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【20:44 佩蒂股份(300673)公司简评报告：海外业务恢复较好 自有品牌持续开拓】 8月28日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 投资建议：海外业务低基数同比高增，预计后续维持稳健增长，国内自有品牌业务增长较快，随着柬埔寨和新西兰基地产能爬坡，预计公司业绩有望释放。该机构预测公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为1.64/2.02/2.54亿元（前值1.26/1.67/2.11亿元），同比+1582.37%/22.96%/25.59%，对应当前股价P/E分别为18X/14X/12X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、宠物食品安全风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:44 浙江鼎力(603338)公司简评报告：臂式产品收入高增 “未来工厂”结项落地】 8月28日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 投资建议：公司产品设计理念领先谱系齐全，获得国内外客户广泛认可，业务覆盖全球，费用控制卓越，“双反”税率低于同行；公司新建项目投产，高价值设备销量增长，欧美与新兴国家出口持续提升。考虑汇率波动和公允价值变动影响，调整公司预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.43/24.18/29.14亿元（原预测为21.60/25.44/29.73亿元），EPS对应PE分别为12.12/9.74/8.08倍，维持“买入”评级。 风险提示：“双反”调查风险；原材料价格波动风险；国际贸易风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【20:44 阳光电源(300274)2024年半年报点评报告：盈利能力提升 2024H1储能毛利率达40.8%】 8月28日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司是全球一流光伏逆变器及储能系统解决方案供应商，有望受益于产品优势及海内外需求增长。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为119.8/132.4/157.5 亿元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为12.3/11.2/9.4 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险；下游需求不及预期；出口政策风险；原材料价格波动风险；确认收入节奏不及预期的风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次公司“买入“评级。 【20:44 恺英网络(002517)2024年半年报点评报告：IP与AI共同赋能公司发展 海外部署初见成效】 8月28日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，公司2024-2026 年收入为50.50亿元/59.13 亿元/68.80 亿元。归母净利润为18.33 亿元/24.26 亿元/26.43 亿元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为10.1/7.6/7.0。 风险提示：1）新游推出及上线不及预期；2）AI 技术潜在风险；3）现有产品流水下滑；4）行业政策潜在风险；5）行业竞争加剧；6）管理层相关风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次形买入”评级。 【20:44 荣盛石化(002493)：24H1业绩同比改善 继续看好炼化景气修复】 8月28日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资分析意见：考虑烯烃当前盈利能力较弱，该机构下调2024-2026 年盈利预测至32.9、65.2、83.9 亿（原为40.9、71.1、90.9 亿），对应PE 分别为26X、13X 和10X。参考行业可比公司联泓新科和东方盛虹2024 年的PE 均值（31），考虑沙特阿美的深度参与赋予公司更大的成长空间，该机构给予公司2024 年32 倍市盈率，因此维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，炼化项目开工率不及预期，在建项目投产不及预期等；8 月17日，公司就证监会对全卫军等人内幕交易荣盛石化股票下发行政处罚决定书表示，此次证监会披露的行政处罚决定书中受处罚人员不在上市公司任职，根据相关规定不属于上市公司信息披露的范畴，相关事项对公司经营管理不会造成影响。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【20:39 经纬恒润(688326)：2024H1业绩符合预期 汽车电子业务高速增长】 8月28日给予经纬恒润-W(688326)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为56、67.6 和82.2 亿元，归母净利润分别为-1.1、1.9 和3.4 亿元，对应当前市值，2025-2026 年PE 分别为39.5 和21.8 倍。考虑到公司处于高研发投入阶段，该机构给予公司2024 年1.6 倍PS，6 个月目标价74.7 元。 