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【14:53 天坛生物(600161)：2024上半年业绩较快增长 盈利能力持续提升】 8月28日给予天坛生物(600161)买入评级。 2024 上半年公司实现收入28.41 亿元（同比+5.59%，下文都是同比口径），归母净利润7.26 亿元（+28.1%），扣非归母净利润7.23 亿元（+29.35%），毛利率55.67%（+7.13pct），净利率34.68%（+5.91pct）。2024Q2 公司收入16.19 亿元（+15.76%），归母净利润4.09 亿元（+34.28%），扣非归母净利润4.1 亿元（+33.93%），毛利率55.37%（+4.49pct），净利率34.17%（+4.49pct）。该机构看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为14.12/17.39/21.94 亿元，当前股价对应PE 为33.4/27.1/21.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：采浆量增长不及预期、新产品上市不及预期、产品销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【14:48 三七互娱(002555)：24Q2业绩良性增长 净利率持续回升】 8月28日给予三七互娱(002555)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次三买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【14:43 鹏鼎控股(002938)：端侧AI驱动鹏飞万里 汽车/服务器助力鼎创未来】 8月28日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，大客户AI 端侧发展不及预期，宏观经济增长不及预期，外部经济形势变化。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、5次增持-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:43 通用股份(601500)：业绩高速增长 海外布局继续深化】 8月28日给予通用股份(601500)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:43 富瑞特装(300228)：商业模式助飞业绩高增 氢能估值修复】 8月28日给予富瑞特装(300228)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。 【14:43 当升科技(300073)：盈利水平行业领先 新产品开发成功斐然】 8月28日给予当升科技(300073)买入评级。 投资建议：相比上一次盈利预测（2023 年4 月），考虑到行业降价和公司海外收入占比下降影响，该机构下调公司24、25 年归母净利润至7.5、9.0亿元（此前预测24、32 亿元），预计26 年实现归母净利润11 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，国际局势变化超预期，行业竞争加剧价格下降超预期，原材料价格波动超预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【14:38 开润股份(300577)：Q2扣非净利率维持高位 收购嘉乐致一次性收益增厚利润】 8月28日给予开润股份(300577)买入评级。 2024Q1/Q2 营收9.1 亿元（+22.9%）/9.2 亿元（+12.8%），扣非归母净利润0.78 亿元（+121%）/0.8 亿元（+59.4%）。考虑2024H1 收购嘉乐的一次性利益以及2024H2嘉乐将并表，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.0/4.2/5.3 亿元（此前为3.0/4.1/5.2 亿元），当前股价对应PE 为10.9/10.4/8.1 倍，公司代工品类从箱包扩展到空间更大的服装领域，箱包代工壁垒坚实、一体化服装代工锦上添花，同时预计上海嘉乐盈利能力提升空间充足，维持“买入”评级。 风险提示：出行需求复苏不及预期、接单及效率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级。 【14:38 潮宏基(002345)：销售费用缩减 公司Q2业绩维持稳定增长同比+17%】 8月28日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与投资评级：潮宏基是我国年轻时尚的黄金珠宝品牌，产品设计突出，拓店速度快，2024 年Q2 虽然黄金珠宝终端动销受到了金价波动的影响，但是公司及时调整费用支出，使得业绩保持稳定，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润3.8/4.5/ 5.3 亿元，最新股价对应 2024-2026 年PE 分别为9/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，渠道竞争加剧，金价波动风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【14:38 山西汾酒(600809)：顺时而动 均衡发力】 8月28日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司中期会议顺时而动，进一步强化管理及组织要素：1 是对后续增长未做激进要求；2 是调整费用结构，适当调低汾享礼遇返利比例，相应增加大区自主费用；3 是持续推进销售梯队年轻化建设，提拔更新销售中层。该机构下调2024-26 年归母净利润至129.3/153.8/182.3 亿元（前值132、162、198 亿元），同比+24%/19%/19%，当前市值对应2024-2026 年PE 为17/14/12X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续走弱超预期风险；出口减弱的传导风险；紧缩形势加剧风险等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级。 【14:38 陆家嘴(600663)：商办物业组合规模持续扩大 签约销售金额大幅增长】 8月28日给予陆家嘴(600663)买入评级。 商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长，维持“买入”评级陆家嘴发布2024 年中报，公司上半年实现营业收入45.98 亿元，同比增长15.5%；实现归母净利润5.56 亿元，同比下降21.2%；基本每股收益0.12 元。受地产销售及市场下行影响，该机构下调公司2024-2025 年并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为12.6、14.3、16.2 亿元（2024-2025 年原值为21.4、25.0 亿元），对应EPS 为0.26、0.30、0.34 元，当前股价对应PE 为29.6、26.0、23.0 倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。 风险提示：写字楼租赁竞争加剧、上海房价波动风险、苏州项目诉讼风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:33 九典制药(300705)公司简评报告：盈利能力持续提升 产品梯队日益完善】 8月28日给予九典制药(300705)买入评级。 