346股获买入评级 最新:豪悦护理
【20:09 珀莱雅(603605)：大促强势表现带动收入 达播比例提升费用率有所上行】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资建议：此次公司非独立董事会人员提名为侯军呈，侯亚孟，新增金衍华（供应链负责人），目前仍待股东大会进一步确认。公司目前的规模体量已不是个人能够决策的小模型，而是具备相对充分的组织架构和经营规则的公司，部分人事的调整预计对公司冲击有限。该机构上调公司2024-2026 年盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润15.84/19.64/23.77 亿元，对应PE 为21/17/14 倍，公司多品牌矩阵逐步展现多点增长力，品牌心智已充分搭建，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【20:04 福莱特(601865)：24Q2量减利增 Q3扩大冷修待需求恢复】 8月28日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到组件排产不及预期，同时玻璃价格持续下行，该机构下调公司盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润21.8/30.1/39.5 亿元（前值为39.4/51.3/66.2 亿元），同比-21%/+38%/+31%。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:04 华凯易佰(300592)：营收稳健增长 利润率受新业务拓展等因素拖累】 8月28日给予华凯易佰(300592)买入评级。 风险提示：海外经济波动风险，行业竞争加剧风险，国际海运费用持续上涨风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级。 【20:04 山西焦煤(000983)：量价下滑拖累业绩 焦煤龙头成长可期】 8月28日给予山西焦煤(000983)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司拥有的丰富炼焦煤煤种及优质主焦煤，具有规模优势，处于市场龙头地位，叠加后续有望持续实施优质煤炭资产注入带来的外延增长，高效经营有望带来的内生强劲动能，未来成长性值得期待。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为46.98 亿、57.4 亿、68.65 亿，EPS 分别0.83/1.01/1.21 元/股；截至8 月27 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为9.26/7.58/6.33 倍；该机构看好公司的发展空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：宏观经济下滑导致煤价大幅下跌、行业政策存在不确定性、安全生产事故风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次增持-A的投评级。 【19:59 涛涛车业(301345)：业绩同比高增 加速布局海外产能】 8月28日给予涛涛车业(301345)买入评级。 盈利预测和投资评级公司业绩同比高增，高尔夫球车、全地形车收入大幅增长。预测公司2024-2026E 营业收入分别为30.17/36.99/43.29 亿元，同比增长40.69%/22.61%/17.03%；归母净利润分别为4.04/4.95/5.92 亿元，同比增长43.87%/22.74%/19.58%；对 应PE 分别为12.71/10.36/8.66X。公司业绩增长稳健，加速布局海外产能，维持“买入”评级。 风险提示海外关税政策风险；海外竞争加剧风险；海外宏观经济风险；产品推新不及预期风险；海运费涨价风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【19:59 福瑞达(600223)：化妆品业务阶段性放缓 二季度费用管控良好利润改善】 8月28日给予福瑞达(600223)买入评级。 投资建议：上半年，公司化妆品业务聚焦主力品牌，两大主品牌产品矩阵完善，渠道结构优化，医药业务阶段调整，原料实现盈利结构的优化。综合来看，考虑到公司性价比的价格定位，以及从化妆品业务推新来看，主力品牌瑷尔博士闪充品线、摇醒精华正有序培育，该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.3、0.37、0.46 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:54 贝泰妮(300957)：Q2营收双位数增长 子品牌加速成长】 8月28日给予贝泰妮(300957)买入评级。 投资建议： 公司以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤。该机构看好贝泰妮公司团队的研发能力和各平台的打法，公司深耕淘系，以线上电商渠道为主，线下药店渠道为辅，形成线上线下多渠道并进的良好发展局面；在新社交媒体崛起后，公司抓住小红书和抖音平 台的红利，验证了公司优秀的运营能力；公司重视研发生产，基于市场研究多部门协同打造大单品，看好公司未来大单品矩阵的丰富和持续升级。