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【19:33 扬杰科技(300373)：海外业务回暖&半导体景气回升 24年H1业绩同比稳健增长】 8月28日给予扬杰科技(300373)买入评级。 维持“买入”评级：公司主营产品主要包括材料、晶圆及封装器件，公司产品广泛应用于汽车电子、清洁能源、5G 通讯、安防、工业、消费类电子等诸多领域。2024 年H1，公司积极推进多项重点研发项目，开发了多款IGBT及碳化硅模块产品，上述产品有望成为公司2024 年业绩的重要增长极。随着国内新能源汽车渗透率的不断提高，汽车电子市场需求有望迎来快速增长，公司车规业务有望持续受益，公司业绩增长空间有望进一步打开。考虑到行业上半年景气度不及预期，该机构下调了全年盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.75 亿元、11.88 亿元、15.20 亿元，EPS分别为1.79、2.19、2.80 元/股，PE 分别为20X、16X、13X。 风险提示：行业需求恢复不及预期、下游需求不及预期、产能投放不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:33 三七互娱(002555)2024年中报点评：小游戏带动收入提升 连续分红回馈股东】 8月28日给予三七互娱(002555)买入评级。 【投资建议】： 公司海内外业务稳步推进，小游戏赛道表现亮眼，结合公司当前经营情况，该机构调整2024- 2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入分别为185.08/198.94/213.99 亿元，实现归母净利润27.32/30.44/34.10亿元，EPS 分别为1.23/1.37/1.54 元/每股，对应PE 10/9/8 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次三买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【19:28 深度*公司*龙迅股份(688486)：2024H1维持高增长 推出高清视频桥接新品】 8月28日给予龙迅股份(688486)买入评级。 维持此前盈利预测，该机构预计公司2024/2025/2026 年实现每股收益1.41元/2.11 元/3.27 元，对应市盈率30.9 倍/20.6 倍/13.3 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【19:28 超图软件(300036)2024半年报点评：短期业绩承压 积极推进第二增长曲线】 8月28日给予超图软件(300036)买入评级。 投资建议： 风险提示下游需求不及预期：技术迭代加快：市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:28 川发龙蟒(002312)：磷化工产品产销增长 积极推进多资源绿色循环经济布局】 8月28日给予川发龙蟒(002312)买入评级。 盈利预测、估值与评级：得益于磷矿以及工业级磷酸一铵、肥料等磷化工产品产销量的增长，叠加期间费用率的降低，24H1 公司盈利能力改善显著，业绩符合预期。该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为6.53/8.02/9.85 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设风险，环保与安全生产风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:28 特锐德(300001)：充电业务维持高增 电力设备业务稳步增长】 8月28日给予特锐德(300001)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：充电桩建设不及预期，电网投资不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:23 中信博(688408)：海外开拓助力出货 产品结构优化、毛利率稳步提升】 8月28日给予中信博(688408)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司在手订单丰富、交付稳定增长，该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润6/7.7/9.6亿元（前值2024-2025 年5.2/6.8 亿元），同增75%/28%/23%，给予25 年20xPE，对应股价76.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:23 上海钢联(300226)：净利润受其他收益影响 数据终端用户数高增】 8月28日给予上海钢联(300226)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：钢铁行业波动风险，市场竞争风险，电商平台的信用管理风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:23 三七互娱(002555)：持续季度分红 期待利润释放及新品进展】 8月28日给予三七互娱(002555)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营收190.11/209.21/227.27 亿元；归母净利润28.88/31.69/34.93 亿元；对应PE 分别为12.7/11.5/10.5 倍。公司买量投放有望步入回收周期且产品储备丰富，维持“买入”评级。 风险提示：产品流水不及预期；上线进度不及预期；经济复苏不及预期；行业政策变动。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次三买入”评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【19:23 汇川技术(300124)：整体盈利能力短期承压 新能源汽车业务表现亮眼】 8月28日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:23 杭氧股份(002430)：2024Q2利润降幅收窄 上半年海外空分设备订单超2023全年】 8月28日给予杭氧股份(002430)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现收入分别为143.90、171.92、201.30 亿元，归母净利润分别为11. 1 0、13.40、15.89 亿元，同比分别变动-8.72%、+20.73%、+18.57%，对应2024-2026 年PE 估值分别为15.48、12. 8 3、10.82 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:23 圆通速递(600233)：经营稳中有进 2Q快递业务归母利润同比增15%】 8月28日给予圆通速递(600233)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:23 圆通速递(600233)：上半年业绩平稳提升 看好网络竞争力持续改善】 8月28日给予圆通速递(600233)买入评级。 