净利润为35/46/52 亿（原预测2024-2026年归母净利润为41/59/66 亿元），A 股对应PE 20/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济衰退带来原油需求下降，导致油价大跌的风险；海外业务受不可抗力因素的影响被暂停的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:08 鼎泰高科(301377)：AI驱动刀具销售实现增长 功能性膜产品发展加速】 8月28日给予鼎泰高科(301377)买入-A评级。 投资建议：公司24H1 业绩基本符合预期。中短期来看，随着下游需求回暖及以人工智能为代表的新兴应用发展，公司有望继续实现产品销量增长及结构优化；长期来看，随着海外市场及功能性膜产品等新市场及新产品的布局建设，业绩发展空间 有望被进一步打开。该机构预计2024-2026 年营业总收入分别为16.83 亿元、21.51亿元、26.49 亿元，同比增速分别为27.5%、27.8%、23.2%；对应归母净利润分别为3.01 亿元、3.92 亿元、5.11 亿元，同比增速分别为37.1%、30.5%、30.3%；对应EPS 分别为0.73 元、0.96 元、1.25 元，对应PE 分别为21.1x、16.1x、12.4x。 风险提示：下游需求增长不达预期风险、海外经营风险、新兴应用发展不及预期风险、技术替代风险、寄售模式风险、部分租赁房产未取得权属证书的风险、原材料价格波动及供应风险、市场竞争加剧的风险、应收账款风险等风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【15:08 蓝思科技(300433)：二季度业绩稳定增长 今明两年成长路径清晰】 8月28日给予蓝思科技(300433)买入评级。 公司二季度扣非净利润同比下滑9%，环比增长82%。根据二季度业绩及三季度指引，该机构大体维持2024 年、2025 年盈利预测不变。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:08 中国汽研(601965)：24年上半年业绩符合预期 技术服务业务收入稳步增长】 8月28日给予中国汽研(601965)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是汽车检测稀缺标的，受益电动智能化机遇，预计公司24-26 年EPS 为0.90/1.03/1.18 元/股，维持公司的合理价值26.86 元/股不变，维持“买入”评级。 风险提示：新车型推进放缓；项目推进不达预期；行业景气度下降。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:08 恒立液压(601100)：盈利能力回升 多成长曲线逐步兑现】 8月28日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资建议：目前挖机行业正处在复苏通道，公司主业充分受益；同时，非挖业务波动小+增长稳，线性驱动推进快+潜力大，公司多成长曲线同步推进。预计公司2024-2026 年实现归母净利润26.7、33.0、41.6 亿元，EPS 分别为1.99、2.46、3.10 元/股。给予公司24年30xPE，对应合理价值59.75 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险；市场竞争风险；国际政治形势风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:08 太极集团(600129)：高基数下业绩承压 看好公司长期发展买入(维持)】 8月28日给予太极集团(600129)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司24H1 业绩承压，该机构预计公司24-26 年归母净利润为9.84/12.17/14.98 亿元，当前市值对应PE 为12/10/8 倍，同时该机构看好公司在国药入主后的持续改善，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，重大政策变更，库存消化不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【15:03 开润股份(300577)：业绩超预期 2B净利率仍存改善空间】 8月28日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级。 【15:03 喜临门(603008)：深入推动多渠道战略】 8月28日给予喜临门(603008)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司24H1 业绩表现，公司24Q2 业绩出现下滑，毛利率小幅降低，同时考虑到当前国内消费信心和有效需求复苏略显滞后，该机构小幅下调盈利预测，预计24-26 年归母分别为5.28/6.21/7.09 亿（24-26 年前值分别为5.96/6.86/7.77 亿元），对应PE 分别为10/9/8X，维持“买入”评级。 风险提示：国内地产持续疲软；线上渠道加大费用投放；新品推出不及预期等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:03 鱼跃医疗(002223)：高基数影响表观业绩 血糖及海外表现亮眼】 8月28日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 风险提示：新产品推广不及预期；竞争加剧导致产品降价；终端需求下降风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:03 京东方A(000725)：面板龙头拐点已现 创新驱动业绩稳步提升】 8月28日给予京东方A(000725)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。