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【17:18 润和软件(300339)：创新业务高速发展 看好全年业绩表现】 8月28日给予润和软件(300339)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:08 恒玄科技(688608)：2024H1业绩高速增长 新产品放量带来充足成长性】 8月28日给予恒玄科技(688608)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:08 永泰能源(600157)：业绩同比增长 成长空间广阔】 8月28日给予永泰能源(600157)买入评级。 盈利预测：根据公司半年度经营情况，该机构预计公司2024-2026 归母净利润分别为23.9/27.8/36.2 亿元，EPS 分别为0.11/0.12/0.16 元，PE 分别为10.31/8.88/6.82 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 国内经济复苏力度不及预期；煤炭价格超预期下行；基建固定资产投资资金使用不及预期 该股最近6个月获得机构18次增持评级、6次买入评级、3次谨慎推荐评级。 【17:03 奥浦迈(688293)：培养基业务高速增长 CDMO业务影响短期利润】 8月28日给予奥浦迈(688293)买入评级。 基于公司培养基业务延续高增长，且境外业务开拓顺利，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.79/1.13/1.50 亿元，EPS 为0.69/0.98/1.31 元，当前股价对应P/E 分别为38.8/27.4/20.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【17:03 设计总院(603357)：收入稳步增长 区域基建景气延续有望支撑业绩释放】 8月28日给予设计总院(603357)买入评级。 24H1 实现营收15.64 亿，同比+9.94%，归母、扣非净利润分别为2.34 亿、2.29 亿，分别同比-5.99%、-17.15%。其中Q2 单季实现营收7.50 亿，同比+1.14%，归母、扣非净利润为1.22、1.40 亿，同比-2.67%、-6.86%。上半年业绩承压主要系毛利率下滑以及资产及信用减值损失增加。考虑到地方基建投资的不确定性，该机构略微下调公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润为5.1、5.8、6.6 亿（前值为5.6、6.4、7.2 亿元），认可给予公司24年14 倍PE，目标价12.74 元，维持“买入”评级。 风险提示：订单执行不及预期；基建投资不及预期；数智化业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【17:03 公元股份(002641)：业绩短暂承压 行业出清龙头集中度有望提升】 8月28日给予公元股份(002641)买入评级。 24H1 公司实现营收31.50 亿，同比-13.50%，归母净利润为1.25 亿，同比-26.54%，扣非净利润为1.15 亿，同比-25.45%。单二季度公司实现营收19.07亿，同比-6.82%，归母净利润1.11 亿，同比+17.95%，扣非净利润为1.04亿，同比+26.85%。上半年业绩承压主要系毛利率的下滑与费用率的提升，Q2 利润正增长主要系减值损失同比减少。考虑到地产下行周期影响公司销售业务，该机构略微下调公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为3.4/3.7/4.0 亿（前值为4.1/4.7/5.3 亿），对应PE 为13.8/12.8/11.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料涨价超预期；地产政策持续收紧；产能释放不及预期；下游竞争加剧价格下滑超预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:03 龙佰集团(002601)：2024H1业绩同比高增 静待两矿整合落地】 8月28日给予龙佰集团(002601)买入评级。 2024H1 业绩同比高增，看好公司矿山端产能扩张潜力，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 实现营收138.04 亿元，同比+4.09%，实现归母净利润17.21 亿元，同比+36.40%，实现扣非归母净利润16.75 亿元，同比+40.06%。其中，2024Q2 公司实现归母净利润7.70 亿元，同比+12.85%，环比-19.00%，环比下滑或主要系铁精矿价格下跌、钛白粉销量减少等因素所致。考虑到公司钛白粉及铁精矿盈利不及预期，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为33.06（-6.24）、35.20（-17.75）、46.87（-12.41）亿元，EPS 为1.39（-0.26）、1.47（-0.75）、1.96（-0.52）元，当前股价对应PE为11.1、10.4、7.8 倍。该机构看好公司矿山端产能扩张潜力，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、产品价格大幅下滑、项目投产进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级。 【17:03 特锐德(300001)：电网侧电力设备同比高增 充电业务持续减亏】 8月28日给予特锐德(300001)买入评级。 公司发布2024 年中报，2024 年上半年公司实现营业收入63.32 亿元，同比+12.93%；实现归母净利润1.93 亿元，同比+105.26%。其中：（1）“智能制造+集成服务”业务实现营收36.74 亿元，同比+13.37%；实现归母净利2.13 亿元，同比+44.64%；（2）电动汽车充电网业务实现营收26.58 亿元，同比+12.32%；归母净利-0.20 亿元，同比减亏0.33 亿元。公司为充电运营龙头，充电网业务持续减亏，有望持续贡献利润弹性，该机构维持原有盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.23、10.30、14.33 亿元，EPS 为0.68、0.98、1.36 元/股，当前股价对应PE 分别为25.0、17.5、12.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：充电桩运营盈利能力不及预期，充电桩行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:58 百亚股份(003006)：聚焦市场关注的三问三答】 8月28日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：内容电商崛起下，卫生巾行业国货品牌迎来弯道超车机遇。百亚产品力、品牌力与销售能力的向上共振，长期看，公司战略清晰、线上到线下的商业模式闭环逐步形成。看好公司从区域走向全国、兑现高速成长，继续重点推荐。