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【13:43 齐心集团(002301)：B2B业务稳步增长 盈利水平同比向上】 8月28日给予齐心集团(002301)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:38 博隆技术(603325)：受项目交付节奏影响 业绩短期承压】 8月28日给予博隆技术(603325)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.6亿元、4.6亿元、5.3亿元，对应EPS 分别为5.37、6.85、7.98 元，未来三年归母净利润将保持22.8%的复合增长率。石化设备更新周期已至，公司有望受益于更新改造项目，给予2024 年15 倍估值，对应目标价80.55 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业资本开支不及预期风险；拓品类进展不及预期风险；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【13:38 迪安诊断(300244)：多重扰动下常规ICL增长稳健 看好下半年政策缓和下业绩回升】 8月28日给予迪安诊断(300244)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据公告数据，该机构调整盈利预测，预计常规业务有望持续恢复，医疗反腐、应收减值等因素可能造成短期影响，2024-2026 年公司收入126.36、136.15、147.93 亿元，同比增长-6%、8%、9%，调整前143.09、154.12、167.21 亿元；预计实现归母净利润4.29、7.51、9.74 亿元，同比增长40%、75%、30%，调整前7.61、9.54、11.95 亿元。公司当前股价对应2024年-2026 年15、9、7 倍PE，考虑公司常规ICL 业务有望快速恢复，自产产品持续高速放量，维持买入评级。 风险提示事件：实验室盈利时间不达预期风险，质量控制风险，应收账款管理风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:38 安徽合力(600761)2024年半年报点评：营收小幅增长 盈利能力稳健增长】 8月28日给予安徽合力(600761)买入评级。 风险提示：宏观环境不及预期风险，行业价格竞争风险，海外拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:33 图南股份(300855)：2024H1实现归母净利润1.91亿元 同比+7.11%】 8月28日给予图南股份(300855)买入评级。 投资建议：考虑到行业因素导致2024H1 业绩增速放缓，该机构预计公司2024~2026 年归母净利润分别为3.86、4.76、5.89 亿元，对应PE 为23X、19X、15X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求、新业务进展不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【13:33 完美世界(002624)：创新品类游戏上线 多端产品全球发行】 8月28日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测：公司多端产品全球化发行初见成效。考虑到公司当前游戏排期，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现营业收入56.09/65.63/72.85 亿元，同比增长-28.0%/17.0%/11.0%；实现归母净利润-3.28/1.30/3.77 亿元，同比增长-166.8%/139.5%/191.1%，对应PE-44/110/38x，维持“买入”评级。 风险提示：产品表现不及预期风险；行业竞争加剧风险；政策监管风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:03 应流股份(603308)：两机业务高速增长 低空经济打开远期空间】 8月28日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级。 【12:28 华凯易佰(300592)：投放新渠道导致业绩短期承压 关注新平台起量】 8月28日给予华凯易佰(300592)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司整体实现营业收入90.4/114.4/142.6 亿元，同比增长38.7%/26.5%/24.7%；归母净利润分别为4.1/5.0/6.1 亿元，24-26 年同比增长22.2%/23.2%/22.7%。参考可比公司，给予公司2024 年12x PE 估值，对应合理价值为 12.03元/股，维持“买入”评级。 风险提示。亚马逊平台集中度较高的风险；境外经营和税收监管风险；差异化竞争策略被替代或被复制的风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级。 【12:28 北方华创(002371)：业绩持续高增 看好平台型半导体设备龙头】 8月28日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司订单情况，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为56/73/92 亿元，当前市值对应动态PE 分别为29/22/17 倍。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂资本开支不及预期，新品产业化进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【12:28 上海医药(601607)：Q2业绩符合预期 经营效率持续优化】 8月28日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构维持公司盈利预测， 预计公司2024-2026 年收入分别为2898/3205/3513 亿元，同比增长11.3%/10.6%/9.6%，归母净利润分别为52.4/58.4/65.4 亿元，分别同比增长39%/12%/12%，对应当前PE 分别为13.7/12/11 倍。考虑到公司商业和工业板块均贡献较大的利润占比，该机构分别选取医药商业板块中的重药控股、九州通、国药股份、国药一致、柳药集团，医药工业板块中的复星医药、华润三九、丽珠集团（剔除最低值和最高值白云山、恒瑞医药）作为可比公司，上海医药估值高于可比公司平均水平，考虑到公司创新业态逻辑持续兑现，业绩增长确定性较强，估值溢价合理。公司作为全国流通行业龙头之一，商业板块创新业务快速发展，工业板块创新转型持续落地，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级。 【12:28 新安股份(600596)：24H1盈利同比增长 作物保护、硅基新材料两翼驱动】 8月28日给予新安股份(600596)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司主营产品草甘膦及有机硅价格低迷的状态仍将持续，公司盈利仍将承压，该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为2.49（下调55.3%）/4.03（下调40.2%）/5.40（下调34.9%）亿元。