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【10:43 银轮股份(002126)2024年中报点评：全球经营持续向好 新订单呈加速态势】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【10:38 诺泰生物(688076)：多肽优势持续扩大 业绩显著超预期】 8月28日给予诺泰生物(688076)买入评级。 投资建议：公司中报业绩显著超预期，受益于GLP-1等多肽行业的快速发展，公司竞争优势的持续扩大，该机构预计公司业绩仍将保持快速增长态势，适当上调公司2024-2026年的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.12/5.61/7.16（原预测：2.26/3.05/3.99）亿元，对应EPS分别为1.88/2.55/3.26（原预测：1.06/1.43/1.87）元，对应PE分别为31.8/23.4/18.3倍。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、汇率波动风险、研发风险、集采降价超预期风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【10:38 苏博特(603916)：外加剂量价齐跌 检测业务持续向好 有望受益西部重点工程建设】 8月28日给予苏博特(603916)买入评级。 风险提示：产能投放不及预期，需求下滑，原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:38 神州泰岳(300002)24H1点评：游戏持续高质量增长 AI催收快速推进】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测：该机构看好公司游戏业务在核心SLG 产品长线运营策略下持续增长，新游SLG 上线后有望助推流水与利润规模再上台阶；计算机业务ICT 运维基本盘稳定，有望受益于AI 与云服务业务高景气度。该机构预测公司24-26 年的收入为69.03/79.17/89.07 亿元，对应YOY 15.8%/14.7%/12.5%，24-26 年归母净利润12.02/13.37/15.31 亿元，对应YOY 35.5%/11.2%/14.5%。维持“买入”评级。 风险提示：游戏流水表现不及预期，市场竞争加剧，海外政策变化等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:38 云铝股份(000807)：公司受益于铝价上涨 24H1归母同比增长66%】 8月28日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测。公司构建了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金到终端产品绿色铝完整产业链，减少中间原材料加工费用，控制上游原料成本，随着后续炭素制品产量提升，电解铝成本有望持续下降。考虑到氧化铝价格年内大幅上涨，该机构调整公司2024-2026年营收分别至498/537/575亿元，归母净利分别为44.4/46.4/49.1亿元，同比增速12.2%、4.4%和5.9%，对应2024 年8 月26 日收盘价计算PE分别为9.13x、8.75x 和8.26x，维持“买入”评级。 风险提示： 电解铝价格大幅回落；原材料成本快速上行；云南限电限产风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【10:33 智翔金泰(688443)：赛立奇单抗正式获批 公司将迎来发展新阶段】 8月28日给予智翔金泰-U(688443)买入评级。 风险提示：医药监管政策变动、核心管线研发失败、公司核心成员流失等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:33 涛涛车业(301345)：2024H1业绩高增 电动高尔夫球车进入快车道】 8月28日给予涛涛车业(301345)买入评级。 2024H1 营收高增，看好电动高尔夫球车打开成长空间，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收13.91 亿元（同比+77.23%，下同），归母净利润1.82 亿元（+35.36%），扣非归母净利润1.79 亿元（+38.42%）。2024Q2 营收8.71 亿元（+99.76%），归母净利润1.31 亿元（+31.67%），扣非归母净利润1.28 亿元（+35.87%），新业务电动高尔夫球车高增，该机构维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为3.91/5.21/6.52 亿元，对应EPS 为3.56/4.74/5.94 元，当前股价对应PE 分别为13.1/9.8/7.9 倍，伴随海外工厂建设逐步落地，贸易政策风险有望得到缓解，看好电动高尔夫球车维持较高景气，维持“买入”评级。 风险提示：高尔夫球车销售不及预期；关税政策风险加剧；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【10:33 维峰电子(301328)公司信息更新报告：以工业连接器为基石 汽车及新能源业务蓬勃发展】 8月28日给予维峰电子(301328)买入评级。 风险提示：工业需求不及预期、汽车竞争格局加剧、技术创新不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。 【10:33 恒玄科技(688608)：24Q2营业收入高增长 新品持续开拓新市场】 8月28日给予恒玄科技(688608)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【10:33 天孚通信(300394)2024年半年报点评报告：高速光器件需求持续增长 公司业绩持续高增】 8月28日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测及投资评级：在算力需求持续快速增长的背景下，公司高速光器件产品需求的持续稳定增长，同时公司加快国际化产业布局，为持续的业绩增长提供保障。该机构假设公司2024-2026 年营业收入增速分别为137.5%、31.1%和10.3%，据此该机构预计公司2024-2026 年分别实现营业收入39.10 亿元、56.42 亿元、74.98亿元，归母净利润14.25 亿元、20.68 亿元、27.97 亿元，当前股价对应PE 分别为32.1、22.1、16.3 倍。