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【11:38 聚和材料(688503)：业绩符合预期 盈利能力、经营质量表现亮眼】 8月28日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:38 虹软科技(688088)：业绩稳健增长 智能驾驶持续高增】 8月28日给予虹软科技(688088)买入评级。 风险提示：智能终端销量及智能汽车量产不及预期；AIGC 等推进不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。 【11:38 福莱特(601865)：Q2盈利显著改善 Q3行业减产加速 供需压力有望缓解】 8月28日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【11:38 瑞尔特(002790)：期待自有品牌盈利改善】 8月28日给予瑞尔特(002790)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于24H1 业绩表现，以及考虑到行业竞争激烈及公司销售费用投放，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别2、2.6 以及3.3 亿（原值分别为2.9/3.5/4.0 亿），PE 分别为14X、11X、9X。 风险提示：市场竞争激烈；销售费用较高；原材料价格波动；汇率风险；出口退税政策变动风险等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【11:38 银轮股份(002126)：海外盈利显著改善 第三曲线再突破】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 风险提示：数字与能源热管理订单释放不及预期；乘用车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【11:33 海尔生物(688139)公司简评报告：上半年业绩承压 新业务新订单快速增长】 8月28日给予海尔生物(688139)买入评级。 投资建议：公司在细分领域优势明显，积极拓展新型业务，新签订单高速增长，业绩有望逐季修复。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.91/6.00/7.19亿元，对应EPS分别为1.54/1.89/2.26元，对应PE分别为16.13/13.20/11.01倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期风险；市场竞争风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级。 【11:33 洛阳钼业(603993)：产量超预期释放 Q2业绩高增】 8月28日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测及投资建议。该机构上调2024-2026 年铜价假设为7.5、8.0、8.3 万元/吨，预计公司24-26 年归母净利润分别为113.14、139.57 和166.97 亿元（24-26 年净利润预测前值为105.61、114.63、127.01 亿元），按照8 月26 日收盘1650 亿元市值计算，对应PE 分 别为14.6、11.8、9.9X，公司进入产能释放期，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格波动对公司业绩变动带来的风险、产能释放不及预期、行业景气不及预期、海外矿业投资政治风险、需求测算偏差风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【11:33 宝信软件(600845)：扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼 Q2毛利率环比大幅提升】 8月28日给予宝信软件(600845)买入评级。 风险提示：大型PLC 控制系统推广应用低于预期、自主可控推进低于预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:18 新点软件(688232)：招采运营业务回暖 低代码平台持续迭代】 8月28日给予新点软件(688232)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【11:13 兆易创新(603986)：顺周期演绎 业绩持续兑现】 8月28日给予兆易创新(603986)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:13 顺鑫农业(000860)2024年中报点评：白酒收入小幅增长 屠宰收入短期承压】 8月28日给予顺鑫农业(000860)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入103.1/104.9/115.0 亿元， 同比-2.6%/+1.7%/+9.7%； 归母净利润5.8/6.2/7.3 亿元， 同比+295.4%/+6.8%/+18.6%，ESP 分别为0.78/0.83/0.99 元。公司是光瓶酒龙头企业，正在更高价位带培养新的大单品，维持“买入”评级。 风险提示：光瓶酒销售无法稳住，新品销售未打开局面；屠宰亏损加大。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:08 明阳电气(301291)中报点评：多品类多场景驱动 业绩快速增长】 8月28日给予明阳电气(301291)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【11:08 永泰运(001228)：供应链贸易收入大增 净利润短期承压】 8月28日给予永泰运(001228)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【11:08 天坛生物(600161)：利润端快速增长 浆源拓展稳步推进】 8月28日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润13.63 亿元（+23%）、16.54 亿元（+21%）、19.72 亿元（+19%）。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:58 广电计量(002967)：业绩位于预告中枢 盈利能力稳步提升】 8月28日给予广电计量(002967)买入评级。 投资建议：公司管理层换届+股权激励落地，2024 年经营更加重视利润表现，管理改善有望逐步兑现到报表端。 风险提示：①公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险。作为独立第三方计量检测和评价咨询机构，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本，也是取得计量检测和评价咨询服务订单的重要原因。一旦发生公信力、品牌和声誉受损事件，将严重影响客户的选择，影响公司业务开展，严重情况下将影响公司的持续经营。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。 【10:58 成都银行(601838)：业绩双位数 营收质量高】 8月28日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议与盈利预测：成都银行1H24 业绩符合预期，营收质量高，业绩释放保持双位数，ROE 长期维持在15%以上。成渝经济区作为国家发展第四极和经济大省，担负着在经济发展中“真正挑起大梁”的作用，信贷需求的景气度和韧性较高。成都银行区位优势显著，且西南化债已近尾声，涉政、实体业务都仍具备长足发展空间，20%以上的信贷高增有望维持。叠加负债端成本的不断压降，净息差降幅将逐步趋稳、触底，以量补价效果更优，从而保障成都银行实现高质量的营收增长。优质资产质量保证下，成都银行保持较快的利润释放和行业领先的ROE 水平“游刃有余”。此外，成都银行每年30%分红率写进章程，高股息确定性强，当前股价对应24 年股息率6.7%。成都银行兼具个股alpha 和高股息优势，是典型的攻守兼备品种，重申板块首推。预计2024-2026 年营收增速为5.0%、10.5%、10.8%，利润增速为10.7%、15.2%、15.3%。当前成都银行股价仅对应0.77 倍24 年PB，维持买入评级和银行板块首推。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 五芳斋(603237)：收入景气承压 新品顺势而为】 8月28日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利为1.60、1.83、2.00 亿元，EPS为0.81、0.93、1.01 元，对应当前股价PE 为19、17、15X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 华致酒行(300755)：需求阶段波动 费用投放优化】 8月28日给予华致酒行(300755)买入评级。 投资建议：需求阶段性波动的环境下，公司持续巩固渠道和产品的护城河，强化品牌心智，蓄力增长潜能。公司始终坚持“名酒厂金牌服务员”的中高端战略定位，与名酒厂保持着长期稳定合作，以名酒为驱动，逐步深化精品酒产品矩阵布局，在酒水行业进入新一轮产业调整期、当前需求存在波动的情况下，坚持3.0 门店升级和围绕金蕊天荷大单品的精品酒推广策略，随着产品心智和客户粘性增强，头部效应有望持续凸显，市占率具备进一步提升的潜力。预计2024-2026 年EPS 有望实现0.60、0.67、0.74 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级。 【10:48 三美股份(603379)：业绩大幅增长 制冷剂业务景气提升】 8月28日给予三美股份(603379)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【10:48 丸美股份(603983)：产品结构持续优化 2024Q2盈利能力边际改善】 8月28日给予丸美股份(603983)买入评级。 投资建议：公司当前主品牌丸美和子品牌恋火发展质量提升，进入大单品聚合度提升的同时，单品价值量提升驱动毛利率提升阶段，经营效率有望得到持续改善。预计2024-2026年EPS 分别为0.92、1.17、1.46 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次增持评级、13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级。 中财网
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