风险提示：项目研发进度不及预期；市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【20:39 蓝晓科技(300487)2024年半年报点评：多业务领域蓬勃发展 上半年业绩同比提升】 8月28日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测和投资评级 基于2024 年上半年公司业绩表现，该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别30.56、37.06、45.02 亿元，归母净利润分别9.65、11.83、14.47 亿元，对应的PE分别为21、17 和14 倍。考虑到多领域持续驱动公司成长，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:39 苏试试验(300416)2024半年报点评：业绩短期承压 集成电路检测经营向好】 8月28日给予苏试试验(300416)买入评级。 盈利预测和投资评级 受下游行业有效需求波动、产能快速扩张后整体运营成本增长等影响，公司业绩短期承压。该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年实现营业收入22.08/27.05/32.01 亿元，同比增长4%/22%/18%；实现归母净利润3.22/4.24/5.44 亿元，同比+3%/+32%/+28%，最新收盘价对应PE 分别为17/13/10 倍。看好公司产能释放后的业绩改善，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:39 隧道股份(600820)公司信息更新报告：经营业绩表现稳健 中期分红增强回报】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 隧道股份发布2024 年中报，公司实现营业收入、归母净利润分别为280.34 亿元、7.86 亿元，分别同比增长1.69%、0.78%；销售毛利率和销售净利率分别为14.94%、3.02%，同比分别+3.22pct，-0.61pct。公司通过2024 年半年度利润分配预案决议，公司拟每10 股派发现金红利1.00 元，共计分配利润3.14 亿元，占公司本期归属于上市公司股东的净利润的40.02%。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为30.7、32.2、33.3 亿元，EPS 分别为0.98、1.02、1.06 元，当前股价对应PE 分别为6.3、6.0、5.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单增速不及预期、新兴业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【20:34 赛恩斯(688480)2024年中报点评：收入结构改善 毛利率上行】 8月28日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2024-2026 年归母净利润2.02/2.15/2.67亿元的预测，同比增加123.8%/6.1%/24.6%，当前市值对应2024-2026 年PE 11/11/9 倍（估值日期2024/8/27）。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化，下游行业扩产进度不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【20:34 江阴银行(002807)：营收增速边际改善 息差边际回升】 8月28日给予江阴银行(002807)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：稳增长不及预期，资产质量恶化，监管政策转向。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【20:34 潮宏基(002345)：加盟扩张稳步推进 销售费用优化带动业绩增长】 8月28日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议： 该机构调整此前盈利预测， 预计2024-2026 年公司营收分别为68.80/80.98/93.68 亿元（ 原预测70.21/83.46/96.44 亿元），归母净利润分别为3.90/4.64/5.44 亿元（原预测3.94/4.71/5.63 亿元），EPS 分别为0.44/0.52/0.61 元（原预测0.44/0.53/0.63 元），最新股价（8 月28 日收盘价4.48 元）对应PE 分别为10/9/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【20:29 珀莱雅(603605)：24H1收入、利润均超预期 主品牌势能持续】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：爆款单品+多品牌矩阵巩固+全渠营销实现业绩跃升，品牌国货龙头地位进一步夯实；珀莱雅不断推新完善大单品矩阵，运营能力和品牌战略逐步完善，子品牌新品抓住色彩类彩妆、高端头皮洗护等细分领域高质量上新；公司在短期销售数据，中期品牌矩阵和长期竞争力多维度表现优秀。预计24-26 年营收为118.30亿/142.78 亿/165.69 亿，归母净利润为15.49 亿/18.69 亿/21.69 亿，对应PE 为22.01X/18.24X/15.71X，看好组织、管理效能持续释放，维持“买入”评级！ 风险提示：核心管理层变动、化妆品行业景气度下降风险、化妆品竞争加剧风险、子品牌孵化不及预期、新产品推广情况不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【20:29 索菲亚(002572)：H1业绩稳增 整家定制引领新风向】 8月28日给予索菲亚(002572)买入评级。 