一号工程、数字化持续提升网络竞争力，看好后续发展。近两年公司持续推进转运中心与加盟商的网络建设，帮分公司降本增效的一号工程与全网数字化显现成效，整体网络竞争力持续提升。24H1 公司虚假签收率同比下降超30%，客户投诉率同比下降4%，该机构看好服务质量提升带动公司终端定价权提升。（数据来自公司公告）? 维持盈利预测，维持“买入”评级。上半年公司经营情况整体符合预期，该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为43.53/53.59/61.16 亿元，同比增长分别为16.9%/23.1%/14.1%，对应当前PE 倍数12x/9x/8x。公司快递主业保持良好增长，在单量保持较高增速的同时单票利润保持整体稳定，当前市值对应24 年估值仅12x，低于历史平均估值水平，且航空国际业务长期有望贡献业绩，当前亏损并不影响主业价值，维持“买入”评级。 风险提示：行业价格竞争程度超预期；宏观经济下行，快递需求下降；行业格局发生重大变化；用工成本上升。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:18 泰胜风能(300129)：二季度业绩符合预期 出海加速推进】 8月28日给予泰胜风能(300129)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到今年国内海风建设不及预期，该机构调整盈利预测，该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为52.09/70.02/83.90 亿元，同比分别+8.23%/+34.42%/+19.83%；归母净利润分别为4.5/6.6/8.5 亿元，同比增速分别为52.61%/47.98%/28.91%。 风险提示：海风需求不及预期，扩产进度不及预期，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:13 裕同科技(002831)：24H1业绩稳步增长 进一步加大股东分红】 8月28日给予裕同科技(002831)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:03 温氏股份(300498)：Q2盈利逾25亿元 畜禽成本稳步回落】 8月28日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【19:03 永艺股份(603600)：24H1营收高增长 汇兑收益高基数拖累净利润】 8月28日给予永艺股份(603600)买入评级。 投资建议： 公司加快推进从“外销代工模式为主”向“内外销并重、自主品牌和ODM 模式并重”的战略转型，随着新业务逐步爬坡，同时老业务也有望继续改善，预计后续业绩有望继续增长。基于汇兑收益拖累净利率，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年营收分别为44.13/53.11/62.54亿元，分别同比增长24.7%/20.3%/17.8%；归母净利润分别为2.84/3. 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:59 南山智尚(300918)：2024Q2业绩稳健 UHMWPE纤维预计逐步回暖】 8月28日给予南山智尚(300918)买入评级。 2024Q2 业绩稳健，UHMWPE 纤维预计逐步回暖，维持“买入”评级2024H1 收入7.76 亿元（同比+6.9%，下同），归母净利润0.82 亿元（+6.5%），扣非归母净利润0.76 亿元（+1.57%），主要系政府补助增加至584.70 万元（2023H1为20.60 万元）。分季度看，2024Q1/Q2 营收为3.6 亿元（+10.3%）/4.2 亿元（+4.1%），归母净利润为0.37 亿元（+15.4%）/0.45 亿元（+0.2%）。考虑2024H1 超高分子量聚乙烯单价及出口订单承压，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润2.1/2.5/2.8 亿元（原为2.4/2.9/3.3 亿元），毛精纺主业高附加值产品占比持续提升，超高分子量聚乙烯政策管控放松后预计订单及单价逐步回暖，同时锦纶长丝投产进度超预期，看好公司随纤维产品多元化、多领域发展并且向下游延伸，成为新材料应用型企业，当前股价对应PE 12.8/11.0/9.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求萎靡、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【18:59 福莱特(601865)：基本符合预期 龙头优势显著】 8月28日给予福莱特(601865)买入评级。 行业密集冷修+项目延期，随旺季来临供需有望改善：由于价格低迷盈利收窄，甚至有些企业处于亏损之际，使用年限较久的小窑炉正在加速冷修。据统计，截至目前行业已冷修产能超过1万吨。同时考虑到盈利情况、审批政策及融资成本，很多新项目宣布终止或延期。据《玻璃》杂志，截至7月底，光伏玻璃产能已降至11万t/d以下，随旺季来临下游需求修复，以及纯碱价格进一步下探，该机构认为光伏玻璃供需有望改善，盈利有望修复? 盈利预测及估值：考虑到产能冷修及项目延期，下调 24-26 年光伏玻璃出货至11.87/14.24/17.09 亿平(前值16.13/19.35/23.22 亿平），归母净利分别为24.4/38.2/48.9 亿元(前值39.9/48.4/58.6 亿元），当前股价对应24-26年PE 15.5/9.9/7.7 倍，公司将凭借成本优势、扩产先进产能继续巩固龙头地位，给予2024 年20 倍PE，对应目标价20.79 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：全球光伏需求增长不及预期风险，产业链价格大幅波动风险，产能建设不及预期风险，行业政策不及预期风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:59 华能水电(600025)：来水转丰电量高增 水风光共成长】 8月28日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值：综合2024 年上半年来水情况与电价趋势，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为86.52、96.37、101.34 亿元，当前股价对应市盈率分别为24、21 和20 倍。公司承诺2024-2026 年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的50%，分红政策稳定凸显公司发展信心和投资价值，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期，电价政策发生不利变动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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