该机构预计公司2024-2026 年实现营收31.1、40.1、50.2 亿元，同增45.2%、28.7%、25.3%，归母净利润3.25、4.28、5.51 亿元，同增36.2%、31.7%、28.8%，EPS 为0.76、1.00、1.28 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险、规模效应不及预期风险、第三方数据失真及数据更新不及时风险、渠道调研样本偏差风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:58 紫金矿业(601899)：主营产品量价齐升 成本管控成效显著 Q2业绩创历史新高】 8月28日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构假设公司2024-2026 年矿产金产量为75.8/90.0/93.7 吨，矿产铜产量为112.3/120.6/122.6 万吨，矿产铅锌产量为48.0/50.1/50.6 万吨，调整2024-2026 年金价假设为540/570/600 元/克，铜价7.5/8.0/8.3 万元/吨，锌价2.25/2.3/2.5 万元/吨，预计2024-2026年公司实现归母净利润314.14/415.82/456.76 亿元（ 之前预计2024-2026 年业绩为312.16/415.09/454.96 亿元），当前股价16.21 元，对应PE 为14/10/9X，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期波动、项目建设进度不及预期风险、地缘政治风险、金属价格波动超预期风险、研报使用信息更新不及时风险、模型测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【16:58 扬农化工(600486)：景气低迷Q2业绩继续承压 持续创新打造未来核心驱动力】 8月28日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:53 铂科新材(300811)：Q2业绩高增 芯片电感持续放量】 8月28日给予铂科新材(300811)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为3.82亿元、5.22 亿元、6.80 亿元，对应PE 分别为29 倍、21 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险因素：项目建设不及预期；新领域拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:53 山东药玻(600529)：中硼硅延续高增长 盈利能力明显提升】 8月28日给予山东药玻(600529)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司为国内药用玻璃龙头，一致性评价和集采驱动中硼硅模制瓶持续放量，纯碱等成本端下行带来盈利弹性，产能释放支撑长期增长。 风险提示：政策落地不及预期，原材料燃料价格上升，海外需求波动，项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:53 兴蓉环境(000598)：扣非净利同比增长10% 减值拖累难掩业绩稳健增长趋势】 8月28日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 盈利预测及评级：兴蓉环境业绩稳定性与成长性并存。（1）盈利能力： 风险因素：产能扩张不及预期，调价进程不及预期，市场拓展风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【16:48 梓橦宫(832566)：新品塞来昔布上量 原研抗癌中药马甲子启动临床试验】 8月28日给予梓橦宫(832566)买入评级。 2024 年，公司持续加大研发投入，积极寻找新药研发品种。该机构维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.12/1.24/1.36 亿元，对应EPS 为0.77/0.85/0.93 元/股，对应当前股价PE 为8.7/7.9/7.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:48 深度*公司*深南电路(002916)：AI+汽车驱动PCB业务持续优化 封装基板加速迈进】 8月28日给予深南电路(002916)买入评级。 考虑24 年PCB 及BT 载板行业景气度有望持续复苏，公司不断推进“3 in one”战略，逐步开拓新市场，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入172.39/204.62/233.30 亿元，实现归母净利润分别为21.14/24.63/28.14亿元，EPS 分别为4.12/4.80/5.49 元，对应2024-2026 年PE 分别为25.4/21.8/19.1倍。公司具有一定性价比，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"持有"评级、1次“买入”的投评级。 【16:48 龙佰集团(002601)：产销提升24H1业绩稳步增长 与四川资源合作深化上游布局】 8月28日给予龙佰集团(002601)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年上半年，公司钛白粉、海绵钛产销量再创新高，带动公司业绩稳步增长。同时，公司钛精矿产量显著提升，进一步完善公司原料自供能力。然而，考虑到近期钛白粉盈利水平的缩窄，以及欧盟反倾销事件对于钛白粉出口的影响，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为35.17（下调12.3%）/43.75（下调14.2%）/49.24（下调16.7%）亿元。公司作为国内钛白粉行业龙头，不断加深上游资源布局，在当前钛矿资源紧缺的背景下，公司盈利能力将有望持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级。 【16:48 海格通信(002465)：2024H1业绩短期承压 看好公司长期成长空间】 8月28日给予海格通信(002465)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【16:48 盘江股份(600395)公司2024年中报点评报告：煤炭产销下滑拖累业绩 煤电一体化布局稳步推进】 8月28日给予盘江股份(600395)买入评级。 考虑到煤炭产量下滑，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润3.1/5.3/7.3 亿元（ 前值为7.7/9.9/12.0 亿元）， 同比-57.4%/+71.1%/+36.5%；EPS 分别为0.15/0.25/0.34 元，对应当前股价PE 为36.5/21.3/15.6 倍。公司煤炭产能稳步增长，煤-电-新能源一体化稳步发展，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；新增产能进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次公司增持“评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【16:38 神州泰岳(300002)：游戏与ICT业务增势仍足 销售费用率优化显著】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：SLG 赛道竞争加剧，新品上线不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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