346股获买入评级 最新:豪悦护理
【16:33 瑞芯微(603893)：2024H1业绩高速增长 开启新一轮成长周期】 8月28日给予瑞芯微(603893)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:33 中泰股份(300435)：订单确认节奏致业绩短期承压 海外市场发力利润修复可期】 8月28日给予中泰股份(300435)买入评级。 投资建议与估值：根据公司24H1 经营情况，该机构调整公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年分别实现营业收入为28.81 亿元、33.99 亿元、37.89亿元，增速分别为-5.5%、18%、11.5%。归母净利润分别为2.96 元、4.05 亿元、5.25 亿元，增速分别为-15.4%、36.7%、29.8%。对应PE 为12X、9X、7X。维持“买入”评级。 风险提示：上游大宗原材料价格上涨风险、在手订单交付不及预期风险、新建产能推进不及预期风险、商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:28 宇信科技(300674)：需求下行致营收下滑 海外增长亮眼】 8月28日给予宇信科技(300674)买入评级。 风险提示：银行IT 支出低于预期；信创节奏低于预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:28 科大讯飞(002230)24H1点评：收入增长符合预期 AI生态稳固产品竞争力】 8月28日给予科大讯飞(002230)买入评级。 投资建议：科大讯飞作为AI 赛道代表公司，未来也将长期投入AI 战略。考虑到公司G 端业务占比较大，当下正处于加大研发投入阶段，且受到宏观形势波动影响，业绩短期可能承压。因此该机构预计公司24/25/26 年实现营业收入230.74/266.08/306.51亿元（24、25 年前值235.73/288.58 亿元）；净利润5.03/7.31/10.60 亿元（24、25年前值8.75/11.23 亿元）。考虑到公司所处AI 赛道优质，公司星火大模型能力在业内处于领先地位，AI 能力将逐步转化为产品竞争力，随B、C 端业务占比上升，业绩将持续改善，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：AI 技术落地不及预期，业务推进速度不及预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、6次优于大市评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【16:23 威迈斯(688612)：毛利率增长亮眼 电驱多合一高速增长】 8月28日给予威迈斯(688612)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑OBC 行业竞争加剧，下调24-26 年归母净利润预测至5.33/7.06/8.97 亿元（下调20%/21%/18%）,对应PE 15/11/9X。公司作为第三方车载电源龙头，磁集成、800V 产品具备技术差异化，电驱多合一产品、海外市场打开第二曲线，规模效益显现，维持“买入”评级。 风险提示：直流充电技术替代风险、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级。 【16:23 久祺股份(300994)：24H1归母净利+5.8% 期待海外复苏】 8月28日给予久祺股份(300994)买入评级。 风险提示：展店不达预期、经济增速恢复不达预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级、1次买入评级。 【16:23 华恒生物(688639)：短期波动不改长期成长趋势 看好今年新产品放量】 8月28日给予华恒生物(688639)买入评级。 投资建议与结论：公司构筑合成生物学产业化平台，新技术应用带来显著成本优势，产品放量驱动公司盈利的增长。今年由于行业周期下行主要产品价格下跌和新产品放量不及预期，该机构下调公司今明年的业绩，预计公司2024-2026 年实现归母净利润4.11/6.18/9.49 亿元，同比变化-8.54%/+50.51%/+53.56%。当前市值对应PE 为17.86/11.86/7.73 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格风险、新产品投产销售不及预期、核心竞争力风险、经营风险、境外销售风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级。 【16:23 聚光科技(300203)：经营效率改善显著 业绩拐点初显】 8月28日给予聚光科技(300203)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次“增持”投资评级。 【16:18 兔宝宝(002043)：板材收入实现较快增长 高比例现金分红凸显投资价值】 8月28日给予兔宝宝(002043)买入评级。 24H1 实现收入39.08 亿，同比+19.77%，归母、扣非净利润为2.44、2.35亿，同比-15.43%、+7.47%；24Q2 单季实现营收24.25 亿，同比+12.74%，归母、扣非净利润为1.56、1.54 亿，同比-27.34%、-3.72%。Q2 单季利润承压主要由于毛利率下滑及投资收益减少所致。24 年上半年现金分红2.30亿（含税），分红比例为94.21%。考虑到地产销售端承压，该机构略微下调公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为7.2/8.3/9.4 亿（前值为7.9/9.2/10.7 亿），对应PE 为10.6/9.2/8.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；下游需求不及预期；渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:13 方大新材(838163)：营业收入同比增长39% 产能的释放打开业绩增长天花板】 8月28日给予方大新材(838163)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.70/0.88/1.05 亿元， 对应EPS 分别为0.54/0.68/0.82 元/股，对应当前股价的PE 分别为28/22/18 倍。基于方大新材产能规划带来的成长性以及下游应用场景规模持续扩容，有望推动业绩放量，打开发展天花板，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、物流行业波动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 【16:13 宏华数科(688789)：24H1业绩同比+35%】 8月28日给予宏华数科(688789)买入评级。 