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【18:34 陕西煤业(601225)：Q2业绩环比上涨 主要受公允价值变动影响】 8月30日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与估值：该机构维持2024-2026 年归母净利润220.59/226.46/230.87亿元，对应EPS 分别为2.28/2.34/2.38 元，维持“买入”评级风险提示：煤价大幅波动风险；经济下行风险；煤炭供给超预期增长风险；煤炭进口量超预期增长风险；电煤需求不及预期风险；公允价值变动超预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:34 北方华创(002371)2024年半年报点评：Q2业绩实现高速增长 泛半导体设备龙头受益国产替代进程】 8月30日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：预计公司2024—2025 年每股收益分别为11 元和15 元，对应PE 分别为28 倍和20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期的风险、国产替代不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【18:34 新奥股份(600803)深度报告：积极推动降本增效 公司发展前景可期】 8月30日给予新奥股份(600803)买入评级。 投资建议：维持公司“买入”评级。公司长期深耕天然气行业，拥有庞大的客户池规模。当前公司积极推进国内资源聚合、扩大国际资源池，提高公司资源组合多样性。资源组合丰富多样有利于降低公司对单一供应方的依赖性，增强天然气供应与调剂的灵活性。另外，舟山接收站三期项目建设正有序推进，未来随着三期项目逐步建成投产，舟山接收站的处理能力将进一步增强，有望助推公司LNG外输及直销气等业务的开展。在我国天然气行业良性发展的背景下，公司发展值得期待。预计2024-2026年公司每股收益分别为1.96元、2.05元、2.14元，对应PE估值分别为9倍、9倍、8倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：气源获取风险；原材料价格波动风险；汇率波动的风险；安全经营的风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【18:29 益丰药房(603939)2024年中报点评：持续区域聚焦 稳健扩张】 8月30日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：公司继续巩固区域优势，并稳步拓展全国市场，线上线下协同发展。预计公司2024-2025年的每股收益分别为1.46元、1.81元，当前股价对应PE分别为13倍、10倍，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：门店扩张风险、药品安全风险、竞争加剧风险、政策风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:29 中国人寿(601628)2024年半年报点评：单季盈利增速亮眼 NBV维持较好增长】 8月30日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为寿险行业龙头（24Q2 末内含价值超1.4 万亿元，稳居行业首位），坚持“稳增长、重价值、优结构、强队伍、推改革、防风险”战略定力，全面推动包括“八大工程”在内的系列改革，其中营销体系改革成效初显。同时，公司加快布局健康养老生态建设，打造以“城心”机构养老为主，“城郊”机构养老、居家养老和社区养老为辅的发展模式，销售动能有望进一步改善。 风险提示：保费收入不及预期；权益市场大幅波动；利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【18:29 青岛啤酒(600600)2024年半年报点评：多因素影响Q2营收 成本红利带动利润增长】 8月30日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 风险提示。核心产品动销不及预期，产品升级不及预期，渠道扩展不及预期，需求恢复不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级。 【18:24 可孚医疗(301087)：业绩符合预期 康复品类表现突出】 8月30日给予可孚医疗(301087)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次“买入”投资评级、1次增持评级。 【18:24 芯源微(688037)：公司在手订单创新高 化学清洗&先进封装设备快速拓展】 8月30日给予芯源微(688037)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到公司今年在化学清洗和先进封装等设备的研发投入，该机构小幅下调盈利预测。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润2.8/4.2/5.6亿元（前值：3.0/4.7/6.3 亿元），对应当前P/E 倍数为42/27/21 倍。公司在涂胶显影设备国内龙头地位稳固，同时积极拓展化学清洗和先进封装设备。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【18:24 洋河股份(002304)：调整节奏 规划分红】 8月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【18:24 中航光电(002179)：业绩符合预期 Q2单季度环比明显改善】 8月30日给予中航光电(002179)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【18:19 百洋医药(301015)：Q2品牌运营业务超20%增长 核心品种快速增长】 8月30日给予百洋医药(301015)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为8.5 亿元、10.8 亿元、13.5 亿元，增速分别为30.2%/25.9%/25.4%，当前股价对应的PE 分别为14X、11X、9X。百洋医药为国内领先的医药商业化平台，具备优异的品牌打造能力及全渠道运营能力，已成功打造出多个收入亿级及十亿级单品，商业化能力得到充分验证，目前正在加速布局创新药械，随着相关产品陆续进入收获期，长期成长天花板有望打开，维持公司“买入”评级。 风险提示：核心品种收入不及预期；合作品种上市进展不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:19 尚品宅配(300616)：上半年业绩表现承压 大力开拓自营加盟与渠道下】 8月30日给予尚品宅配(300616)买入评级。 风险提示：国内宏观经济复苏不及预期，原材料价格波动超预期，门店铺设不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【18:19 晨光股份(603899)：业务稳健成长 回购彰显信心】 8月30日给予晨光股份(603899)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 该机构认为内需疲软下公司传统业务经营稳健，两翼业务延续较高增速，预计中期出海空间广阔；董事长&实控人计划回购1.5-3 亿彰显经营信心。根据2024 年中报，考虑到当前内需仍较弱，该机构调整盈利预测，预计24-26年公司归母净利分别为17.4 亿/20.2 亿/23.9 亿（前值分别为18.1/21.5/25.5亿），对应PE 分别为14/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示：线下需求疲软，科力普受到政策扰动影响，海外市场拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【18:19 中国人寿(601628)：业绩稳健 略超预期】 8月30日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级。 【18:19 五粮液(000858)：合同负债表现亮眼 目标任务双过半】 8月30日给予五粮液(000858)买入评级。 风险提示：经济复苏不及预期、渠道利润弱化、价格不及预期、食品安全事件风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【18:14 慕思股份(001323)：经营韧性显现 分红+回购强化价值】 8月30日给予慕思股份(001323)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 根据24 年中报，考虑公司上半年费用投放力度较大，且当前经营环境仍然疲软，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为8.5/9.6/10.9 亿元（前值为8.9/9.8/11.3 亿元），对应PE 为13X/12X/10X。 风险提示：国内地产持续疲软；加大费用投放；套系化融合不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【18:14 正帆科技(688596)：在手订单饱满 1H24扣非归母净利润保持高增长】 8月30日给予正帆科技(688596)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级。 【18:14 森麒麟(002984)：业绩同比高增 摩洛哥投产在即】 8月30日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级。 【18:14 巨星科技(002444)：Q2延续收入、业绩高增 下游基本结束去库】 8月30日给予巨星科技(002444)买入评级。 投资建议： 结合全年业绩，该机构调整盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司收入为140、175、209 亿元（24、25、26 年前值为130、152、179 亿元），归母净利润为22.7、26.7、30.7 亿元（24、25、26 年前值为20.2、23.8、28.1 亿元），对应EPS 分别1.89/2.22/2.53 元（ 24 、25 、26 年前值为1.68/1.98/2.33 元），以2024 年8 月29 日收盘价25.22 元计算，对应PE 分别为13/11/10 倍，该机构维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:14 创新新材(600361)：业绩稳健增长 持续看好消费电子型材成长性】 8月30日给予创新新材(600361)买入评级。 投资建议：预计公司24/25/26 年收入为870.0/973.5/1075 亿元，预计公司24/25/26 年归母净利润为14/20/26 亿，维持“买入”评级风险提示：下游需求不及预期、扩产不及预期、消费电子ID 创新不确定性、汽车轻量化不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 中财网
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