该机构上调公司显示业务毛利率，调整公司24-26 年归母净利润至54.06/85.35/106.77 亿元（原45.48/76.87/96.6 亿），对应24-26 年PE 为26/17/13X，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度不及预期；下游大幅衰退风险；海外供应链风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:58 微电生理(688351)2024年中报点评：手术量维持高增长 压力导管加速上量】 8月28日给予微电生理-U(688351)买入评级。 【投资建议】： ? 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次"推荐"评级。 【14:58 华峰测控(688200)：24Q2业绩环比显著提升 以期STS8600验证&海外市场拓展】 8月28日给予华峰测控(688200)买入-A评级。 投资建议：鉴于当前半导体行业复苏进程及公司24Q2 环比业绩改善，该机构调整对公司原有业绩预期。预计2024 年至2026 年营业收入由原来7.54/9.03/10.59 亿元调整为8.54/10.39/12.34 亿元，增速分别为23.6%/21.7%/18.7%；归母净利润由原来2.52/3.54/4.48 亿元调整为3.25/4.22/5.38 亿元， 增速分别为29.1%/30.0%/27.3%；PE 分别为34.4/26.5/20.8。考虑到华峰测控在多测试领域布局及其在国内测试机市场稀缺性，随着产能释放，未来公司在SoC 及存储器测试等高端领域渗透率有望提升，叠加移动处理器、高性能计算（HPC）和人工智能（AI）集成电路的发展对测试需求提出更高需求，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游需求放缓，晶圆厂及封测厂扩产不及预期；产品研发进程不及预期，新品迭代延缓；国产替代/海外市场开拓进程不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:58 德业股份(605117)2024年中报点评：Q2净利环比+85% 光储需求持续增长】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 【投资建议】： 储能微逆白马，高成长+高弹性可期。Q2 净利环比+85%，光储需求持续增长。由于Q2 业绩超预期，该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利分别为28/40/58 亿元（原值25/37/56 亿元），EPS 4.4/6.3/9.2 元/股，对应PE 分别为20/14/10 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【14:58 安集科技(688019)：24Q2营收创历史新高 先进制程领域持续发力】 8月28日给予安集科技(688019)买入-A评级。 投资建议：该机构维持此前对公司的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为16.43/20.37/24.61 亿元，增速分别为32.7%/24.0%/20.8%；归母净利润分别为4.88/6.20/7.65 亿元， 增速分别为21.3%/27.0%/23.4% ； PE 分别为28.1/22.1/17.9。公司稳步推进四大核心技术平台建设，新品研发及产业化进展顺利，叠加下游存储厂和晶圆代工厂积极扩产和稼动率回升，未来增长动力足。持续推荐，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:58 乐普医疗(300003)：2024Q2创新器械放量 药品板块受政策影响短期承压】 8月28日给予乐普医疗(300003)买入评级。 投资建议： 该机构调整了盈利预测，预计2024-2026 年公司收入分别为72.41亿元、82.37 亿元和94.98 亿元（前值为90.51 亿元、102.32 亿元和115.89 亿元），收入增速分别为-9.3%、13.8%和15.3%，2024-2026年归母净利润分别实现13.96 亿元、17.81 亿元和21.25 亿元（前值为20.58 亿元、23.68 亿元和27.54 亿元），增速分别为11.0%、27.6%和19.3%，2024-2026 年EPS 预计分别为0.74 元、0.95 元和1.13 元，对应2024-2026 年的PE 分别为13x、10x 和8x，公司是心血管领域的平台型企业，考虑到公司可吸收支架等创新产品进入放量阶段，创新器械在研管线成长性强，公司估值较便宜，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:58 隧道股份(600820)：毛利率大幅提升 数字业务拓展初显成效】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 风险提示：基建投资弱于预期、减值风险、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【14:53 银轮股份(002126)：业绩符合预期 海外基地大幅减亏】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润8.4/10.9/13.6 亿元，对应24-26 PE 估值 15/11/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；新能源车销量不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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