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【21:09 林洋能源(601222)跟踪点评：业绩符合预期 电表业务订单亮眼】 8月30日给予林洋能源(601222)买入评级。 投资建议：预计24-26 年公司归母净利润为11.80/13.70/15.45 亿元，同比+14.4%/+16.1%/+12.7%，对应PE 为12.1/10.4/9.3，维持“买入”评级。 风险提示：市场份额下滑风险；市场竞争加剧；行业产能过剩风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【21:09 顺丰控股(002352)：各业务板块协同稳定增长 单季度业绩历史新高】 8月30日给予顺丰控股(002352)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【21:04 恒帅股份(300969)2024年半年度报告点评：2024Q2业绩整体符合预期 微电机龙头成长可期】 8月30日给予恒帅股份(300969)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司2024Q2 盈利能力略微下降，该机构将公司2024-2026 年归母净利润的预测调整为2.50 亿元、3.06 亿元、3.78亿元（前值为2.69 亿元、3.37 亿元、4.26 亿元），对应2024-2026 年EPS分别为3.13 元、3.83 元、4.72 元（前值为3.36 元、4.21 元、5.33 元），市盈率分别为18.99 倍、15.52 倍、12.58 倍。考虑到公司作为汽车微电机行业龙头，成长空间广阔，因此维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；原材料价格波动超预期；新产品应用拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【20:59 志邦家居(603801)2024年中报点评：整家战略布局下 木门收入延续增长 出口业务表现靓丽】 8月30日给予志邦家居(603801)买入评级。 风险提示：整装业务发展不及预期，市场竞争程度超预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【20:59 国泰君安(601211)：业务全面均衡无短板 风控优异有望受益于严监管环境】 8月30日给予国泰君安(601211)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【20:54 嘉曼服饰(301276)：年中开始自运营暇步士男女装业务】 8月30日给予嘉曼服饰(301276)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司24H1 业绩表现，营收和归母净利润均出现下滑，且考虑到消费弱复苏等因素，该机构下调盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为1.9亿、2.3 亿以及2.8 亿元（原值为2.3/3.0/3.6 亿元）；PE 分别为10X、8X、7X。 风险提示：品牌收购风险，生育率下降风险；全球经济放缓风险；国内市场消费意愿下降风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【20:54 德科立(688205)：业绩增长稳健 DCI产品批量交付】 8月30日给予德科立(688205)买入评级。 风险提示：产品需求不及预期风险；技术研发不及预期风险；产能建设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【20:54 卓胜微(300782)公司信息更新报告：2024H1营收同比高增 依托自建产线筑牢发展之基】 8月30日给予卓胜微(300782)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收22.85 亿元，同比+37.20%；归母净利润3.54 亿元，同比-3.32%；扣非归母净利润3.54 亿元，同比-3.43%；销售毛利率42.12%，同比-6.94pcts。2024Q2 公司实现营收10.95 亿元，同比+14.84%，环比-7.95%；归母净利润1.57 亿元，同比-37.38%，环比-20.82%；扣非归母净利润1.60 亿元，同比-35.81%，环比-17.97%；销售毛利率41.40%，同比-7.83pcts，环比-1.38pcts。2024 年上半年营收增长的主要原因为：(1)公司加大滤波器模组产品的市场推广力度，射频模组销售占比持续攀升；(2)公司坚定以特色工艺的迭代来提升竞争力，以资源平台建设重新定义业务结构，以多维度发展推进客户战略。考虑到行业竞争有所提升，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计2024-2025 年归母净利润为10.00/13.59 亿元（前值为15.53/20.03 亿元），2026 年归母净利润为16.27 亿元，当前股价对应PE 为33.9/25.0/20.9 倍。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:54 鹏辉能源(300438)公司信息更新报告：Q2毛利率与归母净利润环比提升 拐点将至】 8月30日给予鹏辉能源(300438)买入评级。 归母净利0.25 亿元，qoq+54.8%， yoy-63.2%。扣非归母净利0.07 亿元，qoq+70.2% ， yoy-88.8%， 毛利率与净利率分别为15.9%/0.4% ， 分别环比+4.1/-0.2pct，毛利率环比提升推测系公司下游户储需求回暖，产能利用率提升摊薄固定成本。2024Q2 销售/管理/研发/财务费用率分别为2.1%/3.5%/4.3%/0.6%，分别环比-0.2/-0.8/+0.0/-0.1pct。受国内大储竞争加剧、原材料价格下跌导致公司产品售价通缩影响，该机构下调公司盈利预测,预计其2024-2026 年归母净利润分别为2.03/5.59/7.16（原4.02/5.99/7.79）亿元，EPS 为0.40/1.11/1.42 元，当前股价对应PE 分别为56.1/20.4/15.9 倍，考虑公司户储电芯头部企业地位及大储订单有望加速释放，其出货量有望持续保持高增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料持续跌价计提相应减值；大储电芯行业竞争进一步加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:54 三一重工(600031)：报表盈利能力继续稳步提升 下半年收入增速转正值得期待】 8月30日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测：该机构认为工程机械行业有望迎来筑底回升，进入新一轮上升通道；同时公司全球化、数智化、低碳化“三化”战略高质量发展，助力未来业绩表现；因此该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为62.6、77.7、99.0 亿元，yoy 分别为+38.33%、+24.06%、+27.45%；持续看好并维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，市场风险，汇率风险，原材料价格波动的风险，公司全球化/电动化进展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级。 