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【17:45 开润股份(300577)2024年中报点评：上半年业绩表现亮眼 嘉乐并表、印尼布局稀缺性凸显】 8月30日给予开润股份(300577)买入评级。 该机构期待公司2B 业务中印尼产能继续发挥稀缺性优势，箱包及服装代工发挥协同效应，提升市场份额；2C 业务稳健前行，拓展全球市场机会。考虑公司上半年业绩表现亮眼和嘉乐并表影响，该机构上调公司24~26 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别上调36%/2%/2%），对应24/25/26 年EPS 分别为1.54/1.62/2.01 元，PE 分别为12/12/10 倍，上调至“买入”评级。 风险提示：国内外需求疲软；原材料价格上涨；品类和客户拓展不及预期；并购整合不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级。 【17:45 中国建筑(601668)：建筑龙头韧性彰显 看好中长期投资价值】 8月30日给予中国建筑(601668)买入评级。 风险提示：地产投资增速不及预期，基建投资增速不及预期，订单收入转化节奏明显放缓，现金回收效果低于预期，减值风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:45 浙江交科(002061)：毛利率同比改善 区域基建高景气带动订单快速增长】 8月30日给予浙江交科(002061)买入评级。 风险提示：基建投资弱于预期；下游需求不及预期；订单执行不及预期；成本控制不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:45 徐工机械(000425)：海外开拓量利双增 盈利能力持续提升】 8月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润为64.2、81.1、98.4亿元，当前股价对应PE 为12、9、8倍，未来三年净利润复合增长率23%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策变动风险、海外市场发展不确定性风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次＂买入＂评级、1次“买入“评级。 【17:39 百济神州(688235)：海外市场积极拓展 放量可期】 8月30日给予百济神州-U(688235)买入评级。 投资建议： 考虑到产品在全球新适应症不断获批以及获批后快速放量，调整前期盈利预测， 即该机构预测公司2024-2026 年营收为257/332/397 亿元(前值222.6/283.7/351.2 亿元)，同比增长47%/30%/19%，归母净利润分别为-46.6/-3.3/28.7 亿元（前值-49.51/-20.97/31.33 亿元），同比增长31%/93%/966%，EPS 分别为-3.39/-0.24/2.08 元，对应2024 年8 月29 日的 149.18元/股收盘价，PE 分别为-44/-620/72 X,考虑到公司业绩有较大增长空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:39 芯海科技(688595)：新产品规模上量 经营质量提升】 8月30日给予芯海科技(688595)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：： 当前国际贸易环境以及宏观经济的变化，使下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求恢复不达预期；新产品研发及验证进展不及预期的风险；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量， 存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10.0%，公司对应收入下降9.9%，归母净利润下降约为9.8%。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【17:39 匠心家居(301061)2024年中报点评：上半年营收利润双双增长 海外自主品牌建设稳步推进】 8月30日给予匠心家居(301061)买入评级。 风险提示：美国降息进程不及预期，美国消费疲软导致家居需求变弱，美元兑人民币汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【17:39 洽洽食品(002557)2024年中报点评：消化库存 积极调整】 8月30日给予洽洽食品(002557)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到终端消费尚待恢复，公司促销加码后的动销表现有待观察。下调2024-2026 年归母净利润预测至9.33/10.77/12.26 亿元（较前次分别下调8.47%/10.55%/12.19%），对应2024-2026 年EPS 分别为1.84/2.12/2.42 元，当前股价对应PE 分别为14x/12x/10x。公司单品优势突出，渠道布局完善，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动；核心产品增长不达预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【17:34 青岛港(601298)：归母净利润+3.05% 整体维持稳增】 8月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与投资评级：青岛港业绩增长稳健，预计公司2024～2026 年实现营业收入190.11、198.94、206.90 亿元，同比增长4.61%、4.64%、4.01%，实现归母净利润51.84、55.91、60.21 亿元，同比增长5.30%、7.83%、7.69%，对应EPS 为0.80、0.86、0.93 元，2024 年8 月29日收盘价对应PE 为11.66、10.81、10.04 倍，维持“买入”评级。 