投资建议：： 考虑到房地产市场处于缓慢恢复期，该机构维持此前的盈利预测，预计24-26 年营收分别为130.07、144.36、 159.45 亿元；24-26 年EPS 分别为1.47、1.66、1.86 元，对应2024 年8 月28 日13.16 元/股收盘价，PE 分别为9/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构43次买入评级、15次增持评级、7次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【20:29 立讯精密(002475)：业绩稳健高增 AI助力果链领军企业再腾飞】 8月28日给予立讯精密(002475)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好AI 赋能消费电子终端对公司消费电子业务的拉动，结合下游需求复苏节奏，该机构调整盈利预测，预计公司24-25 年归母净利润分别为136.9/170.6 亿元（前值为142/182 亿元），新增2026 年归母净利润预测为204.2 亿元，当前市值对应24-26 年PE 分别为19/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治环境风险；核心消费电子客户产品销量不及预期；新车型上量不及预期风险等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【20:29 神火股份(000933)：电解铝产销齐升 所得税环增拖累业绩】 8月28日给予神火股份(000933)买入评级。 投资建议：预计24/25/26 年公司归母净利润45.41/59.23/62.89 亿元，对应PE 8/6/6x，近期随着宏观情绪向好叠加旺季预期，铝价企稳反弹， 公司目前估值水平较低，维持“买入”评级。 风险提示：项目投产进度不及预期风险；原材料和能源价格波动风险；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:24 欧普照明(603515)：营收承压 修炼内功】 8月28日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：欧普作为国内家居照明龙头，长期深耕国内多元化渠道建设，研发夯实产品竞争力，规模持续领先市场。公司抓住行业智能化契机快速切入，升级产品与解决方案，优化门店形象与体验，修炼渠道效率和长期发展实力。同时，公司积极拓宽产品应用领域与销售市场，在商照领域积累丰富的行业照明解决方案及项目服务经验，并聚焦海外重点市场进行渠道布局，有望打造多条增长曲线。预计公司24-26 年归母净利润8.8/9.9/11.3 亿元（前值10.5/11.8/13.3 亿元，考虑Q2 收入承压下调全年收入预期），对应12.0x/10.8x/ 9.4x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次增持-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:24 以岭药业(002603)：24H1呼吸类销售承压 循证医学证据持续累积】 8月28日给予以岭药业(002603)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入106.28/118.62/139.87 亿元，归母净利润15.31/17.34/19.73 亿元。对应PE 分别为16.48/14.55/12.79 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期，临床研发进展不及预期，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级。 【20:24 海螺水泥(600585)2024年中报点评：需求下行业绩承压 成本管控彰显韧性】 8月28日给予海螺水泥(600585)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为水泥行业龙头，规模效应下成本优势突出。该机构认为，公司所处主要地区华东水泥价格复苏略有滞后，需求承压下，未来区域内公司或保持盈利平稳，但公司盈利或更具韧性：1）成本护城河突出，若华东地区整体提价则公司盈利弹性或更佳；2）产业链延伸布局下，骨料及海外水泥业务有望贡献业绩增量。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为1357.4/1391.3/1431.7亿元，归母净利润为80.1/88.1/96.3 亿元，EPS 为1.5/1.7/1.8 元，PE 为14.0/12.7/11.6 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：水泥价格大幅下滑风险；原材料成本大幅上涨风险；地产需求不及预期；基建投资不及预期；骨料及海外水泥业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:24 铜陵有色(000630)：米拉多二期推进 矿产铜增量可期】 8月28日给予铜陵有色(000630)买入评级。 盈利预测。产量方面，米拉多铜矿已经实现并表，将大幅增加公司矿产铜含铜产量，该机构预计2024-2026 年公司自产产铜精矿含铜分别为16 万吨、20 万吨、25万吨。价格方面，截至2024H1，华东地区阴极铜现货均价为7.46 万元/吨，随着美国降息以及铜需求恢复，该机构假设2024-2026 年铜价维持在7.4/7.8/8.0 万元/吨的均价。该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利35、42、54 亿元，实现每股收益0.27、0.32、0.42 元。截至2024 年8 月28 日收盘，公司2024-2026年PE 估值分别为11.18x/9.46x/7.33x。该机构看好公司米拉多铜矿二期落地后大幅提升公司自产铜精矿产量，公司业绩实现增长，维持“买入”评级。 风险提示：米拉多铜矿二期建设进度不及预期；铜价大幅回落，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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