该机构维持公司盈利预测,预计公司 24-26 年的营收为66.78/78.31/89.81亿元， EPS 为2.44/3.14/3.71 元，对应2024 年8 月28 日41.58 元/股收盘价，PE 分别为17/13/11 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【19:54 微芯生物(688321)：销售快速增长 创新管线积极推进】 8月28日给予微芯生物(688321)买入评级。 投资建议： 考虑到公司销售结构变动以及多个新产品陆续获批上市，未来创新产品放量可期，维持前期盈利预测，即该机构预测2024-2026 年公司营业总收入为6.7/8.7/11.4 亿元,分别同比增长28%/30%/31%，归母净利润为-0.92/-0.24/0.88 亿元,分别同比增长-203%/74%/475%。EPS 分别为-0.22/-0.06/0.22 元，对应2024 年8 月27 日的16.9 元/股收盘价，PE 分别为-75/-292/78 X,考虑到公司业绩有较大增长空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次优于大市评级、1次增持评级。 【19:54 佩蒂股份(300673)：自有品牌建设取得突破 主粮新品值得期待！】 8月28日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 投资建议： 风险提示：原材料价格波动、汇率波动、市场竞争、流动性风险、境外经营风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:54 信立泰(002294)：创新品种放量可期 传统业务收入超预期】 8月28日给予信立泰(002294)买入评级。 投资建议： 考虑到公司销售结构变动以及多个新产品陆续获批上市，未来创新产品放量可期，调整前期盈利预测，即该机构预计2024-2026 年信立泰收入为40.0/47.3/58.2 亿元（ 前值39.10/46.02/55.56 亿元），同比增长18.9%/18.3%/22.9%，归母净利润分别为6.18/7.60/9.59 亿元（前值6.28/7.58/9.18亿元）， 同比增长6.6%/22.9%/26.3% ， EPS 分别为0.55/0.68/0.86 元（前值0.56/0.68/0.82 元），对应2024 年8 月28 日的 29.92 元/股收盘价，PE 分别为54/44/35 X。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【19:49 博隆技术(603325)公司信息更新报告：经营现金流超预期 业绩释放在即】 8月28日给予博隆技术(603325)买入评级。 公司2024H1 实现营收3.68 亿元，同减34.86%；归母净利润0.99 亿元，同减25.91%；扣非归母净利润0.75 亿元，同减41.10%；上半年业绩承压主要系已交货的大项目受客户实施进度等因素影响，尚未完成验收所致。单Q2 看，公司实现营收2.26 亿元，同增69.3%，环增58.9%；归母净利润0.70 亿元，同增267.3%，环增150.0%；主要系2023Q2 基数低、2024Q2 项目验收推进所致。公司2024H1毛利率30.1%，同降1.5pcts；净利率26.8%，同升3.2pcts。2024H1 期间费用率6.7%，同升2.9pcts。单Q2 看，公司毛利率31.4%，同升2.6pcts，环升3.5pcts；净利率31.2%，同升16.8pcts，环升11.4pcts，主要系政府补助等因素所致。成套系统验收支撑盈利能力上行，裕龙石化等大项目推进有望加速释放业绩，该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润3.64/4.84/6.26 亿元，EPS 为5.46/7.26/9.39 元，当前股价对应PE 为11.3/8.5/6.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游资本开支下降，行业竞争加剧风险，拓品类进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【19:49 嘉必优(688089)：Q2业绩超预期 经营拐点确认】 8月28日给予嘉必优(688089)买入评级。 盈利预测与投资评级：上调全年利润预期，把握业务扩张机遇。公司延续Q1 升势，并在去年Q2 较高基数下实现收入和利润增速的实质性突破。考虑到公司订单较为稳定，该机构预计这一升势有望延续。该机构预计公司2024-2026 年EPS 为0.81/0.98/1.16 元，分别对应2024-2026 年18X、15X 和13X PE，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：客户订单不及预期，产品降价超预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:49 潮宏基(002345)点评报告：24Q2归母净利润同比增长16.76% 传统黄金产品收入快速增长】 8月28日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司聚焦时尚珠宝首饰和女包领域，旗下品牌“潮宏基”引领国内珠宝设计潮流，近年来推出多款中国元素的畅销系列产品。