风险提示：汇兑损益风险；全球疫情恢复不达预期；行业渗透率不达预期；核心部件喷头依赖外采风险；募投产能扩产不达预期；应收账款增长过快风险；原材料价格大幅波动风险；投资并购相关风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【16:13 川恒股份(002895)：精细磷化工一体化龙头企业 双磷矿放量公司成长空间大】 8月28日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【16:13 天士力(600535)：业绩表现平稳 中药创新药即将进入收获期】 8月28日给予天士力(600535)买入评级。 盈利预测和估值。根据公司2024 年上半年经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为87.80 亿元、94.26 亿元和101.10 亿元，同比增速分别为1.2%、7.4%和7.3%；归母净利润分别为11.40 亿元、13.62 亿元和16.37 亿元，同比增速分别为6.4%、19.5%和20.2%，以8 月27 日收盘价计算，对应PE 分别为18.5、15.5 和12.9 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：中药创新药研发进度/销售金额低于预期；存量品种在集采影响下降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:08 美瑞新材(300848)：业绩符合预期 TPU量利齐升 河南项目放量在即 看好公司未来成长】 8月28日给予美瑞新材(300848)买入评级。 盈利预测与估值：受行业竞争加剧影响，公司主要产品景气底部震荡，因此下调公司2024-2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润1.66、3.66、5.66 亿元（调整前为2.58、5.38、7.42 亿元），对应PE 为32X、14X、9X。由于公司河南项目建成后，业绩有望快速提升，预计公司2024-2026 年利润复合增速达84.7%，对应24 年PEG 估值为0.38X，因此公司未来成长性带来的估值溢价仍未完全体现，维持“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格大幅波动；2）下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【16:08 禾望电气(603063)：Q2利润环比显著改善 毛利率有所下滑】 8月28日给予禾望电气(603063)买入评级。 考虑公司新能源电控业务受行业竞争加剧带来的毛利率下滑，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年盈利预测分别为3.86/5.04/6.17（原5.65/7.00/8.98）亿元，EPS 为0.87/1.14/1.39 元，当前股价对应PE 分别为13.2/10.1/8.3 倍，考虑公司持续加码氢能等新兴产业同时海外收入陆续起量，维持“买入”评级。 风险提示：新能源电控业务毛利率下滑超预期；工程传统行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【16:08 精测电子(300567)公司点评：24H1利润同比大增 看好后续面板及半导体业务放量】 8月28日给予精测电子(300567)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、1次推荐评级。 【16:03 快可电子(301278)：业绩短期承压 积极推动出海与产品更新迭代】 8月28日给予快可电子(301278)买入评级。 扣非归母净利0.26 亿元，qoq-26.8%，yoy-42.7%。单Q2 毛利率与净利率分别为19.8%/10.4% ， 分别环比-0.2/-5.1pct， 销售/管理/ 研发/ 财务费用率分别为0.8%/2.1%/4.2%/-0.6%，分别环比+0.1/-0.4/+0.2/+0.4pct。考虑行业整体产能过剩背景下其盈利能力有所承压，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为1.50/1.79/2.39 亿元（原1.98/2.53/3.15 亿元），EPS 为1.80/2.15/2.87 元，对应当前股价PE 为15.8、13.3、9.9 倍。考虑到公司持续拓展海外客户、加速产品迭代，通过区域收入结构改善和新产品收入占比提升保证稳定毛利率水平，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨导致盈利能力下滑；接线盒产品售价进一步下滑。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:03 五洲新春(603667)：24H1业绩符合预期 积极推进丝杠业务】 8月28日给予五洲新春(603667)买入评级。 风险提示：新领域拓展进度不及预期；汽车需求不及预期；风电装机量不及预期；资产减值风险；大客户需求不及预期；新客户拓展和新品研发不及预期；原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:03 泰胜风能(300129)：上半年出口业务高景气 混塔基地投产】 8月28日给予泰胜风能(300129)买入评级。 盈利预测与建议：该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入53.1、64.5、81.9 亿元，实现归母净利润分别为4.5、6.5、8.0 亿元，对应PE 估值分别为13.6、9.4、7.6 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:58 珀莱雅(603605)：业绩超预期 多品牌、多渠道势能强劲】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 公司深耕国货大众化妆品赛道，持续深化大单品策略，推进“6*N"战略。构筑护肤、彩妆、洗护等多赛道品牌矩阵，增长空间上限打开。看好公司强渠道运营能力，和产品迭代升级创新锐度，有望不断穿越周期，抢占更多市场份额。根据公司最新业绩情况及全年预期，该机构上调业绩预测，预计24-26 年归母净利润16.96/20.89/25.12 亿元（原24-26 年盈利预测15.45/19.10/23 亿元），对应PE 为20/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求变动；行业竞争加剧；渠道费用高企；新品牌销售不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级。 中财网
 |