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【13:23 登海种业(002041)公司信息更新报告：行情低迷致业绩承压 期待降本增效改善盈利空间】 8月30日给予登海种业(002041)买入评级。 行情低迷致业绩承压，期待降本增效改善盈利空间，维持“买入”评级2024H1 公司营收4.08 亿元，同比-15.63%，归母净利润5274 万元，同比-29.29%，扣非净利润1083 万元，同比-71.91%，非经项中政府补助约1872 万元。2024Q2公司营收1.75 亿元，同比-20.46%，归母净利润2260 万元，同比-24.30%。2024H1公司玉米种子发货量下滑，部分区域玉米种植面积减少致6 月末玉米种子退货量增加，叠加玉米制种单价下跌，公司业绩承压。考虑公司制种成本有望下降，品种优势或将支撑销量稳定，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.95/3.89/4.99 亿元，EPS 分别为0.34/0.44/0.57 元，当前股价对应PE分别为28.6/21.7/16.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：商品粮价格波动风险，制种成本大幅度上升等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【13:18 中曼石油(603619)：Q2利润同环比提升明显 海内外原油产量增长目标逐步兑现】 8月30日给予中曼石油(603619)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为10.28、12.87 和15.08 亿元，同比增速分别为26.9%、25.2%、17.2%，EPS 分别为2.22、2.78 和3.26 元/股，按照2024 年8 月29 日A 股收盘价对应的PE 分别为8.98、7.17 和6.12 倍，PB 分别为2.13、1.77、1.47 倍。考虑到公司受益于原油价格高位和产量快速增长，2024-2026年公司有望继续保持良好业绩，该机构维持对公司的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:18 中国银河(601881)：业绩同比降幅收窄 投行收入增势喜人】 8月30日给予中国银河(601881)买入评级。 盈利预测与投资评级：去年以来，公司正式实施新一轮战略发展规划， 明确“金融报国、客户至上”的使命和“打造国内一流、国际优秀现代投行”的目标，纵深推进“五位一体”战略，构建“三化一同”的体制机制。投行、机构业务有望迎来发力，头部优势或将进一步凸显。公司作为头部券商未来或受益于监管层支持券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强的政策。该机构预计2024-2026E 归母净利润分别为84.53/97.32/107.38 亿元， 对应2024-2026E PB 为0.85/0.83/0.80X，维持“买入”评级。 风险因素：市场竞争加剧，政策落地不及预期，市场波动加剧等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:13 天赐材料(002709)：电解液价格下降24H1盈利承压 加快海外产能建设布局未来可期】 8月30日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到锂电材料价格低迷的态势仍将延续，公司盈利承压，该机构下调公司24-26 年盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为6.01（下调45.5%）/12.43（下调35.6%）/20.92（下调14.4%）亿元。公司作为电解液行业龙头企业，在产能规划及产业链布局方面拥有显著优势，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设风险，下游需求不及预期，产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:13 中际旭创(300308)：盈利能力环比改善 产能释放为800G增长+1.6T放量提供支撑】 8月30日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：该机构预测公司24-26 年归母净利润分别为59.7 亿元/100.5 亿元/125.4 亿元，对应 PE 倍数为20X/12X/10X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求低预期；全球疫情影响超预期；市场竞争风险；产品研发风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【13:13 索菲亚(002572)：米兰纳、整装高增 盈利能力继续改善】 8月30日给予索菲亚(002572)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司多品牌、全品类、全渠道驱动，整家战略渗透助推各品牌客单价提升，此外降本提效成效显著，根据24 年中报，考虑当前内需及地产销售仍疲软，该机构调整前期盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为13.9/15.3/17.3 亿元（前值分别为14.7/16.7/18.6 亿元），对应PE 分别为9/8/7X。 风险提示：需求复苏不及预期；地产数据持续走弱；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；渠道建设不达预期等 该股最近6个月获得机构50次买入评级、16次增持评级、7次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【13:08 九典制药(300705)：利润端快速增长 贴膏制剂管线丰富】 8月30日给予九典制药(300705)买入评级。 投资建议：公司贴膏制剂管线丰富，持续加大研发投入。该机构预测2024-2026 年归母净利润为5.16/6.52/8.10 亿元，对应PE 估值20.5/16.2/13.1倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变动风险、产品销售不及预期风险、研发风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:08 苏泊尔(002032)：各产品增长态势良好 外销增速亮眼】 8月30日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为23.0/25.2/27.2 亿元，同比+5.6%/+9.3%/+8.2%，维持“买入”评级。 风险提示：消费恢复不及预期、行业竞争加剧、新品开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【13:04 深度*公司*生益电子(688183)：24H1营收利润双增 “AI+”稳步迈进】 8月30日给予生益电子(688183)买入评级。 考虑24 年PCB 行业处于复苏期，有线通信、服务器、汽车三大行业景气度较高，公司均有较好进展，AI 服务器项目陆续落地量产，业绩有望稳步提高，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入41.00/53.31/63.89 亿元，实现归母净利润分别为2.24/4.11/6.09 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为72.5/39.5/26.7 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次“增持”投资评级、2次买入评级、1次增持评级。 