公司在国内草甘膦及有机硅行业中产能排名前列，伴随下游需求的逐步好转，公司主营产品盈利能力有望得到修复，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【12:18 金诚信(603979)：矿服毛利同比增速改善 LUBAMBE7月实现并表】 8月28日给予金诚信(603979)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：项目进展不及预期风险，金属价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:08 银轮股份(002126)：二季度业绩同比高增 北美扭亏为盈】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：下游需求不及预期，新项目拓展不及预期，原材料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【12:08 伊力特(600197)：改革强基 蓄势聚力】 8月28日给予伊力特(600197)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司改革图新，24H1 产品布局、渠道模式等相关营销规划更趋清晰，公司预计 24H2 新品推广与全国化招商有望逐步落地。综合考虑外部环境与公司改革进度，该机构略调整 2024-2026 年归母净利润分别为4.05/4.76/5.72 亿元（前值4.1、5.1、6.2 亿元），分别同比+19%、17%、20%，当前市值对应 PE 为 17/15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：疆内市场白酒竞争加剧；疆外市场扩张不及预期；产品结构升级不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【12:03 荣盛石化(002493)：炼化盈利同比明显修复 控股股东增持加注发展信心】 8月28日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为21.42、37.16 和63.21 亿元，同比增速分别为85.0%、73.4%、70.1%，EPS（摊薄）分别为0.21、0.37 和0.62 元/股，按照2024 年8 月27日收盘价对应的PE 分别为40.65、23.44 和13.78 倍。该机构看好公司依托于大炼化化工平台发展化工新材料业务，炼化业务弹性仍待释放，该机构维持对荣盛石化的“买入”评级。 风险因素：原油价格大幅震荡；新产能建设进度不及预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动幅度较大；炼化产能过剩的风险；下游产品利润修复缓慢的风险；“碳中和”政策对石化行业大幅加码的风险；全球经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【11:58 温氏股份(300498)：受益猪周期上行 主业经营向好】 8月28日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：公司出栏不及预期；生猪价格长期处于低位的风险;原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【11:58 中国石油(601857)：24上半年业绩增长稳健 中期高分红持续】 8月28日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计24-26 年公司EPS 为0.96/0.99/1.02 元/股。考虑到油价支撑和高分红，给予24 年12xPE，对应A 股11.50 元/股，按照A/H 股溢价率，对应H 股8.83 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动；国际政治关系波动、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级。 【11:48 麦加芯彩(603062)：Q2营收/业绩环比高增 集装箱涂料单价环比提升】 8月28日给予麦加芯彩(603062)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：考虑到集装箱涂料价格恢复较为缓慢以及风电涂料需求释放不及预期，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入分别为16.55 亿元、19.84 亿元和23.00 亿元，分别同比增长45.06%、19.89%和15.96%，归母净利润分别为2.06 亿元、2.98 亿元和3.59 亿元，分别同比增长23.43%、44.83%和20.22%，动态PE 分别为15.0 倍、10.3 倍和8.6 倍。给予“买入-A”评级，6个月目标价38.2 元，对应2024 年PE 为20 倍。 风险提示：下游需求回暖不及预期；新产品推广不及预期；新业务拓展不及预期；市场竞争加剧；原材料价格大幅上涨；产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、1次“买入”的投评级。 【11:43 南山智尚(300918)：超高纤维类业务收入快速增长】 8月28日给予南山智尚(300918)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司24H1 业绩表现，净利率出现小幅下降，同时考虑消费环境或对今年服装业务有所影响，该机构小幅下调盈利预测，预计公司24-26 年归母净利为2.2/2.7/3.3 亿元（24-26 年前值为2.5/2.9/3.3 亿元），EPS 分别为0.62/0.75/0.92 元/股（24-26 年前值为0.7/0.8/0.9 元/股），对应PE 为12/10/8x。 风险提示：传统羊毛原材料价格波动风险；汇率波动风险；产品出口风险；市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【11:43 燕京啤酒(000729)：产品结构升级持续 利润弹性有望释放】 8月28日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：根据2024 年上半年公司经营情况，该机构调整盈利预测，预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为9.7 亿元、12.7 亿元、15.4 亿元，同比分别增长50%、31%、21%，当前股价对应PE 分别为28、21、17 倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、23次增持评级、8次优于大市评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 中财网
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