盈利预测和估值。根据2024 年上半年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为31.16 亿元、38.86 亿元和47.71 亿元，同比增速分别为15.7%、24.7%和22.8%；归母净利润分别为5.08 亿元、6.57 亿元和8.05 亿元，同比增速分别为37.9%、29.3%和22.5%，以8 月26 日收盘价计算，对应PE 分别为21.1 倍、16.3 倍和13.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：核心产品集采降价超预期，竞争格局快速恶化；新产品放量/获批进度低于预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:33 阳光电源(300274)2024年半年报点评：光储龙头强韧性 2024H1储能毛利率同比高增】 8月28日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测和投资评级：美联储降息升温及2026 年储能电池加征关税带来的抢装预期或有望在一定程度上刺激大储需求提升。公司为全球光储龙头企业，国内外市场并举发力，该机构预计2024-2026 年公司有望实现营业收入881/1072/1289 亿元，同比增速分别为+22%、+22%、+20%；归母净利润为115/130/145 亿元，同比增速分别为+22%、+14%、+12%，当前股价对应PE 分别为13X、11X、10X；首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：光伏逆变器及储能系统行业竞争加剧风险；芯片等持续短缺导致公司出货不及预期风险；海外市场进展不及预期风险；原材料价格波动风险；国际宏观波动风险；国际贸易政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次公司“买入“评级。 【14:33 中国石油(601857)：油气龙头业绩稳步增长 资产质量有望持续提升】 8月28日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1786.74、1834.24 和1869.51 亿元，归母净利润增速分别为10.9%、2.7%和1.9%，EPS（摊薄）分别为0.98、1.00 和1.02 元/股，对应2024 年8 月26 日的收盘价，2024-2026 年PE 分别为9.27、9.03 和8.86 倍。该机构看好公司作为国内油气龙头的稳健业绩增长趋势和炼化资产持续优化背景下所体现的长期投资价值，该机构维持公司“买入”评级。 风险因素：增储上产不及预期风险；原油价格大幅波动风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；新能源汽车销售替代风险 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持/买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:28 协创数据(300857)：毛利率显著提升 云+AI战略持续推进】 8月28日给予协创数据(300857)买入评级。 投资建议：公司原有业务全面升级，服务器再制造市场需求旺盛，有望迎来业绩高速增长期。该机构预计公司2024-2026 年收入为79.48 亿元、110.04 亿元和149.93 亿元，归母净利润为8.38 亿元、11.78 亿元和16.50 亿元，PE 为15倍、10 倍、7 倍。维持“买入”评级。 风险提示：云业务开展不及预期、服务器业务不及预期、宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次强推评级、1次增持评级。 【14:23 九强生物(300406)：优势业务增长稳健 看好下半年需求复苏+国改加速】 8月28日给予九强生物(300406)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，该机构预计下游诊断需求持续复苏有望带动公司生化、病理等业务保持快速增长趋势，监管政策变化可能造成一定不确定性，预计2024-2026年公司收入17.93、19.79、21.92 亿元，同比增长3%、10%、11%（调整前20.13、24.15、28.95 亿元）；预计2024-2026 年归母净利润5.69、6.78、8.06 亿元，同比增长9%、19%、19%（调整前6.01、7.51、9.48 亿元）。公司当前股价对应2024-2026年约13、11、9 倍PE，考虑公司生化、血凝业务趋势向上，病理赛道持续高景气，化学发光等新产品有望快速放量，维持“买入”评级。 风险提示：海外合作不达预期，新产品市场推广不达预期，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:23 晨光生物(300138)：棉籽亏损拖累业绩 植提收入增毛利率降】 8月28日给予晨光生物(300138)买入评级。 投资建议：估值调整充分，维持“买入”评级公司植提业务整体稳健，但棉籽业务表现不及预期，该机构下调公司2024-2026 年的盈利预测。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.56元、0.84 元和1.04 元。当前公司股价对应24 年PE 仅13 倍，估值调整充分，继续维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:18 金诚信(603979)：矿山业务放量增长 矿服盈利稳步提升】 8月28日给予金诚信(603979)买入评级。 投资建议：考虑到美联储降息周期临近，铜价有望在四季度企稳反弹，公司下半年受雨季影响小，产销量增长或高于上半年，该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入96.99/118.00/137.85亿元，实现归母净利润17.03/24.29/30.91 亿元，分别同比增长65.17%/42.60%/27.27%，对应EPS 分别为2.76/3.93/5.00 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【14:18 恒立液压(601100)2024年半年报点评：2024Q2营收及归母净利润增速均转正】 8月28日给予恒立液压(601100)买入评级。 风险提示：宏观环境不及预期风险，海外拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【14:13 九州通(600998)：业绩逐季改善 “三新两化”战略顺利推进】 8月28日给予九州通(600998)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:13 东方钽业(000962)：产品结构优化 需求旺盛驱动产能持续扩张】 8月28日给予东方钽业(000962)买入评级。 投资建议：考虑到钽矿价格趋于稳定，公司募投项目陆续投产，产品结构持续改善，该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入13.09/15.72/18.56 亿元，实现归母净利润2.43/2.92/3.28 亿元，分别同比增长30.02%/20.00%/12.43%，对应EPS 分别为0.48/0.58/0.65 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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