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【21:59 东方证券(600958)2024年半年报点评：24H1利润同比正增 自营投资表现优异】 8月30日给予东方证券(600958)买入评级。 投资建议：公司财富管理转型持续推进，资管业务优势显著。预计公司2024年归母净利润为30.24 亿元，yoy+10%，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场波动风险、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级。 【21:59 深度*公司*新和成(002001)：业绩高增 营养品板块景气上行】 8月30日给予新和成(002001)买入评级。 考虑到维生素价格上涨、行业景气度提升，上调盈利预测，预计2024-2026 年公司每股收益分别为1.56 元、1.64 元、1.91 元，对应PE 分别为12.4 倍、11.8 倍、10.1 倍。看好维生素、蛋氨酸价格上涨带来的业绩增长，新项目持续推进，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“增持”投资评级、2次强烈推荐评级。 【21:59 华域汽车(600741)2024年中报点评：降本增效 业绩稳健释放】 8月30日给予华域汽车(600741)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2024-2026 年营收预测为1805/1958/2046 亿元，同比分别+7.1%/+8.5%/+4.5%；维持2024-2026 年归母净利润预测为78/83/88 亿元，同比分别+8.7%/+5.6%/+5.8%，对应PE 分别为6/6/5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；下游乘用车需求复苏低于预期，乘用车价格战超过预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【21:59 长电科技(600584)：Q2业绩环比大增 龙头地位持续巩固】 8月30日给予长电科技(600584)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次买入-A评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【21:49 爱迪特(301580)：稳健增长 盈利能力提升 符合预期】 8月30日给予爱迪特(301580)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 国际贸易风险；募投项目进度不及预期风险；医疗卫生行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【21:49 杰瑞股份(002353)：盈利能力提升 海外布局持续深化】 8月30日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 维持“买入”评级。公司是全球电驱压裂设备行业龙头，受益于油气需求的稳定增长及海外需求扩张，主营产品压裂设备需求将持续放量，该机构看好公司的发展。考虑到订单转换周期等因素，该机构调整盈利预测：预计2024~2026 年公司归母净利润为27.00、32.07、36.40 亿元（前值2024、2025 年分别为30.67、36.40 亿元）。据最新股价，对应PE 分别为10.4、8.8、7.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原油天然气价格波动加剧的风险；市场竞争加剧的风险；海外收入面临部分国家危机、汇率波动风险；低碳能源体系的发展对行业发展的风险；第三方资料更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:49 青岛啤酒(600600)：上半年销量承压 静待复苏】 8月30日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年收入增速1%/3%/3%，归母净利润增速分别为9%/12%/9%，EPS 分别为3.41/3.81/4.13 元，对应PE 分别为17x/15x/14x，按照2024 年业绩给予20 倍，调整目标价至68.20 元，给予“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【21:44 中信博(688408)：支架业务快速成长 全球市场份额领先】 8月30日给予中信博(688408)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.69/9.48/11.64 亿元，对应EPS 分别为3.80/4.68/5.75。该机构认为公司作为光伏支架龙头企业，行业竞争格局较好，下游需求旺盛，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:44 青岛港(601298)：经营业绩基本符合预期 港口整合深化值得期待】 8月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：暂不考虑公司拟收购资产的影响，预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为54.19、60.14、65.93 亿元，每股收益分别为0.83、0.93、1.02 元，当前股价9.31 元，对应PE 分别为11.2X/10.0X/9.2X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、腹地经济波动风险、行业费率调整风险、港口整合不及预期风险、模型假设和测算误差风险、信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。 【21:44 伯特利(603596)2024年中报点评：电子子公司盈利大幅提升 业绩稳健兑现】 8月30日给予伯特利(603596)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司墨西哥工厂产能爬坡需要时间，该机构维持公司2024 年营收为101.3 亿元，下调2025-2026 年营收为129.2/155.0 亿元（原为141.3/187.9 亿元），同比分别+36%/+28%/+20%；下调2024-2026 年归母净利润为11.5/14.6/18.2 亿元（原为12.1/16.6/21.8亿元），同比分别+29%/+27%/+24%，对应PE 分别为18/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车需求不及预期，海外工厂建设不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A投资评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【21:44 华夏航空(002928)2024年H1点评：H1业绩扭亏为盈 补贴政策持续利好】 8月30日给予华夏航空(002928)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期看，该机构认为公司业绩将随着飞机利用率恢复而修复，中长期看，支线航空发展受政策支持，公司作为我国唯一一家规模化的独立支线航空，未来发展空间广阔。