2024 年上半年在金价高位、需求偏弱的大背景下，公司的传统黄金产品收入依然实现了快速增长，线下门店持续拓展。该机构维持此前的盈利预测不变，预计公司2024-2026 年的EPS 分别为0.43/0.49/0.56 元/股，对应2024 年8 月27 日股价的PE 分别为10/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济恢复不及预期风险、行业竞争加剧风险、品牌品类拓展不达预期风险、原材料价格变动风险、渠道拓展不达预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【19:49 银轮股份(002126)2024年中报&事件点评：2024年H1归母净利润同比+41% 第四曲线有望快速发展】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:49 深度*公司*浙江龙盛(600352)：染料、中间体龙头优势稳固 房产业务持续推进】 8月28日给予浙江龙盛(600352)买入评级。 因染料行业需求疲软，调整盈利预测，预计2024-2026 年EPS 分别为0.58 元、0.66元、0.73 元，对应PE 分别为15.6 倍、13.6 倍、12.3 倍。染料行业有待回暖，看好公司各项化学品销量增长及房产业务推进带来的增量，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【19:44 乖宝宠物(301498)：产品结构持续升级 线上直销快速增长】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 投资建议：公司是国产宠物食品龙头，自有品牌业务占比较高且产品高端化势能较强，公司品牌力以及产能方面具有明显优势。股权激励及绩效考核计划充分调动积极性，长期发展值得期待。该机构预测公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为5.79/7.45/9.25亿元（前值6.03/7.48/9.04亿元），同比+35.00%/28.73%/24.07%，对应当前股价P/E分别为32X/25X/20X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；市场需求不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级。 【19:44 倍轻松(688793)：产品、渠道持续完善 销售费率大幅优化】 8月28日给予倍轻松(688793)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、2次持有评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:39 润和软件(300339)2024年半年报点评：2024H1创新业务高增 哈勃入股提振成长信心】 8月28日给予润和软件(300339)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是华为生态核心战略伙伴，鸿蒙、欧拉、AI 等创新业务将带来高增长，预计2024-2026 年公司营业收入38.98/47.95/58.61 亿元，归母净利润为2.32/3.20/4.36 亿元，EPS为0.29/0.40/0.55 元/股；2024-2026 年对应PE 分别为70/51/37X，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期，宏观经济风险，创新业务发展不及预期，市场竞争加剧，国际局势风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:33 传音控股(688036)2024年中报点评：24H1毛利企稳盈利稳健 专利诉讼事件影响可控】 8月28日给予传音控股(688036)买入评级。 【投资建议】： 公司营收和利润2024 年上半年维持增长态势，核心智能手机业务保持增长，毛利率在受到原材料涨价原因短期承压。公司与高通的专利诉讼事件风险可控。同时公司在AI 手机产品布局早，已经开始探索高粘性AI 应用场景。因此，该机构调整此前盈利预测，预计2024/2025/2026 年的营业收入分别为729.55/889.05/1085.38 亿元， 归母净利润分别为58.02/72.19/92.12 亿元，EPS 分别为5.14/6.39/8.16 元，对应PE 分别为17/13/10 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:33 恩捷股份(002812)2024年中报点评：Q2新增费用影响利润 业绩基本符合预期】 8月28日给予恩捷股份(002812)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑产品降价，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预期至6.9/10.5/18.4 亿元（原预期9.0/13.4/23.1 亿元），同比-73%/+53%/+75%，对应PE 为36/24/13 倍，考虑到公司为隔膜行业龙头，远期利润增速有望修复，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
 |