【20:49 天士力(600535)：公司业务稳定发展 股东变更带来新期待】 8月30日给予天士力(600535)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 该机构维持此前盈利预测，预计公司2024~2026 年收入分别98.5/106.4/112.8 亿元，分别同比增长13.5%/8.0%/6.0%，归母净利润分别为12.3/13.3/14.8 亿元，分别同比增长15.1%/8.0%/10.8%，对应估值为17X/16X/14X。该机构维持“买入”投资评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:46 极米科技(688696)：H2有望步入改善通道】 8月30日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议：关注业绩向上拐点 盈利预测：该机构预计 2024-2026 年公司收入37/41/46 亿元，同比+5%/+10%/+11%；归母1.1/2.3/3.2 亿元，同比-10%/+110%/+39%，对应PE 为34/16/12x，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、5次“增持”投资评级、3次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【20:46 澜起科技(688008)：互连芯片营收创新高 AI运力芯片初显高成长潜力】 8月30日给予澜起科技(688008)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:46 甘李药业(603087)：业绩高增 创新产品线迎来突破】 8月30日给予甘李药业(603087)买入评级。 该机构维持盈利预测，预测公司2024-2026 年每股收益分别为1.07/1.91/2.40 元，根据可比公司，该机构认为目前公司的合理估值水平为2025 年的30 倍市盈率，对应目标价为57.3 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【20:46 移远通信(603236)：Q2毛利率较好回升 降本增效提升盈利能力】 8月30日给予移远通信(603236)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。物联网行业需求恢复不及预期，导致公司业绩恢复不及预期；国际环境变化对供应链的安全和稳定、公司海外拓展产生影响；市场竞争加剧，影响公司市场份额，或带来公司毛利率下降；贸易政策变化，影响公司原材料供应和产品交付；芯片价格调整超预期，影响公司毛利率；汇率大幅波动影响公司毛利率和汇兑损益；公司内部运营效率提升及费用管控不及预期；公司自有产能爬坡不及预期，影响公司毛利率； 物联网应用发展不及预期，影响公司营收；公司GNSS、ODM、云等新业务拓展不及预期；公司持续扩张，管理治理能力与精细化需要不断提升，如果公司无法有效管控，可能出现经营恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”评级。 【20:46 海天精工(601882)：业绩符合预期 营收和净利润小幅下滑】 8月30日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.0、7.9、9.2亿元，未来三年归母净利润复合增长率为15%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，海外市场拓展或不及预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:46 巨星科技(002444)：星随平野阔 月涌大江流】 8月30日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:39 怡和嘉业(301367)：北美市场去库存延续 2024H1业绩承压】 8月30日给予怡和嘉业(301367)买入评级。 投资建议：公司国内呼吸健康领域龙头企业，技术扎实、渠道完善，随着海外去库存逐步完成，业绩有望迎来拐点。该机构预计2024-2026 年归母净利润2.11/2.72/3.57 亿元，对应当前股价的预测PE 为26/20/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、知识产权侵权风险、经销商模式风险、地缘政治风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【20:39 安克创新(300866)2024年半年报点评：Q2扣非净利润+50%超预期 各主要品类&渠道均有上佳表现】 8月30日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测与投资评级：安克创新是消费品出海领域中，具备突出品牌认可度的稀缺标的。看好公司通过新品发力（储能、安防、无线充电等）+新渠道扩张（欧澳KA+新兴市场）实现持续成长。考虑公司新品增速较快，该机构将公司2024-26 年归母净利润预期由17.6/ 21.4/ 24.8 亿元，上调至19.1/ 22.9/ 27.5 亿元，同比+18%/ +20%/ +20%，8 月29 日收盘价对应P/E 为17/ 14/ 12 倍P/E。维持“买入”评级。 风险提示：运费及汇率波动，海外终端需求，地缘及关税风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”的投评级。 【20:39 领益智造(002600)：结构调整短期毛利波动 AI驱动厚积薄发成长可期】 8月30日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.20 亿、28.55 亿和40.11亿元，当前股价对应PE 为30.58、20.57 和14.64 倍，维持买入评级。 风险提示：1、新能源与服务器等新业务拓展不及预期；2、结构件等新兴市场增长不及预期；3、核心客户AR/MR 产品的出货量不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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