风险因素：港口整合推进不及预期；集装箱吞吐量不及预期；液体散货吞吐量不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【17:34 拓普集团(601689)：平台优势持续发挥 各业务板块多点开花】 8月30日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：汽车行业销量不及预期风险，下游客户订单不及预期风险，竞争加剧风险，原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【17:34 五粮液(000858)：收入利润超预期 浓香龙头行稳致远】 8月30日给予五粮液(000858)买入评级。 投资建议：预计全年目标从容达成，维持“买入”评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为927.67/1026.56/1129.15 亿元，同比增速分别为11.40%/10.66%/9.99%，归母净利润分别为336.42/373.12/411.40 亿元，同比增速分别为11.36%/10.91%/10.26%，对应三年CAGR 为10.87%，对应2024-2026 年PE 估值分别为13/12/11X。鉴于公司千元价位带动销领先，1618 与低度新品等发力形成增量，维持“买入”评级。 风险提示：白酒消费力不及预期，行业竞争加剧，宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构54次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【17:19 瀚蓝环境(600323)：垃圾焚烧进入全面运营阶段 存量项目挖潜成效显著】 8月30日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 由于公司垃圾焚烧项目运营稳定，存量挖潜成效显著，盈利能力进一步提高，该机构小幅上调公司盈利预测。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为16.26/18.35/21.31 亿元（此前24-25 年预测为16.07/17.92 亿元）。参考可比公司估值，给予公司24 年13 倍PE 估值，对应目标价25.87 元，维持 “买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级。 【17:19 创维数字(000810)2024年中报点评：需求疲软业绩承压 革新+开拓有望逐步见效】 8月30日给予创维数字(000810)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为机顶盒和宽带连接产品需求有望在触底后修复，车载和XR 产品一前一后为公司贡献业绩增量。考虑到需求仍在较低区间，将公司2024/2025/2026 年归母净利润由8.0/9.5/11.1 亿元调整至6.3/7.4/9.4 亿元，2024 年8 月28 日收盘价对应PE 分别为21.2/18.1/14.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付不及预期，海外拓展不及预期，VR 产业发展不及预期，供应链风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:14 长城汽车(601633)：24Q2业绩接近预告上限 现金流表现亮眼】 8月30日给予长城汽车(601633)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为130.7、177.1、201.3 亿元，对应当前市值PE 分别为14.6、10.8 和9.5倍。考虑到公司2024 年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化，盈利有望显著上行，该机构给予公司2024 年25 倍市盈率，对应6 个月目标价38.2 元/股。 风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、17次增持评级、13次推荐评级、8次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【17:14 联创光电(600363)公司事件点评报告：上半年业绩稳健 聚焦新兴业务成长】 8月30日给予联创光电(600363)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:08 赛意信息(300687)：双轮驱动营收结构稳定 利润端有韧性】 8月30日给予赛意信息(300687)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【17:08 益丰药房(603939)：业绩增长韧性强 保持高盈利质量】 8月30日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:08 桐昆股份(601233)：短期承压 着眼未来修复】 8月30日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：（1）审批不通过或审批时间过长风险；（2）油价单向大幅波动风险；（3）终端需求恢复不及预期风险；（4）地缘政治风险；（5）聚酯项目建设进度不及预期；（6）美元汇率大幅波动风险；（7）不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【17:04 普门科技(688389)：24H1短期承压 毛利率提升明显】 8月30日给予普门科技(688389)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年归母净利润分别为4.1、5.2、6.2 亿元，对应PE 为13、11、9 倍，维持“买入”评级 风险提示：行业竞争加剧、销售推广不及预期、研发不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:04 深度*公司*立讯精密(002475)：2024H1业绩符合预期 Q3预告增长稳健】 8月30日给予立讯精密(002475)买入评级。 因公司净利率小幅超越该机构此前预测，该机构小幅上调公司盈利预测。该机构预计公司2024/2025/2026 年实现每股收益1.87 元/2.35 元/2.91 元，对应市盈率20.0 倍/15.8倍/12.8 倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 中财网
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