参考2024 年可比公司平均估值41.4 倍PE，考虑到公司长期保持公司在细分领域的技术领先性，维持“买入”评级。 风险提示：光通信器件市场需求不及预期；光通信器件产品价格下滑；行业竞争加剧；汇率波动风险；宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次增持评级、5次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【10:33 玲珑轮胎(601966)：盈利改善 塞尔维亚工厂可期】 8月28日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 风险提示：在建/拟建项目进度不及预期；轮胎出海不及预期；原材料价格大幅上涨；下游需求不及预期；海外基地受双反制裁；海运费大幅上涨。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:33 老板电器(002508)：地产拖累经营 名气品牌高增】 8月28日给予老板电器(002508)买入评级。 投资建议：公司传统烟灶龙头地位稳固，渠道与品牌力优势显著；洗碗机等品类长期渗透空间广阔，名气子品牌逐步贡献收入增量，并积极探索AI技术在烹饪领域的应用前沿。该机构看好公司优质出众的经营能力，预计24-26 年公司实现归母净利润为17.0/18.9/21.2 亿元（前值19.5/21.9/24.4亿元，结合H1 收入及盈利能力有所承压，下调全年预期），当前市值对应24-26 年市盈率分别为10.2x/9.1x/8.1x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:28 温氏股份(300498)：兼顾出栏增长及成本下降 公司业绩持续高兑现】 8月28日给予温氏股份(300498)买入评级。 兼顾出栏增长及成本下降，公司业绩持续高兑现，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 实现营收467.58 亿元(同比+13.49%)，归母净利润13.27 亿元(同比+128.31%)。单Q2 营收249.10 亿元(同比+17.36%)，归母净利润25.63 亿元(同比+232.16%)。截至2024 年6 月末，公司资产负债率58.95%(同比-2.37pct)，账面货币资金30.48 亿元(同比+32.00%)。基于猪周期运行节奏及公司降本趋势，该机构上调公司2024/2026 年盈利预测，下调2025 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为164.06/143.12/103.31（2024-2026 年原预测分别为113.42/175.79/88.87）亿元，对应EPS 分别为2.47/2.15/1.55 元，当前股价对应PE 为6.8/7.8/10.7 倍。公司出栏稳步增长，成本持续下降优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：生猪存栏恢复不及预期、行业竞争加剧、新品上市不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【10:23 千味央厨(001215)公司点评：下游需求承压中长期成长向好】 8月28日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【10:23 海晨股份(300873)：新能源业务收入下滑新增业务有效对冲】 8月28日给予海晨股份(300873)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:23 银轮股份(002126)：优化组织架构 数字与能源第三增长曲线持续增长】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【10:23 中材科技(002080)：叶片销量及盈利承压 隔膜销量增长成本改善】 8月28日给予中材科技(002080)买入评级。 盈利预测及估值： 下调盈利预测，维持“买入”评级。公司为国内风电玻纤叶片龙头，持续扩张先进锂电池隔膜产能。考虑到2024H1 利润下滑较多与行业竞争加剧，该机构下调2024-2026 年盈利预测，但全球风电预计进入快速增长期，公司作为叶片龙头有望充分收益。预计2024-2026 年公司归母净利润为13.60、16.46、20.78 亿元（下调前2024-2026 年归母净利润分别为23.30、28.45、32.86 亿元），对应EPS 分别为0.81、0.98、1.24 元，对应PE 分别为12、10、8 倍。 风险提示：风电装机需求不及预期；原材料价格波动；产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:23 山西汾酒(600809)：Q2产品节奏扰动 消费势能仍占优】 8月28日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入“评级。 【10:23 宁沪高速(600377)：主业稳健增长投资收益大幅增加】 8月28日给予宁沪高速(600377)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:18 洁特生物(688026)2024年中报点评报告：下游市场需求提升 公司2024Q2业绩同环比增加】 8月28日给予洁特生物(688026)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入分别为5.54、6.74、8.11 亿元，归母净利润分别为0.73、0.95、1.23 亿元，对应PE 分别21.80、16.74、12.99 倍。公司作为国内生命科学耗材领先企业，在国内品牌中具有先发优势，随着国产化率的逐年提升，公司有望逐年提高市占率，快速成长，实现进口替代。维持“买入”评级。 风险提示市场开拓不及预期；原材料价格波动风险；新产品研发不及预期；行业竞争格局恶化；产品价格下降风险；国产替代进程不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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