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【10:18 中谷物流(603565)：运价下降影响营收 外贸租船锁定租金收益】 8月28日给予中谷物流(603565)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、1次”买入”评级、1次持有评级。 【10:18 捷佳伟创(300724)2024年半年报点评：Q2业绩同比高增 多元布局加速】 8月28日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现收入149.00、202.59、246.00 亿元，实现归母净利润28.05、34.35、41.30 亿元，现价对应PE 分别为5、4、4 倍，公司TOPCon 整线供应能力国内领先，多点布局正加速形成，维持“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品拓展进度不及预期；产品技术迭代风险；行业竞争加剧；光伏政策变动风险；存货减持风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【10:18 华能水电(600025)：来水改善、装机增长 量利齐升】 8月28日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 【10:18 珀莱雅(603605)2Q24点评：业绩继续超预期 大单品+品牌矩阵引领高质增长】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测、估值与评级 持续引领行业变革的本土美妆集团，成长性&业绩兑现能力强，考虑 Q2 业绩超预期，上调盈利预测，预计 24-26 年归母净利润 15.6/19.2/23.1 亿元，同比+31%/+23%/+21%，对应PE 分别为 22/18/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级。 【10:18 广信股份(603599)：业绩符合预期 整体经营稳定】 8月28日给予广信股份(603599)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:18 安科生物(300009)：业绩整体稳定 研发创新持续深入】 8月28日给予安科生物(300009)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入”投资评级。 【10:13 传音控股(688036)：全球新兴市场智能手机龙头 远期成长空间广阔】 8月28日给予传音控股(688036)买入评级。 投资建议：传音控股作为全球新兴市场智能手机龙头，在传统优势市场竞争壁垒深厚、市占率稳居高位，在新市场加大开拓力度，市占率不断提升。 风险提示：新兴市场发展及下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；上游原材料价格波动风险；境外经营及境外子公司管控风险；市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:13 永艺股份(603600)：新客户导入加速 盈利质量改善显著】 8月28日给予永艺股份(603600)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.3、4.1、5.0 亿元，对应PE 为9.1X、7.3X、6.0X，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦加剧，海外产能爬坡不及预期，全球经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:13 云赛智联(600602)：24H1业绩快速增长 上海智算平台建设稳步推进】 8月28日给予云赛智联(600602)买入评级。 风险提示：政府支出不及预期；AI 技术发展不及预期；收入及利润假设不及预期；国际关系影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【10:13 浪潮信息(000977)：24H1业绩符合预期 AIGC大浪潮有望核心受益】 8月28日给予浪潮信息(000977)买入评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、公司业务推进不及预期、行业竞争加剧、宏观经济风险、国际环境变化。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【09:48 东方电子(000682)：公司经营稳健 有望受益于电力数智化发展趋势】 8月28日给予东方电子(000682)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是电网数字化头部公司，预计2024-2026年公司有望实现营业收入77/94/113 亿元，同比增速分别为+19%、+22%、+21%；归母净利润为6.8/8.5/10.1 亿元，同比增速分别为+26%、+24%、+20%，当前股价对应PE 分别为20X、16X、13X。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险，海外市场拓展不及预期，技术研发风险，电网投资不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【09:43 博瑞医药(688166)：稳健增长 BGM0504有望迎来催化】 8月28日给予博瑞医药(688166)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【09:43 中国汽研(601965)：智能化与国际化并举 业绩稳定释放】 8月28日给予中国汽研(601965)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年的营收为47.7/59.1/70.7 亿元，同比+19%/+24%/+20%；维持2024-2026 年归母净利润为9.5/11.7/ 13.6 亿元，同比+15%/+23%/+16%，对应PE 16/13/11倍，维持“买入”评级。 风险提示：新进入者获公告强检相关认证资质，智能网联业务落地进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【09:43 通策医疗(600763)：扣非利润保持稳健增长 种植业务实现环比提速】 8月28日给予通策医疗(600763)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到正畸等可选类项目受经济消费环境影响增速疲软，该机构将公司2024-2026 年归母净利润预期由6.0/7.5/9.4 亿元调整为5.8/7.0/8.4 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为32/26/22 倍。同时考虑到公司在消化种植牙项目集采后将呈现增长加速趋势，且公司自2025 年扩张减缓后将有利于利润业绩加速增长，维持“买入”评级。 风险提示：种植牙数量增长不及预期风险，医院扩张或整合不及预期的风险，核心医生流失风险，行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:43 时代新材(600458)首次覆盖报告：材料为基、创新为驱 陆海同行蓄势待发】 8月28日给予时代新材(600458)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议：该机构预测2024 年至2026 年，公司分别实现营收194.51/224.20/251.99 亿元，同比增长10.9%/15.3%/12.4%；实现归母净利润6.28/8.55/10.34 亿元，同比增长62.6%/36.2%/20.9%，对应EPS 分别为0.76/1.04/1.25 元，PE 为11.8/8.6/7.1 倍，给予“买入-A”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；国际化经营及管理风险；新产业、新领域开发推广风险；市场需求波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:43 圆通速递(600233)：24Q2快递业务归母净利润同比+15% 深挖核心成本降幅空间】 8月28日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:38 天赐材料(002709)：电解液盈利触底 业绩符合预期】 8月28日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期6.1/15.0/22.6 亿元，同比-68%/+148%/+50%，对应PE 为43/17/12 倍，考虑公司处于周期底部，未来价格恢复利润弹性较大，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:38 神州泰岳(300002)2024年半年报点评：业绩好于我们预期 积极关注新游上线进展】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司游戏业务利润释放节奏快于该机构预期，因此该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为0.62/0.69/0.78 元（此前为0.59/0.65/0.74 元），对应当前股价PE 分别为14/12/11 倍。看好公司游戏业务利润稳健释放，计算机业务前瞻布局有望逐步迎来兑现，维持“买入”评级。 风险提示：老游长线运营不及预期风险，新游流水不及预期风险，计算机业务扭亏不及预期风险，行业监管风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:28 成都银行(601838)：利润较快增长】 8月28日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【09:18 浪潮信息(000977)：受益AI算力需求营收利润高速增长】 8月28日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：客户需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，技术更新换代的创新风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 中财网
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