该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润预测为4.06/9.52/11.24 亿元，对应P/E为17.9X/7.6X/6.5X，维持“买入”评级。 风险提示事件：宏观经济下行风险、油价上涨风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级。 【21:44 江丰电子(300666)：2024Q2业绩同环比双增 两大主业快速增长创新高】 8月30日给予江丰电子(300666)买入评级。 2024Q2 业绩同环比双增长，维持“买入”评级公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收16.27 亿元，同比+35.91%；归母净利润1.61 亿元，同比+5.32%；扣非归母净利润1.70 亿元，同比+73.49%；销售毛利率31.00%，同比+2.34pcts。2024Q2 公司实现营收8.55 亿元，同比+35.25%，环比+10.70%；归母净利润1.01 亿元，同比+4.27%，环比+70.15%；扣非归母净利润1.00 亿元，同比+61.14%，环比+41.82%；销售毛利率30.12%，同比+4.27pcts，环比-1.86pcts。2024 年上半年利润增长的主要原因为：(1)全球集成电路产业未来将持续向好，超高纯靶材全球市场发展呈现全面景气的态势；(2)公司精密零部件领域的产品线迅速拓展，精密零部件产品加速放量。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为3.53/4.60/6.00 亿元，当前股价对应PE 为37.0/28.4/21.8 倍。该机构看好的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入”评级。 【21:44 陕西煤业(601225)2024中报点评：非经损益大幅改善 经营业绩符合预期】 8月30日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2024-2026 年营业收入分别为1853.91、1893.15、1912.93 亿元，实现归母净利润分别为221.57、245.07、253.32 亿元，每股收益分别为2.29、2.53、2.61 元，当前股价23.90 元，对应PE 分别为10.5X/9.5X/9.1X，维持“买入”评级。 风险提示：煤矿产能释放受限、煤炭价格大幅下跌、财务预算超支风险、股权投资亏损风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:44 洋河股份(002304)：短期业绩承压 分红保底70亿重视股东回报】 8月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年收入增速5%/7%/6%，归母净利润增速分别为 3%/8%/7%，EPS 分别为6.84/7.41/7.93 元，对应PE 分别为11x/10x/10x，按照2024 年业绩给予15 倍，调整目标价至102.60 元，上调评级至“买入”评级。 风险提示:宏观经济承压、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【21:44 老白干酒(600559)：产品结构稳步提升 降本增效下利润释放明显】 8月30日给予老白干酒(600559)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年收入增速11%/11%/10%，归母净利润增速分别为31%/16%/15%，EPS 分别为0.96/1.11/1.27 元，对应PE分别为19x/16x/14x，按照2024 年业绩给予22 倍，目标价21.12 元，给予“买入”评级。 风险提示:行业政策风险、食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【21:39 利柏特(605167)：毛利率同比改善 扩建基地有望提升模块制造能力】 8月30日给予利柏特(605167)买入评级。 风险提示：原材料采购价格上升；SOOC 产品销售不及预期；市场拓展不及预期；经营规模扩大带来的管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【21:39 松原股份(300893)：业绩符合预告区间 客户放量带动业绩高增】 8月30日给予松原股份(300893)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润2.86/3.52/4.70 亿元，对应24-26 PE 估值 20/17/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；新能源车销量不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“增持”投资评级。 【21:39 云图控股(002539)：二季度业绩同比大增 一体化优势持续增强】 8月30日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为226、236、246 亿元，归母净利润分别为9.37、11.37、13.72 亿元，对应PE 分别9、8、6 倍。公司立足复合肥主业，构建了上下游完整产业链，随着磷矿及合成氨产能建设，公司一体化优势将进一步增强，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【21:39 徐工机械(000425)：24H1业绩稳健 资产质量持续优化】 8月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年公司营收分别为1027/1154/1296 亿元；分别同比10.6%/12.3%/12.4%；归母净利润分别为68.2/88.2/109.4 亿元，分别同比28.0%/+2 9.3%/+24.1%。工程机械行业内需边际向好，外需稳健，作为国内品类齐全的工程机械龙头，有望迎来行业β和个股业绩α的共振；同时公司国企改革和提质增效成果逐渐释放，出口占比和新兴品类占比提升和管理改善带来盈利能力提升，维持“买入”评级。 风险提示：海外经济下行而导致需求减少的风险；汇率波动的风险；公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险；原材料价格波动导致的成本上升风险；核心技术和管理人员流失风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次＂买入＂评级、1次“买入“评级。 【21:34 上海钢联(300226)：业绩短期承压 产业数据服务扩张战略稳步推进】 8月30日给予上海钢联(300226)买入评级。 投资建议：产业数据服务扩张战略稳步推进，“小钢”智能助手与“钢联宗师”有望开启公司新增长曲线。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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