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【11:58 松原股份(300893)：2024Q2业绩符合预期 自主被动安全龙头持续成长】 8月30日给予松原股份(300893)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为2.70 亿元、3.58 亿元、4.49 亿元的预测，对应的EPS 分别为1.20 元、1.58 元、1.98 元，2024-2026 年市盈率分别为21.61 倍、16.32 倍、13.02 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户及新产品开拓不及预期；原材料价格波动导致盈利不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“增持”投资评级。 【11:58 中远海控(601919)：Q2运价大幅增长公司拟中期分红】 8月30日给予中远海控(601919)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【11:38 中国黄金(600916)：Q2收入同比+26% 产品结构变动利润端受到一定影响】 8月30日给予中国黄金(600916)买入评级。 盈利预测与投资评级：中国黄金背靠大央企，资源优势明显，2024 年在终端动销承压的背景下加大黄金回购业务和投资金条业务发展，实现收入端较好增长，但业绩仍有压力，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润从12.2/14.5/17.2 亿元至10.5/11.8/13.2 亿元，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别为14/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:38 迈瑞医疗(300760)：体外诊断增长亮眼 推动数智化转型】 8月30日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:38 合盛硅业(603260)：业绩承压 行业拐点仍需等待】 8月30日给予合盛硅业(603260)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:38 海天味业(603288)：顶住压力 稳步复苏】 8月30日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。 【11:38 洋河股份(002304)：Q2业绩略承压 分红承诺支撑高股息】 8月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【11:33 坤恒顺维(688283)：产品矩阵不断丰富 聚焦卫星互联网等新兴下游应用】 8月30日给予坤恒顺维(688283)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为国内高端无线电测试仿真领域领先企业，考虑到下游行业波动及最新业绩该机构适当下调公司业绩，预计公司2024-2026 年将分别实现收入3.14/4.02/4.98 亿元， 同比增长分别为23.8%/28.2%/23.8%；预计公司2024-2026 年将分别实现归母净利润0.88/1.36/1.82 亿元，同比增长分别为1.4%/54.3%/33.5%；当前股价对应2025 年PE 为16.5X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险，新品研发不及预期风险，宏观经济波动风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:33 金禾实业(002597)：价格上涨 静待业绩拐点】 8月30日给予金禾实业(002597)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【11:33 中金黄金(600489)：金铜量稳价增 Q2业绩环比增长】 8月30日给予中金黄金(600489)买入评级。 盈利预测&投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【11:33 天地科技(600582)：经营稳健重回报 估值修复尤可期】 8月30日给予天地科技(600582)买入评级。 盈利预测及评级：在产能周期驱动的煤炭供给短缺周期背景下，该机构预计未来煤炭高景气周期有望维持，行业资本开支有望持续高位。公司作为布局煤炭开采设计全产业链的引领者，有望深度受益于煤炭高景气周期。以8 月29 日收盘价计算，该机构预测公司2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为26.07/28.79/31.47 亿元；EPS 为0.63/0.7/0.76 元/股；对应PE 为9/8.15/7.46 倍。该机构看好公司未来发展和估值修复空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；煤矿智能化政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【10:58 拓普集团(601689)：2024Q2业绩符合预期 汽零+机器人共驱发展】 8月30日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司2024Q2 毛利率有所波动，该机构将公司2024-2026 年归母净利润的预测调整为27.97 亿元、35.12 亿元、45.01亿元（前值为28.33 亿元、35.97 亿元、45.51 亿元），对应2024-2026 年EPS 分别为1.66 元、2.08 元、2.67 元（前值为1.68 元、2.13 元、2.70元），市盈率分别为19.77 倍、15.74 倍、12.28 倍。考虑到公司作为Tier0.5 级供应商，后续新客户增量持续释放，叠加机器人执行器未来空间广阔，因此维持“买入”评级。 风险提示：客户销量不及预期；项目开拓不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【10:53 三一重能(688349)：风机对外交付创新高 盈利修复略超预期】 8月30日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:53 德业股份(605117)：新兴市场差异化布局 市占率位居第一】 8月30日给予德业股份(605117)买入-A评级。 投资建议：公司受益于前期以新兴市场为主的差异化布局，在新兴市场中表现突出，以及公司户用逆变器产品渠道及成本控制优势显著。该机构预计公司2024-2026 归母净利润分别为29.3、36.63 及44.73 亿元，对应EPS 分别为4.6、5.74 及7.01元/股，对应PE 分别为18.8、15.1 及12.3 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：技术升级迭代风险、贸易政策及境外销售风险、原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【10:53 渝农商行(601077)：息差降幅收窄 成本管控成效显著】 8月30日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议：渝农商行有望受益于成渝双城经济圈建设，在贷款增长提速、强化降本增效管理、资产质量向好等因素下继续保持基本面持续改善，在高股息银行中具有性价比优势。预计渝农商行2024-2026 实现归母净利润115.69/122.85/131.43 亿元，24 年对应P/B0.47x，股息率5.90%，维持前次“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量进一步恶化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次中性评级。 【10:53 凌志软件(688588)：日元贬值为财务带来负面影响 并购标的整合顺利】 8月30日给予凌志软件(688588)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:53 拓普集团(601689)：绑定优质客户 业绩实现高增长】 8月30日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30.5/37.5/46.4 亿元，对应PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级。 【10:53 学大教育(000526)：业绩延续亮眼增长 全年高成长确定性较强】 8月30日给予学大教育(000526)买入评级。 投资建议：考虑2024 半年报符合业绩预告中值，该机构小幅调整公司盈利预测，预计2024-2026 年实现归母净利润2.6/3.3/4.1 亿元，同增68.9%/27.8%/23.1%，现价对应PE 27/21/17倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策波动风险，新业务拓展不及预期风险，招生不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【10:48 德瑞锂电(833523)深度报告：锂锰一次电池领军企业 产能扩张开启增长新纪元】 8月30日给予德瑞锂电(833523)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。预计公司2024-2025年每股收益分别为1.19元和1.33元，对应估值分别为10倍和9倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动风险、竞争及市场开拓风险、汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【10:48 青达环保(688501)：节能改造驱动主业增长 烟气余热回收板块高增】 8月30日给予青达环保(688501)买入评级。 投资建议。公司辅机业绩保持较快增速，作为煤电辅机细分龙头，直接受益于煤电新建和节能降碳改造，市场需求持续释放支持公司盈利能力不断提升。该机构预测公司2024-2026 年归母净利分别为1.43/1.75/2.05 亿元，对应EPS 分别为1.16/1.42/1.67 元，PE 分别为9.7/8.0/6.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：装机速度不及预期；火电灵活性改造、绿电交易等行业政策推进不及预期；上游原材料涨价。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级。 中财网
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