【13:03 中海油服(601808)：业绩增长具多重保障 市场布局向新远拓展】 8月30日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测与投资评级：行业景气不断提升，公司以完整产业链优势推动各板块工作量持续增加，同时公司在不断开拓市场尤其是国外市场初期阶段，毛利率或会受到一定影响，随着未来公司技术保障及品牌影响力提升，毛利也会进一步提高。该机构预测公司2024-2026年实现营收492.39/553.06/622.63亿元（此前预测为499.11/532.66/594.90亿元），实现归母净利润37.86/46.08/53.96亿元（此前预测为41.54/51.14/59.33亿元），对应EPS分别为0.79/0.97/1.13元（此前预测为0.87/1.07/1.24元），对应PE分别为18.35/15.08/12.87倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动风险；工作量受需求影响不及预期风险；海外市场波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:58 普门科技(688389)：盈利能力提升 业绩符合预期】 8月30日给予普门科技(688389)买入评级。 投资建议：公司高毛利IVD检验试剂快速增长，治疗康复业务逐步恢复，业绩有望保持良好增长态势。该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.22/5.26/6.46亿元，对应EPS分别为0.98/1.23/1.51元，对应PE分别为13.15/10.54/8.59倍。公司产品结构持续优化，盈利能力显著提升，维持“买入”评级。 风险提示：耗材集采降价超预期风险；产品研发进展不及预期风险；市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【12:58 温氏股份(300498)：二季度扭亏为盈 养殖成本持续优化】 8月30日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：公司是生猪和黄羽鸡养殖龙头企业，出栏量稳健增长，生产成绩保持高水平，随着下半年猪鸡价格逐步向好，盈利能力有望继续提升。该机构预测2024-2026年公司归母净利润分别为103.54/124.57/108.71亿元（2024-2025年前值分别为54.73/179.90亿元），对应EPS分别为1.56/1.87/1.63元，当前股价对应PE分别为11/9/10倍，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格上涨不及预期；原材料价格波动；疫病风险；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级。 【12:58 山西汾酒(600809)：利润相对承压 增长韧性仍足】 8月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑到2Q24 利润低于预期，以及行业需求侧仍然偏弱，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业总收入分别为383.33、434.68、483.99 亿元（2024-2026 年原值为386.61、459.26、541.09 亿元），同比增长20.06%、13.40%、11.34%；净利润分别为126.09、142.84、159.22 亿元（2024-2026 年原值为130.26、158.79、190.26 亿元），同比增长20.80%、13.29%、11.47%，对应EPS 为10.33、11.71、13.05 元（2024-2026 年原值为10.68、13.01、15.59 元），对应PE 分别为16、14、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球疫情持续扩散；次高端竞争加剧；食品安全问题；研报使用信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【12:53 中国外运(601598)：电商业务利润增长中期派息保持稳定】 8月30日给予中国外运(601598)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:53 森麒麟(002984)：业绩稳步向好 全球化布局持续推进】 8月30日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级。 【12:53 拓普集团(601689)：24H1业绩符合预期 汽车电子业务起量 海外加速布局】 8月30日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：公司为国内稀缺的平台型企业，在客户、品类的持续开拓下业绩有望持续增长。该机构小幅调整公司归母净利润为28.59（原值29.35）、36.58（原值37.57）、46.13（原值47.41）亿元，同比增长32.95%、27.93%、26.11%。以2024 年8 月29 日收盘价计算，公司当前市值为552.85 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为19.34X、15.11X、11.98X，维持“买入”评级。 风险提示：新能源客户销量不及预期，热管理、空悬、机器人执行器等业务拓展进度不及预期，全球产能拓张速度放缓，汇率、关税、原材料价格波动，客户降价等风险。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【12:53 洽洽食品(002557)：收入增速承压 费用投放加大】 8月30日给予洽洽食品(002557)买入评级。 盈利预测：根据半年报，考虑到消费需求缓慢恢复，同时原料下行期行业竞争相对激烈，该机构预计公司24-26 年营收分别为71.77/79.66/88.07 亿元（前次为79.33/90.66/102.24 亿元），净利润分别为9.00/10.01/11.30 亿元（前次分别为10.52/12.33/14.04 亿元）。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【12:53 潮宏基(002345)：Q2归母净利同比+17% 产品力打造效果逐步彰显】 8月30日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑女包业务增长仍有一定压力，金价高位波动扰动黄金产品终端动销，下调盈利预测，预计24-26年归母净利润为3.82//4.56/5.25亿元，同比+15%/+19%/+15%，对应PE分别为9.5/7.9/6.9倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、2次增持-A评级、2次“推荐“评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 【12:53 北方稀土(600111)：减值拖累业绩表现 关注稀土价格回升】 8月30日给予北方稀土(600111)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。 【12:38 宏华数科(688789)：营收业绩稳步增长 数码印花处于良性轨道】 8月30日给予宏华数科(688789)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：服装需求复苏不及预期；行业技术变化过快。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。 中财网
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